誰是5G背后的隱形冠軍？

王欣

2018年已進入年底，5G正加速走來。

然而，在5G不斷加速的研發進程里，不是只有運營商、設備商等頭部企業付出努力，還有許多鮮為人知的企業在默默耕耘。

因為，5G信號發射是個復雜的過程，負責信號發射的基站，是由基帶單元（BBU）和射頻單元（RRU）組成，而這些單元都離不開射頻器件、光模塊、天線等許多小而精的器件。這些產業鏈下游公司雖默默無聞，但十分重要，可以稱得上是5G行業的“隱形冠軍”。

那么，都有哪些“隱形冠軍”企業在貢獻力量呢？近日，《通信產業報》（網）記者梳理了5G產業鏈企業，包括天線、射頻器件和光模塊，希望挖掘5G背后的“無名英雄”。

天線：中國企業支撐半邊天

事實上，天線市場競爭十分激烈，目前已形成三巨頭領跑，眾多企業追趕的格局。

據權威行業分析機構ABI Research發布的2017年全球基站天線研究報告，從2014年開始，全球市場份額前三名天線廠商華為、凱瑟琳、康普，總份額已經超65%，在天線市場占有重要分量，安費諾、安弗施占有前五名的后兩個份額，全球市場占有總量超10%，而還有京信、通宇、摩比等廠商分食剩余20%的市場份額。

可以發現，中國企業已經在天線市場占有重要地位。雖然全球市場的前五名，除華為一家獨大外，其余都是跨國企業。但隨著京信、通宇、摩比、盛路等企業紛紛“出?！?，搶占市場份額，中國天線企業在全球市場份額中約占到50%左右，發揮重要作用。

從技術演進來看，隨著5G來臨，天線作為5G網絡部署的關鍵部分，也面臨諸多技術挑戰。

一方面，由于5G將應用Massive MIMO、高頻段通信等技術，而這要求基站天線具有更高的集成度、支持高頻段通信。目前，諸多天線企業均針對5G關鍵技術，推出5G天線解決方案，助推5G發展。

另一方面，正朝著有源化發展，華為、凱瑟琳、康普、RFS等企業均將有源天線作為研發重點，并推出相關解決方案。目前，華為推出智能有源天線AAU解決方案、RFS也推出有源無源天線（APA）系統，而京信、摩比也表示正開展有源天線5G天線研發。實際上，有源天線是將射頻模塊與天線高度集成，可以極大簡化天面、提升部署效率及網絡性能，擺脫傳統無源天饋部署面臨著天面復雜、安裝困難等痛點，為5G鋪路。

5G天線廠商布局

華為：通信類天線產品，一直是華為海外子公司的優勢產品之一，從2015年開始，華為天線產品連續兩年占得全球市場份額第一名。在5G布局上，華為宣布將實施最新“1+1”天線現代化理念，提供“5G天線”解決方案，以加快5G網絡部署。“1+1”天線現代化理念，即一面天線支持Sub 3 GHz所有頻段、另一面天線支持C-Band和mmWave部署，實現一次部署支持網絡快速向5G演進，最大程度減少天線系統的重復投資。

凱瑟琳（kathrein）：Kathrein作為專注于專業天線系統研發的企業，始終將質量和創新作為發展的動力，將7.5%的收入投入研發。迄今為止，kathrein擁有約1000項技術專利，并正在繼續進行創新技術開發。此前，kathrein展示了其創新的天線系統，將5G的MIMO技術與5G技術相結合，為5G做準備。

康普：在2007年完成對安德魯收購后，康普業務產品更加全面，包括基站無線接口產品（天線），射頻調節產品（濾波器、放大器和雙工器），無線接口傳輸和安裝產品（支架和通信塔），設計和安裝服務，網間連接產品（饋電電纜鋪設），節能產品（熱能管理系統），電源和備份電源產品及監控產品等。在5G研發方面，康普推出支持毫米波頻譜的5G射頻/天線解決方案，可在完全虛擬化的基帶上通過開放接口進行工作。該解決方案集成了一個在28GHz頻率運行的波束成形有源天線陣列，未來可通過第三方基帶平臺進行試用，打造高性能、高度靈活的5G接入網絡。

安費諾（Amphenol Corporation）：Amphenol除了在蜂窩基站、蜂窩基站天線系統、合路器、濾波器和放大器等應用方面的領先專業技術外，還與世界各地的服務提供商合作，提供一系列天線和安裝相關的站點解決方案互連產品。

安弗施（RFS）：RFS在中國有上海工廠和蘇州工廠，包含研發團隊、銷售團隊、技術支持團隊，主要生產基站天線、濾波器和電纜，產品銷售覆蓋亞太地區，包括中國、東南亞、印度、日本、韓國等。面向5G，公司推出有源無源天線（APA）系統，既能夠向5G演進做好準備，也能夠增強其4G與LTE-A網絡，滿足日益增長的容量需求。

京信通信：作為國內同行業第一家上市通信設備廠商的京信通信，在無線領域，設有部件、模塊、整機、天線、微波等40多條專業生產線，目前全球市場占有率超過15%，已為全球100多個國家和地區的客戶提供移動網絡覆蓋及行業應用整體解決方案和服務。在5G布局上，該公司目前擁有Massive MIMO/波束成形技術的5G天線與5G數字DAS解決方案。

盛路通信：從事各類通信天線、微波器件設備研發和生產的民營高科技企業，也是國內規模最大、技術最先進的通信設備制造商之一，國內領先的天線、射頻設備及器件的生產基地。目前，在5G布局上，盛路通信已經完成SUB6G系列16T16R、32T32R、64T64R系列產品開發，并進行相關多波束產品的研究，針對6GHz以上頻段，盛路通信完成毫米波系列寬窄波束產品開發、28GHz頻段64單元的有源一體化天線開發。

通宇通訊：專注移動通信系統中的基站天線、微波天線以及射頻器件等設備的研發、生產和銷售，為移動通信運營商、設備集成商提供通信天線、射頻器件產品及綜合解決方案。目前，公司在5G上有完整產品布局，包含5G Massive MIMO天線、多頻基站天線、Small Cell以及射頻器件、微波天線等產品。

摩比天線：主要提供天線、射頻器件等產品研發與銷售，業務產品在全球30多個國家實現商用，目前正積極進行5G天線的開發技術與性能測試，并在國內同行業保持領先地位。

射頻：系統復雜，國外巨頭領跑

射頻是一個復雜的系統，包括濾波器、雙工器、ADC/DCA、功放等諸多器件。

在射頻器件領域，Qorvo，Skyworks、博通等跨國企業深耕多年，已經形成獨立的研發、生產和封裝測試體系，并擁有射頻芯片自研技術，在射頻領域擁有全面的產品布局，并在全球市場上占有大量市場份額，已經形成絕對優勢。

而中國目前只有武漢凡谷、大富科技、東山精密、春興精工等企業深耕射頻領域，且只有濾波器、雙工器等產品，還未形成完整的射頻產品布局，需要在未來加強核心技術研發，擺脫國外依賴。

同時，在面向高頻應用的BAW和FBAR濾波器，中國BAW和FBAR仍然與國外有較大差距。

實際上，目前，中國關鍵射頻器件幾乎全部依賴進口。面對即將到來的5G時代，因為頻段升高，將給射頻器件提出更大的挑戰，諸如將催生BAW濾波器、毫米波PA、GaN工藝PA等創新技術。

在5G時代，針對5G關鍵技術，Skyworks目前能提供滿足低、中、高和超高蜂窩頻帶要求的產品，除增強的載波聚合和雙連接（4G/5G）外，所有5G解決方案均支持新的5G波形和頻譜；Qorvo發布5G射頻產品包括二級功率放大器、集成前端模塊（FEM）和寬帶驅動放大器。

此外，中國廠商也在積極布局5G，武漢凡谷已經在向部分客戶提供5G的射頻器件并配合其進行5G外場測試；艾福電子已經與華為達成訂單合作，向華為提供5G陶瓷介質濾波器等產品；春興精工集中研發5G高/低頻宏站濾波器；而大富科技在發力5G小型化濾波器、介質濾波器、多通道互調濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等產品。

5G射頻廠商布局

思佳訊（Skyworks）：作為世界領先的專注于射頻及無線半導體解決方案的公司，其產品覆蓋移動通信領域的射頻及完整半導體系統解決方案，包括濾波器、低噪聲放大器、雙工器、功率放大器和開關等，涉及的工藝包括 GaAs HBT、pHEMT、BiCMOS、SiGe、CMOS、Silicon、SOI及 TC-SAW。在5G時代，Skyworks 能提供滿足低、中、高和超高蜂窩頻帶要求的產品，除增強的載波聚合和雙連接 （4G/5G） 外，所有5G解決方案均支持新的5G波形和頻譜，提供卓越的集成度和性能。

Qorvo：作為全球移動、基礎設施和國防領域可擴展及動態射頻（RF）解決方案的代表企業，在5G時代，Qorvo作為3GPP代表協助制定5G通信標準，并且與無線基礎設施制造商、網絡運營商、芯片組供應商和智能手機制造商密切合作，為5G通信發展奠定基礎。目前，公司已協助完成了數十次5G現場試驗，并為 2018年平昌冬奧會的三星5G MIMO演示提供支持。目前，公司發布5G射頻產品包括二級功率放大器、集成前端模塊（FEM）和寬帶驅動放大器。

武漢凡谷：主要從事移動通信天饋系統射頻子系統及器件的研制、生產、銷售和服務，為全球的移動通信系統集成商（如華為、愛立信、諾基亞、康普等）提供射頻子系統、雙工器、濾波器等器件和服務。在5G布局上，目前，公司已經在向部分客戶提供5G的射頻器件并配合其進行5G的外場測試。

大富科技：公司擁有小型化濾波器、介質濾波器、多通道互調濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等多種無線產品，致力于成為移動通信時代全球領先的射頻器件及移動終端器件提供商。目前，公司在大規模天線、新型多址、高頻段通信、邊緣計算等5G關鍵技術領域上布局，發力5G在小型化濾波器、介質濾波器、多通道互調濾波器、新頻段濾波器、陣列化天線等產品，以應對5G時代各種頻段、制式的網絡建設。

東山精密：其子公司艾福電子在吸取國內外先進技術和工藝的基礎上，集多年來在無線通信領域中的智慧和經驗，使產品的精度、穩定性、可靠性居國內外領先地位。公司主要產品有介質濾波器、介質雙工器、介質合路器、介質諧振器（TEM、TE、TM）、腔體封裝濾波器、陶瓷天線、射頻標簽、陶瓷波導濾波器、陶瓷腔體濾波器、LC濾波器、藍牙天線等，業務范圍包括中國、韓國、美國以及歐洲、印度東南亞、俄羅斯等國際市場。目前，艾福電子已經與華為達成訂單合作，向華為提供5G陶瓷介質濾波器等產品。

春興精工：公司主要專注于無線射頻前端領域的研發、制造和銷售，主營業務為無線射頻基站側的雙工器、塔放、合路器、RRU結構件、微波傳輸領域全頻段雙工器及軟波導等一站式解決方案的零部件供應商，主要為華為、愛立信、諾基亞和三星等設備商提供射頻配套服務。目前，春興精工在5G方面，主要集中研發高/低頻宏站濾波器。

光模塊： 高端領域仍是掣肘

隨著5G腳步的漸近，光模塊的需求也迎來新增長。

光模塊是光通信的核心部件，主要完成光電轉換和電光轉換。光模塊在通信領域屬于中游，其上游是芯片、原材料廠商，光模塊廠商利用上游的芯片和原材料完成各種光模塊的封裝，提供給華為、中興、烽火等下游系統設備商，建設移動通信網絡或數據中心網絡。在5G時代，龐大的建網需求將對光模塊企業發展帶來許多機遇與挑戰。

芯片作為光模塊的核心，從研發到商用需要長時間的技術積累。而在高端芯片領域，跨國企業Finisar、Oclaro等長期占有領導地位。中國企業僅有光迅科技和海信寬帶，國內具備光芯片量產能力，但其主要產品依然聚焦在中低端，

縱觀全球市場格局，中國企業在全球市場嶄露頭角，已經占有全球10%以上的市場份額。光迅科技、海信寬帶由于具備芯片自研能力，排在前兩位。而中繼旭創、新易盛、華工正源等光模塊廠商主要依靠采購芯片，進行封裝，而排在后面。

5G光模塊廠商布局

Finisar（菲尼薩）：作為全球知名的光通信產品供應商，Finisar 提供業內最全面的具有高品質和可靠性的產品組合，包括光纖收發器、有源光纜、光引擎、通信器件等。近日，全球工程材料和光器件領域的領先企業II-VI將以現金和股票交易的形式收購全球光器件和化合物半導體龍頭Finisar，共同迎接5G乃至未來的挑戰。

Lumentum（Oclaro）：今年3月，光通信兩大巨頭，Lumentum與Oclaro宣布合并。作為光通信解決方案的領先提供商和創新者，Oclaro在近期推出的新一代產品包括600G器件、100G和200G DCO模塊，以及400G PAM4數據中心收發器。

光迅科技：公司主要從事光通信領域內光電子器件的開發及制造，是中國光無源器件生產規模最大、品種最多的制造廠商，具有中低端光芯片和光模塊封裝的能力，屬于中國光器件/光模塊的龍頭。

海信寬帶：5G時代，海信寬帶推出5G無線應用系列光模塊產品、基于硅光混合集成技術的新一代100G PSM4光模塊和25G/40G系列產品。此外，在芯片產品上，海信產品組合包含25G EML、10G可調式激光器、25G DFB、10G 1310nm DFB、10G 1310nm FP、2.5G 可調激光器以及2.5G 1270nm/1310nm/1490nm/1550nm/1610nm DFB等。

新易盛：公司專注于光模塊的封裝，擁有從光芯片封裝、光器件封裝到光模塊制造的一體化生產能力。目前，新易盛推出400G QSFP-DD/OSFP、200G QSFP-DD、100G QSFP28、100G CFP4/CFP2/CFP、25G SFP28、SFP+等系列光模塊產品。

中繼旭創：主要業務是各類光模塊封裝，其主要市場在海外，谷歌、亞馬遜、Facebook都是其大客戶。公司的光模塊收入按產品速率劃分細分為10G/25G產品、40G/100G產品兩個部分。2018年上半年，該公司向北美重點客戶送樣試用了400G產品，并取得了客戶的認可和驗證通過。

華工正源：圍繞5G前傳、中傳和回傳網絡建設需求，公司重點布局25G、50G、100G、200G高速率光模塊產品，進入5G應用光模塊第一梯隊陣營。