澳、新系統門窗考察報告

劉軍

由中國建筑系統門窗聯盟和系統門窗北大光華同學交流聯誼會組織的澳、新系統門窗運營模式考察訪問團（北京米蘭之窗節能建材有限公司董事長馬俊清、山東華建鋁業集團有限公司董事長吳維光、大連實德科技發展有限公司董事長隋信敏、佛山旭輝五金發展有限公司董事長曾慶偉、四川名人居門窗有限公司總經理陳剛、北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司副董事長陳其澤等25位代表參加）自2017年11月16日至11月25日在澳大利亞、新西蘭進行了為期10天的考察。

考察團先后參觀考察了澳大利亞悉尼的城市建設，考察了新西蘭基督城的零售門窗加工廠WINDOW MARKET公司，HOMEMARKER建材超市，以及新西蘭最大的門窗系統供應商APL公司在基督城的加盟門窗廠HAGLEY。最后，到新西蘭最大的門窗系統公司APL參觀考察。通過交流，考察團全體成員詳細了解了新西蘭門窗零售市場的價格、訂單來源、信息傳遞交流及物流方式等信息。所到之處，受到了新西蘭門窗系統供應商APL公司及其加盟的HAGLEY系統門窗廠的高度重視和熱情接待。

參觀考察期間，考察團對新西蘭門窗行業的市場競爭管理及門窗產品認證，門窗系統供應商的商業模式、系統供應商及合作門窗企業之間關于市場及銷售合作方式，系統公司及門窗企業先進的運營管理方法等做了深入的交流和探討。

考察過程中，考察團展開了巴士論壇。考察結束后，在奧克蘭最高建筑的旋轉餐廳召開了深入的專題討論，考察團在馬俊清團長主持下，全體團員對比中國及新西蘭門窗行業管理，門窗產品的認證管理，門窗系統公司與合作加盟企業之間的商業模式，門窗產品的設計水平與產品加工水平，維持門窗系統公司運營的利潤構成等多方面問題與國內的情況類比，進行了深入的探討。大家對參觀考察過程中的所見所聞所感暢所欲談言，積極交流各自的心得體會，并對一些相關問題展開激烈的討論。同時也對未來國內市場的發展提出了希望，尤其是針對系統門窗未來的發展，大家殷切地期望系統窗聯盟和北大同學會能夠更有效地引領整個系統門窗行業健康的發展。

通過考察活動和研討，對比新西蘭系統門窗行業的管理及運營模式，我們國內的門窗行業管理確實存在很大的漏洞，企業的競爭仍然處于非理性階段，行業企業之間缺少溝通和共識。大家一致期待我們的行業協會及聯盟能夠充分發揮行業引領作用，通過行業平臺的資源整合，把行業的分工及文化、行業競爭規則提升一個臺階，在下一步行業面臨重大“洗牌”過程中，推進行業企業的積極變革。

通過對門窗系統供應商APL公司及其加盟的系統門窗廠的參觀，大家深入觀察學習到了系統門窗的商業模式，即門窗系統供應商、系統門窗廠、業主整個產業鏈是如何運營的，以及加盟的系統門窗廠如何在門窗系統供應商研發的門窗系統的基礎上，通過軟件、信息化技術，進行銷售、設計、計劃、采購、倉庫管理和車間組織生產，最終實現系統門窗產品的大規模定制，特別是信息化在一個跨兩個法人企業以上的那種類似連鎖經營商業模式中的意義。

1.APL公司介紹

APL公司是新西蘭最大的門窗系統供應商，坐落于新西蘭第四大城市漢密爾頓，旗下擁有3個國家知名品牌。

企業理念：嚴格監控每一道生產工序質量和分發銷售過程。

公司已成功進軍了鋁擠壓、表面處理、專業制造、全國范圍內的貨運運輸系統等領域。

企業運作的核心：全國范圍內擁有超過70家獨立的系統門窗加盟廠，在澳大利亞有一個合作加盟的系統公司AWS，在悉尼、墨爾本、布里斯班、阿德萊德和帕斯等地有超過200家合作加盟門窗廠。

經營的品牌有：Altherm窗系統，First門窗，Vantage門窗。

通過遵循APL的準則以及使用APL技術人員所開發的系統，整個制造商網絡可提供最穩定的產品質量和服務。

APL公司給每一個系統門窗加盟廠提供全方位的技術支持和市場宣傳服務，其開發的生產程序設計和定價軟件系統是系統門窗加盟廠日常營運的主要工具，工程項目軟件的應用。該軟件由一家新西蘭的軟件公司 - Softtech Group開發，APL公司采購回來后重新整合成適用于之間門窗系統運營的軟件。

APL公司同時提供市場銷售服務和所有品牌的宣傳資料。設計人員積極不斷地參與到新產品的研發，并通過市場回饋來決定新產品的設計和改進現有產品。持續不斷地對尖端產品和加工工具的投資，是APL公司的主要戰略目標。通過擁有自己的技術研發中心，不斷完善產品設計升級和軟件運營管理升級。為了確保新產品能夠滿足市場的期望，成立了一個新產品開發測試室。同時，該測試實驗室獲得了新西蘭國家實驗室認可，可獨立承擔門窗系統產品的認證并發放門窗系統認證證書。

ThermalHEART門窗系統是APL公司主要的首創技術之一。它采用市場領先的比利時技術，確保了隔熱斷橋鋁合金門窗產品，從而最大程度地保持室內溫度和舒適度。

APL公司旗下擁有多個子公司，并設有若干獨立生產廠房，以滿足不同需要。

INEX公司是全新西蘭最大的鋁型材擠壓廠之一，廠內有兩臺非常高效的擠壓機。FINEX陽極氧化處理廠擁有全國范圍內最先進的鋁型材表面處理系統，擁有最新的環境緩解技術。

Colour Works粉末涂料公司。為了迎合市場的需求，公司擁有兩個粉末噴涂間，一個定制的粉末噴涂生產線及2個立式粉末噴涂生產線，能夠生產超過260種不同顏色。

APL公司的附屬生產廠房 - ALPACK專注于各種鋁制品生產和專業技術，包括鋁合金門，以及多元化的五金產品系列的生產。

APL Dirct完善了企業一直堅持的從開始到結束全過程的質量監控。

APL公司自有的運輸車隊，確保了所有產品在第一時間以最好的狀態被送達到每一個客戶的手中。

分布于新西蘭各地區的近350個員工緊密聯合在一起，為家用住宅和商業工程項目提供專業建議。APL公司榮譽贊助了一系列建筑行業內的大型建筑項目和活動，以確保企業緊跟整個行業不斷發展的大趨勢。

澳大利亞的姐妹公司AWS公司，也是行業內領先的高端門窗系統設計和供應商。公司已經成功地實現了高效，統一的垂直管理，擁有位于悉尼、墨爾本、布里斯班、阿德萊德和帕斯的服務于全澳洲的最大的門窗制造商網絡。

致力于產品的研發和對于正確產品方案的堅持，表明了APL公司對于其保持業界龍頭企業地位的決心。

2.APL公司參觀

考察團一行首先聽取了APL公司的介紹。

APL公司2年前剛搬到當前的新工廠。新工廠內增加了一條PP和TPV軟硬共擠膠條擠出線，每年可擠出900萬延米膠條，膠條的斷面種類有175種。

工廠內有PVC輔型材擠出線，主要用于生產護欄。

APL公司自己的鋁型材擠出工廠只擠出新西蘭市場中常用的標準型材，而大斷面的特殊型材則從外部采購。例如外徑在80mm以內的鋁型材在自己的工廠內擠出，200×200mm的鋁型材則從外部采購。

（1）展示廳

展示廳中配置了二臺三性測試儀，規格小的測試儀為4米×5米，主要用于商業及住宅門窗幕墻的三性測試。規格大的測試儀為5米×12米，主要用于商業建筑門窗及幕墻的性能測試。

（2）擠壓車間

擠壓車間中配置了2條擠壓機，噸位分別為2400噸和1800噸，產量為約40噸/天，主要擠出T5鋁型材，也擠出少量的T6鋁型材。

（3）粉末噴涂車間

被擠出的所有鋁型材首先在給定的位置集中，然后被送到噴涂車間。

噴涂車間內包括一條立式噴涂線，一個定制化的小型噴涂線，一個臥式噴涂線，可同時噴涂12種顏色的產品。

APL公司的鋁型材是穿完隔熱條以后，再進行噴涂。

APL公司有2種鋁型材噴涂產品：一種為雙面單一顏色，另一種為雙面不同顏色。如果內、外面顏色不一致，型材的價格會增加不少。

APL公司所有產品全部按照訂單加工生產，每一個訂單中型材的規格可能不同。但是，每一個訂單的粉末噴涂都是單獨完成，訂單流轉過程中依靠流轉卡監控訂單完成情況。

（4）包裝

APL公司根據客戶訂單進行鋁型材的定尺切割，然后打包發給系統門窗廠，因此系統門窗廠不會產生型材的浪費。

APL公司每天的發貨量約為300箱，每個箱子的寬和高一樣，但長度不一樣。一個訂單通常為一個別墅的門窗材料，通常可裝3箱。所銷售的材料按公斤計算，1公斤售價為15紐幣。

在新西蘭，窗戶的售價基本由三個部分組成，分別為型材和五金、玻璃以及系統門窗廠的利潤，各占三分之一。

新西蘭的新建別墅一般為200平米，所用窗戶的價格約為40000紐幣。

3.與APL公司總經理 Howard先生的會談

Howard先生介紹說，新西蘭全國人口約為447萬。門窗、幕墻鋁型材消耗量約為1.5萬噸，其中1.25萬噸為門窗鋁型材。所消耗的鋁型材中90%為國內自產。

APL公司的主營業務為門窗系統研發和銷售。除了玻璃以外，APL公司為各加盟系統門窗廠提供其它所有的材料，形成了技術上的封閉。同時APL公司還為系統門窗廠提供市場宣傳和支持服務，對系統門窗廠的生產過程進行監督和指導。

各加盟的系統門窗廠都是獨立的法人企業，各自獨立運營，與APL公司簽訂門窗系統供應協議。APL公司對所有加盟系統門窗廠提供價格一致的材料供應，但是并不參與門窗企業的銷售定價，所有加盟企業競爭全部是自由競爭。

APL公司為各加盟系統門窗廠提供了一套運營管理軟件。該軟件由APL公司外部采購，并由內部研發人員完成軟件的合并及升級，加盟系統門窗廠可免費使用該軟件進行門窗工程設計、報價、簽訂門窗采購合同、拆單、給APL公司下達采購訂單、下達生產計劃、組織生產。APL公司根據各加盟門窗廠的訂單情況了解門窗廠的業務量。

各加盟系統門窗廠在與APL公司合作的同時，也可以選擇別的品牌的門窗系統，APL公司對此不加以限制，但是由于軟件系統運營的獨立性，導致加盟門窗廠只會和一家門窗系統供應商合作。

APL公司有一個研發，其中有6位核心設計工程師，約30位服務工程師，他們主要為特別的商業建筑提供設計服務，該設計服務也是APL公司給系統門窗廠提供的服務的一部分。商業建筑工程訂單也是通過系統門窗廠獲得。

APL公司的研發人員約為30多人，其中設計部門11人，咨詢部門10-12人，軟件維護6人。APL公司在新西蘭有2個倉庫（北島和南島各1個），在澳大利亞每個洲都有1個倉庫。APL公司在新西蘭有1個生產加工中心（漢密爾頓），在澳大利亞的墨爾本和布里斯班各有1個生產加工中心，包括型材生產。

當加盟系統門窗廠使用APL公司的門窗系統完成門窗的組裝后，在門窗內側的某一個地方，會貼上APL公司的門窗品牌（如Altherm，First或Vantage）。表示所生產的門窗是按照APL門窗系統的要求制造的，是經過認證的。

在新西蘭，協會和認證機構是一體的，擁有政府背景。政府制定標準，如新西蘭門窗標準（NZ4211）（目前澳大利亞和新西蘭共用一個門窗標準）。然后，政府會委托協會來監管整個門窗市場。新西蘭國內各門窗系統供應商和系統門窗廠都需要加入協會，接受協會的監管。

在新西蘭，系統門窗的認證過程是：首先，對門窗系統供應商所研發的門窗系統進行認證。然后，當系統門窗廠使用系統供應商所研發的門窗系統進行門窗生產時，認證機構對其工廠質量保證能力和所制造的門窗進行認證和監督。認證是強制的，由協會下屬的認證機構進行認證工作，并每年對系統門窗廠進行檢查、監督。

在新西蘭，所有的系統門窗廠自己不做研發，而是采購門窗系統供應商的材料，然后根據門窗系統供應商所研發的門窗系統的要求完成門窗的工程設計、制造和安裝。在建筑物上具體選用哪個門窗系統，由建筑商選擇決定。

目前，全新西蘭共有4家門窗系統供應商，占據了全部市場。APL公司的市場占有率接近50%。

通過Howard先生的介紹我們發現：在新西蘭，系統門窗的商業模式為門窗系統供應商+系統門窗廠的模式。門窗系統供應商進行門窗系統的研發，為系統門窗廠提供除玻璃以外的全部材料，并為系統門窗廠提供市場宣傳及相關技術支持，但是不參與各地方系統門窗廠的銷售行為。各系統門窗廠除按照門窗系統公司要求加工門窗外，獨立進行市場銷售，多個系統門窗廠位于同一區域，門窗廠有之間完全按照市場規則進行自由市場競爭，APL公司不參與市場競爭管理。

在新西蘭，各門窗系統供應商和系統門窗廠都被要求加入協會，接受協會的監管。協會下屬的認證機構對門窗系統供應商所研發的門窗系統，以及系統門窗廠的工廠質量保證能力和所制造的門窗進行認證和監督，同時對行業之間的競爭尤其是價格競爭給予指導和監督。

4.APL公司的加盟系統門窗廠-

HAGLEY系統門窗廠參觀

首先聽取了公司介紹，然后參觀了生產車間。基督城位于新西蘭南島，總共有30萬常住人口，在基督城有APL合作加盟廠3家，HAGLEY是最大的一家。

該系統門窗廠全廠有員工約為130人，其中車間一線工人有60人。由于部分訂單還需要進行門窗安裝，因此工廠配備了30名全職的門窗安裝工人。

該廠年產值約2400萬紐幣，約生產65000平方米的門窗，而據了解，在新西蘭，一棟別墅上所使用的窗戶面積約為40平米。該廠除玻璃全部自己生產外，全部窗戶材料由APL公司提供，玻璃原片采購自法國圣戈班、美國佳殿，部分玻璃產品采購自中國。包括Low_e玻璃、夾層玻璃全部原片采購進廠。涉及門窗用的原材料及系統門窗產品全部由APL公司做認證，HAGLEY公司不再做產品認證，但是玻璃產品除外。

基督城工程門窗的售價，以600mm×

1200mm的一樘窗為例，其價格為250紐幣（不含稅），每樘窗戶的安裝費用為200紐幣，需要另外計算。但是，零售市場更換門窗門窗的價格約為工程市場價格的一倍以上，仍然以600mm×1200mm窗戶為例，需要495紐幣，沒有折扣。

（1）銷售部情況

該系統門窗廠的銷售部有5名銷售人員。他們拿到建筑圖紙后（建筑圖紙上顯示窗戶數量，立面圖，開啟方式等信息），利用APL公司提供的軟件進行門窗設計、報價、然后給客戶確認、簽訂合同。其客戶對象包括建筑商和最終業主。訂單中約70%來自于建筑商，剩余的30%來自最終業主，所有訂單全部由HAGLEY公司自己承接，APL公司不參與訂單管理。

門窗報價的計價原理為：成本+費用+利潤。報價通過軟件自動生成。

（2）HAGLEY系統門窗廠的其它情況

HAGLEY公司總共生產由APL公司提供的16個系統門窗，包括商業建筑和住宅建筑窗戶，門系統直接從APL公司或其他公司采購，個別玻璃門型材從APL采購，玻璃自己公司生產。

門窗采購合同簽訂后，按照進度款收取全部門窗費用，包括產品制作和安裝費用。一般初次收取30%的訂金，與建筑商的訂單則采取月結的方式。

該系統門窗廠的生產加工周期從接受訂單開始，到門窗安裝結束通常為3.5周時間。

該系統門窗廠使用了APL公司提供的軟件，并給APL公司每月支付軟件的使用費，費用為每個客戶端每月300紐幣。APL公司所研發的門窗系統的數據以及其它相關數據都裝在系統門窗廠自己的服務器上，由APL定期公司提供升級包。系統門窗廠則通過互聯網給APL公司下達采購訂單。

參觀結束后，馬俊清團長和吳維光董事長分別代表考察團一行和華建鋁業集團向HAGLEY公司總經理贈送了禮品，HAGLEY公司總經愉快地接受禮品并表述感謝。

通過對APL公司和NZ系統門窗廠的參觀，我們見證了從門窗系統供應商的門窗系統研發到系統門窗廠接單、并根據門窗系統的要求完成門窗工程設計、報價、簽訂合同、下達采購訂單，然后門窗系統供應商根據采購訂單生產和配送組成門窗的各種材料，一直到最后系統門窗廠完成系統門窗的組裝，整個系統門窗商業運作全過程。兩個公司的信息化程度和生產效率非常高，而且兩個公司之間的業務往來也非常順暢、高效。他們之間的合作雖然不簽署排他協議，但是彼此之間的合作仍然非常緊密，說明整個行業的規則設定、行業分工規則清晰，包括訂單處理、價格競爭等自由競爭，對我們國內的行業管理有相當的借鑒作用。

全部參觀完成后，全體考察團員來到奧克蘭最高建筑舉行考察后的技術研討，大家暢所欲言，對比中國與新西蘭門窗行業的發展、未來中國門窗發展的趨勢以及如何面對國內市場的轉型變化，我們的門窗行業如何應對等話題展開了深入的探討和交流，討論會由本次代表團團長馬俊清先生首先發言，馬團長主要結合十九大的精神與目前行業企業發展的現狀相結合，面對未來的需求，通過考察新西蘭門窗行業的理解，如何將先進的管理、運營模式在外面國內落地提出了自己的看法，吳維光董事長重點針對國外企業研發-試制-檢驗檢測以及品牌建設，針對新西蘭所有門窗必須是系統門窗，行業規則十分清晰，結合國內市場企業各自為戰，彼此惡性競爭等，行業分工清晰度不夠等情況，呼吁我們的行業協會及聯盟，通過行業平臺，整合資源，把行業的文化、規則提升到一個新的階段，為行業的健康發展創造有利條件。陳其澤副董事長、曾慶偉董事長、陳剛總經理、洪愛萍董事長等團員紛紛發表各自的看法，并對未來的企業及行業發展表達了充分的信心。最后，孟凡軍總結性發言，針對中國門窗行業現狀、下一步計劃安排及行業協約條件下的產業細分聯盟安排提出了自己的看法。整個研討活動氣氛熱烈，發言積極，遺憾的是由于僅僅2個半小時的時間，全體團員無法一一發言，但是大家表示，今后將加強企業之間的協作，強化市場的專業性、強化與配套企業之間的協約關系，努力把我們的市場做好。研討會在友好熱烈的氣氛中結束，大家意猶未盡。

【文獻標識碼】D

【文章編號】1671-3362（2018）01-0024-04