中國快遞業市場集中度研究

(北京物資學院 北京 101100)

中國快遞業市場集中度研究

闕嬌陽

(北京物資學院北京101100)

電子商務的發展，帶動了快遞業的迅速發展。根據數據顯示，我國快遞市場的集中度處于中等壟斷，且有下降的趨勢，這與中國的快遞業發展特點有著密切的關聯。

快遞業；市場集中度；壟斷

一、研究背景和研究意義

隨著電子商務的迅速發展，民營快遞企業的發展加速，整個快遞行業迎來了膨脹時期。但是與美國、日本等國家相比，目前我國快遞市場集中度明顯偏低，除了少數大企業之外，快遞的服務能力和規模都存在不足。本文基于我國最新的快遞行業集中度數據，分析我國快遞行業發展過程中存在的問題并給出建議。

二、我國快遞業發展現狀

根據國家郵政局發布的最新數據顯示，我國快遞業2016年快遞業務量為312.83億件，同比增長33.9%，2016年全國快遞業務收入為3974.36億元。2016年中國網絡零售交易額達5.16萬億元。網絡用戶規模持續增長，并且快遞企業網購業務占比高達70%。隨著電子商務的不斷發展，我國快遞業發展前景良好。同時，快遞業的發展，在國民經濟發展中發揮著越來越重要的作用。

現階段，我國的快遞企業以加盟或自營模式擴大規模，外企企業也在逐步滲透中國市場，形成了國營企業、外企企業、民營企業三足鼎立的狀態。市場的增長速度迅猛，許多快遞企業也開始了業內或者業外合并的趨勢。

三、快遞行業市場集中度

(一)市場集中度概述

集中度是對整個行業的市場結構集中度的測量指標，它用來衡量企業的數目和相對規模的差異，是市場勢力的重要量化指標。影響市場集中度的因素主要有：一是規模經濟與市場容量的大小。在市場容量一定的前提下，規模經濟與市場集中度成正比例變化。二是企業規模的大小。企業規模是決定市場集中度高低的首要因素。在特定的市場中，企業要想不斷的獲取超額利潤，就需要不斷的擴大企業規模，排名靠前的企業規模越大，市場集中度越高。三是進入壁壘的高低。某一行業的進入壁壘越高，則意味著該行業可能屬于壟斷行業，受保護程度高，市場競爭程度低，行業內企業所占的市場份額就可能高，產業集中度高。四是產品差別化，提高產品差別，可以提高市場集中度。五是相關的產業政策和法律法規。政府支持某一產業的發展，就會通過產業政策和法律保護產業的發展，推動這部分企業規模擴張，并購重組，提高市場規模，進而提高市場集中度。

(二)快遞行業市場集中度

目前，國有快遞企業、民營快遞企業和外資快遞企是快遞市場的三大市場主體，構成了中國快遞市場的“金三角”。國有快遞企業主要以中國郵政EMS、中鐵快運、航空快遞為代表，擁有政府支持和發達的網絡服務，在國內市場占據較為穩定的市場份額，在三大市場主體中，營業收入一直占有絕對的優勢。民營快遞企業以順豐、天天快遞、宅急送和四通一達(圓通、申通、中通、匯通、韻達)為代表，民營快遞經營靈活，成本相對較低，服務方便，近年來發展態勢迅猛，但其主要是國內快遞收入。外資企業主要是國際快遞行業巨頭滲透，主要包括敦豪(DHL)、聯邦快遞(FedEx)、聯合包裹(UPS)和天地快運(TNT)，跨國快遞企業在在我國國際快遞市場份額高達90%，憑借其遍布全球的快遞網絡、雄厚資金和技術實力，良好的管理與服務理念，在國際快遞業務優勢明顯，目前，我國快遞服務從業主體呈現多元化趨勢，國有、民營、外資快遞企業多元共存、相互競爭的市場格局已經形成。

根據中國郵政局每年發布的快遞行業報告，快遞企業業務量排名計算出的集中度CRn，2010年—2016年我國快遞企業集中度為CR8如下圖所示，其中橫軸表示時間，縱軸表示集中度CR8的大小。

根據市場集中度的大小，國際上比較認同的分類標準是貝恩分類方法，貝恩將市場分為極端高度集中的市場、高度集中的市場、中高度集中的市場、低度集中的市場、中低度集中的市場、低度集中的市場、微粒市場等，標準如下表所示：

表1 4-5貝恩機構衡量標準

結合表一和表二可以看出，我國快遞行業的集中度CR8基本保持在中高度范圍中，說明我國的快遞行業屬于中高度集中度市場，具有一定的壟斷性，市場集中度基本保持平穩，但有下降趨勢。

四、基于快遞行業市場集中度的分析

根據我國的快遞行業集中度數據可以看出，我國快遞行業市場集中度處于中高度集中度的市場，市場集中度有下降的趨勢。本部分從影響市場集中度的因素出發，分析我國快遞市場集中度情況。

首先，規模經濟和市場容量的大小影響市場集中度的大小。快遞產業的規模經濟水平越高，企業的效率越高，市場的競爭力越強，快遞行業的市場集中度越高。我國的快遞企業以國有企業、民營企業、外資企業為主，三大主體中，以中國郵政、中鐵外運為代表的國有企業，曾經市場份額高達97%，但近年來國有企業壟斷力減弱，一方面是由于電子商務的快速發展，給民營企業帶來了良好的發展環境，并且民營企業在小件快遞、配送速度、成本費用上明顯占有優勢，民營快遞企業迅速占據了電子商務的快遞市場，大大搶占了國有企業的市場份額，同時外資企業的進入，也使國有企業的國際市場份額急劇減少。民營快遞企業數量繁多，但整體規模較小，未能形成規模經濟狀態。由此可見，原有壟斷企業壟斷力下降，新興民營快遞企業規模小而分散，使市場規模經濟下降，快遞市場集中度必然會有下降趨勢。從市場容量來分析，快遞是我國高速發展的新興朝陽產業之一，市場前景廣闊，根據美國服務業聯盟預計，未來20-30年，中國快遞業將成為全球增長最快的地區。可以看出我國的快遞市場容量很大，新企業進入容易，行業壟斷較弱，新企業的進入必將導致我國快遞市場集中度的降低，從這方面來看，也可以解釋我國快遞市場集中度下降趨勢。

第二，從企業規模影響市場集中度情況來看，我國快遞企業中，國有企業壟斷力下降，民營企業數量龐大，但規模普遍較小，并且電子商務企業投資快遞，加速行業整合，由于第三方物流為消費者提供的服務質量難以控制，較大規模的電子商務企業都建造了自己的物流系統，如京東商城、凡客誠品、當當網、一號店等等。快遞企業規模被分散化，排名靠前的企業市場占有率較小，使快遞行業市場集中度不高。

第三，從進入壁壘的高低來看，我國快遞企業數目眾多，市場競爭激烈，特別是民營企業，由于其經營靈活、成本相對較低，行業進入容易，進入壁壘低。整體來看，我國的快遞市場還處于競爭激勵、進入壁壘低為特點的低壟斷市場。

第四，產品差別化也會影響市場的集中度大小。目前，我國快遞市場中，價格戰多次上演，許多快遞企業擔心被市場淘汰，實施降價舉措，并引起了行業內快遞企業的效仿，造成利潤率急劇下降，利潤甚至微乎其微，擔任采取價格戰的形式占據市場份額，主要原因是快遞企業行業同質化的特點，也就是產品差別化小，在競爭中一旦放任同行調價，市場份額易被奪走。提高產品的差別化，從不同的角度改善快遞服務質量，不僅僅可以使快遞企業在激烈的競爭中占據一席之地，同時，快遞市場的集中度也會隨著大型快遞企業的穩定而提高。

第五，相關的產業政策和法律法規也會影響市場集中度的大小。中國快遞行業發展缺乏在國家政策背景下的一個科學靈活的行業制度進行系統規范，造成市場內各企業的不良行為存在，并且存在惡性競爭，政府和企業管理層對快遞業務質量缺乏嚴格的監管，未能夠推動快遞行業與交通業的聯合發展，優秀企業的業務升級和擴展進度緩慢。雖然我國提出了大力發展物流行業的發展，但是相關法律制度仍亟需完善，這對于提高快遞行業市場競爭力也有著重要的作用。

五、結論

行業集中度是行業成熟度的一種表現。目前，我國快遞業真正開始市場化的時間并不長，行業還處于競爭向壟斷發展的階段，所以表現出成熟度不高的趨勢。根據CRn指數判斷，目前我國快遞業應屬于壟斷的前期，行業中占有較大份額的企業只有兩家，并且市場份額并不算很高。而且隨著更多資本的介入，更多的民營快遞企業高速擴張，這種統治地位也不牢固，市場份額有重新分配的可能。

由于電子商務的發展大大擴展了快遞行業的市場空間，給了眾多民營企業生存的空間，但是由于國家政策提高了行業準入的標準，而市場對于快遞企業的管理、服務水平也提出了更高的標準，價款快遞業本身對于規模經濟和范圍經濟的依賴，使快遞業已經不僅僅是勞動密集型產業，同時也是資本密集和技術密集的行業。隨著行業壁壘的逐步提高，快遞企業的優勝劣汰正在加劇。因此，低集中度的局面并不會持續很久。整個行業的發展必然朝著更高的市場集中度和更高的成熟度發展。

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闕嬌陽(1992-)，女，漢，河南商丘人，經濟學碩士，北京物資學院經濟學院產業經濟學專業，研究方向流通經濟。