我國國有商業銀行中間業務的發展及對策研究

(北京工商大學 北京 100048)

一、引言

長期以來，我國的商業銀行主要靠存貸利息差獲取利潤。由于金融脫媒現象日益嚴重、利率市場化進程加速、非銀行金融機構逐漸興起等因素的影響，商業銀行僅依靠利息收入已不足以維持其原本的盈利水平。勢必要改變當前的盈利模式，改變收入結構，尋找新的發展方向。經營過程中發現中間業務可以作為商業銀行新的利潤增長點，并開始重視對中間業務的發展，努力優化收入結構，增加中間業務種類，提升在市場中的競爭力。

近年來，我國商業銀行中間業務的快速發展，對中間業務收入的定義日趨成熟。根據分析各上市商業銀行的歷年年度財務報告中中間業務收入的計算方法以及參考國內學者對中間業務的界定，本文將中間業務收入定義為除利息凈收入之外的其他營業收入，包括五部分：手續費及傭金凈收入、匯兌收益、投資收益、公允價值變動損益、其他中間業務收入。

與傳統的利息收入相比較而言，中間業務具有其獨特的業務特點，具體分析如下：

第一，中間業務占用資金少。中間業務收入與利息收入的性質不同，利息收入主要來源于將銀行的資金提供給客戶而獲得的報酬，而中間業務收入的主要來源是為客戶提供服務而收取的費用和投資獲得的收益等，并不需要花費銀行的自有資金，它所需要花費的成本主要是前期對網點、技術、人員的投入，對銀行資金量的需求較低。

第二，中間業務存在多種風險。中間業務包括多種業務類型，而且各業務之間風險的大小差別很大。有些業務的風險比較小，如通過結算業務可以取得手續費及傭金收入，風險較小。而有些業務的風險較大，如銀行通過投資非金融機構債券、投資政府債券等取得的投資收益，就存在很大的風險，這些風險包括投資風險、利率風險、流動性風險、政策風險、市場風險等。

二、中間業務發展現狀

我國中間業務起步較晚，在利息收入已不能滿足銀行對利潤增長要求的情況下，商業銀行優化收入結構，重視中間業務的發展，提高中間業務收入在收入結構中比重。本文對5家國有商業銀行(工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行)2011—2016年的數據進行分析，研究國有商業銀行中間業務的發展現狀。

表一 2011—2016年我國5家國有商業銀行中間業務收入總量 單位：億元

注：表格數據來自于5家國有商業銀行2011-2016年年度報告整理所得

表二 2011—2016年我國5家國有商業銀行中間業務收入占營業收入比重 單位：%

注：表格數據來自于5家國有商業銀行2011-2016年年度報告整理所得

由表一得出，國有商業銀行中間業務收入總量都大幅提高，從2011年的3988億元提高到2016年的7254.8億元；表二得出，中間業務收入占比也不斷提高，由22.86%增至30.88%，增加了約8個百分點。國有商業銀行中間業務收入總量一直處于穩步增長階段。

總體來看，5家國有商業銀行中間業務收入總量雖然穩步上升，但中間業務收入占比增長相對穩定，各自的發展情況存在差別：其中中國銀行中間業務收入占比最高，近幾年都接近30%左右；工商銀行中間業務收入總量最大，2011年至2016年在總量上一直處于領先地位，得益于其體量最大，但其中間業務收入占比并不如中國銀行。而農業銀行雖然在中間業務收入總量方面不是最小，但是從占比角度來看處于低水平，2016年中間業務收入占比猛增，可能是由于戰略調整的原因。

我國國有商業銀行的中間業務收入占比在2016年實現大幅度的增加，目前占營業收入的25%—30%。整體的量已經達到要求，以后還要注重中間業務質量，改善和調整國有商業銀行中間業務結構，在供給層次進行改革。

表三 2012—2016年我國5家國有商業銀行中間業務收入增長速度 單位：%

注：表格數據來自于5家國有商業銀行2012-2016年年度報告整理所得

通過觀察表三中的數據，可以看出5家國有商業銀行中間業務收入的增長速度呈現不穩定的趨勢，說明國有商業銀行中間業務發展情況并不樂觀。

中國銀行的中間業務增速最快的是2016年，近幾年增長速度忽高忽低，在2016年增長速度超過20%，說明業務發展過程中有很多的內部戰略方針的問題，需要明確中間業務發展的方向，盡快穩定。農業銀行在近四年中間業務收入占比都沒有超過10%，是國有商業銀行中表現最不好的，表明是業務開展上還是有些不足之處。建設銀行中間業務收入一直保持在兩位數的增速，由此可見，建設銀行在內部管理比較嚴謹發展一直良好。工商銀行中間業務收入依靠自身市場占有率高發展一直穩健，不過在2016年下降很多。交通銀行中間業務增速一直處于高水平狀態，但是在2016年出現大幅下降，可能是由于市場競爭的原因，要制定策略，積極應對目前激烈的市場競爭。

三、中間業務發展中存在的問題

我國國有商業銀行中間業務發展主要存在以下四個方面的問題。

第一，銀行創新能力不足。一直以來，國有商業銀行依靠其自身現有大量的存貸款優勢，獲取營業利潤，導致其將中間業務收入僅僅當作利息收入所附帶的業務，沒有重視中間業務的發展。而在混業經營趨勢下，銀行本應開展的基金、信托、融資租賃等業務并沒有很好地開發出來。目前只是為了應對激烈的市場爭競，國有商業銀行才重視中間業務的發展。國有商業銀行沒有主動的區開發自身業務而是被動的應對市場才進行中間業務的開發，導致中間業務發展緩慢。

第二，銀行對中間業務管理欠缺。國有商業銀行對于中間業務的管理模式比較落后，對于中間業務的部門設置過于分散，沒有將業務創新、開拓市場、行政管理等流程集中成為一個流程體系，因此，開展中間業務的效率較低。此外，開展業務的過程中也存在操作風險、政策風險，這些潛在風險容易被銀行所忽視。

第三，相關法律法規不健全。我國銀行中間業務開展較晚。現有的法律法規不完善，對銀行開展業務沒有詳細規范。市場競爭激烈，各商業銀行為獲取利潤，難免使用不規范的競爭手段。中間業務是銀行為客戶提供的有償服務，但各銀行為了搶占客戶資源，采用非正常的經常的經營手段，形成惡性。

第四，從客戶角度分析，國有商業銀行剛開始發展中間業務時，為了讓客戶更好更快地接受這種業務，對于一些業務僅收取少量費用甚至是免費為客戶服務。當銀行向客戶收取服務費時，客戶對于這種做法難以接受。另外，企業的需求主要集中于信貸需求和支付結算業務，個人客戶的需求主要是銀行卡、代理業務和傳統結算。客戶在面對銀行推出的創新產品時卻無動于衷，打擊了國有商業銀行開辦中間業務的積極性。

四、發展中間業務的對策及建議

第一，加大創新，拓展經營范圍。改變以往以手續費及傭金收入為主的經營模式，加大新增中間業務開發力度，增強自身的競爭力。需要國有商業銀行對中間業務進行創新，積極滿足客戶的需求，開發適合國內金融市場的業務種類，開展咨詢類、托管類等業務，增加業務的個性化程度。此外，銀行多與其他金融機構合作，共同研發符合客戶心理的業務。

第二，轉變經營理念，增強經營意識。隨著我國市場化經濟的發展，國有商業銀行從中間業務收入上得到益處，有些銀行競爭優勢源于對中間業務的開展與利用，在市場競爭中處于有利地位。因此，發展中間業務是必要的。國有商業銀行應該把中間業務收入和利息收入放在同等重要的位置。加大對中間業務的經營，讓責任與任務更加明確，可以采取差別化管理經營。

第三，完善管理體制，提升管理能力。最重要的是要建立起完善的中間業務管理體系。通過中間業務將各個分散的部門各聯合起來，形成一條完善的業務操作流程，不僅能夠增加開展業務的效率，也減少了銀行開展中間業務的一些不必要成本。另外，銀行內部也必須加強對風險的防范，建立起一套風險評估系統，促進中間業務健康發展。

第四，完善法律法規，加強監督管理。我國應該制定針對中間業務操作的有關法律法規，同時制定與中間業務相關的一系列法律法規。此外，銀監會應當加大對商業銀行中間業務的監督力量，并定期檢查銀行開展業務的情況。對于監督管理銀行開展業務，應該做到：嚴查違規業務開展，維護銀行業系統的穩定，防范金融系統性風險。

[1]商業銀行拓展中間業務的策略[J].楊繼成,賈遠紓,賈建民.現代商業銀行.2001(11).

[2]金曄.新形勢下我國商業銀行中間業務發展對策[D].北京交通大學,2008.