部署網絡，搶奪用戶2018年成運營商固網競爭格局升級關鍵年

中國信息通信研究院|王堯 劉泰 王晨

2018年中國電信能否在中國移動的快速增長勢頭中穩住冠軍寶座、中國聯通在經歷混改之后能否扭轉局勢、三大運營商在發展寬帶增值業務上能否有所突破都是2018年關注的焦點。

寬帶網絡是信息社會的重要戰略性公共基礎設施，我國國務院發布的“寬帶中國”和“網絡強國”戰略為我國近年來寬帶網絡的發展提供了明確目標和頂層規劃。“網絡強國”戰略明確提出要建設新一代高速光纖網絡，推進寬帶接入光纖化進程。在工信部、住建部兩部委的推進下，GB 50846-2012和GB 50847-2012兩項光纖到戶建設標準得到了有效貫徹實施，為光纖到戶建設搭建了公平競爭的平臺。

運營商形成三足鼎立格局

在國家政策的大力推動和良好的市場環境下，當前我國寬帶建設成績斐然：截至2017年底，我國互聯網寬帶接入端口約7.8億個，比2016年末凈增6600萬個；互聯網寬帶接入用戶數約3.5億戶，比2016年末凈增5100萬戶；其中FTTH/O用戶數2.9億戶，比2016年末凈增6600萬戶。

三大運營商大力發展固網寬帶業務，形成了三足鼎立的格局。從三大運營商固網寬帶運營數據來看，截至2017年底，中國電信以133.53百萬戶的用戶數領先，中國移動用戶數112.69百萬戶，位列第二，中國聯通用戶數為76.54百萬戶。電信、移動、聯通三大運營商在我國固網寬帶市場的用戶數占比分別為38%、32%和22%，廣電寬帶和其他固網寬帶業務提供商用戶數總占比為8%，如圖1所示。從寬帶速率看，中國寬帶聯盟《中國寬帶速率狀況報告第18期（2017Q4）》數據顯示，2017年第四季度中國電信的固網寬帶忙閑時加權平均可用下載速率為19.17Mbit/s，中國聯通為18.82Mbit/s，中國移動為18.73Mbit/s。

圖1 2017年底我國固網寬帶市場用戶數占比情況

中國電信以百兆為引領以千兆為示范

三大運營商在固網寬帶市場的發展情勢、戰略布局和技術路線上各有差異。中國電信基于優質的網絡基礎和用戶數基礎，近五年穩坐固網寬帶市場頭把交椅，并且保持了用戶數穩步增長，2017年凈增用戶1041萬戶，與2016年的增長量基本持平。

中國電信在固網寬帶市場堅持差異化競爭策略，積極發揮網絡優勢，打造高品質寬帶品牌形象。中國電信在光寬帶市場形成了“以百兆產品為引領，以千兆產品為示范”的發展模式。從2014年開始，中國電信就陸續在國內多個省市部署10G PON以建設“千兆城市”和“千兆示范園區”，并積極推動包括光模塊廠商、芯片商、設備商等在內的整個10G PON產業鏈的快速發展。2017年底，中國電信100Mbit/s以上用戶占比超過50%，并在全國150多個城市具備了千兆接入規模商用能力。

中國電信還在光纖到戶寬帶建設上積極采用新型線路設施產品以提高客戶接受程度或提高線路建設效率。例如，中國電信率先引進了與入戶用蝶形引入光纜配套的全套線路附屬器材，并針對不同場景制定了詳細的光纖到戶現場放裝規范，使入戶光纜的安裝美觀高效。江蘇電信等省電信公司在光纖到戶線路中試點采用了管道蝶形引入光纜、圓形引入光纜、輕型光纜、扁平光纜等新型光纜產品，以應對各種特殊安裝環境。

中國移動異軍突起，加速進行網絡部署

中國移動近年在固網寬帶市場異軍突起，在正式獲得固網牌照以后用戶數增長迅速，2016年用戶數凈增2259萬，超過了中國聯通，2017年用戶凈增數達到了3506萬戶，與中國電信的用戶數差距迅速縮小，有望在2018年挑戰電信寬帶市場的龍頭地位。從2013至2017年三大運營商固網寬帶用戶數的發展趨勢也可看到這一趨勢，如圖2所示。

中國移動在固網寬帶市場的快速拓展既得益于我國大力發展寬帶建設的政策和良好的市場環境，又得益于4G業務的迅猛發展帶來的資金優勢。中國移動在固網寬帶市場的企業戰略是“提速、提質、定向”，主推中高速寬帶產品。中國移動以與競爭對手相比相對較低的定價和全國范圍的大規模宣傳活動迅速占領了市場。

基于后發優勢，中國移動在網絡升級方面的負擔較小，可以直接規模部署新技術進行光纖接入。目前中國移動的寬帶接入以50Mbit/s及100Mbit/s為主，并且已開始發展千兆接入。2017年9月，中國移動啟動了10G PON的12省現網試點，主要試點為四川、河南、甘肅、云南4省，實現千兆網關和管理平臺異廠家組網。2017年底，中國移動開始規模集采10G PON設備，發力千兆網絡建設。

在線路方面，中國移動近年來一直在進行大規模光纜集采，2016年度第一批次和第二批次普通光纜集采（對應2017年需求）采購規模分別為6114.35萬芯公里和6760.49萬芯公里。據估計，2017年中國移動的光纖光纜總需求量占到了全球總需求量的近四成。而2017年底啟動的2018年第一批次普通光纜集采（對應2018年半年需求）總需求量再創新高，達到了1.1億芯公里。

中國聯通以視頻凸顯差異化未來任重道遠

中國聯通近年處于企業發展的轉型期，在多種因素下，企業運行情況整體欠佳，總運營收入出現了負增長。在激烈的市場競爭壓力和企業整體資金情況制約下，中國聯通近年的固網寬帶用戶增長速度呈放緩趨勢，2017年用戶數凈增130.3萬戶，少于2016年的291萬戶。

在2017年12月月度數據中，中國聯通的用戶數出現近五年的第一次負增長，當月用戶凈流出96.4萬戶。中國聯通寬帶市場戰略是主推高帶寬產品，以視頻為引領豐富內容及應用，拉動用戶帶寬升級，凸顯差異化和品牌優勢，優化寬帶客戶服務和裝維流程，提升端到端網絡感知與客戶滿意度，推動寬帶、視頻、應用等家庭互聯網融合產品優化升級。

在發展千兆接入方面，中國聯通早在2014年就在實驗室環境組織了3次10G PON研究性測試工作，并在廣東、山西、遼寧和天津組織10G PON（FTTH+FTTB）新技術外場試點驗證。2015年9月，中國聯通牽頭聯合寬帶產業鏈發起成立了“超寬帶接入產業聯盟”，共同推進超寬帶技術的產業化。目前，中國聯通的10G PON已進入全面部署階段。

在接入網線路建設上，中國聯通主要以適應現有環境，對已有設施設備進行改造的方式為主，充分利用既有資源發展網絡建設。2017年中國聯通開展了混合所有制改革試點，引進了阿里巴巴、騰訊、百度、京東等企業作為股東。新的資金引入有望成為中國聯通發展的新動力。目前，混改后的整合仍在進行，混改成效的顯現還需時日。

智慧家庭、高清視頻成運營商發力重點

在信息消費發展的驅動下，IPTV和高清視頻、智慧家庭等應用是固網寬帶的重要業務增長點，已成為當前運營商提高固網寬帶實裝率和運營收入的戰略發展重點。工信部統計數據顯示，2017年末我國IPTV用戶數已達到1.22億戶，全年凈增3545萬戶，凈增用戶占光纖接入凈增用戶總數的53.5%。智慧家庭服務將用戶家中的各種智能設備和傳感器連接到一起，為用戶提供全方位的服務，智慧家庭作為將要到來的一種新的生活方式，市場前景廣闊。

圖2 2013至2017年三大運營商固網寬帶用戶數

IPTV和高清視頻、智慧家庭等服務帶來了更高的用戶帶寬需求，例如，4K高清視頻需要百兆寬帶的支持，而8K高清視頻、AR/VR等服務需要千兆寬帶的支持。同時，這些服務也可成為新的增值服務方式。因此，開展這些服務將成為運營商拓展寬帶市場的關鍵切入點，三大運營商都在積極地進行布局。

目前三大運營商均提供了4K等高清視頻服務，中國電信和中國聯通已經獲得了全國性IPTV傳輸牌照，中國移動也已經通過合作等方式開展了區域性IPTV業務。中國電信通過天翼網關、天翼高清機頂盒及智慧家庭APP智慧生活三大入口及多種高清視頻、智慧家庭業務形成生態閉環。中國移動積極推廣“魔百和”和“咪咕音樂盒”等智能家居硬件，并將“魔百和”作為其高清視頻和智慧家庭解決方案的“核心設備”。2017年9月，中國移動和京東方就提供數字化顯示產品與系統達成合作并簽署合作協議，共同推進運營商TV（IPTV&OTT）產業發展。中國聯通的“智慧沃家”融合了OTT視頻、應用商城、“隨心控”軟件、家庭云、高清視頻通話等多項應用。

當前，固網寬帶市場整體發展迅速，格局尚未完全穩定，三大運營商競爭激烈。2018年將是固網寬帶市場競爭格局進一步升級的一年。中國電信2018年能否在中國移動的快速增長勢頭中穩住冠軍寶座、中國聯通在經歷混改之后能否扭轉局勢、三大運營商在發展寬帶增值業務上能否有所突破都是2018年關注的焦點。

2018年也將是我國固網寬帶建設繼續發展的一年。李克強總理在2018年政府工作報告中指出，在新的一年要加大網絡提速降費力度，實現高速寬帶城鄉全覆蓋，擴大公共場所免費上網范圍，明顯降低家庭寬帶、企業寬帶和專線使用費。進一步提高寬帶覆蓋率和實裝率、發展高速寬帶、控制運營成本、降低寬帶資費，需要三大運營商持續和共同的努力。