長沙銀行（601577） 申購代碼780577 申購日期9.12

發行概覽：本行是湖南省首家區域性股份制商業銀行，擬使用本次募集資金264165.74萬元用于補充核心資本，提高本行資本充足率。

基本面介紹：本行的經營范圍經中國銀監會等監管部門批準，包括吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。

核心競爭力：本行已實現對長沙市級主要政務部門的對接，與市財政局、市人社局、市國土局、市房產局、市住房公積金管理中心等建立了深度合作關系，并作為省、市財政國庫集中支付、市非稅收入等眾多業務的代理行。同時，本行還承辦了長沙市的醫保、低保發放、養老保險和交通罰沒收入繳納等多種業務，是區域內政務金融業務的主導銀行。在近幾年的發展中，本行扎根地方、深耕湖南市場，建立了以市級政務資源為主導，以省、區縣級政務資源為突破目標的三級政務營銷體系，進一步豐富了政務金融業務資源。

本行重視對于企業類客戶的拓展，在湖南省內擁有較高的知名度，業務總量在湖南省內位居第二。在中小微金融領域，本行居于湖南省內市場領先地位，2012-2015年連續被銀監會評為“全國銀行業金融機構小微企業金融服務先進單位”。本行重視互聯網金融及普惠金融，自2009年開始涉足互聯網金融業務，秉承開放互贏理念，與銀聯、支付寶、微信、挖財、微智全景等互聯網平臺和公司合作，獲客能力較強、服務覆蓋面較廣。開展支付、貸款、電子賬戶、互聯網POS等方面的合作，已開通銀聯在線支付、支付寶快捷支付、微信支付、掃碼付、ApplePay、HuaweiPay、MiPay等多種創新支付方式。

募投項目匹配性：本行自設立以來，資產規模保持了較快增長，業務范圍不斷拓寬，資產質量、盈利能力、創新能力、服務水平等方面均有明顯提升。各項業務的迅速發展對本行資本金提出了更高要求。首次公開發行募集資金將用于補充本行核心資本，進一步提高資本充足率和核心資本充足率，提升本行的抗風險能力，為未來持續健康發展奠定基礎。這對于提高本行綜合競爭力、保持長期穩定的盈利水平具有重大意義。

風險因素：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、風險管理和內部控制系統風險。