2018年第一季度光伏產業生產運營情況

賽迪智庫集成電路產業研究所 ■ 江華

1 產業發展現狀

1.1 產業規模保持穩定

截至2018年2月底，國內在產多晶硅企業24家(包括正常檢修企業)，有效產能共計29.3萬t/年，1～2月產量共計4.77萬t，同比增加27.2%(該數據引用自中國有色金屬工業協會硅業分會)。2018年1～2月，我國組件產量達到8 GW左右，與2017年同期基本持平，略有下降。在產多晶硅企業均滿產甚至超產運行，組件環節的產量大多由海外訂單拉動，統計的4家龍頭組件企業國內訂單出貨量僅占總出貨量的20%；大多數中小企業由于國內市場不興旺，產能利用率較低，行業平均產能利用率約為65%。1～2月新增光伏裝機8.5 GW，但實際市場需求有限。1月太陽電池產品出口金額達10.54億元，同比增長28.1%，環比下降3.8%。

1.2 產品價格繼續下滑

由于第一季度為傳統裝機淡季，并且春節在2月，影響了1月和3月的上游生產和下游裝機，市場需求量下滑；再加上光伏行業技術進步繼續推進，導致光伏產品價格繼續下滑，1～3月光伏產品價格變化情況如圖1所示。從多晶硅來看，產品價格由1月的150元/kg降至3月初的124元/kg，也有115元/kg的報價出現。多晶硅片3月初的價格為3.6～3.7元/片，單晶硅片價格為4.3～4.5元/片，單晶組件價格在2.5～2.6元/W左右。

圖1 2018年1～3月光伏產品價格變化情況

1.3 外貿形勢不容樂觀

2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調查初裁，向印度中央政府提出臨時措施建議。保障措施總局建議對進入印度的太陽能光伏產品(包括晶體硅太陽電池及光伏組件和薄膜太陽電池及光伏組件)征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。2018年1月22日，美國特朗普政府正式批準宣布對進口太陽電池片(2.5 GW以上)和光伏組件征收30%關稅，稅率在此后3年逐年遞減5%，執行期為4年。印度和美國均是全球主要的光伏市場，兩大市場相繼對我國實施較高的進口懲罰性關稅，將極大影響我國光伏產品的直接出口。

2 發展趨勢

2.1 全球市場將會放緩

2018年全球光伏市場有可能會出現負增長，新增裝機量在90～95 GW。美國受“201”影響，光伏產品價格上升，可能導致裝機量減少，加之已囤積的5 GW庫存，其實際需求量預計只有6 GW。日本由于光伏補貼繼續減少，光伏從業者數量也急劇下降，因此市場新增裝機量可能降至5 GW。印度受反傾銷政策影響，市場需求也會下滑。我國在樂觀情況下裝機量可能會有45 GW，同比下滑15%，并且超過5 GW規模的未批先建項目將會占用普通電站指標規模，不產生新增需求；而在悲觀情況下，如果不發布普通電站指標，并將分布式納入規模管理，市場新增并網量可能降至35 GW。雖然歐洲、南美、中美、中東、澳洲等國家和地區光伏市場將會出現增長，但由于增量小或體量小，不足以彌補前3大市場下滑帶來的全球新增裝機量的減少。

2.2 全行業面臨較大價格壓力

整體來看，上半年光伏產品價格將保持穩定，但下半年受市場需求放緩及新增產能釋放的影響，產品價格將會出現下滑。

多晶硅方面，第三季度以前多晶硅價格穩定在120元/kg左右，但隨著第四季度新增產能的集中釋放，第四季度多晶硅產品價格將會降至110元/kg。由于產能迅速增長，預計至2019年，產品價格可能將跌破100元/kg。隨著國家對于自備電廠政策開始收緊，可能會抬高企業生產成本，此消彼長的形勢將導致多晶硅利潤收縮，預計將會淘汰一批成本競爭力不高的企業。

硅片方面，預計下半年多晶硅片價格將降至3.3～3.4元/片，企業僅能保持財務上的收支平衡。

光伏組件方面，2017年組件盈利能力較差，好的企業也僅有1%左右的凈利潤率。預計至2018年底，光伏組件價格可能降至2.0～2.1元/W，并且由于玻璃、鋁邊框等原材料價格上漲及終端價格的持續下滑，成本壓力愈來愈大。

2.3 行業兼并重組將會實質性展開

2018年預計國內市場需求將會傾向于高效電池和組件技術，一些技術水平低、效率低的電池生產企業將會被淘汰出局。此外，受價格影響，一批逆變器生產企業也會尋求并購重組。部分多晶硅生產企業在2018年底至2019年也會因為生產成本不能覆蓋產品價格而停產。

3 存在的問題

3.1 可能會出現政策變動

2018年2月初，國家發展和改革委員會組織召開會議，就“光伏產業發展過快”、“補貼數額巨大”等社會各界提出的爭議在會上征求相關企業意見，并提出了“嚴控光伏發電發展規模和速度，并將分布式光伏發電納入規模管理”的設想。如果該政策一旦成行，將嚴重影響我國剛剛成長起來的分布式光伏市場，對我國整體光伏市場增長也將產生較大的負面效應。

3.2 供需失衡問題值得警惕

2018年國際、國內市場均將放緩，而國內光伏企業的擴產速度卻未減慢，部分企業的擴產情況如表1所示。尤其是多晶硅方面，預計2018年多晶硅產能將增加12.7萬t，2019年將增加30萬t。我國光伏產業將面臨又一輪的供需失衡局面，并且由于國內市場已充分釋放，每年新增裝機量不會再出現較大幅度的增長，企業現金流也捉襟見肘，因此可能陷入比2011～2012年更為嚴重的“光伏寒冬”。

3.3 補貼資金存在較大缺口

光伏市場規模快速擴大和可再生能源附加征收不足，使補貼資金缺口越來越大。截至2016年底，可再生能源附加資金缺口已達520億元；預計到2018年底，補貼缺口將達到1000億元。多數光伏發電項目難以及時拿到補貼，增加了全產業鏈資金成本；特別是光伏企業以民營企業居多且業務單一，融資能力較弱，市場一旦出現波動有可能給行業帶來巨大沖擊。

表1 2018年1～2月國內部分光伏企業擴產情況

3.4 電站建設非技術成本較高

我國在光伏電站投資中的土地、稅費、電網接入、融資、光照條件等非技術成本較高，超過電站投資的20%以上，高的甚至達到30%～35%，直接影響了光伏發電的平價上網進程。光伏扶貧電站資產所有權開始收歸政府，但各地在招投標過程中存在地方保護現象。大型地面電站項目的招投標也存在資源換項目的現象，增加了電站投資的非技術成本。

3.5 戶用光伏市場魚龍混雜

2017年，我國戶用光伏市場規模超過2 GW，2018年預計會接近5 GW。但是從發展情況來看，部分集成商或經銷商利用消費者的信息不對稱，以次充好、安裝操作不規范等現象時有發生，甚至出現了一塊光伏組件中一半是低效組件、一半是紙片的惡劣現象，極大損害了消費者的利益，同時也給人民的生命財產安全帶來隱患。光伏行業飽受負面誤解的困擾，如騙補、“高能耗、高污染”等，一直是制約光伏產業健康發展的絆腳石。如果戶用光伏市場上這種損害消費者利益的情況一旦發酵，整個光伏行業的輿論環境和社會認知將受到致命打擊。

4 措施建議

4.1 堅定光伏產業發展信心

光伏產業的發展離不開政策的積極引導，希望政府不要在短期內出臺限制光伏發展的政策，尤其是分布式光伏的發展。在頂層設計上，將光伏發電作為主要的可再生能源乃至所有能源的來源。

4.2 理性引導行業擴張

加強行業預警，引導企業理性擴張。完善國內市場規模管理和價格退坡機制，增加市場的可預測性。充分發揮行業協會作用，加強行業自律，避免惡性競爭。

4.3 完善行業支持政策

盡快出臺可再生能源配額制，轉變可再生能源政策支持方式。進一步完善補貼撥付程序，定期公布可再生能源補貼目錄，確保光伏發電項目及時獲得補貼。繼續實施光伏電價退坡機制，繼續加大競爭性分配光伏發電項目力度，促進真實價格的發現，研究“小步快走”的調價方式，兼顧電站指標規模管理基礎上，合理控制調價頻次和幅度，明確調價預期。大力推進分布式光伏發電市場化交易，明確各地市試點申報的責任主體，確保相關工作有序開展。

4.4 降低電站建設非技術成本

多措并舉解決棄光限電問題。協調農業、林業等部門也研究相應的支持光伏發電項目用地的管理辦法。研究減輕可再生能源領域涉企稅費負擔的有關工作，包括減稅降費、降低融資成本等內容。選擇條件較好的地區，實施平價上網示范基地，解決土地、電網接入、低息融資等問題，開展平價上網的試點示范。

4.5 加強戶用光伏市場的規范引導

開展戶用光伏系統的全行業調研，掌握現狀、理清問題、綜合施策。充分發揮行業組織作用，加快戶用光伏系統的標準制定與修訂工作，引導戶用光伏市場規范化發展。