2017年牛羊肉市場分析及2018年展望

文│孟陽（中國國際電子商務中心）

2017年我國牛羊肉市場供需收緊，價格恢復性上漲，羊肉價格漲幅較大。現階段我國牛羊肉市場存在供給增長緩慢、低端同質化產品無法滿足市場差異化需求、進口走私肉沖擊等問題，給市場平穩運行造成諸多不利影響。綜合考慮供需、貿易、成本等因素，預計2018年牛羊肉價格繼續穩中上漲。

一、市場運行特點

1.產量增速放緩。受前兩年羊肉價格持續低迷、2017年6月美國牛肉恢復進口及畜禽禁養限養范圍擴大等因素影響，下半年市場牛羊源短缺，供給結構性偏緊，全年產量增速放緩。中國農業展望報告預估，2017年牛羊肉產量分別為735萬噸和466萬噸，同比增長2.5%和1.4%，牛肉增速基本與2016年持平，羊肉增速較上年下降2.8個百分點。另據聯合國糧農組織（FAO）預估，2017年我國牛羊肉產量同比增長1%和1.6%，增幅較上年同期分別下降0.3個和0.5個百分點。

2.消費穩步增加。隨著餐飲行業的調整、消費理性回歸及居民肉類消費結構不斷升級，牛羊肉需求繼續穩步增加。中國農業展望報告預估，2017年牛羊肉消費量分別為797萬噸和488萬噸，同比增長2.8%和1.5%。據FAO預估，2017年我國牛羊肉消費量同比增長2.4%和1.6%。另據調查，2017年全國百家批發市場牛羊肉日均交易量，同比增長17.4%和13.3%。

3.進口量價齊增。2013年以來牛羊肉國內外價差維持在每千克20元以上，進口價格優勢導致我國牛羊肉進口量持續高位增長。海關數據顯示，2017年1～10月，我國累計進口牛、羊肉55.5萬噸和20.14萬噸，同比增長16.7%和4.6%；牛羊肉進口均價分別為每千克4.36美元和3.4美元，同比增長0.9%和32%。中國農業展望報告預估，2017年牛羊肉全年進口量分別為62萬噸和23萬噸，同比增長6.9%和4.5%。

4.價格止跌回升。市場供需收緊，牛羊肉價格恢復性上漲。商務部預報數據顯示，2017年1～11月，全國36個大中城市牛羊肉平均批發價格，分別為每千克50.37元和44.02元，同比上漲0.3%和6.7%，上年同比下跌1.5%和7.2%。其中，11月牛羊肉價格分別漲至每千克50.92元和47.19元，較上年底上漲1.4%和12.1%，羊肉已恢復至2015年一季度末價格水平。

二、存在的問題

1.供給增長面臨瓶頸。牛羊肉供給增長在資金、人員和自然資源等方面面臨諸多瓶頸，供需偏緊的局面短期內難以改善。資金方面，由于牛羊養殖周期長、投資高、風險大、利潤低、資金回收慢、養殖場戶融資難度大，雖然部分省市已專門設立“貸款擔保基金”，但審批時間長、貸款額度低、周期短。人員方面，牛羊養殖業生活條件艱苦，工作環境差，比較收益低，人員流失嚴重。資源方面，我國實行嚴格的耕地保護制度，擴大輪作休耕試點，并推行禁牧休牧輪牧和草畜平衡制度、草原生態獎補政策，擴大牛羊養殖規模難度較大。中國統計年鑒數據顯示，近十年我國牛羊肉產量年均增速為1.7%和2.1%，分別低于肉類產量年均增速0.8和0.4個百分點。

2.低端同質產品為主。現階段牛羊產業發展鏈條短，特別是加工企業生產規模小、深加工能力弱，主營業務仍以活畜屠宰和胴體初級加工為主，生鮮冷卻肉及加工制品所占份額小，產品附加值低。雖有現行的分級、分割標準，但沒有進行市場化應用，目前市場上多為無品牌低端初級產品，同質化現象嚴重，不能滿足差異化的消費需求，急需推進牛羊產業供給側結構性改革。寧夏畜禽屠宰加工企業統計年報顯示，寧夏屠宰企業以屠宰加工熱鮮肉為主，占比高達85%。據調研，牛羊行業知名企業寧夏澇河橋清真肉食品有限公司白條牛羊肉和分割牛羊肉銷售占比，為85%和15%。

3.進口走私沖擊嚴重。澳大利亞、新西蘭飼草資源豐富，養殖成本低，養殖效率高，加之進口關稅逐步下調，進口價格優勢明顯，進口品類愈發豐富，進口量持續攀升。海關數據顯示，2011—2016年，我國牛羊肉進口量年均增速為88%和21.8%。除正規渠道進口外，走私肉也占相當大市場份額。業內人士估計，通過非正常途徑進入國內流通市場的牛羊肉產品應在200萬噸左右。進口、走私牛羊肉沖擊國內產品銷售，走私肉還存在一定的安全隱患，已成為影響我國牛羊肉市場穩定的重要因素之一。

三、后市預測

2018年中國牛羊肉產量增幅有限，市場延續供需偏緊格局，加之飼料、人工及環保成本增加，預計牛羊肉價格呈穩中上漲態勢。分階段看，春節前受需求拉動價格繼續上漲；春節后至中秋節前，市場需求回落，逐步進入肉類消費淡季，價格趨穩；中秋過后，天氣轉冷，牛羊肉消費季節性增長拉動價格小幅上行。

1.供給方面，牛羊肉產量或平穩增長。在市場拉動及政策引導下，草食畜牧業生產方式加快轉變，規模化程度不斷提高，綜合生產能力明顯提升，但考慮到受2014—2016年羊肉價格持續低迷及環保政策的影響，部分養殖場戶退市，目前存欄水平較往年偏低，預計2018年產量增幅有限。美國農業部預測，2018年中國牛肉產量同比增長0.6%。經濟合作與發展組織（OECD）預測，2018年中國牛羊肉產量同比均增長3.1%。

2.需求方面，牛羊肉消費將剛性增加。受居民收入持續增長、城鎮化進程不斷推進、人口規模逐漸增加及膳食結構調整加快等因素影響，預計2018年我國牛羊肉需求仍將保持增長。美國農業部預測，2018年中國牛肉消費量同比增長1.9%。經濟合作與發展組織（OECD）預測，2018年中國牛羊肉消費量同比將分別增長2.6%和2.9%。

3.貿易方面，牛羊肉進口量將一增一穩。受國內需求拉動、積極的貿易政策、跨境生鮮電商貿易快速發展及主要貿易國增產等因素影響，預計2018年我國牛肉進口量將繼續高位增長。美國農業部預測，2018年中國牛肉進口量同比增長10.8%；經濟合作與發展組織（OECD）預測增長1.8%。我國主要羊肉進口國澳大利亞和新西蘭遭遇連年干旱，影響畜牧業生產，羊肉出口價格漲幅較大，預計2018年我國羊肉進口量將高位趨穩。經濟合作與發展組織（OECD）預測，2018年中國羊肉進口量同比下降1.1%，依然保持高位。

4.成本方面，飼料、環保及人工成本上漲壓力大。近年來，草原地區環境惡化，優良飼草退化，農區可利用草地資源不足，牛羊粗飼料成本大幅上升，加之內蒙古2017年夏秋連旱致飼草減產，預計2018年春青黃不接時草料價格將顯著上漲。《中華人民共和國環境保護稅法》規定，2018年存欄50頭及以上的養牛場應繳納水污染保護稅，規模養殖場環保成本有所提高。此外，2017年共有22個地區上調最低工資標準，2018年仍有上調預期，牛羊規模養殖的人工成本也會進一步上升。