積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 切實(shí)促進(jìn)修船企業(yè)發(fā)展——第45次 “斯佩克”會(huì)議側(cè)記

李玉斌，桂林瑞

(中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)修船技術(shù)學(xué)術(shù)委員會(huì)，北京 102442)

積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 切實(shí)促進(jìn)修船企業(yè)發(fā)展
——第45次 “斯佩克”會(huì)議側(cè)記

李玉斌，桂林瑞

(中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)修船技術(shù)學(xué)術(shù)委員會(huì)，北京 102442)

1 清醒認(rèn)識(shí)我國(guó)修船行業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境

2013年航運(yùn)市場(chǎng)依舊持續(xù)低迷，由于鋼鐵產(chǎn)業(yè)、煤炭產(chǎn)業(yè)減少了對(duì)海運(yùn)的需求，海運(yùn)船隊(duì)運(yùn)力總量與海運(yùn)貿(mào)易需求之間的差距進(jìn)一步加大。當(dāng)前，全球散貨船運(yùn)力已經(jīng)超過(guò)需求7億載重噸、油輪運(yùn)力已經(jīng)超過(guò)需求5億載重噸、集裝箱船運(yùn)力已經(jīng)超過(guò)需求1 700萬(wàn)箱的規(guī)模，這種供需之間的矛盾短期內(nèi)無(wú)法解決，導(dǎo)致航運(yùn)市場(chǎng)低迷甚至惡化，這是影響我國(guó)修船業(yè)的主因之一。其次，由于國(guó)際范圍內(nèi)拆船勢(shì)頭持續(xù)上升，海運(yùn)船舶新船增加，老齡化程度下降，船舶修理需求總量和深度下降，是影響我國(guó)修船業(yè)的主因之二。

2 我國(guó)修船行業(yè)今年上半年的運(yùn)行現(xiàn)狀

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在今年第一季度再度出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度實(shí)際GDP同比增速為7.5%，已降至決策層今年年初所設(shè)定的經(jīng)濟(jì)增速既定目標(biāo)。但是，中國(guó)修船行業(yè)今年1～6月的工業(yè)總產(chǎn)值同比下降了8%左右。據(jù)國(guó)有、合資以及民營(yíng)的各類型主要修船企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年1～6月修船完工艘數(shù)環(huán)比持平，但是相當(dāng)多的企業(yè)結(jié)算價(jià)格下降。凸顯市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)艱難，行業(yè)打起了價(jià)格內(nèi)戰(zhàn)。從歷史發(fā)展來(lái)看，2006年是中國(guó)修船業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的分水嶺，在隨后的數(shù)年中，國(guó)內(nèi)多家修船企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，加之2009年至今我國(guó)修船業(yè)總體進(jìn)入第5個(gè)產(chǎn)值下降的年頭。

2.1 從我國(guó)典型企業(yè)看行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

以國(guó)內(nèi)最大的修船企業(yè)——中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱中遠(yuǎn)船務(wù))修船業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析為例，看中國(guó)修船企業(yè)的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。從地域上看，中遠(yuǎn)船務(wù)現(xiàn)有南通、大連、舟山、廣東、上海5家修船廠，當(dāng)前用于修船的船塢11座，修船泊位13個(gè)，形成了“北中南”比較科學(xué)合理的地域分布和生產(chǎn)格局。大連中遠(yuǎn)船務(wù)擁有8萬(wàn)噸級(jí)、18萬(wàn)噸級(jí)、30萬(wàn)噸級(jí)浮船塢及8萬(wàn)噸級(jí)干船塢各1座，今年除了30萬(wàn)噸級(jí)浮船塢全年用于海工裝備改裝以外，常規(guī)修船的碼頭也減少到3個(gè)。上海中遠(yuǎn)船務(wù)地處黃浦江內(nèi)河，擁有3萬(wàn)噸級(jí)浮船塢1座，以及2個(gè)修船碼頭;南通中遠(yuǎn)船務(wù)擁有8萬(wàn)噸級(jí)及15萬(wàn)噸級(jí)浮船塢各1座，今年用于修船的碼頭僅為1個(gè)。舟山中遠(yuǎn)船務(wù)地處舟山六橫島，擁有10萬(wàn)噸級(jí)、25萬(wàn)噸級(jí)及30萬(wàn)噸級(jí)干船塢各1座，7個(gè)修船碼頭，今年上半年和周邊5家主要修船企業(yè)一起處于舟山地區(qū)眾多修船廠中形勢(shì)稍好的陣營(yíng)。廣東中遠(yuǎn)船務(wù)擁有8萬(wàn)噸級(jí)及15萬(wàn)噸級(jí)浮船塢各1座，3個(gè)修船碼頭。今年上半年和周邊3家主要修船廠一樣，生產(chǎn)基本飽和，主要原因是由于華南地區(qū)修船產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性合理不過(guò)剩的原因。從管理上看，中遠(yuǎn)船務(wù)運(yùn)用統(tǒng)一化管理，率先在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨地域的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，并獲得成功。目前客戶主要來(lái)自60多個(gè)國(guó)家140多家世界知名航運(yùn)公司。本著“實(shí)干、創(chuàng)新、超越”的企業(yè)精神，中遠(yuǎn)船務(wù)正以“統(tǒng)一發(fā)展、創(chuàng)造價(jià)值”為核心理念，以“振興民族船舶工業(yè)”為使命，為實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，打造世界一流船舶企業(yè)而努力奮進(jìn)!

2.2 從我國(guó)沿海地區(qū)修船產(chǎn)能看行業(yè)現(xiàn)狀

從我國(guó)沿海修船企業(yè)分布情況看，華北沿海修船產(chǎn)能過(guò)剩明顯。

青島以北的華北地區(qū)沿海6家以修理外輪為主的主要修船企業(yè)，分布在大連、山海關(guān)、天津和青島。不計(jì)尚未投產(chǎn)的大船重工長(zhǎng)興島2個(gè)大塢，已有修船塢14座，總塢容約280萬(wàn)載重噸，約是華南地區(qū)的1.5倍。

在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，區(qū)域性產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)開始顯現(xiàn)。另外，北方船廠在接船方面有2點(diǎn)困難，一是船舶在北方地區(qū)港口完貨后，為了選擇船廠，船東普遍較傾向于南下修船，冬季更為突出;二是北方地區(qū)船廠修理的船舶，一般都是在當(dāng)?shù)鼗蛑苓吀劭谕曦浀拇埃瑖?guó)外繞航過(guò)來(lái)的或航線途中經(jīng)過(guò)的船舶很少。相對(duì)來(lái)說(shuō)，北方船廠應(yīng)該是比較缺乏修船資源，未來(lái)有可能成為常態(tài)化，且出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的可能性加大。隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)的深度調(diào)整，北方煤炭的需求和鐵礦石的需求將會(huì)大幅減少，導(dǎo)致運(yùn)力需求下降，更加惡化了北方的修船行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。

上海及長(zhǎng)江口地區(qū)，主要修船廠有11家，擁有修船塢25座，塢容總量約260萬(wàn)載重噸，時(shí)常都不在滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。主因是受國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，但長(zhǎng)江航運(yùn)量比往年下降了30%，也帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。修船產(chǎn)能也存在一定比例的過(guò)剩。

舟山地區(qū)有19家修船企業(yè)，其中主要的12家企業(yè)共有23座干船塢約490萬(wàn)載重噸的塢容。該地區(qū)具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，盡管船廠密集，但是處于南北海運(yùn)交通要沖，修船產(chǎn)能談不上特別過(guò)剩，因?yàn)殡m然船廠眾多，但企業(yè)的發(fā)展參差不齊，兩極分化，地理位置在接船方面相對(duì)也比較有利。

當(dāng)前，東起福建沿海到廣西北海的華南地區(qū)，共有9座大型修船船塢，約190萬(wàn)載重噸的塢容，生產(chǎn)基本飽和。應(yīng)該說(shuō)主要原因不僅因?yàn)槿A南地區(qū)的地理位置，而且由于華南地區(qū)修船產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性合理不過(guò)剩的原因。但是，每年7月初以后，部分企業(yè)可能由于臺(tái)風(fēng)及高溫炎熱等季節(jié)性因素，華南地區(qū)船廠的進(jìn)廠船舶有所減少，也是影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的重要因素。

2.3 我國(guó)修船行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

在國(guó)內(nèi)外當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)修船行業(yè)當(dāng)前面臨的市場(chǎng)主要特點(diǎn)如下。

1)整體產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，修船低端惡性競(jìng)爭(zhēng)。由于航運(yùn)市場(chǎng)的新船持續(xù)投入市場(chǎng)，全球3大主力船型的總運(yùn)力已經(jīng)達(dá)到17億載重噸，遠(yuǎn)高于2011年時(shí)的13億載重噸。2012年拆船達(dá)到了5 750萬(wàn)載重噸 (1 226艘)，同比2011年上升34.6%，且高于2011年4 550萬(wàn)載重噸的全球新造船訂單量，達(dá)到了空前的規(guī)模，但今年上半年拆船同比2012年同期，縮減了約30%。船隊(duì)的持續(xù)年輕化導(dǎo)致修船業(yè)務(wù)量持續(xù)萎縮，2009年至2012年的4年間，我國(guó)修船企業(yè)一直經(jīng)歷“量升價(jià)跌”的態(tài)勢(shì)，而今年“修船數(shù)量上升”的態(tài)勢(shì)逐漸終止，“修船產(chǎn)值下跌”的態(tài)勢(shì)更有所惡化，全國(guó)修船業(yè)進(jìn)入了第5個(gè)產(chǎn)值下滑的年頭。修船工程量的減少和我國(guó)常規(guī)修船產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩，仍將較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)限制我國(guó)修船業(yè)的發(fā)展。

2)修船業(yè)務(wù)量明顯不足，我國(guó)修船企業(yè)轉(zhuǎn)型乏力。在新造船“低船價(jià)”的現(xiàn)實(shí)和船東“乘勢(shì)抄底”的思潮影響下，今年上半年新造船訂單量呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)，這將在一定程度上助長(zhǎng)航運(yùn)界運(yùn)力過(guò)剩的矛盾，推遲航運(yùn)業(yè)的復(fù)蘇，有些觀點(diǎn)認(rèn)為可能將修船業(yè)的回暖或復(fù)蘇從預(yù)期的2015年推遲至2016年。由于我國(guó)廢鋼價(jià)格低迷，拆船企業(yè)大部分處于虧損而不愿買船，2012年全球拆船達(dá)到歷史高峰，但我國(guó)拆船僅保持在與2011年基本持平的350萬(wàn)輕噸，而南亞地區(qū)拆船產(chǎn)能趨于飽和;我國(guó)眾多大型船企已經(jīng)涉足海工裝備建造領(lǐng)域，海工裝備是個(gè)小眾市場(chǎng)，項(xiàng)目較少且競(jìng)爭(zhēng)激烈;我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，鋼結(jié)構(gòu)制造需求有限且多有資質(zhì)限制，調(diào)研也表明，“城鎮(zhèn)化”對(duì)我國(guó)鋼鐵需求的拉動(dòng)作用非常有限，以上種種原因制約著我國(guó)修船企業(yè)的轉(zhuǎn)型舉步維艱。

3)修船業(yè)地域分化明顯，企業(yè)定位與形勢(shì)亦參差不齊。從地域上來(lái)說(shuō)華南地區(qū)較好，舟山及上海地區(qū)次之，北方地區(qū)比較嚴(yán)峻。華南、舟山及上海地區(qū)也不是每家企業(yè)都能止跌回升，部分企業(yè)今年在修船方面都有不同程度的下滑，但據(jù)我們了解，僅有華南及舟山地區(qū)的少數(shù)企業(yè)市場(chǎng)定位較好、開拓有力、企業(yè)管理提升，業(yè)績(jī)上有了回升或者止跌的態(tài)勢(shì)。

3 適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，促進(jìn)修船企業(yè)發(fā)展

3.1 修船企業(yè)經(jīng)營(yíng)必須關(guān)注和適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

今年上半年BDI指數(shù)持續(xù)低迷，6月中下旬指數(shù)節(jié)節(jié)攀升的同時(shí)，全球航運(yùn)板塊并沒有實(shí)現(xiàn)同步較強(qiáng)表現(xiàn)。今年全球運(yùn)力增速約為7%，運(yùn)力進(jìn)一步過(guò)剩，歐美航線供需結(jié)構(gòu)化矛盾加劇，運(yùn)費(fèi)持續(xù)低迷，3大主力船型航運(yùn)不容樂觀。

從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，下半年國(guó)內(nèi)修船企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)有可能會(huì)進(jìn)一步惡化，修船需求進(jìn)一步減少，海工裝備改裝也會(huì)有所減少。

無(wú)論從短期還是中長(zhǎng)期看，如果不出現(xiàn)重大科技革命來(lái)帶動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)不會(huì)重新回到危機(jī)之前的狀態(tài)。當(dāng)前，各類數(shù)據(jù)充分證明美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是肯定的，對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)將帶來(lái)一定的影響，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上穩(wěn)中求進(jìn)，但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶來(lái)的一系列變化，這些都是我們船舶修理企業(yè)必須關(guān)注的。

考慮全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，船舶修理的成本和就近原則，當(dāng)前世界上從事修船業(yè)主要有歐洲、新加坡、中東地區(qū)、中國(guó)、東南亞各國(guó)這5個(gè)區(qū)域。在國(guó)際上，中國(guó)修船行業(yè)總體上具有工期較短、質(zhì)量?jī)?yōu)良和價(jià)格低廉3大優(yōu)勢(shì)。

修船市場(chǎng)是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的重要組成部分，它與造船市場(chǎng)、拆船市場(chǎng)、二手船市場(chǎng)有一定的聯(lián)系，并都與航運(yùn)市場(chǎng)緊密相關(guān)。由于2011年所訂購(gòu)的超大型船將在2013年開始陸續(xù)交付使用，預(yù)計(jì)今年全球集裝箱船運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題將進(jìn)一步惡化，集裝箱船運(yùn)力供給過(guò)剩的情況相比2012年將更為嚴(yán)峻。而航運(yùn)業(yè)的散貨船、原油輪也將繼續(xù)保持運(yùn)力過(guò)剩的局勢(shì)，美國(guó)原油進(jìn)口量以及歐洲需求量的下滑導(dǎo)致海運(yùn)發(fā)貨量下滑，因此干散貨以及原油輪將會(huì)特別受到影響。嚴(yán)重的運(yùn)力過(guò)剩問(wèn)題將會(huì)在未來(lái)至少1年到1年半的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)壓制運(yùn)價(jià)，從而嚴(yán)重影響到修船行業(yè)。

3.2 修船企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)的主要措施建議

在當(dāng)前嚴(yán)峻的修船形勢(shì)下，修船行業(yè)各企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極避免同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)，努力在提升自身的成本控制和客戶關(guān)系維護(hù)方面采取措施。

1)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)市場(chǎng)，適當(dāng)縮減修船產(chǎn)能。整體上，在2006年以后國(guó)內(nèi)在不停擴(kuò)大修船產(chǎn)能，個(gè)別地區(qū)明知國(guó)內(nèi)修船產(chǎn)能過(guò)剩，還在以建船廠的名義大興土木，真實(shí)目的在于“圈地”。處于國(guó)內(nèi)修船行業(yè)龍頭地位的中遠(yuǎn)船務(wù)修船企業(yè)與去年相比，都不同程度的縮減了修船產(chǎn)能，其中，中遠(yuǎn)大連船務(wù)將30萬(wàn)噸級(jí)“大連”號(hào)浮船塢和部分碼頭全年用于海工改裝;中遠(yuǎn)南通船務(wù)4個(gè)修船碼頭中的3個(gè)幾乎全年都用于建造項(xiàng)目等等;中遠(yuǎn)連云港船務(wù)不再租借“佘山”號(hào)浮船塢和當(dāng)?shù)馗劭诩瘓F(tuán)的碼頭與場(chǎng)地，關(guān)閉了企業(yè)。

2)關(guān)注海外修船情況，重視修船3要素。今年除了新加坡、中東地區(qū)修船形勢(shì)較好，羅馬尼亞、土耳其等國(guó)修船亦有較大增長(zhǎng)，要積極關(guān)注海外動(dòng)態(tài)，提升高端修船盡量避免低端修船同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也要更加關(guān)注修期、價(jià)格、質(zhì)量3要素。因?yàn)殡S著船隊(duì)的年輕化，修船短平快已成為主流趨勢(shì)，除了價(jià)格，船東也更加關(guān)注修期、質(zhì)量和服務(wù)。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)導(dǎo)致信譽(yù)下降和被人恥笑，國(guó)內(nèi)修船企業(yè)，一定要重信譽(yù)，講誠(chéng)信，摒棄“自殺式”的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，絕不為企業(yè)一己私利而損害民族利益。

3)不斷強(qiáng)化成本控制和內(nèi)部管理。不僅加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)人員業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)，減少報(bào)價(jià)失誤及提高報(bào)價(jià)水平;同時(shí)督促企業(yè)加強(qiáng)成本上的控制，并在材料、人工、損耗等各方面進(jìn)行對(duì)比，不斷查找原因并加以改進(jìn)。在現(xiàn)場(chǎng)管理等方面積極推進(jìn)“6S管理”“卓越績(jī)效管理”和“星級(jí)現(xiàn)場(chǎng)管理”等先進(jìn)內(nèi)部管理方法，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，保持持續(xù)發(fā)展后勁。

4)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制。由于航運(yùn)市場(chǎng)低迷，船東經(jīng)營(yíng)情況面臨窘境，修船行業(yè)也帶來(lái)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，修船企業(yè)更加關(guān)注船東資信情況的變化，不僅在報(bào)價(jià)時(shí)就關(guān)注客戶資信情況，而且在催款中每月進(jìn)行專題分析，積極防范應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)。

5)積極轉(zhuǎn)型求生存，多管齊下穩(wěn)發(fā)展。盡管轉(zhuǎn)型舉步維艱，也要有所作為。首先，要有“走出去”的積極舉措。在海外市場(chǎng)招攬修船業(yè)務(wù)來(lái)源和海外建廠方面有所拓展。其次，積極推進(jìn)“自己船自己修”業(yè)務(wù)。例如，中遠(yuǎn)集團(tuán)、中海集團(tuán)等大的航運(yùn)集團(tuán)公司所屬船舶，盡量安排在國(guó)內(nèi)修理。第三，有能力的企業(yè)應(yīng)當(dāng)多管齊下，在適銷對(duì)路的船舶配套或者非船產(chǎn)品開發(fā)上下功夫。

U673

C

1001－8328(2013)05－0001－03

李玉斌 (1956-)，男，山東臨沂人，高級(jí)工程師，大學(xué)本科，現(xiàn)任修船技術(shù)學(xué)術(shù)委員會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)。

2013－07－31