2017年光伏發(fā)電市場回顧和展望

■ 胡潤青 劉建東

(1.國家發(fā)展和改革委員會能源研究所；2.國家可再生能源中心)

1 光伏發(fā)電市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 光伏發(fā)電市場保持快速發(fā)展，棄光問題有所緩解

“十三五”以來，隨著太陽電池技術進步的快速提高，太陽電池生產(chǎn)成本和光伏發(fā)電成本快速下降，在各項光伏政策的支持下，我國光伏發(fā)電市場繼續(xù)保持快速發(fā)展。2017年我國光伏發(fā)電累計裝機容量達到1.3億kW，提前完成“十三五”規(guī)劃裝機目標。2016年全年新增光伏裝機容量3454萬kW，同比增長126%；2017年新增光伏裝機容量 5300萬kW，同比增長50%以上，連續(xù)5年創(chuàng)新高。2017年，我國光伏發(fā)電量首超1000億kWh，達到1182億kWh以上，同比增長超過70%，光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重由2016年的1.1%提高到1.8%。

圖1 2017年各月全國光伏發(fā)電新增裝機情況

從地區(qū)方面來看，2017年光伏發(fā)電市場呈現(xiàn)裝機增速東增西降、東中西部裝機分布進一步均衡、分布式爆發(fā)增長的新格局。光伏市場集中度進一步降低，分布更為廣泛，市場熱點從西部地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，2017年西北地區(qū)光伏新增裝機占比同比下降17%，中東部成為我國光伏發(fā)電的熱點地區(qū)，其中，華東地區(qū)新增裝機同比增加11%。分布式光伏發(fā)電呈爆發(fā)式增長，戶用光伏市場開始啟動，2017年分布式光伏新增裝機1900萬kW，同比增長近4倍。

圖2 2016～2017年全國不同地區(qū)光伏發(fā)電新增占比情況

棄光問題有所緩解，但仍面臨反彈的壓力。2017年，全國集中式光伏電站棄光率為7%，同比下降4%。其中，甘肅、新疆、青海等棄光重災區(qū)情況明顯好轉(zhuǎn)，2017年的棄光率分別為20%、22%和6%，同比分別下降9.8%、9.2%和2.1%。有效緩解棄水、棄風、棄光狀況是2017年《政府工作報告》布置的一項重要任務，通過加大本地消納，擴大電力外送和跨省、跨區(qū)交易，棄風、棄光預警機制等多種方式，棄光問題有明顯改善。但隨著光伏發(fā)電裝機的快速增長，在電網(wǎng)目前的技術條件下，電力消納能力逐漸飽和，特別是在供暖季熱電機組調(diào)節(jié)能力差，局部地區(qū)仍面臨棄光反彈壓力。

圖3 2016～2017年主要省區(qū)棄光比例圖

1.2 光伏發(fā)電成本快速下降，推動市場快速發(fā)展

我國具有活躍的光伏技術研究團隊和完整的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，強大的產(chǎn)業(yè)化技術水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化效應推動我國太陽電池效率持續(xù)提升，光伏組件成本不斷下降。“十三五”期間，我國晶體硅太陽電池繼續(xù)保持每年0.3個百分點的絕對效率提升，單晶及多晶電池片產(chǎn)業(yè)化效率從2015年的19.5%和18.3%提升到2017年的21.8%和20%，使同等面積的太陽電池片在制造成本變動不大的情況下，單位功率的太陽電池價格保持下降。近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)以金剛線切割為代表的新工藝和新技術得到大規(guī)模應用，從多晶硅生產(chǎn)到電池制造全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本持續(xù)下降，光伏組件生產(chǎn)成本從2015年的3元/W降至2017年的2元/W。

光伏組件價格的大幅下降帶動了光伏電站投資成本的快速下降，結(jié)合國家能源主管部門降低非技術成本的相關政策措施，電站投資成本從2015年的8元/W下降到2017年的6元/W，下降幅度達到25%。成本的快速下降結(jié)合穩(wěn)定的光伏發(fā)電政策環(huán)境，有力地推動了光伏發(fā)電市場快速發(fā)展，同時吸引了更多的資本進入光伏發(fā)電市場，市場的擴大又進一步促進了產(chǎn)業(yè)鏈技術進步的加速和成本下降，形成了光伏發(fā)電市場的正反饋效應。

1.3 分布式光伏進入爆發(fā)式增長階段

分布式光伏發(fā)電具有靠近用戶側(cè)、建設規(guī)模靈活、安裝簡單、適用范圍廣的特點，是光伏發(fā)電重要的應用形式。分布式光伏發(fā)電由于投資成本高、風險大、商業(yè)模式不成熟、金融機構(gòu)參與意愿低等原因，在2013～2016年發(fā)展相對緩慢，年均新增裝機為253萬kW。2017年分布式光伏發(fā)電呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，預計全年新增裝機超過1900萬kW，標志著我國分布式光伏發(fā)電進入快速增長期。

分布式光伏發(fā)電的爆發(fā)式增長主要有6個方面的原因。一是破解了分布式光伏發(fā)電發(fā)展的難題，國家能源主管部門基于發(fā)展中的問題，在分布式發(fā)電上網(wǎng)模式選擇、電網(wǎng)接入規(guī)范、電力交易、應用形式等方面適時出臺了一系列支持政策；二是一些地方政府，在國家度電補貼的基礎上，對分布式光伏發(fā)電實行本地度電補貼或裝機補貼；三是光伏發(fā)電成本的快速下降，使項目投資收益率明顯提高；四是金融機構(gòu)通過融資租賃方式為分布式光伏發(fā)電提供靈活的融資服務；五是光伏扶貧的示范帶動及光伏企業(yè)創(chuàng)新的商業(yè)模式，推動了戶用光伏的快速發(fā)展；六是國家嚴控光伏電站建設規(guī)模，而對分布式光伏電站不限制。

1.4 光伏電站建設規(guī)模公布，引導有序發(fā)展

1)光伏電站建設規(guī)模管理不斷改進，引導有序發(fā)展。2017年7月，國家能源局正式發(fā)布的《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》中指出，2017～2020年這4年的光伏電站建設規(guī)模共計8650萬kW(含領跑技術基地3200萬kW)，一次性將“十三五”剩余的建設規(guī)模分解到年和省。建設規(guī)模從2014～2016年的逐年發(fā)放，到2017年一次性發(fā)布4年的建設規(guī)模，為國內(nèi)光伏市場和投資者提供了明確的市場規(guī)模預期，對市場發(fā)展具有有效的引導作用。

2)嚴控規(guī)模與各方高漲的建設需求之間的矛盾較為突出。受國家可再生能源補貼資金總額的限制，中央和省級能源主管部門要嚴控光伏電站建設規(guī)模。但是，各方面對光伏發(fā)電的需求日益高漲，國家批復了多個專項光伏建設規(guī)模額度，包括光伏扶貧項目、光伏領跑技術基地項目、跨省跨區(qū)輸電通道配套建設項目、多能互補示范基地項目、可再生能源示范區(qū)配套項目等超出規(guī)模管理的項目。中央和地方能源主管部門的建設規(guī)模管控面臨較大壓力。

表1 光伏發(fā)電裝機容量和光伏電站計劃建設規(guī)模(單位：萬kW)

3)剩余的普通光伏電站建設規(guī)模非常有限。國家發(fā)布的“十三五”光伏電站計劃建設規(guī)模總計為10460萬kW，2016年和2017年已完成新增光伏電站6431萬kW，扣除其中2016領跑者基地550萬kW，總體而言，“十三五”普通光伏電站建設規(guī)模指標僅余850萬kW左右，而且需優(yōu)先建設光伏扶貧電站。即使考慮到不限建設規(guī)模的村級扶貧電站、跨省跨區(qū)輸電通道配套建設項目等帶來的額外光伏電站建設規(guī)模，以及北京、天津、西藏等7省區(qū)自行管理的光伏電站建設規(guī)模，今后3年普通光伏電站的建設規(guī)模額度也是非常有限的。

4)投資預警機制逐漸建立，棄光情況成為電站開發(fā)建設前置條件。由于棄光限電嚴重，2016和2017年都有3個省暫不安排光伏電站建設規(guī)模。國家能源局正在建立光伏電站市場環(huán)境監(jiān)測評價體系，以引導光伏發(fā)電開發(fā)企業(yè)理性投資，避免盲目投資建設和無序發(fā)展。

1.5 光伏上網(wǎng)電價下調(diào)，競爭性招標促進電價快速下降

2017年12月國家發(fā)展和改革委員會公布了2018年光伏發(fā)電項目價格政策，光伏電站標桿上網(wǎng)電價下調(diào)了0.1元/kWh，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為0.55、0.65、0.75元/kWh (含稅)；分布式光伏發(fā)電項目度電補貼標準下調(diào)0.05元/kWh，調(diào)整為0.37元/kWh (含稅)；村級光伏扶貧電站(0.5 MW及以下)標桿電價、戶用分布式光伏扶貧項目度電補貼標準保持不變。從光伏市場和股市反饋情況看，電價下調(diào)的力度溫和，在市場預期下降幅度之內(nèi)。光伏上網(wǎng)電價種類劃分更加細化，價格管理和項目管理更為細化，管理執(zhí)行的難度也有所增加。

然而，事實上，他們卻都是沒有理想、沒有信仰，也沒有完整的傳統(tǒng)文化思想體系的人，到一起也不過就談一些如何掙錢、如何享受以及卿卿我我的性愛話語。他們的一舉一動，都還是為了吃好、穿好，以及感覺器官的享受而去追求、去奔波。在未來的生活長河中，何時遇急流險灘，何時遇風雨交加，他們卻從來沒有想過。

表2 全國光伏發(fā)電上網(wǎng)電價表單位：元/kWh (含稅)

2016年光伏領跑技術基地建設項目開始探索通過市場性競爭招標確定項目業(yè)主和上網(wǎng)電價，降低電價效果明顯。內(nèi)蒙古烏海和山西芮城的最低中標電價比2017年上網(wǎng)標桿電價低0.20元/kWh，內(nèi)蒙古包頭、山西陽泉和安徽兩淮的最低中標電價比2017年上網(wǎng)標桿電價低0.13～0.14元 /kWh。

通過競爭性招標方式確定項目業(yè)主和上網(wǎng)電價，可有效解決路條買賣問題，擠出地方和部門加在光伏發(fā)電項目上的不規(guī)范、不合理的額外費用，有效降低光伏電站建設和發(fā)電成本；同時，可有針對性地為尚未批量化生產(chǎn)的前沿技術和突破性技術產(chǎn)品提供試驗示范和依托工程，帶動和引領光伏發(fā)電技術進步和市場應用。

根據(jù)2017年光伏發(fā)電應用領跑基地企業(yè)優(yōu)選標準的規(guī)定，2017年光伏應用領跑基地將在2018年3月完成競爭優(yōu)選，并要求在2018年底前建成并網(wǎng)，鼓勵競爭性招標降價是其重要的引導方向。一方面，地方政府都承諾應用領跑基地項目的投標電價上限比當?shù)毓夥l(fā)電標桿上網(wǎng)電價低10%以上，最高降幅達到15%。另一方面，投資企業(yè)優(yōu)選標準規(guī)定也鼓勵競報電價，投標企業(yè)所報電價需低于申報平均電價0.12元，才可獲得滿分35分。預計，I類太陽能資源區(qū)基地的中標電價有可能低于0.4元/kWh。

表3 2016年光伏領跑者基地中標電價

2 展望和建議

2018年光伏市場將進入新的發(fā)展階段，將從快速成長期逐步進入成熟期。“十三五”累計光伏裝機容量發(fā)展目標已經(jīng)實現(xiàn)，市場發(fā)展重點從市場規(guī)模的快速增長逐步轉(zhuǎn)為市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術進步和成本下降。

2.1 光伏制造業(yè)仍將為光伏市場發(fā)展提供強大的技術支持

1)光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展地位不變。光伏產(chǎn)業(yè)是全球能源科技和產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向，也是我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進生態(tài)文明建設具有重要意義。國家支持光伏發(fā)電市場和產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的總體思路沒有變。

2)強大的光伏制造業(yè)促進生產(chǎn)成本的進一步下降。我國擁有全球最強的光伏制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能和產(chǎn)量均居全球首位，預計2017年我國光伏組件產(chǎn)量超過7000萬kW，出口2200萬kW。經(jīng)過2017年全球光伏市場的強勁拉動，2018年全球光伏制造業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量將繼續(xù)增加、技術水平不斷提高、成本不斷下降。從需求側(cè)看，國際市場需求則面臨放緩、甚至下滑的局面，光伏供需市場面臨失衡的較大壓力，太陽電池產(chǎn)品價格將進一步下探，為光伏發(fā)電成本的進一步下降提供了更大的空間。

3)光伏制造業(yè)和光伏市場的良性互動機制仍非常重要。制造業(yè)為光伏發(fā)電成本下降提供產(chǎn)品支撐，同時，國內(nèi)光伏市場也是我國光伏制造業(yè)的根基。國家明確了2017～2020年的光伏電站建設規(guī)模方案，給市場和產(chǎn)業(yè)傳達了明確的信息。應繼續(xù)保障我國光伏政策和市場的相對穩(wěn)定性和可預測性，避免出現(xiàn)光伏市場的大起大落，這對我國光伏制造業(yè)和光伏市場的健康、可持續(xù)發(fā)展都非常重要。

2.2 光伏市場的重點和方向?qū)⒂休^大轉(zhuǎn)變

2)光伏電站市場結(jié)構(gòu)將有較大變化，市場競爭機制將全面推行。從市場布局看，光伏電站的主體將進一步從西部地區(qū)向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以領跑者基地、光伏扶貧電站為主，普通光伏電站的市場空間將非常有限。通過市場性競爭方式獲得項目開發(fā)權(quán)、確定上網(wǎng)電價將成為光伏電站大市場的主流。未來3年光伏領跑者基地項目規(guī)模將繼續(xù)引導技術進步和成本下降，為太陽電池新產(chǎn)品和新技術提供市場和空間。光伏扶貧是國家重點支持的方向，新建建設規(guī)模優(yōu)先建設光伏扶貧電站，在優(yōu)惠的固定上網(wǎng)電價的支持下，隨著扶貧資金的落實、商業(yè)模式的完善和優(yōu)化，光伏扶貧電站會成為電站市場的主要力量。

3)分布式光伏市場仍將保持快速增長階段。經(jīng)過2017年的高速發(fā)展，我國已具備很強的分布式光伏投資、建設和運行管理能力。隨著分布式發(fā)電市場化交易試點工作的開展，分布式光伏發(fā)電的投資風險將進一步降低，商業(yè)模式將更加多樣化，預計2018年分布式光伏發(fā)電仍將保持較快增長，尤其是戶用光伏系統(tǒng)。隨著發(fā)電成本的進一步下降，在中東部地區(qū)的工商業(yè)建筑上，“十三五”末期分布式光伏有可能進入平價上網(wǎng)時代，無需電價補貼，其市場規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長階段。

2.3 政策機制

2.3.1 加強目標引導和監(jiān)測預警

由于光伏發(fā)電成本的快速下降帶來的搶裝和超裝問題，造成一些項目不能及時并網(wǎng)和電站質(zhì)量不過關，同時影響了上游組件市場的正常供需。從形成的原因來看，一是由于光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價調(diào)整節(jié)點帶來的“末班車效應”；二是在光伏發(fā)電規(guī)模管理機制下一些省份采用先建先得造成的過度競爭建設。

從產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展考慮：一是應進一步加強光伏發(fā)電規(guī)模目標引導，基于可再生能源基金收支情況、電網(wǎng)送出條件、本地電網(wǎng)消納能力、光伏發(fā)電投資成本等因素，科學制訂總體目標和年度發(fā)展目標；對于分布式光伏還應加強電力需求預測和當?shù)仉娋W(wǎng)接納能力評估，制訂規(guī)模化發(fā)展目標。二是加強監(jiān)測預警和信息披露；加強項目建設備案信息采集和分析，定時向社會公開信息為企業(yè)投資決策提供支持；加強不同地區(qū)利用小時數(shù)、限電信息、市場化交易信息等運行信息的監(jiān)測并及時向社會公布監(jiān)測結(jié)果，對存在風險地區(qū)及時預警。三是加強年度評估考核和目標調(diào)整；按年度對不同省份開展評估考核，對風險較高地區(qū)應及時調(diào)整其下一年發(fā)展目標，引導社會投資方向。

2.3.2 政策機制的調(diào)整整合

新型光伏市場需要統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)的管理機制。一是簡化管理制度，協(xié)調(diào)能源管理部門、價格管理部門、電網(wǎng)等相關部門的管理職能，減少激勵政策的類別，減輕管理部門的負擔，也使光伏項目開發(fā)流程簡化、公開。二是針對集中式光伏電站的規(guī)模管理，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，優(yōu)先開發(fā)條件好的光伏項目。三是簡化分布式光伏發(fā)電的項目管理和并網(wǎng)管理，通過電力市場改革推動本地消納和電力交易等。

擴大補貼資金來源，鼓勵多渠道籌集資金。國家應認真落實可再生能源固定上網(wǎng)電價制度，盡快支付拖欠的光伏發(fā)電項目的電價補貼款；盡快實施可再生能源配額制和強制交易綠色證書制度，推動自愿交易綠色證書、碳交易市場等多種途徑和政策機制，多渠道籌集資金；鼓勵各級地方政府多渠道籌措資金支持可再生能源發(fā)展，并根據(jù)補貼資金規(guī)模相應地擴大其建設規(guī)模。

[1]國家發(fā)展和改革委員會能源研究所,國家可再生能源中心.可再生能源電力發(fā)展信息簡報[R].北京:2017-12.

[2]國家發(fā)展和改革委員會.國家發(fā)改委關于2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知[EB/OL],http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201712/t20171222_871325.html,2017-12.

[3]國家能源局新能源和可再生能源司,國家可再生能源中心.可再生能源數(shù)據(jù)手冊[R].北京:2017-7

[4]國家能源局,國家能源局關于公布2017年光伏發(fā)電領跑基地名單及落實有關要求的通知[EB/OL],http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201711/t20171130_3062.htm,2017-11

[5]賽迪智庫,2018年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望[R],北京:2017-12.