長城證券（002939） 申購代碼002939 申購日期10.17

發行概覽：公司本次募集資金在扣除公司需承擔的發行費用后，將全部用于補充公司資本金。募集資金到位后，公司將根據業務發展戰略和市場情況的變化，適時對資金使用安排進行相應調整，以取得良好的投資收益。

基本面介紹：公司主要業務包括證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品。公司全資子公司長城長富主營業務為私募投資基金業務，2018年1月，長城長富整改方案已經被聯合機制審查認可，可以辦理有關私募基金管理人登記和產品備案，2018年3月，長城長富已經在基金業協會辦理私募基金管理人登記。公司全資子公司長城投資主要從事與另類投資相關的業務。公司通過控股子公司寶城期貨從事期貨業務。公司通過聯營公司景順長城、長城基金從事基金管理業務。

核心競爭力：公司擁有全牌照、綜合性的業務平臺，覆蓋各類證券業務。分支機構覆蓋全國重點區域，布局合理、廣泛，已完成全國27個省級地區的布局，已設立北京、杭州、廣東、上海、前海等12家分公司，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、成都等主要城市設有109家營業部。

公司通過積極挖掘、精心培育細分行業的優質客戶，向資本市場輸送了一批優質企業，幫助企業通過資本市場發展壯大，秉承以一流方式做一流業務的理念，為客戶提供長期的全方位的服務，不斷提高投資銀行業務的市場占有率和知名度，2015-2017年主要業績指標均排名前30位。

公司OTC業務致力于為高端投資者提供更豐富的金融產品和定制化的金融解決方案，是國內率先開展收益互換、場外期權等金融衍生品業務的券商之一。在風險可控和規范經營的前提下OTC發展迅猛，在行業中取得一定品牌優勢；公司深入探索金融科技，抓住互聯網金融機遇，在業內首推“手機刷臉開戶”，成為公司新的盈利增長點。

募投項目匹配性：證券行業是資本規模高度相關的行業，公司擴大傳統業務優勢、開展創新業務、開發創新產品，均對公司的資本規模提出了較高要求。鑒于證券公司的業務開展與其凈資本的規模密切相關，本次募集資金在扣除發行費用后，將全部用于增加公司資本金。

風險因素：證券市場波動風險、證券行業競爭風險、證券行業創新風險、經營及業務風險。