石油幣：一個(gè)偉大的創(chuàng)新，還是一場(chǎng)“國(guó)家級(jí)”的騙局？

蘇特比爾

2月20日，在比特幣誕生的第十個(gè)年頭，又出現(xiàn)了首個(gè)政府發(fā)行的數(shù)字貨幣——委內(nèi)瑞拉發(fā)行的“石油幣”。當(dāng)天，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅在推特上宣布，“石油幣”預(yù)售首日已經(jīng)募集到7.35億美元資金。報(bào)道稱(chēng)，“石油幣”將吸引來(lái)自土耳其、卡塔爾、美國(guó)和歐洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)投資者。

石油幣是由石油資產(chǎn)背書(shū)，每個(gè)“石油幣”價(jià)值等同于一桶原油。首年發(fā)售總量為1億，石油幣預(yù)售將從2018年2月20日開(kāi)始，直到首批發(fā)放的石油幣售完。石油幣的初始發(fā)行量是8240萬(wàn)個(gè)，剩余的1760萬(wàn)個(gè)將會(huì)由委內(nèi)瑞拉貨幣及相關(guān)活動(dòng)監(jiān)督局保留，售價(jià)為60美元一個(gè)。

馬杜羅強(qiáng)調(diào)，“石油幣”是第一個(gè)由主權(quán)國(guó)家發(fā)行并具有自然資源作為支撐的加密數(shù)字貨幣，將被用來(lái)進(jìn)行國(guó)際支付，成為委內(nèi)瑞拉在國(guó)際上融資的一種新方式。這一數(shù)字貨幣將幫助委內(nèi)瑞拉渡過(guò)目前的經(jīng)濟(jì)困難，打破美國(guó)的金融封鎖。馬杜羅歡迎全世界的投資者來(lái)投資“石油幣”。

而且，馬杜羅要求委內(nèi)瑞拉多家政府服務(wù)機(jī)構(gòu)接受所有數(shù)字貨幣支付，包括“石油幣”。

這是一個(gè)偉大的創(chuàng)新，還是一場(chǎng)“國(guó)家級(jí)”的騙局？

就在宣布石油幣推出之后，委內(nèi)瑞拉國(guó)會(huì)就宣布它是非法的。國(guó)會(huì)認(rèn)為石油幣實(shí)際上是一種借款，而政府的借款必須要經(jīng)過(guò)國(guó)會(huì)的立法同意。委內(nèi)瑞拉議會(huì)投票一致通過(guò)“石油加密貨幣的發(fā)行絕對(duì)無(wú)效”決議，該媒體援引議員Carlos Valero的話(huà)表示：

“國(guó)會(huì)向全世界表明了，政府想要發(fā)行的加密貨幣是非法的，而且議會(huì)將站出來(lái)阻止輿論落入石油幣的陷阱中。”

美國(guó)財(cái)政部警告道，投資石油幣可能會(huì)違反對(duì)委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)和金融制裁。

而實(shí)際上，經(jīng)濟(jì)萎靡不振的國(guó)家更熱衷于發(fā)行數(shù)字貨幣，委內(nèi)瑞拉也并非僅有的希望從數(shù)字貨幣中獲益的國(guó)家。

2014年國(guó)際石油價(jià)格大跌，這讓委內(nèi)瑞拉陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困難。由儉入奢易，由奢入儉難，石油價(jià)格大跌導(dǎo)致委內(nèi)瑞拉國(guó)際收支惡化，政府財(cái)政惡化。而政府為挽救經(jīng)濟(jì)，大肆發(fā)行貨幣，又讓國(guó)家陷入嚴(yán)重的通貨膨脹之中。2013年～2017年，委內(nèi)瑞拉通貨膨脹率分別高達(dá)41%、63%、121%、254%和626%。根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，委內(nèi)瑞拉通脹率可能在2018年達(dá)到2349%，成為IMF預(yù)測(cè)的最高通脹率。委內(nèi)瑞拉國(guó)民已經(jīng)對(duì)法定貨幣玻利瓦爾失去信心，以物易物也成了委內(nèi)瑞拉的生活方式，比如，用面包換藥品、用鉆石換玉米。

此外，委內(nèi)瑞拉在外匯儲(chǔ)備已經(jīng)不足100億美元的情況下，對(duì)外債務(wù)高達(dá)1300億美元。禍不單行，2017年8月，美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施金融制裁，同時(shí)警告中國(guó)和俄羅斯，在委內(nèi)瑞拉投資將面臨風(fēng)險(xiǎn)。

可以說(shuō)，委內(nèi)瑞拉國(guó)家作為信用主體，對(duì)內(nèi)對(duì)外都已經(jīng)喪失了信用。國(guó)內(nèi)居民無(wú)法相信法定貨幣玻利瓦爾，境外機(jī)構(gòu)也不愿向委內(nèi)瑞拉提供貸款。因此，盡管有著豐富的石油資源，經(jīng)濟(jì)卻一步步跌入深淵，于是，委內(nèi)瑞拉政府把希望寄托在數(shù)字貨幣身上，希望通過(guò)發(fā)行數(shù)字貨幣，治理該國(guó)通貨膨脹問(wèn)題。同時(shí)，由于區(qū)塊鏈貨幣可以全球交易，可以規(guī)避美國(guó)金融制裁影響。

比特幣雖然是去中心化，但是基于以太坊發(fā)行的代幣則并非完全去中心化，代幣的價(jià)值與發(fā)行主體的業(yè)務(wù)及信用息息相關(guān)。“石油幣”正是基于以太坊ERC20技術(shù)，因此其價(jià)值與委內(nèi)瑞拉國(guó)內(nèi)政治形勢(shì)變化密切關(guān)聯(lián)。

2018年4月22日，委內(nèi)瑞拉將舉行新一輪總統(tǒng)大選。委內(nèi)瑞拉反對(duì)派立法代表警告投資者若現(xiàn)總統(tǒng)馬杜羅在今年的大選中失敗，宣布發(fā)行“石油幣”的總統(tǒng)政令也將失效。屆時(shí)失去“原油擔(dān)保”與政府承認(rèn)的“石油幣”將成為廢紙。

此外，“石油幣”預(yù)售剛結(jié)束，馬杜羅就匆匆宣布將新發(fā)行“石油黃金”數(shù)字貨幣。可見(jiàn)在馬杜羅心中，發(fā)行數(shù)字貨幣只是有控制地增發(fā)貨幣，一旦發(fā)行種類(lèi)和次數(shù)泛濫，可能步該國(guó)法幣玻利瓦爾后塵。