載貨車市場銷量創近五年新高

文/李新波

一、2017年載貨車市場回顧

2017年，在國家一系列組合政策的作用下，影響我國載貨車市場發展的各項指標（表1）大幅改善，帶動載貨車市場需求增加。2017年我國載貨車共銷售363.3萬輛，同比大幅增加16.9%，創下近五年來的新高。

1.重型載貨車行業

2017年，全國27家重型貨車生產企業共銷售111.68萬輛，同比增加52.38%，創出新高。一汽、東風、中國重汽、陜汽和福田五家企業集中度達83.7%，未來有望進一步提高。

根據2001年以來的重型貨車銷量數據分析，多年來呈區間波動發展，每6～7年一個波動周期（重型貨車更新期一般為6年）。2004年和2010年分別達到階段銷量高點。2016年時，運輸企業經濟效益差，更新需求的意愿被壓制，2016年底，運價指數提升，運輸企業效益改善，運輸企業開始集中更新車輛，重型貨車更新需求增加，2017年的重型貨車銷量創下新高。不過，我們預計2018年重型貨車市場將波動下行。

2.中型貨車行業

2017年，全國20家中型貨車企業共銷售22.9萬輛，同比微增0.02%。分企業來看，力帆、東風和一汽銷量均減少，企業銷量集中度不高。中型貨車的運輸效率低，不利于集約化、大規模運輸，中型貨車市場規模小，企業重視程度不高，長期來看，中型貨車的市場規模仍有萎縮的趨勢。

表1：2016～2017年影響載貨車市場需求關鍵指標情況

表2：2013～2017年我國載貨車分車型銷售情況（單位：輛）

表3：2016～2017年我國重型貨車企業銷售排名（單位：輛）

3.輕型貨車行業

2017年，輕型貨車共銷售171.9萬輛，同比增加11.63%。GB 7258-2017將皮卡定義為多功能貨車，各地將逐步放開對皮卡的限行，企業將加大皮卡的產品研發，未來市場有一定發展空間。2018年，輕型貨車產品結構將不斷變化，天然氣、電動化車輛有較大發展空間，快遞運輸車輛和冷鏈物流運輸車需求空間大。

4.微型貨車行業

2017年，微型貨車銷量56.8萬輛，同比下降6.21%。上汽通用五菱、長安和東風三家企業市場份額達75%，且銷量均實現同比正增長，福田汽車同比降幅高達35%。微型貨車產品電動化趨勢明顯，微型電動物流車有較大發展空間。

5.分燃料類型的載貨車行業發展

2017年，天然氣重新具有比價優勢，銷量大幅上漲，保有量大增需考慮天然氣季節供應短缺問題，貨車用天然氣的優先權低于公交車和出租車，更低于居民用氣。貨車電動化發展同樣較快，以輕型和微型貨車為主，大型城市限行以及環保升級，為貨車電動化提供了機會。部分企業在燃料電池貨車領域進行了研發和技術積累，技術短板突破后，在貨車領域的應用前景更大。

圖1：歷年來重型貨車行業需求量周期波動情況

表4：2016～2017年我國中型貨車企業銷量排名（單位：輛）

表5：2016～2017年我國輕型貨車企業銷量排名（單位：輛）

2017年我國載貨車共銷售363.3萬輛，同比大幅增加16.9%，創下近五年來的新高。2018年我國載貨車市場更多的將是結構性機會，銷量會波動下行。

表6：2016～2017年我國微型貨車企業銷量排名（單位：輛）

表7：2016～2017年我國貨車分燃料類型銷售情況（單位：輛）

二、2018年載貨車市場展望

2017年，我國載貨車市場銷量達到五年來的高點，在我國產業轉型升級的背景以及物流業降本增效的環境下，2018年我國載貨車市場更多的將是結構性機會，銷量會波動下行。我們特別提醒，載貨車市場內的相關企業要關注以下變化。

微型貨車領域，應重點關注城市的電動化發展和廣大農村市場的產品需求。

輕型貨車領域，應重點關注的是：1.皮卡做為多用途貨車管理，各地限行將逐步放開，私人消費市場迎來發展機會，但目前我們的產品供給不夠，企業應加大產品創新力度。2.輕型貨車的電動化和天然氣燃料動力仍有較大發展機會，在滿足新的技術要求情況下，整合資源和創新發展模式是企業競爭的關鍵點。3.重視在部分一線城市實施國六的發展機遇。

中重型貨車領域，應重點關注的是：1.產能出現過剩，產品升級加速，安全、舒適和智能化是發展方向。2.行業盈利模式快速變化，將來由賣產品到賣解決方案發展。企業需加快布局體系競爭力，重視物流降本增效的行業變革，為客戶提供具有經濟性優勢的解決方案。3.特別重視海外市場的發展，尤其是一帶一路沿線國家，基礎設施建設項目均會帶來大量的重型貨車需求，是化解各企業產能的主要突破點。