市場結構調整加速政策紅利釋放2018年農機春耕市場形勢分析與預測

□中國農業機械流通協會常務副會長王玉獅

從主要經濟指標看，2017年我國農機市場漲跌情況呈現出緩中趨穩的走勢，多數農機流通企業出現經營困難、效益下滑、分化嚴重的現象。隨著農機行業市場結構調整的加速，以及政策紅利持續發酵后的緩慢釋放，2018年的農機市場雖仍面臨機遇與挑戰并存的局面，但預計會呈現出穩中探漲的趨勢。

傳統市場遭遇“滑鐵盧”

據中國農業機械流通協會相關調研反映，2017年，東北地區農機綜合銷售量同比下滑30%-50%以上；華中、華東地區下滑20%以上；華南、西部地區下滑10%以上。其中，銷量下滑最明顯的種類是大中型拖拉機、玉米收獲機、小麥收獲機等前些年的俏銷產品。經營業績較好的企業，主要集中在應用于經濟作物、設施農業、畜牧養殖等領域的設備制造流通商。

傳統農機產品市場下滑的主要原因有五：一是經過十年的高速發展，傳統農機產品保有量居高不下，有的已接近飽和；二是是農機購置補貼資金的調整，部分省對拖拉機、收獲機械等傳統農機的單臺補貼額度下調，影響了農民的購買欲望；三是2016年，農機企業為消化庫存，高強度、大密度進行產品促銷，透支了部分市場；四是2017年糧價下跌，農機手作業收入減少，降低了購買能力；五是一些企業傳統觀念依舊較重，不適應農業供給側結構性改革對農機需求結構帶來的新變化。

機遇與挑戰并存或成常態

客觀地講，2018年國內農機市場面臨著諸多挑戰：首先，由于常規農機具產能過剩，且傳統機具保有量過大，市場呈現飽和狀態，市場供應滯后3年以上，在新的報廢更新政策未出臺前，難有大的更新需求；其次，農機薄弱環節和空白領域還未根本突破，有需求無機具，新產品供給不足，也是制約市場需求的一個重要因素；再次，去年農機手作業收入下降，今年水稻、小麥收購價下調，也從一定程度上制約了農民的農機購買能力。

不過，從政策角度看，我國農機市場也將迎來前所未有的機遇。黨的十九大報告提出要實施鄉村振興戰略，2018年中央一號文件對實施鄉村振興戰略進行了全面部署，進一步明確了鄉村振興三步走的時間表。這為我國農機市場發展奠定了中長期向好的堅實基礎，隨著農村人口轉移，農業勞動力減少與保障糧食安全和農產品的有效供給之間的矛盾，必須依靠農機具來解決。改善剩下3億農村人口的生產生活問題，實現鄉村振興，更離不開能夠改變生產手段和生產方式、提高生產效率和生產能力的現代化農業機械。

此外，農業發展的重大舉措為農機市場提出新的需求。例如，糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設，為農機市場的發展劃定了重點區域，指明了方向；特色農產品優勢區建設，為農機具增量市場帶來新缺口；高標準農田建設，對大量農用工程機械、運輸機械及灌溉類設備提出了新需求；在推進節水行動的過程中，將會對排灌機械、噴滴灌設備、高效植保機械、水肥一體化機具以及農田基本建設所需設備提出新的需求；農業結構調整也為農機具市場提供了糧改飼、輪作休耕常態化、牧草產業化等相應的畜牧機械和農機具產品新需求。

最后，國家大力推進發展農業機械化也為農機市場注入新動能。全國農機化發展十三五規劃提出，實施重點推進九大作物種類（水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆和甘蔗）、六個生產環節（耕整地、種植、植保、收獲、烘干和秸稈處理）全程機械化行動。2018年農業部農機化司工作要點已明確為：針對玉米籽粒直收、雙季稻機種等關鍵薄弱環節，實施試驗示范項目，打造一批全程機械化核心示范基地。相應的農機購置補貼政策，為市場帶來新的需求刺激。

今年農機市場將穩中探漲

2018年我國農機市場的政策環境很好，潛在機會也很多，但面臨的上行壓力依然很大，市場結構調整的趨勢將會更加明顯。總體來看，全年的市場會在盤整中呈現出穩步推進，小幅探漲的基本特征。

隨著近年來中國農機化水平的不斷提高，農機市場規模增幅趨緩的特點越來越明顯。預計2018年，整個農機市場規模或將達到5400億元左右；到2020年，則有望達到6100億元的水平。具體從農機幾大品類來看，2018年的市場基本走勢可能如下：

第一，2018年大中馬力拖拉機市場或將觸底反彈，預計銷量約達55萬臺，同比增幅在8%左右。其主要根據是：大中馬力拖拉機在連續兩年盤整后，市場蓄勢待發且剛需旺盛，2017年形成的市場“洼地”有望被填平；從農機折舊報廢周期看，已進入機械更新換代的高峰期；土地規模化經營對大型農機具市場的拉動作用顯著。

第二，收獲機市場處于急劇轉型升級期，大型化成為未來幾年的基本發展趨勢，隨之而來的是需求量的減少。預計2018年收獲機市場總量將繼續下降，需求量約50萬臺，降幅在10%上下。

第三，插秧機市場需求呈現高位運行。預計2018年會小幅上漲，增幅在10%以內。未來，插秧機市場的區域發展不平衡特點將會更加突出。

第四，烘干機市場或將遭遇挫折。2018年或將下滑，銷量預計約2萬臺，同比下滑10%以上。

第五，從近年我國耕整地農機具市場銷售走勢來看，從2012年市場出現拐點后，一路下行，預計2020年，將會降到95萬臺左右的規模。

第六，深松機市場在經歷了2015年至2016年兩年的高位運行后，2017年小幅上升，預計2018年銷量在3萬臺左右。

第七，青飼料收獲機市場受玉米種植面積減少、購買力下降、部分主流區域干旱等多重利空因素影響，曾出現小幅下滑，但市場會在種植結構和產業政策的動態調整中獲得新的機遇。2018年市場銷量或將上漲到4500臺左右。