鄭州銀行（002936） 申購代碼002936 申購日期9.7

發行概覽：本行總部位于河南省，為一家業務發展迅速的城市商業銀行。本次募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平，金額為270878.51萬元。

基本面介紹：本行設有共計166家機構（包括1家總行、12家分行、152家支行及1家小企業金融服務中心），覆蓋了河南省主要地區。本行主要銷售渠道為各分支機構網點，同時，本行建立起直營銀行、個人網銀、企業網銀、手機銀行、微信銀行及自助設備。截至2018年3月31日，本行共擁有在行自助設備網點151家、離行自助設備網點155家，自助設備總量1443臺，其中自助取款機348臺、自助存取款機396臺、繳費機160臺、網銀體驗機266臺、智能柜臺272臺、快窗1臺。

核心競爭力：河南、鄭州具有優越的、不可復制的區位優勢。本行作為一家厚植河南的本土銀行，牢牢把握區位優勢，提出“商貿物流銀行”的特色發展定位，確立了貿融、物流兩條核心客戶鏈條、線上線下兩種獲客模式，形成了以6大行業、29個子產品構建的供應鏈金融產品體系和特色商貿物流產品體系，為本行持續建設商貿物流銀行奠定了堅實基礎。在商貿金融建設方面，本行已組建完成“三部二中心”（公司業務部、交易銀行一部、交易銀行二部、風險評審中心、業務支持中心）大公司事業部；搭建了云交易、云融資、云物流、云商、云服務“五朵云”科技平臺。

本行扎根本地市場，堅持服務實體經濟，專注于為優質中小企業提供多元化、一站式融資，致力于成為扎根鄭州、輻射中原的“中小企業融資專家”。本行2014年結合人行征信系統推出的以“企業+農戶”為切入點的“中征應收賬款質押”業務，被人民銀行總行譽為“鄭州模式”。這種模式以“企業+農戶”的養殖模式為切入點，通過核心企業下轄養殖專業合作社，向養殖農戶發放貸款。

本行作為一家區域性商業銀行，長期以來，以服務地方經濟、服務中小企業、服務城市居民為根本，圍繞市民的衣食住行積極探索，并將“精品市民銀行”列為本行三大特色定位之一。為更好地服務鄭州市民，根據市民實際業務需要，本行通過對業務梳理整合，在網點設置上突出“鄭銀大特色、支行小特色”，按照網點提供的金融功能類型將網點進行細分，在鄭州市內設置了零售專營支行、小微支行、社區支行等不同類型的特色網點。

本行高度重視并提供多樣化金融產品及服務以應對利率市場化與金融脫媒化的挑戰，本行2017年成功獲得基礎類金融衍生產品、銀行間市場利率互換交易、銀行間外匯市場衍生品會員、中期借貸便利等業務資格。

風險因素：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、業務擴展帶來的風險。

金力永磁（300748） 申購代碼300748 申購日期9.6

發行概覽：公司是集研發、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高科技企業。擬使用本次募集資金18570.35萬元用于新建年產1300噸高性能磁鋼項目、企業技術中心建設項目、生產線自動化升級改造項目。

基本面介紹：公司產品被廣泛應用于風力發電、新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能制造等領域，并與各領域國內外龍頭企業建立了長期穩定的合作關系，隨著公司業務的發展，新能源汽車等領域已經成為公司產品的主要應用方向。2017年和2018年1-6月來自于新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能制造領域產品銷售收入占整體主營業務收入的比例為51.35%和65.76%。

核心競爭力：稀土特別是重稀土是我國的戰略資源，公司位于重稀土主要生產地江西贛州，與當地重稀土生產企業建立了穩定的合作關系。根據《國土資源部關于下達2016年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標的通知》，2016年贛州當地企業重稀土開采配額占全國約50%。公司于2011年與重要的輕稀土供應商四川江銅稀土有限責任公司設立合資公司，生產釹鐵硼甩帶合金片，以保障公司輕稀土的供應。

公司自成立以來一直比較重視技術研發與創新，在產品配方和生產工藝方面具備一定的核心能力。公司能夠通過自建的配方數據庫和積累的專業經驗涉及不同牌號產品的合金成分，在保證磁體性能條件下降低重稀土含量；公司對現有的氣流磨工藝進行改進，能夠在保證良好的粒度分布條件下，制造更加細小的顆粒；公司在取向壓型方面掌握了一次性成型技術，能壓制出瓦形或者其他異形產品，減少后續機械加工成本和產品磨削量；公司在表面處理工藝方面開發出了耐高溫、耐腐蝕的新型涂層，各項指標優于環氧鍍層；公司掌握了利用晶界滲透工藝進行批量生產的能力，將部分重稀土的添加從坯料工序后置到成本工序，以降低重稀土添加量。

募投項目匹配性：“年產1300噸高性能磁鋼項目” 將順應下游應用領域市場增長的需求，特別是新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、節能電梯、機器人及智能制造領域的高速發展，優化公司現有產品結構；“生產線自動化升級改造項目”將提升公司現有生產線的生產效率，保障公司生產產品的質量；“企業技術中心建設項目”將增加公司的研發投入，加快研發成果轉化效率。

風險因素：經營業績波動的風險、在風力發電領域銷售占比較高的風險、客戶集中度較高的風險、供應商集中度較高的風險。

鵬鼎控股（002938） 申購代碼002938 申購日期9.5

發行概覽：公司主要從事各類印制電路板的設計、研發、制造與銷售業務。擬使用本次募集資金360122.84萬元用于慶鼎精密電子（淮安）有限公司柔性多層印制電路板擴產項目、宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司高階HDI印制電路板擴產項目。

基本面介紹：公司專注于為行業領先客戶提供全方位PCB（印制電路板）產品及服務，根據下游不同終端產品對于PCB的定制化要求，可以為客戶提供涵蓋PCB產品設計、研發、制造與售后各個環節的整體解決方案。按照下游應用領域不同，公司的PCB產品可分為通訊用板、消費電子及計算機用板以及其他用板等并廣泛應用于手機、網絡設備、平板電腦、可穿戴設備、筆記本電腦、服務器/儲存器及汽車電子等下游產品。

核心競爭力：公司為全球范圍內少數同時具備各類PCB產品設計、研發、制造與銷售能力的專業大型廠商之一，擁有優質多樣的PCB產品線，憑借雄厚的技術研發實力、及時快速的訂單響應、優質領先的產品及服務、保障充分的量產交貨，切實滿足客戶需求，致力于打造全方位的PCB產品及服務平臺。多年來，公司持續投入大量資源于PCB工程研發及制程開發，積極實踐工業4.0的智能生產與管理，穩步提高生產自動化水平，具備為不同客戶提供全方位PCB產品及服務的強大實力，下游國內外領先品牌客戶（如蘋果公司、微軟、Google、Nokia、SONY、OPPO及Vivo等）均與公司存在長期的產品合作。

公司長期專注并深化PCB技術研發，生產的印制電路板產品最小孔徑可達0.025mm，最小線寬可達0.025mm，目前已形成代表更高階制程要求的下一代PCB產品SLP的量產能力；在積極開發自主關鍵技術，公司申請大量專利形成知識產權保護體系的同時，持續參與國際領先客戶的先期開發，推動產業鏈戰略伙伴交流合作，致力于促進行業上下游的技術整合、開發與制程運用，并創建PCB技術開發平臺，引領PCB前沿技術的研發方向。

募投項目匹配性：隨著公司本次募集資金投資項目的建成并逐步達產，公司本次募集資金投資項目完成后柔性印制電路板及高階HDI印制電路板產能將進一步擴大，進一步增強公司在生產高峰期的大批量供貨能力；公司柔性印制電路板的生產優勢將得到進一步鞏固，高階HDI產品的量產及覆蓋能力進一步增強和完善，公司整體的行業競爭實力將跨上一個新臺階。

風險因素：下游行業市場需求變化較快的風險、市場競爭風險、客戶高度集中的風險、毛利率下降的風險。