國際市場供大于求 國內(nèi)市場仍有增長空間

□ 《中國農(nóng)資》記者吳江

“隨著國際市場參與者不斷增多，未來整體供給將呈現(xiàn)供大于求。從貿(mào)易需求來看，中國仍然是一個非常重要的市場。”日前，中化化肥控股有限公司總經(jīng)理助理陳勝男就國際國內(nèi)兩個市場的鉀肥供需形勢進(jìn)行了分析。

新增產(chǎn)能對2018年國際市場影響不大

分析國際總體供應(yīng)形勢，陳勝男認(rèn)為，隨著傳統(tǒng)幾大供應(yīng)商的產(chǎn)能擴張，國際市場參與者不斷增多。可是，盡管K+S和歐洲化學(xué)等新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，但是，新增產(chǎn)能對2018年國際市場影響不大。隨后她列舉了行業(yè)十分關(guān)注且正在推進(jìn)的幾個鉀鹽項目。

首先是K+S的Bethune項目，礦區(qū)測定資源量為0.29億噸，推定資源量為2.22億噸，推斷資源量為8.53億噸，平均K2O品位為25%。項目預(yù)計產(chǎn)能286萬噸/年，2017年建成投產(chǎn)。2018預(yù)計產(chǎn)量160萬噸，并已向中國及東南亞發(fā)貨約20萬噸。2023年產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，將在隨后的10年內(nèi)擴產(chǎn)至400萬噸。

其次，歐洲化學(xué)Usolskiy項目已經(jīng)于2017年底投產(chǎn)。2018年預(yù)計產(chǎn)量45萬噸，JORC標(biāo)準(zhǔn)的儲量（就地）為4.2億噸，資源量（就地）10.75億噸，可開采35年，一期230萬噸每年，二期140萬噸每年。歐洲化學(xué)的另一個Volgakaliy項目也在不斷推進(jìn)。目前，罐籠井深度已達(dá)1115米，1號箕斗井深度達(dá)1099米，2018年夏季投產(chǎn)。2018年預(yù)計產(chǎn)量14萬噸，JORC標(biāo)準(zhǔn)的儲量（就地）為4.92億噸，資源量（就地）13.37億噸，可開采40年，一期和二期產(chǎn)能均為230萬噸。

同時，阿康公司上卡姆項目已于2017年3月試生產(chǎn)，鉆井冷凍工作已經(jīng)完成，預(yù)計2019年試車，2020年達(dá)產(chǎn)。礦層類型為鉀石鹽和光鹵石，礦石品位30.6%氯化鉀，預(yù)計產(chǎn)能200萬噸每年。此外，土庫曼斯坦鉀鹽項目也于2017年3月試生產(chǎn)，但目前尚未生產(chǎn)。預(yù)計2018年產(chǎn)量為5萬噸。該項目設(shè)計產(chǎn)能140萬噸，最大銘牌產(chǎn)能150萬噸/年。另外，BHP的Jansen項目也在推進(jìn)中。截至2018年6月30日，BHP Jansen鉀肥項目的投資已達(dá)27億美元。該礦區(qū)推斷資源量約為12.887億噸，平均K2O品位25.7%，初期產(chǎn)能為500萬噸/年，二期將增加至1000萬噸/年，預(yù)計總投資120億-140億美元。

陳勝男總結(jié)說：“歐化產(chǎn)品將馬上通過陸運方式進(jìn)入中國市場，未來產(chǎn)能變化非常突出。阿康、土庫曼斯坦以及Jansen等項目，未來2年-3年也會使國際供應(yīng)格局發(fā)生一些改變，這是我們未來需要進(jìn)一步關(guān)注的。”

供過于求已成鉀肥市場常態(tài)

陳勝男還針對國際主要市場的鉀肥貿(mào)易趨勢進(jìn)行了分析。她說：“近年來，整體貿(mào)易量有所提升，預(yù)計到2022年全球貿(mào)易總量將達(dá)到6000萬噸。在這些貿(mào)易量當(dāng)中，中國、巴西、東南亞、印度和非洲5個地區(qū)鉀肥進(jìn)口占世界鉀肥貿(mào)易總量的三分之二。”她強調(diào)說，這幾個國家和地區(qū)是非常重要的國際鉀肥貿(mào)易市場。“2017年上述地區(qū)共進(jìn)口3900萬噸氯化鉀，預(yù)計到2022年上述地區(qū)貿(mào)易量將增長17%，達(dá)到4700萬噸氯化鉀。到2022年，這幾個地區(qū)的貿(mào)易量將達(dá)到世界貿(mào)易量的80%。其中印度、非洲和東南亞將增長30%。巴西增長12%，中國增長5%。”她補充說，雖然中國貿(mào)易量的增長可能會是一個高小型的節(jié)奏，但是它仍然是一個非常重要的鉀肥貿(mào)易市場。

對于國際鉀肥供應(yīng)和需求增長的趨勢，陳勝男認(rèn)為，未來供應(yīng)產(chǎn)能會有很大增長。她說，近年來國際鉀肥總體上處于供過于求的狀態(tài)，但是未來5年全球鉀肥總體供過于求趨勢將加劇，供應(yīng)商產(chǎn)能進(jìn)一步擴張，綠地項目成為增產(chǎn)主力。同時，需求增長依然強勁。但是，預(yù)計供應(yīng)增速大于需求增速。她認(rèn)為：“到2022年全球鉀肥供應(yīng)量將增加17%，達(dá)到5400萬噸，而需求僅增加5%，達(dá)到4500萬噸K2O。不考慮新增供應(yīng)，當(dāng)前供應(yīng)量就能滿足2022年需求。”她認(rèn)為，未來全球鉀肥供應(yīng)盈余量，將由2017年的400萬噸擴大到800萬噸K2O。

陳勝男在分析國內(nèi)鉀肥供應(yīng)情況時認(rèn)為：“近三年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)，2017年國內(nèi)氯化鉀產(chǎn)能擴張達(dá)到‘瓶頸’。”從中國鉀肥生產(chǎn)量產(chǎn)能來看，鹽湖集團、國投羅鉀和藏格鉀肥擁有全國最優(yōu)質(zhì)的鉀鹽資源，產(chǎn)能占中國鉀肥總產(chǎn)能的90%以上。其中，鹽湖鉀肥300萬噸占54%，藏格鉀肥年產(chǎn)110萬噸占20%，國投90萬噸占16%，其他小廠鉀60萬噸占10%。“從近幾年國內(nèi)鉀肥供需格局來看，鉀肥產(chǎn)量逐年提升，國產(chǎn)鉀肥供應(yīng)商在國內(nèi)鉀肥市場份額不斷提高，但是增幅逐步放緩。”“盡管自2009年以來國內(nèi)鉀肥需求在持續(xù)增加，2017年化工行業(yè)景氣度提升、需求強勁，支撐鉀肥需求超過1500萬噸氯化鉀，但是供過于求已成為鉀肥市場的常態(tài)。”

最后，陳勝男總結(jié)了國際國內(nèi)的鉀肥市場供需情況。她說：“無論是國際市場還是國內(nèi)市場，未來鉀肥都將繼續(xù)處于供大于求的狀態(tài)。”她說，隨著新產(chǎn)能的不斷達(dá)產(chǎn)，鉀肥供應(yīng)量將進(jìn)一步增加，需求也將有所增長。隨著國際供應(yīng)商群體的擴大，鉀肥市場的供應(yīng)局面也將日趨復(fù)雜，但對當(dāng)前市場影響不大。從國內(nèi)供給方面來看，隨著供給側(cè)改革的進(jìn)一步推進(jìn)，小廠產(chǎn)能被壓縮，資源型鉀肥產(chǎn)能擴張已經(jīng)不可持續(xù)，國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能增幅放緩。未來總體產(chǎn)量將保持穩(wěn)定，特別是國內(nèi)鉀肥需求仍然有一定的增長空間。