袋式除塵行業2017年發展綜述

宋七棣，姚群

（中國環境保護產業協會袋式除塵委員會，北京 100037）

1 袋式除塵行業發展概況

1.1 2017年袋式除塵行業發展環境

袋式除塵是控制工業煙氣細微顆粒物PM2.5排放的主流技術，應用極為廣泛。2017年國家和部分省市相繼出臺或將出臺的環保政策和排放標準，客觀上都為袋式除塵的應用和技術進步提供了難得的機遇，袋式除塵已在企業實現特別排放和超低排放中確立了自己的核心地位，袋式除塵產業必將在企業新一輪環保提效改造中實現快速發展。

1.1.1 政策法規的驅動作用

國家高度重視大氣污染防治工作，“十二五”期間先后修訂和頒布了《大氣污染防治法》《大氣污染防治行動計劃》《“十三五”生態環境保護規劃》《“十三五”節能環保產業發展規劃》《“十三五”環境領域科技創新專項規劃》等一系列相關規劃與政策法規，客觀上為“十三五”袋式除塵行業的發展提供了市場需求和難得發展機遇，為產業發展開創了大好局面。

《大氣污染防治行動計劃》明確了大氣污染防治措施。京津冀、長三角、珠三角區域等“三區十群”中的47個城市新建項目執行大氣污染物特別排放限值。著力將大氣污染治理的政策要求有效轉化為市場需求，促進重大環保技術裝備、產品的創新開發與產業化應用。

《“十三五”生態環境保護規劃》提出，以燃煤電廠超低排放改造為重點，對電力、鋼鐵、建材、石化、有色金屬等重點行業實施綜合治理，企業開展提標改造，對煙粉塵等多污染物實施協同治理。要求推動環保技術工藝、成套產品、裝備設備、材料研發與產業化，盡快形成一批具有競爭力的主導技術和產品。

《“十三五”節能環保產業發展規劃》要求著力提高節能環保產業供給水平，加快煙氣多污染物協同處理技術及PM2.5和臭氧主要前體物聯合脫除、窯爐多污染物協同控制技術，推進鋼鐵、水泥等行業滿足特別排放限值的技術研發示范和應用。

針對“2+26”城市強化大氣污染防治，環境保護部、國家發展和改革委員會、財政部、國家能源局和北京市、天津市、河北省、山西省、山東省、河南省人民政府聯合印發了《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，明確以改善區域環境空氣質量為核心，以減少重污染天氣為重點，多措并舉強化冬季大氣污染防治，全面降低區域污染排放負荷。相關要求包括：在規定實施時間內，“2+26”城市行政區域內所有鋼鐵、燃煤鍋爐排放的顆粒物大氣污染物執行特別排放限值。這項政策出臺客觀上為袋式除塵技術和裝備的發展提供了市場機遇。

2017年9月6日由5部委聯合發布的《環境保護專用設備企業所得稅優惠目錄（2017年版）》（以下簡稱《目錄》）出臺，《目錄》將袋式除塵器和電袋除塵器列為稅收優惠對象，提出了技術指標，鼓勵非電行業用戶積極采用，國家給予設備投資額的10%所得稅抵免。該《目錄》出臺將進一步擴大袋式除塵技術和裝備的應用，對袋式除塵行業發展起到積極的促進作用。

1.1.2 環保標準的引領作用

近年來，國家針對燃煤電廠、鋼鐵、有色、水泥、焦化、鐵合金、石油化工等重點污染行業和重點污染源陸續頒布了多項新的大氣污染物排放標準，新標準對污染物排放種類和排放限值做了更為嚴格的規定，尤其是特別排放限值和超低排放對裝備的凈化性能提出了更高的要求，這無疑對袋式除塵技術和裝置的發展起到標桿作用。為了適應排放標準并針對不同排放源的排放特征，我國研發了鋼鐵窯爐煙塵微粒子預荷電技術與裝備、袋式除塵降阻技術等多種技術。

為深入實施《大氣污染防治行動計劃》，切實加大京津冀及周邊地區大氣污染防治工作力度，環保部印發了《關于京津冀大氣污染傳輸通道城市執行大氣污染物特別排放限值的公告》，要求自2018年3月1日起，京津冀大氣污染傳輸通道城市（即“2+26”城市）行政區域內，國家排放標準中已規定大氣污染物特別排放限值的行業以及鍋爐的新建項目，開始執行特別排放限值。包括北京市，天津市，河北省石家莊、山西省太原、山東省濟南、河南省鄭州等“2+26”城市，涉及的行業有火電、鋼鐵、石化、化工、有色、水泥、工業鍋爐、焦化、平板玻璃、陶瓷、磚瓦等等，逾期不能滿足特別排放限值要求的將限制生產或停產整治，并按相關規定進行處罰。更有甚者，河北省、河南省或將出臺政策，2018年將開展工業企業全面達標排放行動，對鋼鐵、焦化等重點行業實施超低排放改造，以深入推進大氣污染治理。以上政策的出臺，客觀上確立了新形勢下袋式除塵在企業環保提標改造中的突出作用和核心地位。

國家將對重點行業、重點污染物的排放標準進一步修訂，2017年6月，環境保護部發布了《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》等20項國家污染物排放標準修改單的征求意見稿，擬對20項國家污染物排放標準進行修訂，并將正式發布。本次修改單加嚴了鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物特別排放限值，對玻璃、陶瓷、磚瓦工業增加了大氣污染物特別排放限值，顆粒物特別排放濃度限值為20mg/m3，環保標準的引領作用開始顯現，目前許多企業招標中已超前提出了特別排放和超低排放的要求，加快了袋式除塵產業發展。

1.2 袋式除塵行業經營狀況

1.2.1 生產經營狀況

根據調查，2017年從事袋式除塵行業的注冊企業150余家，分布在全國26個省（直轄市），其中科研、高校和主機企業40余家，纖維和濾料100余家，配件和測試儀器共10余家。2017年行業總產值約160億元，出口總額約10億元，利稅總額約19億元，利潤率10%，增長率15%。

袋式除塵是典型的靠政策驅動的行業，在京津冀及周邊地區“2+26”城市執行大氣污染物特別排放限值的時代背景下，特殊排放和超低排放已常態化，這給袋式除塵行業的發展帶來了新機遇，2017年袋式除塵企業生產較為繁忙，特別是纖維、濾料和配件骨干生產企業產值增長明顯。

1.2.2 行業的成本及盈利能力

2017年行業成本約為145億元，利潤率約10%。總體看行業的利潤率不高，盈利能力不足，突出問題是企業面臨資金緊張，貨款回籠困難。袋式除塵行業絕大部分是民營企業，技術創新和產品創新是短板，實踐表明，效益較好、盈利能力強的企業具有自主研發技術能力和創新能力；門檻過低、惡性競爭、假冒偽劣、低水平重復等現象依然存在，這些都制約了產業發展。

與此同時，2017年國內鋼材漲價明顯，設備成本大幅增加，項目利潤進一步減少；人民幣升值，也給設備出口帶來一定影響，行業出口額較往年有所下降。

當然，應該看到國內的袋式除塵器設計和制造技術更加成熟，除塵器出口到多個國家，意味著我國袋式除塵器的設計、制造、材料、安裝、防腐、包裝等各個環節，都已達到國際水平，特別是在工業煙氣細顆粒物控制技術、超細纖維及其濾料等方面取得了顯著的進步，在耐高溫和高效等高端濾料方面也取得了顯著成果，能夠支持國家更嚴格的環保標準，顯現出較佳的盈利能力。

1.3 行業技術發展情況

1.3.1 行業總體技術進展

當前，我國袋式除塵設計技術、制造裝備和產業發展水平都已躋身國際先進水平，國內加工制造的袋式除塵裝備及配套的各種纖維、濾料、配件的性能都已達到國外同類產品的技術水準，眾多結合國情并具有國內自主知識產權的技術已步入國際先進行列。我國袋式除塵單機最大設計處理風量已達500萬m3/h，出口粉塵排放濃度達到10mg/m3以下已成常態，系統的運行阻力都能達到800～1200Pa，濾袋使用壽命普遍提高，漏風率都能控制在＜2%，計算機CAD技術開發應用使得工程設計周期大幅縮短。目前，袋式除塵器已形成十余個系列產品，其應用已覆蓋到各工業領域，成為我國大氣污染控制，特別是PM2.5細微顆粒物排放控制的主流除塵設備。

2017年，我國袋式除塵行業在預荷電袋過濾技術及應用、超細面層濾料、聚四氟乙烯基過濾材料關鍵技術及產業化、石油化工催化裂化煙氣袋式除塵技術、高硅氧（改性）覆膜濾料及其應用、加工制造裝備的智能化升級等方面具有較大創新和進展。

（1）預荷電袋過濾技術及應用取得重大突破

由中鋼天澄、東北大學、清華大學等單位共同研發的鋼鐵窯爐煙塵細顆粒物高效控制技術、裝備和應用取得重大突破，獲2017年度環境保護部科學技術二等獎。該成果在煙塵微細粒子預荷電技術、基于海島纖維的PM2.5超細面層濾料、復合式微細粒子預荷電袋濾器、煙道PM2.5捕集效率工況測定等方面取得創新突破，形成了自主知識產權的集成技術、成套裝備和精細濾料，經過示范工程三年的穩定運行，顆粒物排放濃度＜10mg/Nm3，PM2.5捕集率≥95%，系統運行阻力700～950Pa，節能40%以上。該成果經專家鑒定，核心技術達到國際領先水平。目前，該成果已在鞍鋼、日照鋼鐵、新余鋼廠、水鋼等企業應用，為企業提效改造提供了技術和裝備支持。

（2）超細面層精細過濾材料

企業新一輪環保提效改造正在興起，特別排放和超低排放勢在必行，煙塵排放濃度限值為10mg/Nm3，超細面層精細過濾材料在2017年的需求量呈快速增長趨勢，已出現海島纖維濾料等多種超細濾料產品等。東北大學、浙江宇邦、撫順天宇、三五二一、安徽元琛等企業都做了大量的研發工作。目前，我國的海島纖維纖度可達0.08旦，達到國際先進水平。

（3）聚四氟乙烯基過濾材料關鍵技術及產業化取得重大成果

由浙江理工大學、格爾泰斯、浙江宇邦等單位研發的“工業排放煙氣用聚四氟乙烯基過濾材料關鍵技術及產業化”項目，榮獲2017年度國家科學技術進步二等獎。該成果針對燃煤電廠、鋼鐵、水泥、垃圾焚燒等行業煙氣細顆粒物過濾精度低、效率差的突出問題，研發了基于聚四氟乙烯（PTFE）纖維的過濾材料，突破了PTFE纖維制造技術和成套生產設備中的難題，大大提高了PTFE濾料的過濾精度和強度，發明了包含超細、催化、增強等不同纖維的多層次濾料產品，實現了工業排放煙氣的協同處理，并實現了產業化制造。獲授權發明專利10項，總體技術達到國際先進水平。

（4）石油化工催化裂化煙氣袋式除塵技術實現重大突破

由中鋼天澄研發的石油化工催化裂化再生煙氣干法凈化技術實現重大突破，以前催化裂化再生煙氣除塵均采用美國、德國的濕法洗滌工藝，其突出的環保問題表現在排放濃度高、水污染、能耗高、設備價格高等。通過技術創新開發了袋式除塵技術，在干法工藝、過濾材料、余熱回收和安全防爆等方面取得重大突破，成果已在10余家石化企業獲得推廣應用，顆粒物排放濃度＜10mg/Nm3、運行阻力800～1100Pa、節能30%以上，較國外同類技術節約投資30%～50%。節能環保及經濟效益顯著。

（5）高硅氧（改性）覆膜濾料及其應用取得重大進展

2017年由遼寧鴻盛研發的高硅氧（改性）覆膜濾料通過專家鑒定，該技術攻克了高硅氧（改性）纖維制備、后處理和覆膜等關鍵技術，形成了規模化生產，核心技術達到國際領先水平。成果已在燃煤電廠鍋爐和工業鍋爐煙氣凈化上廣泛應用，顆粒物排放濃度＜10mg/Nm3，實現了超低排放。

（6）加工制造裝備的智能化升級

以科林環保為代表的主機生產加工裝備全面升級，焊接機器人及自動化焊接生產線已開展應用；上海袋配進行了脈沖閥、袋籠等自動化加工制造數控裝備升級；部分企業在掛袋縫制、針眼涂膠、PTFE熱熔等自動化先進縫制加工裝備也進行投入，提高裝備水平，提升了生產效率和產品品質，更好地促進了行業的穩步發展。自動化智能化加工制造裝備見圖1。

圖1 自動化智能化加工制造裝備

1.3.2 新技術開發應用

這幾年來，袋式除塵行業開發了多項新技術、新成果，并分別在各個工業領域獲得大量應用，效果顯著。

（1）鋼鐵窯爐細微顆粒物PM2.5控制技術應用

科技部“863”課題“鋼鐵窯爐煙塵PM2.5控制技術與裝備”課題成果在2014年12月建成示范工程，實現了工業應用。示范工程運行后，粉塵排放持續穩定達標，經具有CMA資質的第三方檢測機構檢測，顆粒物排放濃度＜10mg/m3，細微顆粒物PM2.5捕集效率＞99%，成功實現了超低排放；設備阻力700～950Pa、運行能耗下降40%。該成果在鋼鐵行業引起了強烈反響，先后在日照鋼廠、新余鋼廠等企業推廣應用（見圖2）。

圖2 預荷電袋濾技術工業應用

（2）建材工業PM2.5細微顆粒物污染治理技術

我國的水泥、玻璃、陶瓷等建材工業均在加緊提標改造，一方面將電除塵改為袋式除塵或電袋除塵；另一方面，采用覆膜濾料或超細面層濾料進行除塵升級。

以5000t/d生產線為代表的“綠色”工藝線采用了世界上最嚴格標準改造，全工藝線排放的粉塵濃度達到世界最先進水平，煙（粉）塵排放濃度小于10mg/Nm3；無組織排放（既崗位粉塵）排放濃度達到2mg/m3以下；PM2.5超細粉塵去除率＞90%，整體達到國際先進水平。

（3）工業鍋爐袋式技術應用

袋式除塵和電袋除塵在工業鍋爐、集中供熱鍋爐的應用近100%，并執行特殊排放限值。普遍采用超細面層濾料、高硅氧（改性）濾料、覆膜濾料。袋式除塵在工業鍋爐的應用起到了脫硫、脫硝的協同作用。

（4）催化裂化煙氣袋式除塵技術

石油化工催化裂化再生煙氣凈化以前均采用國外濕法洗滌工藝，通過技術創新開發了袋式除塵干法除塵工藝，并已在石化行業獲得推廣應用，成效顯著。該項技術較國外同類技術節約投資30%～50%，運行費用較國外技術降低20%～40%。目前，該項技術在石油化工行業獲得廣泛認可，截至2017年底，已在10余家石化企業獲得推廣應用（見圖3）。

圖3 催化裂化高效袋濾技術應用

（5）垃圾焚燒煙氣凈化技術應用

袋式除塵在垃圾焚燒行業的應用達100%，排放濃度＜5mg/m3已常態化。普遍采用PTFE覆膜濾料、玻纖覆膜等高溫濾料。目前，袋式除塵在垃圾焚燒煙氣的脫酸、脫硝、脫二英等協同治理方面起著不可或缺的作用。

1.4 市場特點及重要動態

1.4.1 袋式除塵是超低排放和提標改造的主力軍

目前，我國大氣排放標準日益嚴格，隨著2017年工業行業的大氣污染物排放標準再次修訂（征求意見）并即將出臺，許多企業面臨減產和關閉的局面，因此，企業新一輪環保提效改造正在興起，特別排放和超低排放勢在必行，煙塵排放濃度＜10mg/Nm3已日漸常態化。

袋式除塵具有可高效凈化細顆粒物、處理風量范圍廣、粉塵性質影響小等特點，袋式除塵器已成為當前主流除塵設備，工業應用十分廣泛，應用比例逐年攀升。實踐證明，袋式除塵器已日漸成為顆粒物高效凈化的主流設備，袋式除塵已成為我國當前實現超低排放和提標改造的主力軍。

1.4.2 袋式除塵的協同控制作用日漸凸顯

袋式除塵器在有效去除PM10、PM2.5微細粒子的同時，還可以兼顧去除SO2、Hg和二英等其他污染物。袋式除塵還是多污染物協同控制工藝的重要組成部分。袋式除塵從單一除塵向協同控制轉變是創新發展的新思路。近幾年，我國在燒結、焦化、垃圾焚燒、燃煤鍋爐、水泥等多個領域采用了袋式除塵協同控制，取得顯著成效，并形成了多種流派的技術路線。干法、半干法脫硫時，袋式除塵器可提高脫硫效率約10%；在城市垃圾焚燒煙氣凈化處理系統，顆粒物排放濃度可控制在2.3～4.0mg/Nm3，二英排放濃度可控制在0.018～0.040ngTEQ/Nm3；燃煤電廠袋式除塵器對總汞的脫除率可達72%以上，對顆粒汞的去除率可達96%以上，對氣態汞的去除率可達35%以上；足見其多污染物協同去除效果顯著。

工程實踐表明，袋式除塵以其穩定高效的除塵功能和對多污染物的協控能力，現已成為最廣泛、最有效的主流技術。因而，袋式除塵對多污染物協同控制的作用日漸凸顯，以“袋式除塵為核心的協同控制”技術正在逐漸成為我國大氣污染治理可持續發展的首選有效技術路線。

1.4.3 環保改造進程加快、超細面層濾料需求劇增

2017年，企業新一輪環保提效改造正在興起，特別排放和超低排放勢在必行，煙塵排放濃度限值大多為10mg/Nm3，因而全年以鋼鐵、水泥行業為代表的環保改造進程將加快，袋式除塵改造項目大幅增加，超細面層濾料需求急劇增加，成為當前市場的主流過濾材料，并保持強勁勢頭。

1.5 主要（骨干）企業發展情況

粗略統計，2017年業內骨干企業共20家，其中主機7家、纖維及濾料10家、配件3家。分布在江蘇、浙江、上海、福建、遼寧等省市，全年骨干企業經營情況如下：主要業務袋式除塵器、電袋復合除塵器、袋式除塵用濾料、濾袋以及脈沖閥、袋籠等配件，年末從業人員合計約6000人，骨干企業全年營業收入合計約60億元，利潤總額5億元，利稅總額7.2億元、出口合同額4.2億元。

1.6 行業企業國內外競爭力狀況

目前，我國袋式除塵技術和裝備整體水平較高，已達到國際先進水平，部分技術和產品如預荷電袋式除塵技術、煤氣干法凈化技術及國產PTFE基高性能過濾材料、聚酰亞胺纖維、海島超細纖維和芳綸纖維等方面接近或達到國際領先水平。

我國袋式除塵技術除了滿足國內需求，部分產品還出口到世界十余個國家和地區，以東南亞國家居多，也不乏有發達國家成套進口我國的袋式除塵設備。

客觀而言，近幾年我國袋式除塵技術快速發展除了主要受國內環境形勢和環保壓力所致的內在因素的積極推動外，也離不開國外優秀企業和先進技術進駐國內所起的帶動作用。

總體而言，我國袋式除塵行業企業的核心競爭力逐年提升。

袋式除塵行業主要為國內環保企業提供服務，國外企業僅在高端纖維原料和濾料方面有優勢，一般不直接參與國內環保項目競爭。外資企業銷售額約20億元，所占市場份額約10%。其原因在于國內的纖維和濾料的性能和質量已有顯著提升，基本可滿足國內市場需求，且外資企業產品的銷售價格比國內高20%，因此銷售份額有限。

濾料和濾袋方面的出口量有所增加，2017年約5億元；主機方面的出口主要集中在龍凈環保、科林集團、菲達環保、中鋼天澄、潔華環保等企業，一般與國外企業配套供貨。龍凈環保主要以電袋技術為主，產品遠銷歐洲；中鋼天澄以直通式袋式除塵器和預荷電袋濾器作為主流產品，部分銷往俄羅斯和東南亞；科林集團以長袋低壓袋式除塵器和單機設備為主產品，銷往日本和歐洲；菲達環保以電力行業脈沖袋式除塵器為主，產品銷往東南亞；合肥水泥院及潔華環保主要集中在建材行業的環保設備，主要銷往東南亞。遼寧鴻盛、格爾泰斯、撫順恒益、江蘇靈氟隆、上海凌橋等濾料企業，產品遠銷歐洲和東南亞；上海袋配、蘇州協昌等配件企業生產的脈沖閥出口歐洲和東南亞。此外，值得一提的是東北大學濾料檢測中心先后完成了多項國際標準的起草與制訂，在濾料標準制訂方面的技術水平處于國際領先地位。同時在濾料檢驗、檢測與分析評價，新技術研發等方面的水平也達到國際先進。隨著我國“一帶一路”倡議的實施，預計未來幾年主機設備的出口額會有明顯上升。

我國目前的袋式除塵技術和裝備已接近或達到國際先進水平，在性價比方面的優勢更明顯，大型袋式除塵技術和設備不再進口。中鋼天澄的技術進展主要是滿足超低排放要求的預荷電袋濾器和直通式袋式除塵器，技術水平達到國際領先；龍凈環保的技術進展主要是滿足超低排放要求的電袋復合技術和半干法脫硫袋式除塵器；菲達環保的技術進展主要是通過優化氣流分布和優選濾料來保證電袋除塵器的低阻高效，技術水平達到國際領先；科林集團的技術進展主要表現在高效、低阻袋式除塵器、三狀態分流組合電袋除塵器和煤氣凈化袋濾技術，技術水平達到國際領先；合肥水泥院的技術進展主要表現在建材行業超低排放技術和垃圾焚燒煙氣多污染物凈化技術，技術水平達到國際先進；浙江宇邦主要技術進展是海島超細纖維，技術水平達到國際領先；遼寧鴻盛主要技術進展是高硅氧（改性）覆膜濾料，技術水平達到國際領先；格爾泰斯、浙江宇邦和上海凌橋研發的PTFE基過濾材料達到國際先進水平；三維絲和南京三五二一在水刺濾料方面有較大技術進展，技術水平達到國際先進；長春高崎主要在聚酰亞胺超細纖維有較大技術進展，技術水平達到國際先進；撫順天宇、撫順恒益、南京三五二一、廈門三維絲、東方濾袋等在超細面層方面的技術進展較大，技術水平達到國際先進；蘇州協昌、上海袋配和上海尚泰在大口徑脈沖閥和無膜片脈沖閥方面取得進展，技術水平達到國際先進。

2 行業發展存在的主要問題

（1）市場不規范競爭依然嚴重，行業的利潤偏低，盈利能力不足。

（2）市場假冒偽劣現象依然存在，設計、設備制造、濾料和框架等質量良莠不齊，門檻過低，影響袋式除塵行業整體形象和信譽。

（3）技術創新是短板，目前，企業都注重市場開拓，而忽視技術創新和研發投入，產品的技術含量和附加值較低，缺乏核心競爭力。

（4）小企業過多，過于離散，集中度不夠，產品低水平重復現象嚴重。極有可能在新一輪競爭浪潮中被淘汰。

（5）鋼材上漲幅度大，設備成本大幅提升，企業的利潤空間進一步縮小，企業生存壓力不減。

3 解決對策及建議

（1）大力弘揚和宣傳重合同、守信用，重質量、講誠信的企業，通過各種渠道、采取各種形式進行表彰和激勵，推崇誠實守信，弘揚正能量，逐步擴大有責任、有擔當的企業數量，帶動和影響更多企業和業主單位，逐步改善惡性競爭等不良市場環境，推進行業健康良性發展。

（2）中國環境保護產業協會袋式除塵委員會將對虛假偽劣產品進行實時曝光，逐步凈化市場環境，促使行業穩步有序發展。

（3）組織相關高校及業內專家指導和幫扶中小型企業開展技術創新工作，協助企業構建創新團隊，不斷進行技術革新和新產品開發；進一步優化設備結構、減少鋼耗、降低成本，提升企業競爭力。