美國航天基金會《航天報告（2017）》概要

張揚眉 （北京空間科技信息研究所）

2017年8月3日，美國航天基金會發布了《航天報告（2017）》，這是美國航天基金會自2006年以來每年度連續發布的第12版《航天報告》。報告從航天經濟、航天基礎設施、航天人才隊伍、航天產品和服務等維度，以數據統計和對比分析的方法研究了2016年度全球航天活動最新動向和全球航天產業發展態勢。本文將對該報告進行分析和解讀。

1 全球航天經濟延續繁榮勢頭，產業收入增長至歷史最高水平

2016年全球航天產業持續增長，延續繁榮勢頭，產業數據增長至歷史最高水平，總額達到3293億美元，略高于之前2014年的最高紀錄3288億美元，相比2015年的短暫下跌（3230億美元）有所回升。2014－2015年，美元對歐元、日元、英鎊、盧布和其他多種貨幣大幅度走強。由于美國以外的航天活動保持持續增長，美元走強對數據的影響非常顯著，因此，2015年的下跌主要由匯率波動所致。2015－2016年，匯率變化劇烈程度有所緩和，全球航天產業整體增長趨勢超過了匯率變化的影響。

從整體來看，2016年全球政府航天預算與商業市場收入繼續保持約1∶3的比例格局。2016年全球政府支出總額為764.3億美元，比2015年的766.9億美元下降了0.3%。2016年政府出資占航天產業收入的23%，比2015年的23.7%略有下降。2016年，美國政府航天活動投入為444.4億美元，比2015年的445.9億美元降低了0.3%。2016年其他國家政府航天投入總額為319.8億美元，受匯率影響，比2015年的321億美元減少了0.4%。

2016年，全球商業市場收入約為2528.8億美元，在全球航天產業收入中的占比約為77%。其中，商業航天產品與服務（包括電信、廣播和對地觀測）構成了最大的業務板塊，2016年產值1266.2億美元，較2015年的1263.5億美元略增0.2%。商業基礎設施與保障業收入約為1262.6億美元，與2015年1199.2億美元相比增長了5.3%。這主要歸因于全球導航衛星系統接收機的收入增長。

2 全球政府航天預算基本持平，歐、印政府航天預算大幅上漲

美國政府航天預算小幅降低，國防部和國家航天局占據主導地位，占比高達92.9%。2016財年美國政府航天預算總額為444.4億美元。其中，美國國防部獲得220億美元，比2015財年的235.7億美元降低6.7%，占美國政府航天預算的49.5%。美國國家航空航天局獲得192.9億美元，比2015財年的180.1億美元增長7.1%。美國國家海洋和大氣管理局航天預算也有所增長，從2015年的22.2億美元增加到2016年的23.5億美元，增幅達5.5%。

歐洲航天局預算大幅增長，2016年預算為58.2億美元，比2015年的49.4億美元大幅增長18%。在歐洲航天局的幾大主要出資國中，英國的出資額略有增加，意大利、法國、德國的出資額都有顯著提高。其中意大利的出資額由2015年的3.679億美元增加到2016年的5.671億美元，法國的出資額2016年增加到9.354億美元，德國的出資額由2015年的8.893億美元增加到2016年的9.665億美元。

俄羅斯政府航天預算受本國經濟形勢惡化影響下跌嚴重。2015年12月，俄聯邦航天局將其2016－2025年的十年航天預算從最初公布的610億美元降低至270億美元，降幅高達56%。其中，2016年政府航天預算約16億美元，據預計，未來3年將始終保持這一較低水平。

日本2016財年航天總預算為32.4億美元，相較2015年的26.6億美元增加2.4%。其中，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）獲得17.6億美元預算，與2015財年基本持平。

近幾年來，印度航天預算持續走高。2016－2017財年，印度空間研究組織預算為11.1億美元，后來上調到11.9億美元。比2015－2016財年調整后的預算10.9億美元增長16%。2017－2018財年，印度空間研究組織預算為13.5億美元，同比又進一步增長13%。

在其他國家政府航天預算方面，以色列提出5年內國內航天經濟規模要達到30億美元的目標，計劃大力推進商業航天發展，以色列航天局2016年提出7770萬美元的預算申請。2016年巴西航天局預算為4990萬美元，相比2015年的1.041億美元大幅降低，降幅達51%。2016－2017財年加拿大航天局預算為3.128億美元，相比2015－2016財年預算降低1.6%。2016年韓國航空航天研究院預算為6.467億美元，同比增長20.6%。

3 商業基礎設施與保障業收入有一定增長，除商業衛星制造外的多個領域穩定發展

2016年，商業基礎設施與保障業收入總額約為1262.6億美元，比2015年增長5.3%，基本恢復到2014年水平。

2016年商業航天基礎設施與保障業收入

全球航天發射服務收入相對穩定，美國占市場最大份額

2016年，據美國聯邦航空局的數據，全球共實施85次軌道發射任務，相較2014年的86次減少了1次。85次發射中，83次成功入軌。21次為商用發射，64次為政府民用或軍事發射任務。

據歐洲航天產業協會估計，2016年全球航天發射服務收入約73.7億美元，同比下降了8%。其中，商業發射收入為20.5億美元，“國際空間站”發射服務為11.2億美元，政府民用發射收入26.5億美元，軍事發射收入為15.6億美元。從國家維度看，美國在全球商業發射市場占據最大份額，增長至52%；歐洲次之，商業發射份額增長至38%；俄羅斯位列第3位，商業發射份額降低至10%。美國、歐洲、俄羅斯對應完成的商業發射次數依次為11次、8次和2次。

商業衛星制造收入較上年大幅下降，中、大型衛星制造收入仍占主導份額

2016年，全球共發射了232個航天器，相較2015年的262個減少了11%。按照歐洲航天產業協會的估算，2016年航天器制造市場總收入降低7.2%，由上年的355.1億美元跌至329.4億美元。主要原因是高價值軍用衛星的發射大幅減少（2016年收入降低58.9億美元），以及商業衛星制造收入的下降（降低12.2億美元），而民用衛星領域增長的41.4億美元和載人航天領域增長的3.97億美元收入之和并不足以彌補總收入的下降。

地面站與設備制造收入顯著增長，繼續占據商業基礎設施與保障業板塊最大份額

2016年地面站與設備制造收入達到1187.5億美元，同比增長7.4%，繼續在商業基礎設施與保障業中占據最大份額，增加到94%。其中最大的收入來源是全球導航衛星系統地面設備，2016年達899億美元。據歐洲全球導航衛星系統局估計，2015－2016年全球導航衛星系統地面設備收入增長8.7%。然而，由于匯率波動，如果以美元計算，則收入增長為7.9%。

商業載人航天取得穩步進展，航天保險利潤創2012年來新高

2016財年，美國國家航空航天局的“商業乘員計劃”（CCP）預算增加了55%，從2015財年的8.05億美元提高到12.4億美元。作為該計劃的一部分，波音公司和太空探索技術公司（SpaceX）繼續開發其乘員運輸系統，并持續取得進展。此外，波音公司還承擔了位于卡納維拉爾角空軍基地的41號發射臺的改造任務。但美國國家航空航天局監察長認為，由于資金、開發方案更改等問題，向“國際空間站”的乘員運輸最早也只能在2018年末實現。

在航天保險方面，2016年全球航天保險費總計6.323億美元，為2001年以來最低水平。但2016年全球航天保險索賠金額僅為2.011億美元，航天保險業利潤達到4.312億美元，創2012年來新高，遠高于2015年的6220萬美元。

2016年商業航天產品與服務收入

4 商業航天產品與服務收入保持穩定，直播到戶業務仍占主要份額

2016年，全球商業航天產品與服務收入為1266.2億美元，與2015年的1263.3億美元基本持平。

在直播到戶領域，2016年收入達到977億美元，相比2015年的978億美元幾乎持平，占商業航天產品與服務收入的約77%。2016年約有2200萬收費電視訂戶，此外至少還有1100萬以上免費衛星電視用戶。盡管存在新興市場的需求驅動，但按收入計算，美國市場仍處于主導地位，在全球總收入中占比41%。

在衛星通信領域，2016年收入為210億美元，較2015年的215.3億美元降低1.4%。

在衛星音頻廣播領域，收入繼續保持增勢，但仍維持較低水平。美國天狼星XM公司（Sirius XM）作為全球唯一的衛星音頻廣播服務提供商，2016年收入為50.2億美元，比2015年的45.7億美元增長了9.8%，截止年底的用戶數量為3130萬戶，同比增加5.7%。

在對地觀測領域，2016年收入約為29億美元，同比增長8%，繼續延續上一年增長勢頭。據北方天空研究公司（NSR）預計，全球商業對地觀測市場收入到2025年的十年累積總收入有望達到430億美元，意味著未來幾年內全球商業對地觀測市場將繼續大幅增長。收入增長主要來自高分辨率圖像和大數據分析技術融合生成的增值產品與服務。此外，政府部門對遙感數據需求增長也是推動商業遙感產業收入增長的一個原因。

5 美、印航天人才規模持續縮減，歐、日航天人才規模穩步發展

整體看，美國航天人才隊伍規模處于連續下滑階段，歐洲和日本保持總體向上趨勢，實現穩步發展。

根據目前從美國勞動統計局、歐洲航天產業協會、日本航空航天企業協會獲得的最新數據，2015年，美國航天產業雇員數為221367人，相較2014年減少了218人，基本持平，但這是自2007年起連續第9年下滑。

2015年，歐洲航天人才隊伍人數為38435人，相比2014年幾乎沒有發生變化，仍超過10年平均值近15%。盡管歐洲航天人才隊伍總數大體上保持不變，但具體國家的人員數量發生了較大改變。

從2014－2015年，日本航天業從業人員為8655人，同比增長5.1%，延續了自2008年以來的持續增長勢頭。

2016年，印度航天部雇員總數為16902人，相比2015年未發生變化，仍處于近5年來的最低點。

6 總結

從總體上看，2016年世界航天產業延續繁榮、穩定的發展態勢，政府航天預算繼續保持較高投入水平，商業航天市場成為航天產業發展主導力量。

在政府預算投入方面，受美國總統特朗普上臺影響，美國的航天政策發展趨勢有待觀察，但根據最新的美國國家航空航天局2018財年預算申請來看，政府航天預算變化不大。歐洲、印度等繼續提高政府航天預算投入力度，大力發展民用航天和軍事航天能力水平，加快完善航天基礎設施建設，支持本國商業航天產業發展。俄羅斯因內憂外患困擾導致政府財政拮據，制約了其航天預算投入水平，但俄羅斯國家層面對航天的重視程度不曾減弱。

在商業航天方面，2016年全球商業航天市場收入超過全球航天經濟產值的四分之三，并繼續保持快速發展態勢。成本低廉的小衛星孕育了巨大的商機，全球對小衛星的需求呈現出爆發式的增長，但因此可能引發的空間碎片環境問題值得關注。商業航天產品與服務收入占據主流，商業航天發展重心向產業鏈下游轉移成為重要趨勢。

在航天人才隊伍建設方面，美國的航天人才隊伍規模持續縮減，老齡化趨勢較為嚴重，但美國航天人才薪資水平具有競爭力，具有一定的高端人才聚集效應。歐洲的航天人才隊伍保持穩定，年齡分布狀況適中。日本的航天人才隊伍規模持續擴大，且年齡分布偏向年輕化。印度航天人才隊伍規模持續縮減，且女性雇員人數占比低于美、歐等國。