2018中國NB—IoT產(chǎn)業(yè)演進(jìn)及最具成長性芯片企業(yè)白皮書

近年來，伴隨大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)需求的產(chǎn)生及移動(dòng)通信技術(shù)的不斷發(fā)展，通信領(lǐng)域的連接需求正在從人擴(kuò)展到物，物與物之間的協(xié)同連接成為了主要特點(diǎn)。由于物聯(lián)網(wǎng)可以應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域，因此，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)速率也存在各種需求。2018年，是NB-IoT產(chǎn)業(yè)的商用元年。在國家政策和運(yùn)營商的支持下，芯片廠商將成為NB-IoT全產(chǎn)業(yè)鏈的最新引擎，引導(dǎo)NB-IoT進(jìn)入規(guī)模化市場(chǎng)階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的快車道。

NB-IoT概念界定及發(fā)展演進(jìn)

概念界定

NB-IoT是一種基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，聚焦了低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN），支持物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備在廣域網(wǎng)的蜂窩數(shù)據(jù)連接，可直接部署于LTE網(wǎng)絡(luò)，可降低部署成本和平滑升級(jí)，是一種可在全球范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用的新興技術(shù)，具有低功耗、低成本、強(qiáng)連接、廣覆蓋、高安全性等特點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

NB-IoT產(chǎn)業(yè)分為4個(gè)演進(jìn)階段，分別是：技術(shù)儲(chǔ)備階段、實(shí)踐部署階段、規(guī)模應(yīng)用階段和成熟發(fā)展階段。

1.技術(shù)儲(chǔ)備階段（2013—2016年）。2013年初，華為與相關(guān)廠商、運(yùn)營商展開NB-IoT發(fā)展，起名為LTE-M。在LTE-M的技術(shù)方案選擇上，主要有兩種思路：一種是基于現(xiàn)有GSM演進(jìn)思路；另一種是華為提出的新空口思路，當(dāng)時(shí)名稱為NB-M2M。

2014年5月，由沃達(dá)豐、中國移動(dòng)、Orange、Telecom Italy、華為、諾基亞等公司支持的SI在3GPP GERAN工作組立項(xiàng)，LTE-M的名字演變?yōu)镃ellular IoT，簡稱CIoT。

2015年5月，華為和高通共同宣布了一種融合的解決方案，即上行采用FDMA多址方式，下行采用 OFDM 多址方式，融合之后的方案名字叫做NB-CIoT。2015年8月10日，愛立信聯(lián)合幾家公司提出了NB-LTE的概念。

2015年9月，NB-CIoT和NB-LTE兩個(gè)技術(shù)方案進(jìn)行融合形成了NB-IoT。

2016年6月，NB-IoT核心協(xié)議獲得了3GPP無線接入網(wǎng)技術(shù)規(guī)范組會(huì)議通過，該技術(shù)協(xié)議從立項(xiàng)到協(xié)議凍結(jié)僅僅用時(shí)不到8個(gè)月，成為史上建立最快的3GPP標(biāo)準(zhǔn)之一。

2.實(shí)踐部署階段（2016—2018年）。在此階段，一方面是以華為和中興為龍頭的企業(yè)，積極開展NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片/模組的研發(fā)。華為推出了第一款正式商用的NB-IoT芯片，并提供從芯片、接入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備到物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)端到端的解決方案。中興研發(fā)的NB-IoT終端原型芯片和北京星河亮點(diǎn)的終端綜測(cè)儀成功進(jìn)行了互通演示，為后續(xù)終端的快速研發(fā)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

另一方面是運(yùn)營商大規(guī)模實(shí)施NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署。根據(jù)全球移動(dòng)運(yùn)營商聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2017年全球已有20個(gè)運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)上線，近30家運(yùn)營商計(jì)劃支持NB-IoT網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營。我國三大電信運(yùn)營商在 2016年已經(jīng)啟動(dòng)了NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)推廣，并計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)覆蓋。

3.規(guī)模應(yīng)用階段（2018—2020年）。依托無線連接、計(jì)算存儲(chǔ)、芯片與傳感器設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全等不斷提升，物聯(lián)網(wǎng)將迎來屬于自己的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。

隨著芯片出貨量不斷增加，模組成本逐漸下降以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)NB-IoT產(chǎn)業(yè)，這一階段將從2018年持續(xù)到2020年。NB-IoT在多場(chǎng)景廣泛應(yīng)用下，將推動(dòng)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)和不斷發(fā)展。預(yù)計(jì)到2020年，全球年復(fù)合增長率將達(dá)到26%左右，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。伴隨著各垂直應(yīng)用領(lǐng)域的不斷成熟，NB-IoT芯片/模組成本不斷降低，將進(jìn)一步降低其商用門檻。

4.成熟發(fā)展階段（2020 年以后）。2020年以后，物聯(lián)網(wǎng)底層產(chǎn)業(yè)步入成熟期，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將進(jìn)入成熟發(fā)展的階段。屆時(shí)，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)接入成本低廉，云計(jì)算和人工智能技術(shù)廣泛融入物聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用場(chǎng)景。

NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈分析

NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈分為通信芯片、模組及設(shè)備、運(yùn)營商和終端應(yīng)用四個(gè)主要環(huán)節(jié)。

主要環(huán)節(jié)分析

通信芯片。通信芯片是NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)與核心。從物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)空間來看，預(yù)計(jì)到2022年，全球芯片市場(chǎng)將達(dá)到7.88億美元。目前，主流芯片廠商都有較為明確的NB-IoT支持計(jì)劃。

模組及設(shè)備。NB-IoT模組成本將快速下降，經(jīng)濟(jì)性需求開始出現(xiàn)。NB-IoT模組位于NB-IoT全產(chǎn)業(yè)鏈的上游，NB-IoT芯片的量產(chǎn)將大大降低NB-IoT模組的成本，達(dá)到1000萬量級(jí)出貨量后，模組成本將接近目前2G模組的價(jià)格。根據(jù)中國電信天翼終端公司預(yù)計(jì)：NB-IoT的模組在上市初期，量產(chǎn)價(jià)格預(yù)計(jì)在70～110元左右。NB-IoT模組出貨量達(dá)到百億級(jí)時(shí)，成本有望下降15～20元；當(dāng)出貨量達(dá)到500萬級(jí)別，成本可下降到50元；當(dāng)出貨量進(jìn)入千萬級(jí)別，NB-IoT模組價(jià)格將進(jìn)入30元以內(nèi)的價(jià)格區(qū)間。

運(yùn)營商。三大通信運(yùn)營商積極布局NB-IoT商用市場(chǎng)。運(yùn)營商是物聯(lián)網(wǎng)的重要推動(dòng)力量，其連接數(shù)爆發(fā)式增長中。從中國NB-IoT基站建設(shè)來看，預(yù)計(jì)2018年，三大運(yùn)營商N(yùn)B-IoT基站連接數(shù)達(dá)到110萬個(gè)，基本建成了覆蓋全國的NB-IoT基站及網(wǎng)絡(luò)，其中，中國移動(dòng)基站連接數(shù)率先突破40萬個(gè)。預(yù)計(jì)在網(wǎng)絡(luò)不斷成熟的背景下，后續(xù)連接數(shù)將進(jìn)一步快速增加。

1.中國電信。中國電信在NB-IoT商用進(jìn)程中相對(duì)最快。電信主要布局在800MHz頻段，該頻段較低、覆蓋效果好，適合NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 2017年，中國電信宣布建成首個(gè)全球覆蓋最廣的商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，凈增2500萬物聯(lián)網(wǎng)用戶，2018年物聯(lián)網(wǎng)用戶將過億。

2.中國移動(dòng)。中國移動(dòng)的商用部署較慢，垂直應(yīng)用領(lǐng)域率先發(fā)力。由于NB-IoT只支持半雙工FDD模式，而中國移動(dòng)沒有FDD LTE牌照，因此商用部署較慢。目前，中國移動(dòng)重點(diǎn)在智慧交通、智慧能源、智慧照明等垂直領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)測(cè)試與實(shí)驗(yàn)，與合作伙伴共同推動(dòng)NB-IoT商用進(jìn)程。

3.中國聯(lián)通。中國聯(lián)通聚焦重點(diǎn)城市與領(lǐng)域，2017年已經(jīng)啟動(dòng)試商用。聯(lián)通部署在900/1800MHz雙頻上，目前，已在10余個(gè)城市開通了NB-IoT試點(diǎn)，并建成800個(gè)站點(diǎn)的全球最大規(guī)模試商用網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)在2018年底，中國聯(lián)通將在上海實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)全覆蓋。

4.終端應(yīng)用。在低速物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，NB-IoT作為一個(gè)新制式，在成本、功耗、連接數(shù)和覆蓋等技術(shù)方面做到了極致。在終端應(yīng)用方面，該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于智慧城市、智能交通、智能表計(jì)、智能水務(wù)、智能穿戴、智能制造、智能建筑、智能物流、智慧商圈、智能安防、智能家居和智慧農(nóng)業(yè)等12大典型應(yīng)用。

難點(diǎn)和突破點(diǎn)

難點(diǎn)一：國內(nèi)芯片研發(fā)相對(duì)滯后，無法滿足市場(chǎng)需求。從NB-IoT通信芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)來看，當(dāng)前階段美國高通在物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位依然難以撼動(dòng)，華為等國產(chǎn)廠商正在加速追趕，但仍然無法滿足大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。

難點(diǎn)二：模組成本難以降低，無法大規(guī)模商用。從NB-IoT模組產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)來看，NB-IoT模組成本將在芯片出貨量達(dá)到1000萬量級(jí)后才能大幅度降低。目前，NB-IoT模組的成本價(jià)格在70～110元左右，成本價(jià)格較高，無法使用海量鏈接的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)需求。

難點(diǎn)三：應(yīng)用領(lǐng)域碎片化，無法實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋。物聯(lián)網(wǎng)的垂直應(yīng)用領(lǐng)域非常多樣化，有些物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品種類非常多，導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)碎片化明顯。目前，受限于NB-IoT上游芯片和模組研發(fā)和成本的難點(diǎn)，尚無法克服物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)碎片化、網(wǎng)絡(luò)碎片化、產(chǎn)業(yè)碎片化和應(yīng)用碎片化的難題。

突破點(diǎn)：政策與標(biāo)準(zhǔn)雙重護(hù)航，助力NB-IoT開啟物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命之門。在工業(yè)和信息化部于2017年6月16日正式下發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，以及在2016年6月3GPP釜山會(huì)議上宣布NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，NB-IoT迎來了“正規(guī)軍”式發(fā)展和部署，從標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、芯片、模組、測(cè)試、應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)發(fā)展等方面部署了具體任務(wù)，在覆蓋范圍、基站規(guī)模、總體連接數(shù)等方面提出了定量要求，為NB-IoT產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，提供了雙重保障。

NB-IoT市場(chǎng)發(fā)展與區(qū)域布局

全球市場(chǎng)

1.市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)到2022年，全球NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到82.2億美元。從全球市場(chǎng)規(guī)模來看，預(yù)計(jì)到2022年，全球NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到82.2億美元，增長率為48.4%。根據(jù)賽迪顧問市場(chǎng)分析顯示，預(yù)計(jì)到2020年，全球NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模為35.3億美元，增長率高達(dá)229.8%，屆時(shí)，將迎來市場(chǎng)爆發(fā)期。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)到2022年，終端應(yīng)用占據(jù)全球NB-IoT市場(chǎng)的半壁江山。從全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，預(yù)計(jì)到2022年，終端應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模為42.7億美元，占比高達(dá)52%。另外，模組及設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為19.27億美元，占比為23.4%；其次是運(yùn)營商和通信芯片，占比分別為15%和9.6%。

3.區(qū)域布局，NB-IoT在全球范圍大規(guī)模布局，廣泛分布于歐亞和北美等地區(qū)。從全球區(qū)域布局來看，2017年，在全球超過30個(gè)國家范圍內(nèi)，部署超過30張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，相當(dāng)于覆蓋全球50%的人口，NB-IoT主要分布在中國、美國、加拿大、澳大利亞、印度和歐洲等國家和地區(qū)，其中，歐洲等國家的部署速度最快，部署連網(wǎng)占全球的29.4%。

GSA數(shù)據(jù)顯示，2017年，已有44家運(yùn)營商部署或商用推出NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，107家運(yùn)營商正在積極投資NB-IoT技術(shù)，34家公司試用NB-IoT技術(shù)。另外，全球發(fā)布了50個(gè)模塊支持Cat-NB1但不支持Cat-M1；26個(gè)模塊支持Cat-NB1和Cat-M1。

中國市場(chǎng)

1.市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)到2022年，中國NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模將突破20億美元。中國物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展為NB-IoT打開了巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。2017年是中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)試用年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1.08億美元，增速高達(dá)45.1%，目前，由于中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)仍不成熟。

2018年窄帶物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增速將有所放緩；隨后，到2019年中國NB-IoT市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)入持續(xù)增長階段，增速高達(dá)55.5%。

預(yù)計(jì)到2020年，中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)將迎來NB-IoT市場(chǎng)爆發(fā)期，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.2億美元，增長率高達(dá)238.1%。到2022年，中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過20億美元，占全球窄帶物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的25.5%。

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)到2022年，終端應(yīng)用市場(chǎng)占比超過55%，通信芯片占比最低。終端應(yīng)用是窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中市場(chǎng)的最大環(huán)節(jié)，此外，窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信模組出貨量達(dá)到億級(jí)美元，單價(jià)將低于30元。根據(jù)賽迪顧問市場(chǎng)分析，預(yù)計(jì)到2022年，終端應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模占比將達(dá)到55.2%，通信模組及設(shè)備為24.8%，通信芯片僅為7.2%。

3.區(qū)域布局，中國窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）產(chǎn)業(yè)在區(qū)域分布上已經(jīng)初步形成京津冀、長三角、珠三角、中西部地區(qū)等四大區(qū)域集聚發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。具體特征如下：

（1）京津冀產(chǎn)業(yè)集群。京津冀地區(qū)匯聚了北京大學(xué)、清華大學(xué)等知名高校，科研實(shí)力強(qiáng)勁。在企業(yè)方面，主要以通信芯片的研發(fā)為主，包括：創(chuàng)新維度等企業(yè)是重要的研發(fā)基地。

（2）長三角產(chǎn)業(yè)集群。長三角地區(qū)是我國NB-IoT推廣應(yīng)用的先行區(qū)，率先開通了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)。另外，長三角地區(qū)憑借自身在電子信息領(lǐng)域深厚的基礎(chǔ)，形成了圍繞著杭州和無錫主要城市的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。

（3）珠三角產(chǎn)業(yè)集群。珠三角地區(qū)是國內(nèi)NB-IoT芯片、通信模組、通信設(shè)備和軟件及系統(tǒng)集成的重要產(chǎn)業(yè)基地，集聚了以華為、中興微電子等龍頭企業(yè)，是推動(dòng)我國NB-IoT商用的前沿陣地。

（4）中西部產(chǎn)業(yè)集群。中西部地區(qū)主要是以重慶、湖北等地為核心，NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在芯片設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件服務(wù)等領(lǐng)域具有良好的基礎(chǔ)，正在大力推廣NB-IoT的應(yīng)用示范。

目前，我國NB-IoT仍然處于快速成長期，各區(qū)域分工協(xié)同格局尚未形成。在四大集聚區(qū)內(nèi)，NB-IoT產(chǎn)業(yè)正在加緊推廣與應(yīng)用，均沿著產(chǎn)業(yè)鏈搶灘布局。

NB-IoT市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及建議

驅(qū)動(dòng)因素

1.政策驅(qū)動(dòng)。政策助力NB-IoT在標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施、試點(diǎn)示范、平臺(tái)與應(yīng)用等方面持續(xù)發(fā)展。

自NB-IoT技術(shù)協(xié)議獲得3GPP無線接入網(wǎng)（RAM）技術(shù)規(guī)范組會(huì)議通過以來，我國出臺(tái)了一系列政策推進(jìn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署和拓展應(yīng)用，助力NB-IoT產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新和有序發(fā)展。

2.技術(shù)驅(qū)動(dòng)。NB-IoT在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)的驅(qū)動(dòng)下，開啟了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)革命之門。NB-IoT技術(shù)屬于新一代移動(dòng)物理網(wǎng)技術(shù)，較 WiFi、藍(lán)牙、Zigbee等傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在單點(diǎn)覆蓋距離、網(wǎng)絡(luò)容量、功耗等關(guān)鍵指標(biāo)均有重大優(yōu)勢(shì)。NB-IoT技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最早在2014年5月被提出，2016年11月由華為、愛立信、沃達(dá)豐等公司推動(dòng)在3GPP立項(xiàng)。最終在2016年6 月3GPP釜山會(huì)議上宣布NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，成為國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)營商級(jí)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，驅(qū)動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)萬億元級(jí)市場(chǎng)的迅速爆發(fā)。

3.應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的爆發(fā)，成為NB-IoT技術(shù)的需求驅(qū)動(dòng)力。物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展，從智能交通、智能安防，到智慧城市的大規(guī)模建設(shè)，是一個(gè)動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程。大規(guī)模的應(yīng)用場(chǎng)景，多元化的技術(shù)需求是推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力和制約條件。據(jù)研究機(jī)構(gòu)Juniper預(yù)計(jì)，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到460億，目前這一數(shù)字僅僅在50～100億之間，面對(duì)海量的連接增長，作為物聯(lián)網(wǎng)基石的通信技術(shù)必須能夠支持低功耗、低成本、強(qiáng)鏈接、廣覆蓋的連接需求。面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)垂直應(yīng)用領(lǐng)域的特殊需求，成為了NB-IoT技術(shù)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

發(fā)展趨勢(shì)

1.芯片廠商持續(xù)研發(fā)，成為全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展新引擎。隨著NB-IoT產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，細(xì)分領(lǐng)域的日益擴(kuò)大。未來幾年，芯片廠商的持續(xù)研發(fā)將帶動(dòng)NB-IoT全產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)快速發(fā)展。芯片廠商是整個(gè)窄帶物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心，目前，涉足NB-IoT領(lǐng)域的芯片公司有三類：第一類是通信芯片公司，如高通、華為海思、中興微電子等；第二類是計(jì)算芯片公司，如Intel等；第三類是無線芯片公司，如Nordic等。其中，華為海思的NB-IoT芯片的量產(chǎn)，將進(jìn)一步加快其他公司在該領(lǐng)域的研發(fā)。

2.商用部署不斷加速，規(guī)模化市場(chǎng)效應(yīng)突破成本限制。目前，NB-IoT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)成本較高是限制NB-IoT大規(guī)模推廣應(yīng)用的主要障礙，主要是NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)通信芯片和模組研發(fā)成本高，運(yùn)營商搭建網(wǎng)絡(luò)成本高、周期長。隨著芯片廠商、通信模組與終端廠商、運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)鏈各方的加速布局，規(guī)模化市場(chǎng)效應(yīng)正在集聚。未來，隨著商用部署不斷加速，市場(chǎng)規(guī)模的大幅度提升，價(jià)格邊際效應(yīng)得以體現(xiàn)，NB-IoT獲得低成本的優(yōu)勢(shì)將不斷被突破。

3.應(yīng)用場(chǎng)景日趨多元，產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者分工更加明確。當(dāng)前，為了能夠提升自身產(chǎn)品的競(jìng)爭力，部分終端設(shè)備企業(yè)加入到窄帶物聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭中，擴(kuò)大自身的技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用范圍。未來，隨著應(yīng)用場(chǎng)景更趨于多元化，包括：智慧城市、智能交通、智能表計(jì)、智慧水務(wù)、智能可穿戴設(shè)備、智能制造、智能建筑、智慧物流、智慧商圈、智能安防、智能家居和智慧農(nóng)業(yè)等，NB-IoT領(lǐng)域的參與者分工將更加明確，通信芯片和模組廠商也將集中在少數(shù)專業(yè)廠商手中，行業(yè)集中度，龍頭企業(yè)將進(jìn)一步凸顯。

發(fā)展建議

物聯(lián)網(wǎng)對(duì)無線通信的需求一直在變化，為滿足不同物聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用領(lǐng)域的場(chǎng)景需求，逐步趨向于兩極分化的演進(jìn)方向。針對(duì)高速率、高寬帶、實(shí)時(shí)性高的應(yīng)用場(chǎng)景，是4G/5G以人為中心的主力發(fā)展方向；針對(duì)低速率、實(shí)時(shí)性低的應(yīng)用場(chǎng)景，是NB-IoT技術(shù)的主要發(fā)展領(lǐng)域。

鑒于NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)的逐步規(guī)模部署，作為一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)，按照市場(chǎng)規(guī)律，賽迪顧問對(duì)NB-IoT的商用化進(jìn)程提出三點(diǎn)建議。

（一）建立 NB-IoT 應(yīng)用示范工程。面對(duì)NB-IoT市場(chǎng)供給大于客戶需求，要在需求強(qiáng)烈的重點(diǎn)城市進(jìn)行規(guī)模化試點(diǎn)和商用化試驗(yàn)。重點(diǎn)針對(duì)NB-IoT協(xié)議、核心網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)驗(yàn)證商用通信芯片和終端模組的功能，打造應(yīng)用服務(wù)的平臺(tái)管理能力等，最終目標(biāo)是助力實(shí)現(xiàn)電信運(yùn)營商在NB-IoT初期階段對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的整合

（二）擴(kuò)展NB-IoT應(yīng)用的范圍。在市場(chǎng)供給和客戶需求共同乏力的前提下，擴(kuò)展NB-IoT應(yīng)用的范圍。全國重點(diǎn)城市和重點(diǎn)地區(qū)將示范工程的試點(diǎn)成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步推廣，同時(shí)擴(kuò)大垂直業(yè)務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域，挖掘NB-IoT技術(shù)適合的業(yè)務(wù)類型。在大規(guī)模運(yùn)營NB-IoT的基礎(chǔ)上，著重考慮擴(kuò)大平臺(tái)層的功能，進(jìn)行某些業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)分析，探討研究多種服務(wù)模式，為轉(zhuǎn)型打下基礎(chǔ)。

（三）營造NB-IoT的生態(tài)系統(tǒng)。在以市場(chǎng)需求為主要推動(dòng)力的同時(shí)，完成NB-IoT的全網(wǎng)覆蓋，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展。基于統(tǒng)一的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)提供多種多樣的個(gè)性化物聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用領(lǐng)域服務(wù)，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上提供附加值更高服務(wù)，大幅度提升運(yùn)營收入，尤其是服務(wù)收入占比，真正實(shí)現(xiàn)運(yùn)營商的成功轉(zhuǎn)型，真正實(shí)現(xiàn)NB-IoT全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。