全球風機整機商市場份額前三排名微調中歐存三年迭代期差距

日前，知名風能研究機構MAKE發布《2017年度全球風機整機商市場份額》報告，結合MAKE此前發布的多項報告，便可清晰地勾勒出中國和全球海上風電市場的現狀和走向。

前三位排名微調

《2017年度全球風機整機商市場份額報告》顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風電已形成的霸主地位依然占據全球海上風電第一的位置，占有43%的市場份額。三菱維斯塔斯緊隨其后。上海電氣借助和西門子在中國海上風電市場的合作，保持全球第三、中國第一的排名。

MAKE中國市場高級分析師李小楊告訴記者，去年全球海上風電市場發展迅猛，新增裝機量相比2016年翻了一番。2017年，西門子歌美颯全球海上新增并網190萬千瓦，相對于2016年的150萬千瓦 同比增長26.7%。雖然新增并網量持續增長，但其全球海上裝機市場份額卻從2016年的67.8%減少至43%。

“借助西門子歌美颯在全球海上風電市場已積累的經驗和良好口碑，以及SWT8.0-167海上機組的推出，西門子歌美颯在中短期內將繼續保持在全球海上風電市場的領先位置。” 李小楊預計。

根據MAKE的報告，三菱維斯塔斯在全球海上風電新增裝機市場中從第三名反超為第二名。與其同時，上海電氣的海上風電新增裝機排名則由第二位降至第三位，但仍保持中國第一。

李小楊分析稱，2017年三菱維斯塔斯全球海上新增并網84.9萬千瓦，年新增市場份額由2016年的2.9%增長到19.3%，主要原因是歐洲海上風電市場增速較快。2016年整個歐洲海上市場的體量僅為160萬千瓦，而2017年市場體量擴大至320萬千瓦，也是迄今為止歐洲海上市場的年度新增并網容量最大的一年。

另外，三菱維斯塔斯在2017年的新增裝機集中在英國和比利時兩大市場。在英國市場，三菱維斯塔斯的V164-8.0MW海上風電機組表現優異，為其帶來大量的新增裝機。

“在全球市場上被三菱維斯塔斯反超的上海電氣，在中國國內市場上，也正受到來自第一梯隊整機商的壓力，遠景能源、金風科技、中國海裝已經在江蘇實現了批量吊裝。此外，聯合動力、明陽智能、太原重工也在去年實現了海上風機的吊裝。” 李小楊說。

MAKE亞太區高級顧問李博表示，從市場份額來看，西門子歌美颯海上優勢比較明顯。在中國市場，上海電氣通過與西門子的合作占據了海上風電優勢，其2017年海上風電吊裝占比超過了全國新增裝機量的一半。預計未來5年，上海電氣在中國海上風電市場的占比呈現穩中有降的趨勢，大約會維持在35～40%的占比水平。

中歐有3年迭代期差距

MAKE的統計數據顯示，2017年全球海上裝機440萬千瓦，相對于2016年的220萬千瓦翻了一番。新增裝機主要集中在歐洲和中國。其中，中國的海上新增裝機從2016年的60.7萬千瓦增長到117.7萬千瓦。

李小楊表示，英國和德國作為歐洲海上風電發展的主力市場，截至2017年底，累計海上裝機容量占全球裝機市場的77%。這兩大主力市場的領先地位優勢將一直保持到2020年。

預計2020年后，英國繼續保持其在歐洲海上風電的領先位置，而荷蘭有望趕超德國，成為歐洲海上風電第二大市場。預計2018～2027年英國累計新增海上并網容量將接近1600萬千瓦，僅次于中國。

對于海上風電機組的發展趨勢，李博表示，海上風機的兆瓦等級和風輪直徑都在明顯提升。

“從歐洲來看，投標機組已經從6兆瓦為主向7～8兆瓦為主過渡。2020年，將達到12～14兆瓦的水平。風輪直徑相應地從現在150米～170米的水平增加到200米以上。從中國市場現狀來看，目前仍停留在4兆瓦為主的時代。2017～2018年，5～6兆瓦的裝機正快速增長。”李博認為。

李博表示，2020年中國海上新增裝機或將進入8～9兆瓦為主的階段。預計中國海上風電市場5年后也將迎來10兆瓦時代。總體而言，歐洲在海上機組方面仍處于領先狀態，中國與歐洲大概有3年迭代期的差距。

李博表示，除了傳統的直驅和雙饋技術路線外，半直驅和高速永磁技術路線也將在海上風電市場占據了一席之地。

中外市場集中度均呈提升態勢

李博從不同角度對中國海上風電市場和全球海上風電市場進行了對比。他認為，中國海上風電整體趨勢與全球海上風電整體趨勢基本一致，市場集中度都比較高。

“從EPC角度來看略有差別。中國市場，主要由龍源振華、中交三航局依托施工、吊裝、船舶的優勢引領市場；在歐洲市場，總承包商則相對比較分散。” 李博認為，“從市場環境來看，歐洲市場已從計劃性項目導向型轉向市場性需求導向型。中國市場仍處于政策驅動的階段。”