網(wǎng)絡(luò)中立廢立擾動(dòng)行業(yè)競合

中國信息通信研究院|毛駿

2017年12月，美國聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）以3∶2的投票結(jié)果，廢除網(wǎng)絡(luò)中立原則。兩年前的2015年2月，F(xiàn)CC以3∶2的投票結(jié)果，賦予網(wǎng)絡(luò)中立原則法律效力。同樣的投票結(jié)果，不一樣的存廢結(jié)論，讓我們驚嘆于美國政治游戲的同時(shí)，也撩開近幾年來，看似平靜的基礎(chǔ)通信運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)之間行業(yè)競合博弈的面紗。

網(wǎng)絡(luò)中立廢立注定成為行業(yè)競合的關(guān)鍵擾動(dòng)因子

FCC制定的網(wǎng)絡(luò)中立規(guī)則，主要要求網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商必須平等對待不同公司的合法內(nèi)容，不得向支付更高費(fèi)用的互聯(lián)網(wǎng)公司提供更快網(wǎng)速。從要求本身的字面表述來看，我們可以很快地找到網(wǎng)絡(luò)中立規(guī)定中的兩個(gè)主角：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司，責(zé)任義務(wù)基本都在一方。

如果從企業(yè)商業(yè)范疇來看網(wǎng)絡(luò)中立，或多或少人們會(huì)感覺哪里有點(diǎn)兒不對。到底哪里不對呢？我們知道一個(gè)完整的商業(yè)過程，是由買賣雙方在既定的市場規(guī)則下進(jìn)行公平交易的。由此可見，既然雙方都是盈利性的公司，那么在商業(yè)視角下，網(wǎng)絡(luò)中立規(guī)定應(yīng)該既含有“平等對待”也應(yīng)該含有“付費(fèi)優(yōu)先”的內(nèi)容。那么，為什么美國《通訊法案》早已規(guī)定了公共運(yùn)營商為所有用戶提供無差別的服務(wù)，到現(xiàn)今反而受到了挑戰(zhàn)？

原因在于頒布于1934年的《通訊法案》是為了保障所有家庭都能利用國家的遠(yuǎn)程通信基礎(chǔ)設(shè)施，將電話服務(wù)的經(jīng)濟(jì)障礙和技術(shù)障礙減少至最低程度。當(dāng)時(shí)的網(wǎng)絡(luò)中立主要還是保障個(gè)人、家庭等普通大眾獲得應(yīng)有的權(quán)利，約束的是電話公司與大眾用戶的關(guān)系。到了現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)中立包括的主體既有普通大眾又有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，商業(yè)利益和社會(huì)公益關(guān)系交織在一起，公共事業(yè)這一塊兒好說，非公益的商業(yè)行為就成為法案沒有明確約束的“灰色地帶”。如果沒有處理好公益和商業(yè)關(guān)系，單純地談廢立，那么網(wǎng)絡(luò)中立終究只會(huì)成為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在行業(yè)監(jiān)管層面博弈的工具。

網(wǎng)絡(luò)中立博弈背后是行業(yè)利益再分配的現(xiàn)實(shí)需求

自2008年金融危機(jī)以后，從電信業(yè)務(wù)收入增長來看，全球電信運(yùn)營商其實(shí)都沒有出現(xiàn)過真正意義上的復(fù)蘇。2009年～2017年全球電信業(yè)務(wù)收入增速一直徘徊在-1．6%～2．3%，趨勢很平穩(wěn)。如果以2008年全球的電信業(yè)務(wù)收入為基期，按每年增速測算，2017年全球電信業(yè)務(wù)收入實(shí)際上只比2008年增長了2．1%，如果換成復(fù)合增長率，這些年年均增長率只有0．2%。從數(shù)據(jù)角度分析，這些年全球電信業(yè)務(wù)收入基本上就沒有怎么增長。電信運(yùn)營商想依靠互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶動(dòng)流量業(yè)務(wù)發(fā)展，只是保住了業(yè)績沒下滑。

與此同時(shí)，運(yùn)營商在此期間跨越了3G向4G升級的階段，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資金額巨大。巨額的網(wǎng)絡(luò)投資和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)微薄的網(wǎng)絡(luò)成本付出，讓電信運(yùn)營商深感“管道化”危機(jī)。于是乎，運(yùn)營商開始試探著打破網(wǎng)絡(luò)中立，向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)變相收費(fèi)。2013年，視頻網(wǎng)站Netflix發(fā)現(xiàn)通過網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Comcast網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃俾试絹碓铰甓绕骄俾氏禄^25%，2014年Netflix與Comcast達(dá)成協(xié)議，同意為提高網(wǎng)速額外支付費(fèi)用，之后Netflix 速率指數(shù)增加66%。同年，華盛頓特區(qū)聯(lián)邦法院判決肯定了運(yùn)營商Verizon在2011年提起對FCC的訴訟，主張F(tuán)CC對互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商的監(jiān)管超出了法律賦予的權(quán)力。如果大家記性好的話，2013年我國也發(fā)生了電信運(yùn)營商試圖向微信收費(fèi)的事件。

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)關(guān)于是否通過額外付費(fèi)分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)成本的利益博弈，在特定的政治背景下，促成網(wǎng)絡(luò)中立出臺又廢棄。政策出現(xiàn)了擾動(dòng)，但是關(guān)于管道與業(yè)務(wù)之間的利益再分配，已經(jīng)是行業(yè)監(jiān)管不得不面對的問題，特別是2018年以后網(wǎng)絡(luò)又要進(jìn)入由4G向5G演進(jìn)的時(shí)期，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資又將進(jìn)入新一輪輪回。

擾動(dòng)或?qū)⒋龠M(jìn)行業(yè)競爭主體進(jìn)一步相向而行

當(dāng)前ICT產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的深度是空前的，這種態(tài)勢推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)系由前些年的“競”逐漸轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的“和”。互聯(lián)網(wǎng)公司要求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供無差別網(wǎng)絡(luò)對待，可見信息基礎(chǔ)設(shè)施是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展中不可或缺的組成部分，而互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)濟(jì)生活中的創(chuàng)新性又無法替代，業(yè)務(wù)繁榮要依托網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)成本的攤銷也需要業(yè)務(wù)發(fā)展來兌現(xiàn)，業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)互相依靠，彼此難分難舍。正如多年前有位中國移動(dòng)老總說的那樣，微信占用了網(wǎng)絡(luò)資源，也帶動(dòng)了數(shù)據(jù)流量的快速增長。

網(wǎng)絡(luò)資源和創(chuàng)新能力對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商都是各自缺少的核心競爭力，而二者又是行業(yè)繁榮發(fā)展的基礎(chǔ)。即使到了未來萬物互聯(lián)的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心競爭力依舊能或多或少地保留，盡管未來網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的形態(tài)將會(huì)多樣化，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有的也建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，但對于大多數(shù)中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商仍將充當(dāng)IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的角色。基于這個(gè)大方向的判斷，無論是多達(dá)200家的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上書反對廢除網(wǎng)絡(luò)中立，還是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商聯(lián)盟對政府行管部門進(jìn)行游說尋求支持，網(wǎng)絡(luò)中立廢立對行業(yè)的競和來說，都僅僅是短期的擾動(dòng)，長期來看互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商將進(jìn)一步相向而行。

聯(lián)通混改將成為促進(jìn)行業(yè)競合的有效范式

大勢不可逆，矛盾可調(diào)和。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的競合紛爭有路徑可解決，我國通信行業(yè)國有企業(yè)改革案例——中國聯(lián)通混改將成為促進(jìn)行業(yè)競合的一種有效范式。

如前文所述，網(wǎng)絡(luò)中立廢立之爭的根本原因在于行業(yè)利益再分配，而中國聯(lián)通的混改方案很好地使這個(gè)利益再分配問題得到解決。從混改方案來看，中國聯(lián)通以高于自己近幾年和高于國內(nèi)同行業(yè)上市公司的市盈率向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股票，獲得巨額資金投入到網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)競爭力。

這在某種意義上，可以看作是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商建網(wǎng)成本的分?jǐn)偅@種分?jǐn)偛⒉皇且跃W(wǎng)絡(luò)消費(fèi)性支出支付，而是以股權(quán)投資的方式，這種利益再分配的方式較好地解決了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的訴求，也使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過股權(quán)投資改變中國聯(lián)通的股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)成為可能，并依照股東權(quán)益保障自己被網(wǎng)絡(luò)“平等對待”。

更重要的是在數(shù)據(jù)流量從傳統(tǒng)的“南北流量”為主向“東西流量”為主演變的大背景下，通過股權(quán)關(guān)系捆綁到一起的雙方，可以更有針對性地配置網(wǎng)絡(luò)資源，對接QoS服務(wù)質(zhì)量體系，提升各自的服務(wù)能力。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)，減少網(wǎng)絡(luò)資源占用，有助于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提升網(wǎng)絡(luò)利用效率。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商增加網(wǎng)絡(luò)供給，開拓管道業(yè)務(wù)發(fā)展空間，助力互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，有助于推進(jìn)行業(yè)整體良性發(fā)展。可以說，混改這種制度設(shè)計(jì)不僅對信息通信行業(yè)深化國有企業(yè)改革具有重大意義，也為當(dāng)前和今后一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)發(fā)展面臨的競合矛盾提供了可行的解決方案。