2018汽車(chē)業(yè)深刻變局

姚堯

或許，中國(guó)汽車(chē)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)數(shù)十年未遇之變革。

回眸2018，汽車(chē)業(yè)可謂風(fēng)靡云蒸。

政策方面，從新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整、車(chē)企持股比例限制逐步放開(kāi)和汽車(chē)關(guān)稅政策調(diào)整，再到即將實(shí)施的國(guó)六汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，件件都能牽一發(fā)而動(dòng)全身。

市場(chǎng)角度，傳統(tǒng)意義上的汽車(chē)銷(xiāo)售旺季爽約了。2018年1至10月，中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)共銷(xiāo)售2287萬(wàn)輛，同比下降0.1%，持續(xù)回落。其中，10月份汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H238萬(wàn)輛，同比下降11.7%，為2012年以來(lái)最大單月降幅。而全球車(chē)市主要增長(zhǎng)引擎也紛紛啞火，頭部企業(yè)競(jìng)相裁員關(guān)廠(chǎng)。

危機(jī)與機(jī)遇往往相伴而行。在前不久召開(kāi)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，山東省汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)魏學(xué)勤對(duì)目前的形勢(shì)給出了一個(gè)相對(duì)積極的判斷。他認(rèn)為，當(dāng)前正在轉(zhuǎn)型升級(jí)的中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走上從大到強(qiáng)的發(fā)展之路，迎來(lái)了科技革命、產(chǎn)業(yè)變革和商業(yè)重塑新時(shí)代。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已臨深度調(diào)整。

2018大事記

可以列為2018年行業(yè)大事的事件頗多，但下述五件最為值得回顧。

一、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整，150公里新能源車(chē)不再獲得補(bǔ)貼。2月13日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國(guó)家發(fā)改委四部委聯(lián)合下發(fā)2018年新能源汽車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼政策，新政策已于2018年2月12日起實(shí)施，其中2018年2月12日至2018年6月11日為過(guò)渡期。其中新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼從原政策中的里程補(bǔ)貼轉(zhuǎn)變成了里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)的補(bǔ)貼金額計(jì)算公式。

這也就意味著，相同續(xù)航里程的車(chē)型會(huì)出現(xiàn)不同單車(chē)補(bǔ)貼金額，電池能量密度低的車(chē)型或百公里耗電量?jī)H高于門(mén)檻5%的車(chē)，財(cái)政補(bǔ)貼將降低，此外，續(xù)航里程相近的車(chē)輛，財(cái)政補(bǔ)貼金額也會(huì)相差較大。新財(cái)政補(bǔ)貼政策取消了150公里以下的純電動(dòng)乘用車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼，并以300公里續(xù)航里程為界線(xiàn)，300公里以下單里程財(cái)政補(bǔ)貼退坡20%-50%，300公里及以上財(cái)政補(bǔ)貼增加2%-13%。

二、吉利集團(tuán)入股戴姆勒，成為第一大股東。2018年2月24日，吉利集團(tuán)有限公司已通過(guò)旗下海外企業(yè)主體收購(gòu)戴姆勒股份公司9.69%具有表決權(quán)的股份。用李書(shū)福的話(huà)來(lái)講：“21世紀(jì)的全球汽車(chē)行業(yè)面臨巨大創(chuàng)新機(jī)遇，也面臨來(lái)自于非汽車(chē)行業(yè)公司的挑戰(zhàn)，各個(gè)汽車(chē)企業(yè)單打獨(dú)斗很難贏得這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。為了主動(dòng)抓住機(jī)遇，我們必須刷新思維方式，與朋友和伙伴聯(lián)合，通過(guò)協(xié)同與分享來(lái)占領(lǐng)技術(shù)制高點(diǎn)。對(duì)戴姆勒的投資正是出于這種戰(zhàn)略思考。”

三、汽車(chē)行業(yè)股比限制放開(kāi)時(shí)間表公布，2022年全部放開(kāi)限制。2018年4月17日，國(guó)家發(fā)改委表示：汽車(chē)行業(yè)將分類(lèi)型實(shí)行過(guò)渡期開(kāi)放，2018年取消專(zhuān)用車(chē)、新能源汽車(chē)外資股比限制；2020年取消商用車(chē)外資股比限制；2022年取消乘用車(chē)外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制。通過(guò)5年過(guò)渡期，汽車(chē)行業(yè)將全部取消限制。在外界看來(lái)，乘用車(chē)企“合資股比”取消，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，自主車(chē)企與合資車(chē)企將進(jìn)入真刀真槍的肉搏階段。

四、新車(chē)企2018年上半年融資近千億元。2018年以來(lái)，不少新車(chē)企已經(jīng)陸續(xù)交出答卷，如威馬汽車(chē)在3月28日首款量產(chǎn)車(chē)EX5下線(xiàn)；同時(shí)，云度新能源旗下純電SUV π3在廈門(mén)正式上市等，除此之外，奇點(diǎn)汽車(chē)全球研發(fā)中心落戶(hù)蘇州相城等。無(wú)論新車(chē)企最終能否實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將造車(chē)計(jì)劃逐步落地。新車(chē)企融資和進(jìn)步的勢(shì)頭的確很猛，全年融資額高達(dá)千億元。

五、整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅降低至15%。5月22日，財(cái)政部宣布，自2018年7月1日起，降低汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅。將汽車(chē)整車(chē)稅率為25%的135個(gè)稅號(hào)和稅率為20%的4個(gè)稅號(hào)的稅率降至15%，將汽車(chē)零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個(gè)稅號(hào)的稅率降至6%。據(jù)了解，降低關(guān)稅是中國(guó)按照計(jì)劃建立公平開(kāi)放汽車(chē)市場(chǎng)的重要舉措之一。

這個(gè)冬天有點(diǎn)冷

對(duì)于傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)而言，無(wú)論是股比限制放開(kāi)、降低整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，還是造車(chē)新勢(shì)力不斷涌現(xiàn)都不能算是利好消息。所以，褪色的銷(xiāo)售旺季也就很難避免了。

2018年汽車(chē)市場(chǎng)的低迷，早在七八月份就已凸顯。只是七八兩月是車(chē)市的傳統(tǒng)淡季，因此，市場(chǎng)普遍把希望寄托在歷史上反復(fù)上演熱賣(mài)盛況的“金九銀十”。然而從數(shù)據(jù)上看，9月同比增速加速下滑，但環(huán)比仍有15%增長(zhǎng)。

比銷(xiāo)售數(shù)據(jù)更能說(shuō)明問(wèn)題的可能是另外一個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”顯示，9月份汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為58.9%，環(huán)比上升6.7個(gè)百分點(diǎn)，同比上升10.2個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于警戒線(xiàn)之上。

有業(yè)內(nèi)人士表示，這說(shuō)明主機(jī)廠(chǎng)將庫(kù)存壓力轉(zhuǎn)移到了經(jīng)銷(xiāo)商層面，經(jīng)銷(xiāo)商的終端銷(xiāo)售情況可能比公開(kāi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況更悲觀。因此，今年以來(lái)，經(jīng)銷(xiāo)商上市公司賣(mài)店求生，眾多品牌出現(xiàn)4S店退網(wǎng)潮。

而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈頂端的汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)，情況也不見(jiàn)得多好，福特汽車(chē)就很有代表性。福特是一個(gè)具有特殊歷史意義的品牌，他們創(chuàng)造了世界上第一條汽車(chē)流水生產(chǎn)線(xiàn)，讓汽車(chē)成為真正的大眾消費(fèi)品。甚至在2008年世界金融危機(jī)期間，福特也是美國(guó)三大汽車(chē)巨頭中唯一無(wú)需國(guó)家救助的汽車(chē)企業(yè)。但2018年，福特汽車(chē)9月在華銷(xiāo)量同比暴跌43%，目前正在裁員，以期斷臂求生。世界汽車(chē)巨頭如此境，中國(guó)的汽車(chē)廠(chǎng)商提前過(guò)冬也就不足為奇了。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，四季度是傳統(tǒng)車(chē)商的銷(xiāo)售旺季，但是預(yù)計(jì)今年12月車(chē)市銷(xiāo)量同比下滑至20%。2018年全年銷(xiāo)量同比下滑幅度或達(dá)5%。

冰凍三尺，非一日之寒

汽車(chē)行業(yè)遭遇寒冬，其實(shí)有著復(fù)雜的行業(yè)內(nèi)外部原因。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，GDP年度增速與乘用車(chē)市場(chǎng)往往存在正相關(guān)，今年GDP增速趨穩(wěn)的背景下，車(chē)市下挫不止。

國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明認(rèn)為，在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，汽車(chē)消費(fèi)的比重僅次于住房消費(fèi)。由于消費(fèi)金額大、消費(fèi)周期長(zhǎng)、附加成本高，買(mǎi)車(chē)與否的消費(fèi)決策直接影響家庭的整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)和生活質(zhì)量。因此，人們關(guān)于未來(lái)的收入增長(zhǎng)預(yù)期對(duì)于汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)的消費(fèi)決策至關(guān)重要。而這種預(yù)期與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境密切相關(guān)。特別是民營(yíng)企業(yè)從業(yè)者一直是新車(chē)主力消費(fèi)人群，面對(duì)企業(yè)營(yíng)收、收入增速放緩，這部分群體有可能收縮了首次購(gòu)車(chē)需求。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)則認(rèn)為，中西部樓市價(jià)格快速上漲，一些消費(fèi)者為了抓住機(jī)遇，窮盡各種手段，連帶朋友圈和父母的“六個(gè)錢(qián)包”全部掏空，資金壓力極大，對(duì)其他社會(huì)消費(fèi)帶來(lái)巨大影響。在重慶、廣東、江浙部分城市，40%以上的居民收入用作買(mǎi)房，這種擠壓效應(yīng)將影響整個(gè)車(chē)市。

此外，今年以來(lái)的一系列政策動(dòng)向，也對(duì)汽車(chē)消費(fèi)形成了抑制作用。包括購(gòu)置稅優(yōu)惠政策終止、大城市限購(gòu)范圍繼續(xù)擴(kuò)大、網(wǎng)約車(chē)新政等。

最后，除了汽車(chē)市場(chǎng)外部不利因素外，汽車(chē)市場(chǎng)內(nèi)部也存在一些深層次、結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。這就包括合資頭部強(qiáng)勢(shì)品牌拉動(dòng)力減退。10月9日，大眾汽車(chē)披露了9月全球銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。該月，大眾品牌汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降18.3%至48.5萬(wàn)輛，其中西歐市場(chǎng)同比下降46.4%至7.3萬(wàn)輛，德國(guó)市場(chǎng)同比下降47.1%至2.33萬(wàn)輛，中國(guó)市場(chǎng)同比下降10.5%至27.78萬(wàn)輛。曾經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量爆炸的“神車(chē)”捷達(dá)、速騰，都出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，上汽通用旗下的英朗甚至同比下跌46.2%。

亟待自主轉(zhuǎn)型

2018年6月20日，國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民表示：推進(jìn)燃油品質(zhì)升級(jí)，我國(guó)將從2019年1月實(shí)施國(guó)六汽柴油標(biāo)準(zhǔn)，停止銷(xiāo)售低于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的汽柴油，實(shí)現(xiàn)車(chē)用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并軌”。2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上，而推廣使用新能源汽車(chē)將成為未來(lái)重點(diǎn)。

從中不難看出，對(duì)于汽車(chē)業(yè)而言，國(guó)家政策正力圖推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向著更加環(huán)保和節(jié)能的方向前進(jìn)。汽車(chē)行業(yè)其實(shí)也早已形成共識(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是汽車(chē)、電子、通訊、道路交通等行業(yè)深度融合的新興產(chǎn)業(yè)，是未來(lái)汽車(chē)技術(shù)的制高點(diǎn)，而傳統(tǒng)車(chē)企面對(duì)這一全新局面亟待一場(chǎng)由內(nèi)而外的深度變革。

魏學(xué)勤認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深度變革有以下三個(gè)特點(diǎn)：第一，產(chǎn)品形態(tài)和生產(chǎn)方式深度變革。汽車(chē)正從交通工具變?yōu)橐苿?dòng)智能化計(jì)算機(jī)設(shè)備。第二，新商業(yè)模式加速涌現(xiàn)。互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)深度融合，消費(fèi)需求多元化、消費(fèi)者年青化趨勢(shì)越來(lái)越顯著。年青汽車(chē)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化、電動(dòng)化、訂制化和共享化接受非常快。第三，產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)深刻調(diào)整。

我國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)將出現(xiàn)傳統(tǒng)自主企業(yè)、外資企業(yè)和新型造車(chē)企業(yè)三股勢(shì)力。三股勢(shì)力發(fā)展側(cè)重點(diǎn)有所不同：傳統(tǒng)自主企業(yè)側(cè)重優(yōu)化產(chǎn)品組合，保持主導(dǎo)權(quán)；外資企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)快速導(dǎo)入新能源產(chǎn)品；造車(chē)新勢(shì)力側(cè)重爭(zhēng)取品牌認(rèn)可和客戶(hù)接受。

汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)必然是以新能源汽車(chē)為中心。魏學(xué)勤認(rèn)為，新能源補(bǔ)貼政策依舊是近期新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力；“雙積分政策”將代替補(bǔ)貼政策，成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新驅(qū)動(dòng)力。早在2012年，我國(guó)就確定了 “純電驅(qū)動(dòng)”的新能源汽車(chē)技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。

在政策推動(dòng)下，中國(guó)新汽車(chē)行業(yè)必將從由政策驅(qū)動(dòng)，向著由市場(chǎng)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)更將推動(dòng)新能源汽車(chē)演變?yōu)楦呒?jí)智能化計(jì)算機(jī)設(shè)備。