面向新時代的中國有色金屬工業

中國特色社會主義新時代的基本特征之一，就是經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，有色金屬工業的情況也是如此，主要表現在三個方面：發展環境正在變化、發展動能正在轉換、發展方式必須改變。

當前，我國經濟和社會發展進入了中國特色社會主義新時代。以習近平中國特色社會主義新時代思想為指引，順應新時代的要求，遵循新時代的規律，以構建現代化經濟體系為中心，建設世界有色金屬工業強國，是我們擔負的歷史使命。

中國特色社會主義新時代的基本特征之一，就是經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，有色金屬工業的情況也是如此，主要表現在三個方面。

發展環境正在變化

行業發展由高速增長階段轉向高質量發展階段的突出標志是，產量和消費量增速明顯放緩。

從產量情況看：在2000年到2015年期間，我國精煉銅產量從137萬噸增加到770萬噸，翻了兩番多，年均增長12.3%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有9.3%，2017年1～10月是6.3%，今后還將繼續下降。

在2000年到2015年期間，我國原鋁產量從279萬噸增加到3152萬噸，翻了三番多，年均增長17.5%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有7.9%，2017年1～10月是3.7%，增速放緩的態勢十分明顯。

再看消費情況：在2000年到2015年期間，我國精煉銅消費量從193萬噸增加到985萬噸，同樣翻了兩番多，年均增長11.5%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有5.6%，2017年1～10月是5%左右，已經明顯低于產量的增速。

在2000年到2015年期間，我國原鋁消費量從350萬噸增加到2950萬噸，同樣翻了三番多，年均增長15.2%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有9.6%，2017年1～10月是8%左右，增速放緩的態勢也十分明顯。

盡管目前國內銅、鋁消費尚未進入平臺期，也就是所謂的還沒有達到峰值，但增速放緩是大趨勢。與此同時，國內的資源和環境承載力也不支持繼續擴大銅、鋁冶煉生產規模，產業必須轉型發展。

提升經濟效益是高質量發展的基本要求。依靠產量擴張的發展模式，導致行業周期性特征明顯，企業盈利情況隨價格震蕩，波動十分明顯。2011年，國內外市場銅、鋁等主要有色金屬價格高企，行業規模以上企業實現利潤創下2381億元的歷史記錄；隨后，由于市場價格下跌，行業利潤持續下滑，2015年只有1617億元，比起2011年跌幅達到32.1%。2016年以來，隨著世界經濟的復蘇，銅、鋁等主要有色金屬價格重新進入上漲通道，行業的經濟效益也明顯改善，2017年1～10月，規模以上企業實現利潤1976億元，全年有望接近或超過2011年的水平。總體看，行業的盈利模式還停留在依賴經濟周期變化吃飯的階段，遠不能適應轉向高質量發展的要求，亟待轉變發展方式。

發展動能正在轉換

盡管當前創新驅動，內生增長尚未成為行業發展的主要動能。但這幾年，有色金屬行業在轉換發展動能方面做了很多基礎性的工作，可以說新動能正在聚集，成為行業發展的亮點，前景已經展現。

一是供給側結構性改革。最突出的就是電解鋁“去產能”成績斐然。據統計，2017年全國電解鋁運行產能已經由5、6月份的3800萬噸以上，下降到11月份的3500多萬噸，日均產量也由6月份的9.77萬噸，回落到8.2萬噸。尤其是電解鋁的市場化產能置換引起全社會關注。據最近國家有關方面《鋼鐵、有色金屬、建材產能置換政策執行效果評估》提供的資料，截至2017年10月底，全國范圍內已公告完成交易的電解鋁產能置換項目共23個，涉及產能263萬噸，約占全國合規產能的6.9%。其中，通過市場化交易完成置換142萬噸，占54%。尤其是公開進行的兗礦科澳鋁業的14萬噸電解鋁產能指標轉讓網絡競價活動，十多家機構經過3個多小時，539輪激烈角逐，最終以14.02億元成交，高出掛牌底價11.92億元，在全國產生重大影響。當然，對電解鋁“去產能”的成績也不能估計過高，項目仍存在反彈的可能。

二是創新驅動，技術創新取得新突破。最近幾年，經過努力，行業“十三五”規劃提出的一些重要領域取得了突破性進展，為行業發展注入新活力。譬如，自主開發的航空用中厚板鋁板獲得國際認證，并獲得波音公司的批量訂貨；鋰離子電池材料的開發基本實現了由“跟跑”到“并跑”的轉變，不僅滿足了國內市場需求，而且實現了批量出口；多年未突破的大規格ITO靶材生產實現了產業化，正在逐步替代進口；先進數控機床用硬質合金刀具的競爭力明顯提升，不少企業的產量已經達到或超過了設計產能。以企業為主體的技術創新體系逐步完善，即使一些規模不大的民營企業也把技術創新擺在突出位置，把開發特色產品作為企業發展的主要方向。

三是產業的集群化發展。集群化是行業實現協調、綠色、共享發展的一種有效模式。據統計，截至2017年年底，工信部評選的有色金屬為主的國家新型工業化示范基地共有29個，已經涵蓋了國內大部分上下游產業鏈比較完善的有色金屬工業聚集區，確實能夠在產業轉型升級進程中發揮引領作用。

譬如，山東龍口鋁精深加工產業基地，2016年底，龍口鋁產業集群形成年產氧化鋁160萬噸、電解鋁80萬噸、建筑鋁型材20萬噸、工業鋁型材20萬噸、鋁板帶80萬噸、航空鋁鍛件2萬噸、軌道車輛車體模塊2000輛、鋁合金半掛車1000輛、鋁合金汽車零部件50萬套、鋁合金特種船舶500艘、鋁合金人行天橋200座、鋁合金建筑模板100萬平方米、廢鋁回收利用2萬噸生產能力。當年主導產業實現主營業務收入1050億元（內銷900億元，外銷150億元）；實現利稅148億元，其中稅收22億元；技術研發投入占主營業務收入的比例為0.91%，高于行業平均水平。

又譬如，河南鞏義，這是我國農村工業化的一面旗幟，曾受到毛主席的贊揚。目前鋁產業已經成為區域經濟的第一大支柱產業，2016年，區域內鋁加工產品產量達到403萬噸，占全國產量的7%。其中，鋁板帶箔產品產量達到315萬噸，占全國產量的35%，是目前國內生產最為集中的地區。2016年，鞏義鋁產業集群實現主營業務收入775億元（其中出口3.05億美元，占當年我國鋁加工產品出口額的2.7%）；實現利稅85億元（其中稅收20億元）。

表1 2010年以來行業規模以上工業企業經濟效益情況

圖1 2010年以來鉛鋅行業利潤與市場價格變化

表2 中國部分企業境外銅礦產資源開發情況

四是開放發展，走向全球，拓展發展新空間。有色+金屬行業是我國“走出去”發展的先行者之一。盡管經歷了風雨，但也迎來了彩虹。不少企業的海外投資收益，成為利潤的重要來源。據不完全統計，截至目前，國內企業在海外擁有的權益礦山銅產能達到176萬噸，已經超過了國內產能。預計2017年的權益產量也將超過國內產量。同時，海外鋁土礦產量將超過2000萬噸，氧化鋁產量也在100萬噸以上；鎳鐵產量預計在200萬噸以上。

表3 財富評選的世界500強企業中的有色金屬工業企業 單位：億美元

發展方式必須改變

為了適應新時代的要求，行業的發展方式必須改變，特別是要爭取在以下幾個方面有所作為。

第一，從主要滿足普通制造業需要，轉向支撐戰略性新興產業發展。有色金屬具有特殊的物理、化學性能，是支撐戰略性新興產業和國防科技發展不可缺少的功能材料。在這方面可以大有作為，是產業轉型升級的一個重要方向。但是，戰略性新興產業和國防科技發展對有色金屬材料的需求不是數量，而是質量。目前，全球各種大大小小航空航天器的產量不過1萬架（枚）左右，不包括深圳大疆那樣的小型無人機和航模飛機，對鋁航空材料的需求量約20萬噸，且面臨碳纖維材料的替代。而國內已經形成的鋁航空材料生產能力已經超過20萬噸，但在品種、質量方面遠不能滿足大型客機發展的需要。這是因為一架大飛機對鋁航空材料的牌號、規格要求多，數量少。按照滿足普通制造業需要的模式，根本無法組織生產。所以需要改變產量擴張型的發展方式，遵循新材料產業的特有規律，走專業化發展的道路。

第二，由初級原料金屬生產，轉向擴大應用和終端產品制造。現在行業已經形成世界第一的總量規模，十種有色金屬產量比位居第二、三、四、五的國家總和還多一倍。單靠發展新材料形成的新動能有限，不足以帶動全行業轉型發展。因此，全行業都要瞄準人們的衣、食、住、行等量大面廣的市場需求，把發展的重點轉向擴大應用和終端產品制造方面來。這幾年全行業做了一些工作，但離發展需要還差得很遠。譬如，奧迪、捷豹等國外品牌汽車用的鋁板，國產的一時難以進入，但進口鋁板的分剪卻是在寶鋼進行的。這說明我們行業的企業在市場拓展方面還需要進一步努力。

第三，從依賴礦業開發為主，轉向綠色循環低碳為主。過去，受發展水平約束，國內廢舊有色金屬蓄積量不多，再生有色金屬生產與原生金屬生產一樣，大量依賴進口原料。但是，隨著國內消費量的增加，國內可以再生利用的廢舊有色金屬也越來越多，實現循環利用已經成為大勢所趨。據統計，截至目前，我國的廢鋁蓄積量超過美國，達到2億多噸，可以再生利用的廢鋁2020年可以達到900萬噸，2025年可以達到1300萬噸，2030年可以達到1500萬噸。這樣，再生鋁部分替代原生鋁不可避免。如果2030年我國再生鋁的使用量達到目前美國的水平，那么對電解鋁的需求將比目前有所下降。這種局面對鉛行業來說已經開始出現了。對此必須足夠重視。還有煤電鋁一體化發展問題，這是當初為了解決國內發展急需的辦法，從綠色發展高度看，不具備可持續性。隨著節能環保要求越來越高，尋求新能源，替代煤電鋁是綠色發展的必由之路。

第四，由規模化制造為支撐，轉向智能化制造、個性化制造為支撐。過去，行業發展把做大規模放在重要位置，使中國有色金屬企業的規模迅速做大，產業集中度也迅速提高。目前，國內26家電解鋁企業的產量已經占全國產量的95%以上；20家銅冶煉企業的精煉銅產量已經占全國產量的80%以上。全球500強企業中，有色金屬工業企業有8家，其中中國企業就有4家，占了一半。當然，這是從經營規模上看，從企業效益上看，這兩年國際跨國巨頭們的情況也一般。可見，企業規模也不是越大越好。從當前新技術革命和產業變革的發展趨勢看，有色金屬工業企業要適應新時代，不被歷史大潮所淘汰，就必須走智能化、個性化的發展道路。