科威特國際工程承包市場特點與分析

蔡耀能 魏漢強

身份證號：4221291972＊＊＊＊4132 3601211986＊＊＊＊4212

中國一冶集團有限公司海外公司 湖北 武漢 430081

正文：

1 引言

中東地區的一些國家本來就有“絲綢之路”情結，他們積極呼應中國提出的“一帶一路”戰略構想。科威特國是中國“走出去”和建設“一帶一路”在中東地區的重要一環。而且該國政府以大量的財政盈余保障其建筑業的增長，呈現出巨大的建設熱情和發展潛力，為國際工程承包商提供較大機遇。為此，十分有必要對科威特國際工程承包市場進行深入調查研究和分析。

2 科威特國際工程承包市場環境

2.1 主權信用等級較高

科威特國民經濟主要支柱是石油、天然氣工業，其產值占GDP的45%，占出口收入的92%。盡管國際油價持續下跌，但國際評級機構惠譽繼續維持了對科威特“AA”的評級，標準普爾對科威特長期和短期外幣及本幣主權信息評級依然維持”AA/A-1+”的評級。美國波士頓咨詢公司發布的報告稱，科威特繁榮指數在全球149個國家中名列第32位，阿拉伯國家第3位，僅次于卡塔爾和阿聯酋。國民經濟的良好表現，也為國家建設創造了穩定的發展環境和扎實的經濟基礎。

2.2 項目供給量充足且體量大

《科威特時報》報道，科威特2015年至2020年的五年發展計劃項目總金額達1550億美元，項目數量為523個。該國政府已向國民議會金融和經濟事務委員會承諾，不會因為油價下滑而影響到發展項目的支出。

2.3 建設項目多元化

科威特經濟的穩步發展，使得政府有穩定的財政收入，政府投資的項目中除了保障經濟命脈的石油工業以外，更多的是加快發展國家的基礎設施、住宅、教育、衛生等一系列民生工程，近五年規劃民生項目投資額高達528億美元。

2.4 市場競爭激烈化

科威特建筑業的蓬勃發展促使了亞洲地區(主要以中國、日本、韓國以及印度公司為主)、中東地區(海灣六國)及歐洲等知名的國際工程承包商紛紛搶占科威特建筑市場，使得這個國土面積不足1.8萬平方公里的小國成為當前國際工程承包市場的最熱鬧的舞臺之一。在自由競爭的市場經濟體制下，為爭奪建筑市場份額，各國際工程承包商都是各顯神通，不斷提高自身管理水平與核心競爭力，力求滿足當地市場最低價中標的條件。

3 科威特國際工程招投標制度

3.1 嚴格的市場準入制度

科威特法律規定，國外公司在當地進行投標工作或承包工程時須與當地的建筑承包單位建立伙伴或代理關系，并在科威特中央招標委員會(簡稱CTC)進行登記注冊，基于此前提條件方可有資格參與當地市場競爭。

科威特直接投資促進局(KDIPA) 發布消息稱對石油上游的投資是不對外國企業開放，但是，石油及其他行業的服務和承包工程項目是不受限制的。

3.2 多樣化的國際工程招投標方式

投標人必須作為合格的承包商向CTC提交資格預審文件，不管是國際公司還是當地公司，資格審查通過后都可以參與投標報價。一旦中標，承包商會被要求在宣布中標日起3個月內提交履約保函并與業主簽訂合同，同時在市政當局進行項目注冊登記。具體招投標方式有如下幾種：

1)與當地承包商組成聯合體(Joint Venture)共同投標

發揮各參與方的優勢力量，強強聯合進行共同投標，包括投標前期簽訂JV協議按比例開具投標保函，項目中標后設立項目共同賬戶等。該模式要求參與方在投標前明確聯合體各方的工作范圍，在項目管理中主導地位，合同責任及義務等。聯合體投標合作協議經外事機構和工商機關雙認證后作為投標書文件提交CTC審核。

2)與當地承包商簽訂代理協議進行投標

參與科威特國際競標項目的國際承包商將對投標報價、中標后項目運營管理全權負責，當地承包商僅作為代理方收取一定比例費用并做好在代理協議中約定的工作。該模式重點在于對代理方的公司實力與市場聲譽的調查，保障代理工作的順利開展。同樣，代理協議須由外事局和工商部雙認證后隨同投標書提交CTC備案。

3)注冊當地全資公司或股份制公司參與投標

科威特《公共招標法》、《商法》、《貿易公司法》規定，參加本地競標項目的企業必須是在科威特工商部和工商會正式注冊的當地公司或科外合資公司。

這種方式參照科威特本地競標項目的相關法律要求及流程進行投標。主要涉及合資公司股權、公司注冊等方面的問題。優勢是有獨立的法律主體地位，充分受到科威特法律的保護，同時享有同本地公司一樣的優惠政策，例如不繳納企業所得稅等。

4 科威特國際工程承包市場特點

4.1 強制性的代理制度

特有的市場準入制和招投標體制將代理制度作為國際公司進入科威特市場的剛性條件，催生當地市場代理業務的快速發展。代理公司的資質與能力會直接影響國際公司在科威特的業務開展效果以及后續的市場口碑和公司聲譽。有實力的代理公司大多需要具備深厚的社會和政治背景，與中央招標委員會及作為政府項目業主方代表的其他職能部門有著密切的聯系，能夠及時掌握科威特市場的招標動態，提前獲知業主方的需求。此外還需要有豐富的代理經驗和專業技術知識，熟知招投標程序及相關要求，對投標給予指導與建議，處理國際公司在科威特的民事、刑事事務，解決項目運營期與關聯方法律糾紛的能力等等。當前的市場行情，科威特國際競標工程項目的代理費用為中標合同價的1%-1.5%，本地競標項目代理費為3%～5%。

潛在的風險就是采用代理模式的國際工程承包商在科威特是不具備獨立的法律主體，項目實施中國際公司的固定資產所有權均歸屬于代理公司名下。實踐中通常會通過第三方評估機構選擇各方面資質俱佳的代理公司。

4.2 嚴苛的合同條件

科威特國際工程承包合同條件有別于國際上通用的FIDIC合同條件，前者尤為突出業主方的權利及免責條款，幾乎將所有的風險全部轉嫁國際工程承包商。主合同文件的特殊條款明確約定，業主方在合同圖紙設計，變更，現場施工檢驗，材料審批等方面的過錯具有豁免權但不能免除承包商的責任，而且承包商無權就此進行索賠。在投標階段，國際工程承包商只能被動接受投標文件的各項要求，須對業主方提供的所有文件進行簽字蓋章確認但不得增加任何附加內容和條件。項目實施階段所需要的設計單位、咨詢單位、專業分包商、主要材料設備供應商等須從業主方提供的合格承包商或供應商名錄中選取，國際公司并無較多選擇權和定價權。

科威特國際工程承包合同大多為固定總價合同，包含所有的合同內容及風險且不得調整，故對國際工程承包商在投標階段的市場調研、價格分析、發展趨勢預測等提出了更高的要求。

4.3 規范的承發包模式

由于科威特國際工程承包市場的政府項目合同額大，需要具有較強綜合實力的國際公司實行項目總承包。主體結構工程須由總承包商自行組織實施，但各特殊工作則需要由經過業主批準的專業分承包商或供應商完成，總承包商可在招標文件里合格分包商名錄中選擇后進行報批。

1)專業分承包商及供應商

科威特建筑市場的特殊專業分承包商主要涉及的常規項目有木藝工程，鐵藝工程，鋁合金工程，防水工程，機電及消防工程，基礎設施等，其他專用項目諸如GRC，帳篷，天窗，窗簾，舞臺幕布，活動地板，橡膠地板，地毯等等大多由供應商直接供貨兼安裝。專業分承包商和供應商一般都有自己穩定的供貨渠道，熟練的外籍技工，成套的自有工機具和施工機械設備，具備承接其業務范圍特殊工作的能力。

此類分承包商和供應商作為國際工程承包市場環節中的重要一環，基于科威特市場特定的市場環境，其分包成本普遍較高，作為參與該市場競標的總承包方應充分調研和考慮專業分承包工作的報價。

值得注意的是，每個政府項目的業主都會充分地保障其所批準的合格分包商和供應商的權益。根據科威特政府項目的慣例，業主會要求國際工程總承包商在申報當月進度款的同時提交所有專業分包商和供應商的上月進度款結清單，如未能全部提交則會暫停審批支付或者保留部分款項。此規定極大地保障了專業分包商和供應商的收款權利，同時也給其制衡總承包方的機會。工程實踐中，出現合同糾紛和爭議扣款時，專業分包商和供應商往往會動用該“殺手锏”來制約總承包方。

2)勞務分承包商

科威特國際工程項目實施除了所需的專業分承包商，還需要引進大量的勞務分承包商。由于科威特國面積較小，當地人口不到100萬，大多任職于政府機關及企業的高端管理崗位，勞務崗位均聘用外籍人員，因簽證辦理困難，當地建筑市場的外籍勞務人員極度匱乏。

國際工程承包商應該結合科威特勞務資源市場行情確定使用第三國勞務隊伍。從勞務渠道方面既可選擇使用代理公司也可直接到第三國進行勞務考察錄用；在管理方面應優先考慮成建制的勞務公司，因為它有較為健全的管理組織機構和豐富的施工經驗，易于現場管理和勞務結算，國際工程承包商只需按照勞務合同條件提供相應的材料和機械設備。通過對當地建筑勞務市場的考察和實踐，最具競爭優勢的當屬在科工作多年的朝鮮勞工。

4.4 有限的項目資源

項目管理是運用科學的理論和方法對項目進行計劃、組織、指揮、控制和協調，實現項目立項時確定的目標。通俗來講，就是對項目所需的各種資源進行有效整合的過程。項目資源主要包括人力資源，材料，機械設備，技術和資金。

4.4.1 人力資源

1)項目管理資源

科威特的市場化程度較高，項目管理資源主要分為執業資格人和咨詢服務。執業資格人包括工程師和工長，是經過科威特工程師協會批準并取得合格資格證的項目管理人員，往往以個體的名義與用人單位簽訂雇傭勞動合同，流動性較大。咨詢服務主要包括設計咨詢，項目管理咨詢，法律咨詢，稅務咨詢，大多會以公司或者個人顧問的形式與國際工程承包商簽訂咨詢服務協議。

科威特國際工程中所有的經過業主批準的工程師和工長的權益將會受到業主的保護，國際承包商須按時支付其工資并收取當月相應的工資結清單，如未能支付則業主將會保留該部分金額以保障獲批人員的權益。

科威特特有的市場環境造就了管理咨詢服務業務的快速發展，從事該類服務的大多為歐美有名的國際咨詢公司，還有常年服務當地市場的具有30～50年經驗的高級顧問。對于新入科威特市場的國際工程承包商來說，出于市場調研和風險控制的需要，與上述咨詢公司或者高級顧問簽訂有關服務協議是開拓市場的一種快捷方式。

2)勞動力

由于建筑市場的蓬勃發展，勞動力在科威特市場成為了稀缺資源，所有勞務均是由第三國輸入。目前，持有科威特工作簽證的外國勞務人員主要為埃及人、印度人、巴基斯坦人、孟加拉人、朝鮮人等。據《科威特時報》的最新數據統計，科威特人口總數量約為396.8萬，外籍人口數量達到241.3萬，占比61%，其中印度人最多為76.3萬，其次埃及為51.8萬，孟加拉國為18.1萬。

近年來科威特建筑市場的蓬勃發展，當地市場勞動力價格逐年攀升，年度平均漲幅達10%以上。

鑒于科威特國特殊的國情和市場需求，勞動力簽證在當地市場屬于一個巨大的產業鏈，也是國際工程承包商在勞動力資源組織過程中將會遇到的瓶頸。具體表現在以下兩個方面：一是一直以來執行的嚴格簽證制度、復雜的審批程序，加上科威特政府部門辦事效率底下，造成簽證辦理耗時較長，一般的工作簽證至少需要3個月；再者，受政治經濟與社會治安等因素影響，其簽證政策頻繁變化，都會對勞動力引進和項目進展造成嚴重影響。以上情況最終會體現在勞動力簽證費用居高不下，進而導致勞動力成本增加。故國際工程承包商在承接科威特項目時應充分考慮到勞動力組織的難度及相應的簽證費用，規避成本和工期等有關風險。

4.4.2 建筑工程機械

科威特產業結構相對單一，基本上沒有大型工程機械設備制造廠，大多依靠國際貿易進口國際知名廠商的產品，主要來源于歐美、日本等發達國家，也包括中國及印度等發展中國家。建筑市場的火熱也促進了設備采購與租賃市場的蓬勃發展。

科威特設備進口的海關關稅均為5%，但設備采購和租賃價格卻較高，一般為中國國內市場同類產品價格的1.5倍，而且逐年攀升。由于科威特地區的氣候條件惡劣，極端炎熱干燥的環境對各類機械設備和工機具的要求都非常高，且當地市場的設備維修費用異常高企，故在國際工程承包實踐中盡可能選購質量過硬，性能優良以及完善配套服務的國際知名廠商的設備。

4.4.3 建筑工程材料

科威特建筑市場具有明顯的“地方保護”特點，所有的政府項目均會在招投標文件中要求國際工程承包商從指定的合格供應商名錄中選擇項目所需的材料供應商。由于大多數政府項目體量大，而當地材料供應商的數量與實力有限，且材料供應招投標是由業主主導，導致承包商無定價權和選擇余地。此外，合同特殊條款明確要求“海灣六國”其他成員國的建材到岸價應低于科威特本地市場價5%，“海灣六國”之外的建材到岸價低于科威特當地市場價10%，外來建材滿足上述特定價格要求和科威特與歐美產品質量要求方可參與當地市場競爭。

科威特建材市場價格一般為中國國內的1.5～2倍，價格指數較溫和，正常年份平均漲幅2～2.5%。由于當地市場嚴重依賴進出口貿易，容易受到國際市場的影響?？仆貒H工程中的材料費用占項目造價比重高達60%～70%，承包商應充分考慮到各種風險因素，采用有效措施鎖定材料價格，防范漲價風險。

經過業主批準的材料供應商的權益充分地得到業主的保護，國際工程承包商收取進度款的前提就是提交所有材料供應商上期的結清單。如此，可有效地規避“三角債”和潛在的法律風險，但也對承包商的管理能力和實力提出了更高的要求，實踐中，特定的市場環境和政策往往會使得承包商處于弱勢地位。

4.4.4 工程技術

科威特政府項目中經業主批準的工程師和工長在技術上具有充分的話語權和技術決定權。國際工程承包商在實施過程中幾乎無更多自主權，所有行動須經業主批準后方可實施，合同技術文件優先解釋權依次為技術規范，圖紙，工程量單。故在投標階段非常有必要對項目的一般規范和特殊規范進行深入了解，充分考慮到具體要求，規避技術風險。

4.4.5 資金

科威特較高的主權信用等級和充足的財政盈余為項目實施提供可靠的資金保障，但業主付款條件也非常高，通常會要求承包商結清所有勞工及管理人員工資、批準的供應商和分包商的欠款，并提交所有結清單后方可收取進度款。多數項目的正常收款周期為45～60天，但在大型項目實踐中往往會延期至2～3個月，對項目進展造成很大影響。當地市場的金融業也較發達，具有實力的承包商可以與當地銀行合作進行融資彌補收款時差以保障項目運營現金流。

5 結語

科威特建筑市場的蓬勃發展吸引著眾多國際工程承包商參與競爭，且愈演愈烈，該國政府也充分發揮市場經濟的競爭機制，絕大多數項目都是按照“最低價中標”的準則選擇中標人。嚴苛的市場準入制度和合同條件對進入科威特建筑市場的國際工程承包商的綜合能力提出了更高的要求。對于當前大多數“走出去”的中資企業普遍面臨的問題就是如何提高自身的管理水平，特別是轉變傳統思維方式，創新管理方法，防范風險，降本增效，整合當地優良的人力、材料、機械設備等資源，實現系統的項目屬地化管理，提升企業核心競爭力。如此方能使中資企業立足于科威特建筑市場，不斷提高市場份額，加快企業國際化進程。