工程服務類技術規范書標準化路徑研究

張馳++徐承松

摘 要：技術規范書是招標文件的重要組成部分，是投標人編制投標響應文件的基礎，其準確與否直接影響投標人對招標人采購意圖的理解。近年來，隨著電力建設規模的不斷擴大，工程服務類招標采購業務量逐漸增加，由技術規范書編制不規范導致的招標文件審查工作量大、審查效率低、招標澄清多等問題日益凸顯。本文通過深入調研、分析工程服務類技術規范書應用現狀及問題，在設計標準化技術規范書應用場景的基礎上，對其實現路徑進行探索和研究，以期提升技術規范書編制質量，提升需求計劃申報、審核及招標采購工作質量，有效控制過程風險。

關鍵詞：工程服務類 技術規范書 標準化 路徑

中圖分類號：D523 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2017）10（c）-0164-02

工程服務類技術規范書包括工程量清單（施工類項目）、發包人要求等，是工程服務類招標采購文件的重要組成部分。技術規范書的準確與否，直接影響投標人對招標人采購意圖的理解，進而影響投標人的投標報價以及投標文件的編制（投標響應）。目前，在工程服務類招標采購過程中，存在部分咨詢項目工程量審計模糊、需求單位自行選用技術規范模板導致的編制不規范等問題，專家招標文件審查工作量大、效率低，且潛藏一定的招標審計風險。因此，如何實現工程服務類技術規范書的模板化、標準化，提升招標采購工作質量，控制過程風險，成為電力企業亟需思考的問題。

1 現狀及問題分析

工程服務類招標采購項目，涵蓋工程的咨詢、設計、施工、監理等工程服務以及信息技術、電網技術、金融、法律、后勤、財會、管理咨詢、軟件開發、運維修理、物流等綜合服務，因其不同采購項目之間的采購需求差異化較大。現階段采購計劃的申報，大都是需求單位根據自身經驗選擇技術規范書模板進行編制，然后上傳至電子商務平臺后隨機生成ID號碼，將ID號碼復制至ERP系統，操作過程繁瑣、不規范，由此產生一系列問題亟需解決。

1.1 需求計劃申報準確性有待提高

一方面，計劃申報人員在編制技術規范書時，僅憑借經驗選取模板進行編制，存在一定的隨意性、添加帶有指向性的技術參數或要求等問題，容易出現需求計劃上報錯誤；另一方面，目前需求計劃申報時，需將技術規范書上傳至電子商務平臺生成隨機ID號，再將ID號復制至ERP系統，操作流程繁瑣，且如后期線下更改技術規范書，易出現修改后的技術規范書未及時更新上傳至電子商務平臺中，難以管控版本修改的差異，需求計劃申報準確性大打折扣。

1.2 需求計劃審核效率有待提升

工程服務類的采購需求因其服務地點、內容、工程量等參數的不同必然有所不同，這就導致不同采購需求的技術規范書不盡相同。由于目前的工程服務類技術規范書模板內容覆蓋不全，無法做到與采購需求項目之間的一一對應，且內容缺乏固定的模塊順序，招標文件審核專家無法劃重點、有目的地進行評審，導致審核工作量大，審核效率低。

1.3 招標澄清工作量大

由于現階段憑借計劃員自身工作經驗編制的工程服務類技術規范書，缺乏統一的模板，存在無法全方位反映招標人需求的情形發生，直接影響招標環節投標人對招標人采購意圖的理解，進而影響投標人的投標報價以及投標文件的編制（投標響應），容易出現后期招標環節澄清回復工作量大、澄清困難等問題，且存在一定的招標審計風險。

2 工程服務類技術規范書標準化路徑

目前，電力企業經過多年的摸索與實踐，對全國范圍內可統一的物資統一編制了技術規范，并形成固化技術文件ID。本文借鑒電力物資類技術規范編制經驗，結合電力行業實際業務需求，開展工程服務類技術規范書標準化實現路徑研究工作。

2.1 技術規范書標準化應用場景

服務類的采購需求因其服務地點、內容、工程量等參數的不同必然有所不同，但同一類型服務項目也具備可以固化、標準化的部分。因此，將服務類技術規范書標準化為可固化和不可固化兩部分?？晒袒糠质侵钢慌c項目本身相關，而與當次采購需求（項目）無關的內容，包括引用的各種技術規范、固定參數以及其它可固定的內容；不可固化部分，包括項目地點、項目規模、工程量清單以及各種針對本項目的具體要求，即同一采購需求下對應的不同項目的這部分技術規范書內容各不相同，體現的是本次采購項目的特征值。

在具體的實際操作過程中，將經過集中審查的技術規范書固化的部分預先固化在電子商務平臺中，生成固定ID號，需求單位在填報需求計劃時，根據大-中-小-物料在ERP系統中選擇相應采購項目后，ERP系統直接帶出固化ID，固化內容不允許進行改動；不固定的內容則以模板形式部署在ERP中，要求需求單位按照設定的規則（模板）要求填寫相應內容。

標準化后的技術規范書應用場景如下圖所示。

2.2 技術規范書標準化可行路徑

（1）收集與分析典型樣例，設計技術規范書初步格式。

以采購項目為基本研究單位，收集電力行業工程服務類近三年招標文件中技術標準和發包人要求樣例，分析典型樣例構成，設計服務類項目技術規范書的初步格式，主要由技術參數要求、工程量清單、進度與報告等模塊組成。

（2）梳理與分類技術參數，初步確定技術規范書模板。

在完成技術規范書初步格式的基礎上，結合實際情況，深入剖析歷史技術標準和發包人要求樣例，全面進行技術參數梳理和分類，梳理共性要素，提取關鍵要素，初步確定技術規范書模板中固化和非固化的參數內容。

（3）供應商調研與專家評審，完善技術規范書模板。

為保證標準化技術規范書具有科學性、可操作性、實質性，可將初步梳理的技術規范書發送下發至提供對應服務的多家供應商開展調研，收集供應商在填制過程中反饋的意見，進一步完善初步成果。在此基礎上，組建專門的需求計劃審核團隊，充分了解相應專業資深專家的審核意見，優化參數及分類，進一步完善標準化技術規范書模板。

2.3 ERP系統改造

為了更好的將標準化成果應用到實際的招標采購中，需要對現階段省級電力公司常用的ERP系統進行改造。預先將采購項目對應的技術規范書固化ID號及相對固化的模板部署至ERP系統，供需求單位進行填報。即需求單位在ERP中選用正確的采購目錄，即可自動帶出該采購目錄對應的固化技術規范書ID號，參考提供的樣例，在該采購目錄帶出的模板中線下填寫內容，若有詳細工程量清單的計劃直接掛EXCEL附件。

3 結語

本文對電力企業采購計劃申報環節現狀及其問題深入調研、分析的基礎上，以實現工程服務類技術規范書標準化、信息化為目的，參照物資類技術規范編制要求，結合省級電力公司的實際業務需求，創新性的提出了技術規范書標準化的實現路徑，并提出相關配套系統的改進意見，實現標準化成果的信息化應用，對提高采購質效、控制過程風險具有十分重要的意義。

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