北美自貿(mào)協(xié)定的實(shí)施對北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)及 中國礦產(chǎn)資源供應(yīng)的影響分析

王　娟，柳群義，樊禮軍1,，姜孟源1,，岳俊鵬1,

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

北美自由貿(mào)易協(xié)定(以下簡稱NAFTA)是美國、加拿大以及墨西哥在1992年簽署的，并于1994年1月1日正式生效。北美自貿(mào)區(qū)的建立增加了美加墨國家間的貿(mào)易比重，但其協(xié)定里規(guī)定的原產(chǎn)地規(guī)則卻是減免美加墨三國之間貨物流通的關(guān)稅，而對包括中國在內(nèi)的其他國家則仍維持原關(guān)稅及壁壘[1-4]。身為成員國之一的美國和加拿大都是礦業(yè)大國，同時(shí)美國也是中國在北美自貿(mào)區(qū)中主要的礦產(chǎn)品供應(yīng)來源國[5]。而目前，北美自由貿(mào)易協(xié)定正面臨著以美國為首的美加墨三國的重新談判。特朗普政府重新談判的內(nèi)容之一就是將在協(xié)定中修改原產(chǎn)地規(guī)則。因此，我們有必要研究北美自貿(mào)協(xié)定自實(shí)施以來是否對區(qū)內(nèi)及中國的礦產(chǎn)資源供應(yīng)帶來變化，以及協(xié)議的修改是否會對我國的資源供應(yīng)產(chǎn)生影響。本研究對我國及全球的礦產(chǎn)品市場調(diào)整具有一定的戰(zhàn)略意義。

在北美自貿(mào)協(xié)定生效之時(shí)，北美自貿(mào)區(qū)的規(guī)模就超過歐盟，覆蓋美國、加拿大和墨西哥3.6億人[6]。由于北美自貿(mào)區(qū)的成員國包括礦產(chǎn)資源豐富的美國和加拿大，北美自貿(mào)區(qū)整體礦產(chǎn)資源在全球范圍內(nèi)也占有一定的地位。NAFTA正式生效以來，幾乎零關(guān)稅的貿(mào)易自由化極大地推動了三國的市場融合，促進(jìn)了相互之間的貿(mào)易[7]。而美國是中國在北美自貿(mào)區(qū)最重要的礦產(chǎn)品貿(mào)易伙伴，大宗礦產(chǎn)中如鉛、銅在北美自貿(mào)區(qū)的主要進(jìn)口來源國就是美國[8]。加拿大在我國銅礦和鐵礦石進(jìn)口來源國中也排名前十。隨著我國工業(yè)化及城市化的發(fā)展，對礦產(chǎn)資源的需求日益趨增，礦產(chǎn)資源的供應(yīng)力度面臨挑戰(zhàn)[9-10]。國內(nèi)相對供應(yīng)能力下降的同時(shí)，對外進(jìn)口礦產(chǎn)資源逐年攀升[11]。國內(nèi)外專家學(xué)者們認(rèn)為若基礎(chǔ)性礦產(chǎn)資源對國際礦產(chǎn)品市場過分依賴將影響國家經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)乃至國家安全[12]。現(xiàn)階段,我國利用境外資源的主要方式是市場購買，從而滿足中國經(jīng)濟(jì)對礦產(chǎn)資源的巨大需求[13]。而這種方式會隨著國際礦產(chǎn)品交易市場瞬息萬變而變化，具有很大的不確定性[14]。面對北美自貿(mào)協(xié)定規(guī)定的具有該組織排他性的特點(diǎn)的原產(chǎn)地規(guī)則，其中有一條基本原則是完全在NAFTA地區(qū)取得或生產(chǎn)如礦產(chǎn)、農(nóng)、漁等[15]。我們有必要研究北美自貿(mào)協(xié)議自實(shí)施以來對我國礦產(chǎn)資源的供應(yīng)帶來的變化。并且目前美國總統(tǒng)特朗普就任以來接連炮轟NAFTA，NAFTA的前途命運(yùn)撲朔迷離[16]。對于未來NAFTA的修改對我國及北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的供應(yīng)的影響研究也十分重要。本研究可以為國家層面的政府決策提供一定的參考。

本文主要結(jié)合北美自貿(mào)協(xié)定實(shí)施前、實(shí)施時(shí)、實(shí)施后，北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)互相之間的進(jìn)口資源占區(qū)內(nèi)國家的總消費(fèi)量比例水平的歷史變化，以及中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占消費(fèi)量比例的歷史變化，通過歷史數(shù)據(jù)的對比來探討北美自貿(mào)協(xié)定的實(shí)施及修訂對區(qū)內(nèi)及中國礦產(chǎn)資源供應(yīng)與貿(mào)易的影響。

1　北美自貿(mào)區(qū)礦產(chǎn)資源與供需概況

1.1　北美自貿(mào)區(qū)礦產(chǎn)資源及其需求現(xiàn)狀

基礎(chǔ)性礦產(chǎn)資源是維系社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)[17]，本文研究的基礎(chǔ)性礦產(chǎn)分析品種包括鐵、銅、鋁、鉛、鋅。具體來說有鐵礦石、銅礦、精煉銅、鋁土礦、氧化鋁、原鋁、鉛礦、精煉鉛、鋅礦、精煉鋅。貿(mào)易數(shù)據(jù)中鐵礦石品位63%，銅礦品位25%，鉛礦品位50%，鋅礦品位50%，鋁土礦、氧化鋁、原鋁按2∶2∶1折算。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年北美自貿(mào)區(qū)鋅的儲量為3 220萬t(表1)，占全球的比例為15.8%；其次為銅、鉛、鐵礦石儲量分別為9 000萬t、1 060萬t、178億t，占全球比例分別為12.5%、12.0%、9.4%；區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)儲量占全球比例最少為鋁，其儲量為2 000萬t，僅占全球的0.1%(圖1)。與中國相比，除了銅，北美自貿(mào)區(qū)其他的基礎(chǔ)性礦產(chǎn)儲量均低于中國相應(yīng)的礦產(chǎn)儲量。在礦產(chǎn)資源需求方面，2015年北美自貿(mào)區(qū)鐵礦石、銅、鋁、鉛、鋅的消費(fèi)量占全球比例分別為9.4%、10.1%、4.7%、17.9%、5.3%(圖1)，均低于中國相應(yīng)礦產(chǎn)資源的消費(fèi)量的一半。

表1　2015年北美自由貿(mào)易區(qū)主要礦產(chǎn)資源基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

資料來源：USGS；WBMS；WSA。

1.2　北美自貿(mào)區(qū)礦產(chǎn)資源供應(yīng)與貿(mào)易情況

在供應(yīng)方面，2015年北美自貿(mào)區(qū)鐵礦石、銅礦、精煉銅、鋁土礦、氧化鋁、原鋁、鉛礦、精煉鉛、鋅礦、精煉鋅的生產(chǎn)量分別為1.0億t、262萬t、187萬t、13.0萬t、544.0萬t、447.0萬t、63.0萬t、168.0萬t、176.0萬t、117.0萬t(表1)，占全球比例分別為5.2%、12.5%、8.1%、0.01%、4.6%、7.9%、12.5%、16.7%、13.3%、8.4%(圖2)。其中除了銅精礦，北美自貿(mào)區(qū)其他的基礎(chǔ)性礦產(chǎn)生產(chǎn)量也都低于中國相應(yīng)的礦產(chǎn)產(chǎn)量。

從礦產(chǎn)貿(mào)易上看，2015年北美自貿(mào)區(qū)鐵礦石、銅礦、精煉銅、鋁土礦、氧化鋁、原鋁、鉛礦、精煉鉛、鋅礦、精煉鋅的進(jìn)口量占全球比例分別為0.9%、1.7%、9.2%、15.5%、16.2%、15.3%、3.6%、27.3%、4.6%、16.8%。出口量占全球比例分別為3.0%、14.9%、5.6%、0.0%、3.7%、12.1%、19.7%、16.7%、12.6%、16.9%。可見北美自貿(mào)區(qū)礦產(chǎn)資源進(jìn)出口量占全球比例均比較低。通過2015年北美自貿(mào)區(qū)主要基礎(chǔ)性礦產(chǎn)儲量、消費(fèi)量、產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量及其占全球比例來看，可以發(fā)現(xiàn)北美自貿(mào)區(qū)在全球基礎(chǔ)性礦產(chǎn)中不是主要產(chǎn)業(yè)中心。

圖1　2015年北美自由貿(mào)易區(qū)主要礦產(chǎn)儲量與 消費(fèi)量占全球比例(資料來源：USGS;WBMS;WSA)

圖2　2015年北美自由貿(mào)易區(qū)主要礦產(chǎn)產(chǎn)量與 貿(mào)易量占全球比例(資料來源：WBMS;WSA;UN-Comtrade)

2　NAFTA的實(shí)施對區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)供應(yīng)及貿(mào)易的影響

2.1　NAFTA的實(shí)施對區(qū)內(nèi)供應(yīng)的影響

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從北美自貿(mào)區(qū)成立前到目前，北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)互相之間的進(jìn)口資源占區(qū)內(nèi)國家的總消費(fèi)量比例水平鐵礦石成下降趨勢，其由1992年所占比例6.9%下降到2015年占比4.59%，銅、鋁、鉛、鋅略有上升(圖3)。而一個(gè)區(qū)域進(jìn)口量占這個(gè)區(qū)域的消費(fèi)量比值下降，意味著該區(qū)域消費(fèi)某一礦種對這個(gè)區(qū)域的依存程度降低。通過1992～2015年數(shù)據(jù)總體來看，除了鋅，區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)礦產(chǎn)資源供應(yīng)對該自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家依存度普遍較低。可見北美自貿(mào)區(qū)的實(shí)施對該區(qū)域內(nèi)資源供應(yīng)無明顯影響。

圖3　北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)主要礦產(chǎn)進(jìn)口量 占區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例(資料來源：WBMS;UN-Comtrade)

2.2　NAFTA的實(shí)施對區(qū)內(nèi)及全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易的影響

通過數(shù)據(jù)顯示，1992～2015年，北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)互相之間的進(jìn)口資源占區(qū)內(nèi)國家的總進(jìn)口量比例水平：除區(qū)內(nèi)比較稀缺的鋁資源外，各礦種的比例均較高；精煉銅、鋅精礦出現(xiàn)下降，鐵礦石、鉛礦、精煉鋅呈上升的變化(圖4)。其中下降變化最大的是鋅精礦，從1992年的占比93.61%下降到2015年占比47.69%；上升變化最大的是精煉鋅從1992年的67.45%上升到2015年的87.40%。區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)互相之間的進(jìn)口資源占區(qū)內(nèi)國家的總進(jìn)口量比例總體較高，可以看出北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家互相之間的資源進(jìn)口對區(qū)內(nèi)國家依賴程度較高。

而作為北美自貿(mào)區(qū)成員國之一的美國既是礦產(chǎn)資源需求大國，也是世界上礦業(yè)最大的國家之一。研究區(qū)內(nèi)美國礦產(chǎn)資源貿(mào)易發(fā)現(xiàn)，在2015年美國進(jìn)口加拿大、墨西哥產(chǎn)品占該國產(chǎn)量的比例關(guān)系中，美國從其他兩國進(jìn)口精煉銅、原鋁、精煉鉛、精煉鋅等冶煉產(chǎn)品的比例較高，最高的是從加拿大進(jìn)口的精煉鋅高達(dá)70.6%，而鐵礦石、鋁土礦、氧化鋁、鉛礦、鋅礦等礦產(chǎn)品的比例較低；但美國出口到其他兩國的產(chǎn)品則成相反的關(guān)系(圖5和圖6)。美國主要將礦產(chǎn)品出口到墨西哥和加拿大加工而進(jìn)口金屬成品。

圖4　北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)進(jìn)口資源占該區(qū)總進(jìn)口量比例(資料來源： UN-Comtrade)

圖5　2015年美國從加拿大、墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品占該國產(chǎn)量比例(資料來源：WBMS;WSA;UN-Comtrade)

圖6　2015年美國出口到加拿大、墨西哥產(chǎn)品占美國產(chǎn)量比例(資料來源：WBMS;WSA;UN-Comtrade)

從對全球礦產(chǎn)資源貿(mào)易影響上看，1992～2015年北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口量與全球進(jìn)口量比例變化顯示：區(qū)內(nèi)進(jìn)口資源占全球總進(jìn)口量比例呈不斷下降(鐵礦石、鋁土礦、氧化鋁、精煉鋅)、長期低水平波動變化(銅精礦、精煉銅、原鋁、鉛精礦、鋅精礦)的特點(diǎn)，但精煉鉛占全球比例2012年以來大幅增長，由2012年的11.22%增加到2015年的23.06%(圖7)。而1992～2015年區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)進(jìn)口量占全球比例與出口的變化也基本一致(圖8)。由此可見，北美自貿(mào)區(qū)的實(shí)施對該區(qū)域及全球基礎(chǔ)性礦產(chǎn)的貿(mào)易無明顯影響。

圖7　北美自由貿(mào)易區(qū)主要礦產(chǎn)進(jìn)口量占全球比例變化(資料來源：UN-Comtrade)

圖8　北美自由貿(mào)易區(qū)主要礦產(chǎn)出口量 占全球比例變化(資料來源：UN-Comtrade)

3　NAFTA對我國礦產(chǎn)資源供應(yīng)和海外礦業(yè)投資的影響探討

2015年中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口鐵礦石990萬t，銅精礦175.9萬t、精煉銅6萬t、氧化鋁11.5萬t、鉛精礦42.6萬t，鋅精礦2.9萬t，精煉鋅1.2萬t。從北美自貿(mào)區(qū)成立前到目前，中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占消費(fèi)量比例均維持在較低水平(圖9)，均不超過8%。這意味著我國所消費(fèi)基礎(chǔ)性礦產(chǎn)中，不超過十分之一是從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的。該比例越低，代表著我國礦產(chǎn)資源對北美自貿(mào)區(qū)的依存度越小，那么我國礦產(chǎn)資源供應(yīng)的可持續(xù)性和穩(wěn)定性越好。由此可見我國基礎(chǔ)性礦產(chǎn)資源供應(yīng)受北美自貿(mào)區(qū)實(shí)施的影響較低。并且從1992～2015年的數(shù)據(jù)趨勢來看，未來我國礦產(chǎn)資源供應(yīng)對北美自貿(mào)區(qū)的依賴程度仍有降低趨勢。

從北美自貿(mào)區(qū)成立前到目前，中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占總進(jìn)口量比例除銅精礦與鉛精礦比例較高外，其他品種均呈下降趨勢且目前占比極低(圖10)。雖然21世紀(jì)前鋅精礦、精煉鉛波動變化較大，但近年來一直處于低水平變動。從1992～2015年數(shù)據(jù)整體來看，中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占總進(jìn)口量未來仍有下滑的趨勢，并且近幾年除銅精礦與鉛精礦外該比例幾乎維持在5%以下。北美自貿(mào)區(qū)在中國礦產(chǎn)資源進(jìn)口中影響微乎其微，所以北美自貿(mào)區(qū)的實(shí)施以及未來的變動對中國的資源進(jìn)口無明顯影響。

圖9　中國從北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)進(jìn)口資源占消費(fèi)量比例(資料來源：WBMS;WSA;UN-Comtrade)

圖10　中國從北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)進(jìn)口資源占總進(jìn)口量比例(資料來源： UN-Comtrade)

根據(jù)中國礦業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，截至2015年底，中國在北美自由貿(mào)易區(qū)投資固體礦產(chǎn)勘查開發(fā)項(xiàng)目共107項(xiàng)，投資額103.67億美元，分別占總量的5.8%和7.7%。北美自貿(mào)區(qū)在中國礦業(yè)“走出去”中并不居主導(dǎo)地位。項(xiàng)目主要分布于加拿大，在美國與墨西哥的項(xiàng)目占比低；由于近期礦業(yè)下行，在北美自貿(mào)區(qū)的投資項(xiàng)目數(shù)量成下降趨勢，投資金額也在降低(圖11和圖12)。

圖11　中國在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)礦業(yè)投資項(xiàng)目數(shù)量與金額(資料來源：中國礦業(yè)聯(lián)合會)

圖12　中國在北美自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)礦業(yè)投資 項(xiàng)目數(shù)量與金額(資料來源：中國礦業(yè)聯(lián)合會)

4　結(jié)　論

1) 1992～2015年北美自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)國家(美國、加拿大和墨西哥)互相之間的進(jìn)口資源占區(qū)內(nèi)國家的總消費(fèi)量比例水平鐵礦石成下降趨勢，銅、鋁、鉛、鋅略有上升。整體來看，從北美自貿(mào)區(qū)成立前到目前北美自貿(mào)區(qū)的實(shí)施對該區(qū)域內(nèi)資源供應(yīng)的影響并不明顯。

2) 從北美自貿(mào)區(qū)成立前到目前，中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占消費(fèi)量比例均維持在較低水平，并且未來仍有降低趨勢。北美自貿(mào)區(qū)的實(shí)施對中國的資源供應(yīng)無明顯影響。

3) 1992～2015年中國從北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)口的資源占總進(jìn)口量比例除銅精礦與鉛精礦比例較高外，其他品種均呈下降趨勢且目前占比極低。所以北美

自貿(mào)區(qū)的實(shí)施對中國的資源進(jìn)口影響較低。并且1992～2015年北美自貿(mào)區(qū)進(jìn)出口資源占全球比例一直處于低水平波動、下降趨勢，可見NAFTA對北美自貿(mào)區(qū)及全球基礎(chǔ)性礦產(chǎn)的貿(mào)易影響也微乎其微。

4) 北美自貿(mào)區(qū)在中國礦業(yè)“走出去”中并不居主導(dǎo)地位。并且由于近期礦業(yè)下行，在北美自貿(mào)區(qū)的投資項(xiàng)目數(shù)量成下降趨勢，投資金額也在降低。未來北美自貿(mào)區(qū)協(xié)議的修訂對中國礦業(yè)海外投資將不會產(chǎn)生影響。

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