我國健康產業發展現狀、問題與建議

王榮榮，張毓輝，王秀峰，王 昊，郭 鋒

(國家衛生計生委衛生發展研究中心，北京 100191)

2017年10月，習近平總書記在黨的十九大報告中作出了“我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段”的重要判斷。健康產業作為國際公認的新興“朝陽產業”，既是滿足人民多元化、多層次健康需求的重要途徑，也是推進供給側結構性改革、建設現代化經濟體系的重要抓手。因此，亟待系統分析健康產業的發展現狀、趨勢及主要問題，多措并舉，加快將健康產業培育成為新的經濟增長點，為推動我國經濟高質量發展注入新的活力。

1 健康產業發展總體現狀及趨勢

十八大以來，黨中央、國務院高度重視健康產業發展，采取了一系列政策措施，各地也高度重視健康產業發展，截止2018年4月底，全國28個省份(除遼寧、西藏、青海外)均已制定出臺了健康產業或健康服務業規劃、行動計劃或實施方案等。

1.1 健康消費不斷升級，健康產業規模不斷增長

近年來，隨著我國經濟持續快速發展，城鎮化進程加速，慢性病發病率不斷增長，人口老齡化程度日益加深，加之醫學技術進步，醫療與互聯網加速融合，我國人民群眾健康消費需求持續釋放，健康產業規模不斷增長。按照國家衛生計生委衛生發展研究中心核算結果，2015年全國健康服務業規模為43,590億元，占GDP的比重達到6.4%。其中，社會辦醫發展迅速，2017年6月底民營醫院機構數增至1.7萬家，占醫院總數的比重上升到57.7%[1]；醫藥產業主營業務收入增長提速，2017年規模以上企業實現主營業務收入2.98萬億元，同比增長12.2%；商業健康保險作為發展健康服務業、促進經濟提質增效的“生力軍”，2016年保費收入規模達到4042.5億元，同比增長67.71%[2]；新業態快速發展，據統計截至2016年12月我國互聯網健康醫療用戶規模為1.95億人，年增長率為28%[3]。

1.2 產業體系日趨完整，產業鏈不斷延伸

我國健康產業體系日趨完整，已逐步形成覆蓋一二三產，包括醫療服務、健康管理與促進服務、健康保險、醫藥產業、健康養老、健康旅游、智慧健康、健身休閑運動等細分領域，多領域協同發展。各細分領域呈現出向上下游產業鏈拓展延伸趨勢，例如，健康保險公司多延伸至醫療服務、健康管理、健康養老等上下游產業。同時，各地區也非常注重發揮資源、區位、生態等優勢，以優勢特色產業或資源為核心，推進全產業鏈協同發展，例如，泰州醫藥城以醫藥制造為核心，延伸形成了集預防、治療、保健、康復于一體的高端醫療和特色醫療產業鏈；云南省依托當地生物多樣性和中(民族)醫藥集聚優勢，以生物醫藥產業為核心，延伸至中藥材種植養殖業和健康食品加工制造業。

1.3 產業融合初現端倪，推動經濟轉型升級

隨著生物、信息等技術快速發展，健康與養老、旅游、互聯網、健身休閑、文化等多業深度融合，涌現出醫療旅游、醫養結合、智慧醫療大數據、互聯網醫院等新興業態，呈現跨界融合發展的良好態勢。健康產業覆蓋多個領域，貫穿一二三產，產業鏈條長，附加值高，新業態多，吸納就業能力強[4]，蘊藏著巨大發展潛力和空間，健康產業的融合發展特性有力推動了傳統產業的轉型升級、提質增效，對于推動現代制造、現代農業以及新型服務業發展，加快培育形成新供給新動力具有重要意義。近年來，健康產業投融資來源也日益多元化，以百度、阿里、騰訊等為代表的互聯網公司紛紛進入移動醫療健康領域，萬達、萬科、恒大等地產企業也陸續進軍健康產業。

1.4 產業布局逐步展開，推進城鄉統籌發展

目前，各地依托優勢特色資源，積極推動健康產業建設，全國健康產業布局已經逐步展開。例如，北京、上海、天津、深圳等東部地區優質醫療資源聚集、高端人才集中、科研基礎雄厚，以高端醫療和生物醫藥研發為核心，帶動醫療旅游和生物醫藥制造等相關產業同步發展；云南、貴州、廣西等地區，依托當地生物多樣性、中醫藥和民族醫藥資源優勢，大力發展健康養生、養老等服務業；新疆、黑龍江、廣西等地依托其區位優勢，面向中亞、朝鮮、俄羅斯、東盟等地發展醫療旅游及相關產業。同時，各地越來越注重以健康產業的體系化發展帶動產城融合，以健康產業的發展推動城鄉統籌發展，將健康產業發展與新農村建設、縣域經濟轉型等結合起來，從發展健康小鎮、健康縣域經濟入手，推動健康醫藥食材生產制造及健康休閑養生服務發展，實現綠水青山與金山銀山、百姓富與生態美的有機統一。

1.5 產業投資熱情高漲，企業并購趨勢加快

近年來，健康產業領域投資逐年攀升，特別是社會資本熱情高漲。根據國家統計局數據，2017年全社會衛生固定資產投資7372億元，同比增長18.1%，增長幅度高于全國行業平均水平近12個百分點[5]。醫療、醫藥、健康管理等產業領域并購動作頻繁，根據普華永道統計，2016年整個大健康產業包括醫藥產業和醫療服務的并購交易金額達362億美元，有8宗健康醫療投資交易超過了10億美元[6]，如復星醫藥收購印度藥企Gland Pharma、華潤投資澳洲Genesis Care、中信產業基金私有化Biosensors、三胞集團收購加拿大Valeant制藥公司、美年大健康并購慈銘體檢等，華潤、上藥、國藥、九州通這些醫藥流通巨頭也頻頻發力，大量并購醫藥流通企業。

2 健康產業存在的主要問題

2.1 健康產業統計體系尚未建立

2014年4月，國家統計局已根據國務院《關于促進健康服務業發展的若干意見》中對健康服務業內涵和范圍的界定，制定了《健康服務業分類(試行)》，為第三產業政策制定提供了重要的基礎信息，但隨著新業態、新形式不斷涌現，其分類已經不能反映當前我國健康服務業發展的新進展和新要求。而健康產業覆蓋一二三產，涉及多部門、多行業，目前缺乏權威統一的概念和統計口徑，且尚未建立起健康產業核算制度，無法為規劃和政策制定提供詳細、準確的產業經濟信息，難以為健康產業宏觀管理提供決策指導。

2.2 頂層設計和統籌規劃較為缺乏

目前，國家層面尚未出臺指導健康產業發展的綜合性政策文件，只有針對健康服務業的《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》(國發〔2013〕40號)。由于全國缺乏統一的規劃和引導，很多地區在健康產業發展初期，特別是在生物醫藥、精準醫學、再生醫學等健康產業核心的高精尖領域，存在公共服務功能和公共技術平臺建相對滯后等“瓶頸制約”，或在健康養老和健身休閑等領域由于市場盲目投資導致大量不必要的資源閑置和浪費，另外，還有一些地方健康產業整體發展方向和產業培育特色并不清晰，導致出現目標客源趨同、重復建設、同質競爭等問題，同時還導致部分領域極易形成新的結構性問題，不利于組團發展、形成合力。

2.3 產業供給尚不能滿足人民健康需求

我國健康產業供給尚不能滿足人民日益增長的健康服務和產品需求。目前，我國高端醫療服務、健康管理服務、健康養老、商業健康保險、營養健康食品等領域發展相對遲緩，不能為消費對象提供整體化全方位的健康服務，消費能力外溢問題嚴重。醫療旅游行業數據顯示，2014年我國90%以上醫療旅游游客選擇出境旅行購買醫療服務，如日本癌癥早期風險篩查、韓國整形美容等旅游產品已成為許多旅行社國外旅游主推項目，然而入境醫療旅游尚處于早期萌芽階段，在產業規模方面明顯落后于日本、韓國、泰國、馬來西亞等亞洲鄰國。近年來我國營養保健品進口規模持續快速增長，2015年我國保健品行業進口金額(69.74億元)遠高于出口金額(17.97億元)[7]。

2.4 產業融合程度和集群集聚效應有待提升

由于各地健康產業融合發展程度較低，且與支撐產業互動不足，阻礙了產業集群進一步升級和壯大。一方面，健康產業內部融合發展的模式與路徑仍待探索，如商業保險公司與醫療、體檢、護理等機構缺乏合作，相關保險產品開發不足，健康保險業規模仍然較小；另一方面，忽視了支撐產業在產業發展中的重要作用，如金融、法律和財務等專業性服務和住宿餐飲等配套服務等，有利于協助企業規避商業風險，促進企業規范化經營，從而間接推動企業規模的擴張和產業集群的健康發展。從地方實踐看，我國部分地區仍以“粗放式”招商引資方式發展健康產業，所引進的企業相互之間往往缺乏產業活動上的聯系，導致健康產業體系主導產業不明確或對關聯產業帶動效應較弱，這使得目前的許多“健康產業集群”大多呈現出一種松散的地理集中特征[8]，各自發展，缺乏有機聯系，對地方經濟的綜合拉動作用并不明顯，產業集群集聚效應有待優化提升。

2.5 產業發展要素短缺

健康產業是典型的知識密集、技術密集型的戰略性新興產業，但目前面臨產業人才、科技、資金、制度標準和監管體系等多方面要素短缺問題。一是人才資源供給嚴重不足，健康產業人才培養供給側和產業需求側在結構、質量、水平上還不能完全適應，各地高端醫療保健人才、復合型經營管理人才和專業技能型人才普遍供給不足[9]；二是我國衛生與健康科技創新體系仍不完善，穩定、可持續性投入缺乏，醫產學研協同創新不夠，科研成果與疾病防治實踐之間存在“兩張皮”問題，具有自主知識產權的新藥、醫療器械等產品研發能力和市場競爭力薄弱[10]；三是制度標準和監管體系有待完善，由于健康產業涉及發展改革委、衛生健康委等諸多部門，不同部門之間的政策制度及監管體系缺乏有效銜接，相關標準體系滯后，難以規范產業發展，健康產業機構設置標準、健康服務標準、人才培養標準、職業技能培訓標準等均較為缺乏，現行以行業、機構為對象的分業監管模式極易造成監管缺位或多頭束縛現象。

3 推動健康產業發展的建議

3.1 科學界定健康產業內涵外延，把握好健康產業和健康事業的關系

建議科學確定健康產業內涵，在《健康服務業分類(試行)》基礎上，研究建立科學合理的健康產業行業統計體系，明確健康產業的內涵、范圍，建立健康產業統計分析數據庫，形成國家、省、市、縣級分析應用系統，滿足產業政策制定和宏觀管理、動態監測的需要[11]。發展健康產業的同時還要處理好其與健康事業的關系，健康產業是以維護和促進人的健康為根本目的和落腳點，要處理好醫療衛生費用的不斷增長與人民群眾日益增長的健康需求之間的矛盾，必須明確政府在健康事業中的主導責任，同時轉變政府職能，在健康產業中發揮引導作用，調動社會力量的積極性和創造性，積極推進健康管理與促進業、健康保險業等相關產業發展，從而不斷降低個人醫療衛生費用負擔、提高居民健康和保障水平。

3.2 健全健康產業政策，加強頂層設計和統籌推進

建議我國盡早制定、推行合理的健康產業政策，并以產業政策為頂層統籌的基本工具，充分發揮政府職能，指導我國健康產業快速發展，增強我國健康產業的國際競爭力。一是明確健康產業結構政策，引導各地在健康產業供給、需求和周邊發展態勢分析基礎上，提煉聚焦自身核心競爭優勢，明確產業機構，并不斷深化健康領域供給側結構性改革；二是完善健康產業布局政策，包括重點產業領域的選擇和空間布局的確定，引導各地結合自身特點，建設各具特色的健康產業示范基地，并探索可復制、可推廣的試點經驗，防止形成新的結構性問題。推動區域內、省域內加強協作，形成統籌規劃、優勢互補、組團發展的格局，實現健康產業科學有序發展；三是健全我國健康產業技術政策，通過加強知識產權保護、加大財政支持力度、加強國際合作等手段，推動健康產業科技創新能力提升，強化創新鏈和產業鏈有機銜接，推動科技成果轉化應用，增加優質新型健康產品和健康服務等有效供給，滿足不同群體不斷升級的多樣化健康消費需求。

3.3 推進產業深度融合，加快集約聚集發展

抓住城鎮化、農業現代化、制造強國建設及中國服務新品牌建設等發展機遇，積極推動互聯網、大數據、物聯網等信息科技向健康產業滲透、融合，加強健康產業內部的延伸融合以及產業間跨行業跨領域的重組融合，催生更多的新產業、新業態、新模式。各地在推進健康產業發展過程中，要重點培育一批健康產業的“領頭羊”、“龍頭企業”，鼓勵集群內企業共享專業人才、市場、技術和信息等產業要素，同時重視引進為這些企業配套的上下游企業以及金融、法律、商務等生產性服務業，發揮群體競爭優勢，形成集聚發展的規模效應。

3.4 著眼國際市場，形成全球化發展路線

以全球視野謀劃和推動健康產業發展，全面提升我國在全球健康產業格局中的地位，力爭成為中醫藥等若干重要領域的引領者和重要規則制定的參與者。充分利用“一帶一路”倡議等國際合作平臺，加強國際合作與宣傳推介，凸顯我國的健康產業比較優勢，對社會急需、項目發展前景好的健康產業項目予以適當扶持，形成一批產業鏈長、覆蓋領域廣、經濟社會效益顯著的產業集群。支持本土企業通過產業關聯嵌入國際產業鏈，鼓勵內外資企業在研發、生產和服務等方面加強協作，積極開展國際健康技術合作交流，實現互利共贏。

3.5 補足要素短板，夯實產業基礎

針對制約我國健康產業發展中的人才科技、標準體系和產業規制等主要短板，一是制定和實施符合國情的健康產業科學技術發展戰略和人才發展戰略，完善各類專業人才的培養培訓制度，逐步規范健康產業職業資格證書制度及從業人員資質管理；二是盡快啟動我國健康產業相關標準和規范的編制，確保產品和服務的質量與安全[9]，在暫不能實行標準化的健康服務行業，廣泛推行服務承諾、服務公約、服務規范等制度[12]；三是健全全行業監管制度和準入、退出政策，建立政府監管、行業自律和社會監督相結合的審慎包容的行業監管體系；四是繼續優化投融資引導政策，拓寬市場投融資渠道，充分發揮政府部門的組織協調優勢和政策引導功能，鼓勵建立健康產業引導基金，激發金融機構開拓健康市場的主動性。

參考文獻：

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