豬市區(qū)域性差距明顯 豬價(jià)短期難實(shí)現(xiàn)大漲
——2018年1-11月份我國生豬生產(chǎn)現(xiàn)狀及后期走勢(shì)分析

虞 華 袁立林 虞麗娜

（1國家統(tǒng)計(jì)局鹽城調(diào)查隊(duì)，江蘇鹽城 224005；2鹽城市鹽都區(qū)龍岡統(tǒng)計(jì)站，江蘇鹽城 224011；3中國郵政集團(tuán)公司鹽城市分公司，江蘇鹽城 224000）

自我國出現(xiàn)非洲豬瘟之后的生豬禁運(yùn)，使產(chǎn)銷區(qū)間的運(yùn)輸呈現(xiàn)割裂狀態(tài)，造成了銷區(qū)價(jià)格暴漲、產(chǎn)區(qū)價(jià)格低迷的態(tài)勢(shì)。東北地區(qū)尤其是遼寧地區(qū)是非洲豬瘟疫病的重點(diǎn)防疫區(qū)域，盡管區(qū)域內(nèi)生豬發(fā)病屠宰量占年出欄總量比重很低，但疫病的不斷出現(xiàn)對(duì)養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄信心打擊很大。多數(shù)規(guī)模化生豬養(yǎng)殖企業(yè)在東北地區(qū)的投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)擱置或放緩。若非洲豬瘟持續(xù)下去，產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖戶將面臨大洗牌，母豬將大量被迫淘汰，生豬存欄的出清加快。基于當(dāng)前行業(yè)情況，有專家建議，政府可以考慮采用逐批次檢疫，并對(duì)檢疫合格的生豬進(jìn)行屠宰，并對(duì)凍豬肉進(jìn)行收儲(chǔ)或者通過補(bǔ)貼屠宰企業(yè)，嚴(yán)格按照當(dāng)前非洲豬瘟檢疫程序進(jìn)行屠宰倉儲(chǔ)，確保明年第二季度的豬肉供應(yīng)，而且此舉可以加快大豬去欄，方便仔豬補(bǔ)欄。

1 1-11月份國內(nèi)生豬市場(chǎng)情況

2018年1-11月份我國生豬價(jià)格變動(dòng)經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期：一是延續(xù)上年高位行情期（1月初～1月下旬），1月25日豬糧比價(jià)仍達(dá)7.7：1。二是春節(jié)跳水探底期（1月下旬～5月中旬），豬價(jià)從1月25日的14.64元/kg跌到3月25日9.73元/kg，后持續(xù)低位震蕩于9.70-10.20元/kg之間。三是止跌反彈沖高期（5月下旬～8月中旬），從5月20日的9.80元/kg沖高至8月15日的13.73元/kg。四是非洲豬瘟疫情影響波動(dòng)期（8月中旬～10月底），波動(dòng)區(qū)間在13.20-14.10元/kg，先從8月15日的13.73元/kg下跌至8月29日的13.29元/kg，后回升至9月 20日的 14.07元/kg，10月 25日又回落至13.70 元/kg（圖1）。

圖1 2018年以來全國生豬價(jià)格變化圖（元/kg）

圖2 2014年以來全國生豬月度平均出場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖（元/kg）

圖3 2014年以來全國豬肉月度平均價(jià)格走勢(shì)圖（元/kg）

圖4 2014年以來豬糧比價(jià)變化圖

圖5 2012年以來各月全國生豬存欄數(shù)比較（萬頭）

圖6 2012年以來各月全國能繁母豬存欄數(shù)比較（萬頭）

10月國內(nèi)豆粕庫存下降跡象明顯，商家出于過冬備貨考慮加大采購，致使飼料豆粕高漲不下。10月26日國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)定，沿海主流報(bào)價(jià)繼續(xù)保持在3550-3600元/噸附近，市場(chǎng)供需平穩(wěn)。國內(nèi)再有新省份報(bào)告非洲豬瘟疫情病例，疫情防控任務(wù)十分艱巨，疫情的累積效應(yīng)對(duì)飼料需求的影響不容忽視。為應(yīng)對(duì)進(jìn)口大豆供應(yīng)偏緊的新形勢(shì)，國內(nèi)多部門接連出臺(tái)調(diào)控措施，包括取消豆粕出口退稅，允許進(jìn)口印度菜粕，調(diào)整飼料配方降低蛋白粕添加比例以及連續(xù)進(jìn)行臨儲(chǔ)大豆拍賣等。多措并舉，改善市場(chǎng)預(yù)期。當(dāng)前國內(nèi)港口及油廠大豆供應(yīng)充足，巴西大豆對(duì)華出口量超過預(yù)期，四季度實(shí)際到港量被連續(xù)調(diào)高，延緩冬季國內(nèi)大豆及豆粕供應(yīng)缺口的程度和出現(xiàn)的時(shí)間，豆粕市場(chǎng)對(duì)缺口的炒作情緒有所降溫。由于四季度到港的進(jìn)口大豆成本明顯偏高，豆粕現(xiàn)貨及近月期貨受成本的支撐作用較強(qiáng)。預(yù)計(jì)國內(nèi)粕類期貨市場(chǎng)維持震蕩走勢(shì)。目前中美貿(mào)易關(guān)系走向尚不明朗，10月下旬網(wǎng)上有傳中美貿(mào)易停戰(zhàn)，但尚未得到證實(shí)，10月份月度豆粕均價(jià)環(huán)比繼續(xù)上漲已然成為事實(shí)；如果貿(mào)易戰(zhàn)無停戰(zhàn)可能，那么后期豆粕仍是上漲為主基調(diào)；此外，后期冬春環(huán)保限產(chǎn)疊加大豆供應(yīng)緊張影響，部分大豆壓榨企業(yè)出現(xiàn)大豆現(xiàn)貨短缺的風(fēng)險(xiǎn)很高，因此依時(shí)間順推確保2018年11月-2019年4月期間維持高庫存是最安全的方式。當(dāng)然，這也基于中美貿(mào)易不能達(dá)成和解的基礎(chǔ)，如果貿(mào)易走向有變，市場(chǎng)將是另一番景象，需要密切關(guān)注11月底G20峰會(huì)中美兩國元首的交談。2018年1-10月份全國豆粕價(jià)格平均每千克為3.31元，比上年同期的3.21元高0.10元。其中：1月份均價(jià)為3.19元/kg，比上年同月的3.60元低0.41元；2月份均價(jià)最低，為3.17元/kg，比上年同月的3.48元低0.31元；3月份均價(jià)為3.32元/kg，比上年同月的3.39元低0.07元；4月份均價(jià)最高，為3.41元/kg，比上年同月的3.24元高0.17元；5月份均價(jià)為3.29元/kg，比上年同月的3.18元高0.11元；6月份均價(jià)為3.18元/kg，比上年同月的2.97元高0.21元；7月份均價(jià)為3.24元/kg，比上年同月的3.02元高0.22元；8月份均價(jià)為3.29元/kg，比上年同月的3.04元高0.25元；9月份均價(jià)為3.37元/kg，比上年同月的3.04元高0.33元；10月份均價(jià)為3.68元/kg，比上年同月的3.12元高0.56元（圖7）。2018年10月第3周育肥豬配合飼料平均價(jià)格3.06元/kg，比前一周上漲0.3%，同比上漲2%。

圖7 2014年以來全國豆粕、玉米價(jià)格走勢(shì)圖（元/kg）

圖8 2014年1月以來全國農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)仔豬價(jià)格走勢(shì)圖（元/kg）

圖9 2015年以來各月豬肉進(jìn)口量比較（萬噸）

2 后期豬價(jià)整體走勢(shì)研判

11月上旬豬價(jià)上浮地區(qū)的省份越來越多，尤其突出的是遼寧、吉林等東北地區(qū)，豬價(jià)連漲，外三元豬出場(chǎng)價(jià)格從最低的7.6元/kg上漲至11月4日的10.50元以上。這波東北地區(qū)的持續(xù)上漲可以為南方豬價(jià)作為指示，也就是說剛開始發(fā)生非洲豬瘟的時(shí)候豬價(jià)持續(xù)下跌，后續(xù)因?yàn)槎喾矫嬖蜇i價(jià)會(huì)有所恢復(fù)。

短期內(nèi)對(duì)生豬市場(chǎng)影響最大的因素仍是疫情。目前受非洲豬瘟影響發(fā)生疫情的主產(chǎn)區(qū)生豬銷售不暢，養(yǎng)殖戶被動(dòng)壓欄，且補(bǔ)欄積極性不高，預(yù)計(jì)會(huì)影響2019年三季度的生豬出欄量，豬周期拐點(diǎn)有望提前到來。四季度為季節(jié)性需求旺季，從三季度疫情對(duì)需求的影響來看，居民消費(fèi)量受影響不大（圖10），因而預(yù)計(jì)四季度豬價(jià)會(huì)先抑后揚(yáng)，在疫情未解除前，地區(qū)間價(jià)差將持續(xù)存在。由于當(dāng)下爆發(fā)疫情的養(yǎng)殖場(chǎng)已經(jīng)不僅僅局限在散戶，規(guī)模企業(yè)和萬頭豬場(chǎng)數(shù)量也是有所增加，我國生豬周期性變化正在發(fā)生改變，今冬明春毛豬價(jià)格出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的概率也在逐步增加。值得重視的是，受環(huán)保等因素的影響，中國呈現(xiàn)“南豬北養(yǎng)”的養(yǎng)殖格局，國內(nèi)生豬調(diào)運(yùn)的規(guī)模巨大。據(jù)農(nóng)業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)單周生豬跨省調(diào)運(yùn)量在200萬頭以上，全年生豬跨省調(diào)運(yùn)在1.2億頭左右，占總產(chǎn)能的20%左右。為防止疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，國家緊急出臺(tái)了生豬禁運(yùn)的相關(guān)政策。而生豬禁運(yùn)的政策的出臺(tái)，導(dǎo)致國內(nèi)豬價(jià)也在產(chǎn)銷區(qū)出現(xiàn)顯著的價(jià)格分化。在疫情重災(zāi)區(qū)，養(yǎng)殖出現(xiàn)深度虧損，而調(diào)入?yún)^(qū)由于缺少生豬調(diào)入，價(jià)格大漲，本地區(qū)養(yǎng)殖利潤豐厚。如果非洲豬瘟的疫情影響繼續(xù)擴(kuò)大，那么被撲殺的生豬的數(shù)量就非常可觀，供應(yīng)端的縮小是極為明顯的。若如此，2019年的元旦和春節(jié)期間，全國生豬平均價(jià)格或會(huì)突破14.50元/kg的價(jià)位，但難實(shí)現(xiàn)大漲。

圖10 2015年以來全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)各月屠宰量（萬頭）

總體上看，2018年8月以來全國生豬價(jià)格累計(jì)漲幅有限，全國外三元豬平均出場(chǎng)價(jià)格11月4日為13.71元/kg，僅比8月1日的13.24元，上漲3.5%。養(yǎng)殖戶在疫情面前主動(dòng)拋欄所帶來的豬肉階段性供給增加，在短期內(nèi)將反復(fù)對(duì)豬價(jià)帶來壓制效果。這意味著，只有在市場(chǎng)加速出清之后，豬價(jià)才將會(huì)真正迎來因供給收縮導(dǎo)致的漲價(jià)行情。以豬價(jià)大幅波動(dòng)為特征的豬周期，當(dāng)前正處于下行通道，目前非洲豬瘟還處于散戶點(diǎn)發(fā)狀態(tài)，對(duì)周期影響暫時(shí)并不顯著。但疫情短期蔓延程度或?qū)⒊A(yù)期，豬周期提前反轉(zhuǎn)的預(yù)期強(qiáng)化。目前正處于第三個(gè)豬周期的下跌過程，非洲豬瘟疫情可能導(dǎo)致該周期的下跌趨勢(shì)提前結(jié)束，在2019年春夏期間，豬價(jià)有望擺脫下跌趨勢(shì)，進(jìn)入上漲周期，但非洲豬瘟疫情的不確定性，導(dǎo)致豬價(jià)在上漲過程中仍可能出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

3 生豬市場(chǎng)受保護(hù)，規(guī)模化將為龍頭提供機(jī)遇

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長于康震在赴遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)非洲豬瘟疫情處置并組織召開東北三省非洲豬瘟防控工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情形勢(shì)，把規(guī)模化養(yǎng)豬場(chǎng)和種豬場(chǎng)“兩場(chǎng)”的疫病防控工作擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌疫病防控和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，采取用力措施，切實(shí)保護(hù)好生豬產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)供給的基礎(chǔ)。未來一段時(shí)間內(nèi)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)仍將驅(qū)動(dòng)我國生豬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，規(guī)模化養(yǎng)殖將是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的主要趨勢(shì)，中小散養(yǎng)戶退出的市場(chǎng)空間，將由大型的規(guī)模化企業(yè)來填補(bǔ)。從近十年來發(fā)生的重大疫情來看，高熱病、五號(hào)病、流行性腹瀉等疫病此起彼伏，市場(chǎng)變幻莫測(cè)，散養(yǎng)戶損失慘重，從而持續(xù)退出養(yǎng)豬行業(yè)或投資新建規(guī)模化場(chǎng)加入競爭，根據(jù)農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，我國年出欄500頭生豬以上的規(guī)模場(chǎng)出欄量占比也從2006年不足30%上升至目前的接近60%。因此此次非洲豬瘟的傳播對(duì)生豬養(yǎng)殖將起到加速規(guī)模化的作用。從中期看，重大疾病都會(huì)加速生豬周期的去化過程，具體體現(xiàn)在能繁母豬淘汰加劇，商品代因疫情導(dǎo)致的銷售不暢去化加速，從而導(dǎo)致新一輪周期拐點(diǎn)的提早到來。各地要全面升級(jí)和不斷完善更新各項(xiàng)防控措施，做到與時(shí)俱進(jìn)，關(guān)鍵要將各項(xiàng)防控措施落實(shí)到基層。