如何認識和應對全球農藥市場的變化

劉敬民

近兩年，世界經濟復蘇乏力、局部沖突和動蕩頻發、全球性問題加劇，全球農藥市場呈現下滑趨勢，為了應對當前全球農藥市場面臨的新形勢，中國農藥工業協會于10月15日在上海東錦江希爾頓逸林酒店組織召開了第十二屆市場采購與服務國際論壇（仁信論壇），本次論壇邀請了多位國內外專家就全球農藥市場面臨的新形勢、新問題進行了分析、解讀。本次論壇由中國農藥工業協會副秘書長夏烽女士主持，會場內氣氛熱烈，座無虛席。

隨著新《農藥管理條例》及相關配套規章的出臺與實施，農業部組織制定了新的《農藥登記資料要求》，并將于11月1日正式實施，農業部農藥檢定所藥政管理處趙永輝處長對新的《農藥登記資料要求》進行了解讀。趙處長在報告中指出，新的農藥登記資料要求更高。1、產品化學：更加注重質量安全；更加注重借鑒國際管理要求；更加注重貼近實際；更加注重遵循標準規范；更加注重可操作性。2、毒理：引入了職業/居民健康風險評估；增加了神經毒性和內分泌干擾作用；將代謝等列為必須提交的資料。3、藥效：增加了效益分析；藥效試驗資料要求更加齊全；增加了抗性風險評估資料。4、殘留：增加了膳食風險評估；提高了對代謝的要求；增加了加工農產品中農藥殘留試驗資料；增加了農藥殘留儲藏穩定性試驗資料；提高了農作物中農藥殘留試驗資料和殘留分析方法的要求。5、環境：開展環境風險評估；增加了部分慢性生態毒理試驗和中宇宙等高階段試驗；增加了代謝物的土壤吸附及少量急性生態毒理試驗。6、衛生用農藥、殺鼠劑原藥的要求與大田用農藥原藥要求一致。7、要求提供登記資料電子版。在新的農藥登記資料要求中，相同產品、相似產品、生物化學農藥、衛生用農藥等概念也和老的農藥登記資料要求不同。另外，趙處長還對新農藥登記試驗樣品、登記資料的保存、農藥登記種類、登記變更、相同產品登記資料減免以及農藥名稱命名原則等要求進行了解讀。

Agrow主編 Sanjiv Rana給出的2016年全球農藥市場統計顯示：2015年總計是575.32億美元，2016年總計是564.52億美元同比下降1.9%，其中作物保護農藥市場2015年512.1億美元，2016年499.2億美元，同比下降了2.5%，2016年與2015年相比，非作物農藥市場保持了小幅上漲，漲幅為3.3%。對于2017年全球農藥市場預期，Sanjiv Rana持樂觀態度，鑒于美國棉花/大豆、拉美地區玉米/大豆、印度棉花等種植面積增加；巴西渠道保持高庫存；草甘膦價格上漲；中國、印度農化企業上半年業績強勁。Sanjiv Rana認為，對比2015年農藥市場，2017年應保持平穩或微升。從“六大”到“四大”， Sanjiv Rana介紹了全球六大農藥公司巨頭的并購情況，并詳細分析了并購后四大巨頭的主要業務及市場占有情況。最后，Sanjiv Rana就草甘膦、草銨膦、陶氏Enlist現狀、美國禁止麥草畏、毒死蜱在美國問題等全球農藥市場關鍵事件進行了解讀。

李明光先生在本次仁信論壇上做了“原藥供應形勢與采購參考”的報告，他在報告中指出，受終端需求低迷、上游的成本還未傳導到終端制劑和農產品價格的影響，2017年市場存在短期回調可能。人工土地成本上升、環境治理費用提高、宏觀調控、行業集中度提高甚至行業壟斷等各方面的影響，都將促使大趨勢在盤整中上升，2017年至今，上漲及持平品種達到了84%。2017年3月至2017年6月，需求弱勢導致市場回調，去庫存繼續，原藥市場有一定的庫存，并且制劑庫存量仍然較大，終端農產品價格仍然低迷，基于以上原因，中農立華認為原藥價格與中間體價格的倒掛不可能長久持續。對于行業發展趨勢，李總認為隨著供給側改革的深入推進，產業集中度將進一步提高，產業鏈優勢發酵，采購平臺的優勢凸顯。在目前的市場環境下，農化行業上下游企業應順勢而為，綜合考慮各種因素，將企業的供應鏈管理上升到企業發展的戰略性貢獻者的高度，制定正確的采購戰略、控制好采購周期，以提高供應鏈水平。

隨著中國農藥在全球市場的推進，會越來越多的暴露出各種問題，中國農藥在逐步擴張的同時需要時刻關注國際農藥管理熱點。申經理指出，原藥中的雜質和相關雜質的管理、制劑中的惰性成分（助劑）的管理、產品毒性和食品中的農藥殘留、農藥中的內分泌干擾物的管理、履行國際公約、發達國家農藥再評價制度、生態安全管理、產品登記要求日漸趨同、不確定性政策或規定隨時出現、各國對產品來源日益關注等都是中國農藥企業開拓國際市場不容忽視的國際農藥管理熱點。時刻跟蹤國際農藥管理熱點，充分了解產品的特點，關注新產品上市后在使用中不斷出現和發現的新問題，才能掌握產品未來的命運，對于選擇產品或及時調整產品方向都有借鑒意義。申經理最后提醒中國農藥企業，提供真實登記資料，逐步確立各國政府對中國農藥的信任度，取得合法登記為國際市場開拓保駕護航。

一帆生物科技集團有限公司市場總監賈俊超先生在他的“近三年全球銷售額過億重點品種評析”報告中提出，匯率變化、糧食價格和糧食庫存、糧食的新用途—生物能源、全球大豆貿易、轉基因作物發展及草甘膦抗性、農藥減量行動等是影響農藥品種市場變化的6個因素。2016年農藥過1億美元的品種有152個，過3億美元的品種有43個，其中除草劑14個，殺菌劑14個，殺蟲劑15個。賈總用詳實的數據對過3億美元的43個品種分別進行了分析點評。

另外，中農農化有限公司總經理魏含含女士對拉美農藥市場狀況進行了詳細分析解讀；陶氏杜邦公司農業事業部大中華區銷售總監王海濤先生分享了陶氏杜邦在品牌創立、傳播、維護和創新工作過程中的運作思路與方案；上海泰禾（集團）有限公司市場部經理譚偉先生分享了保護性殺菌劑重點品種的全球主要市場、應用及登記情況；梅里埃營養科學Bioagri拉美地區總裁Eugenio和GLP數據技術負責人Roberto介紹了巴西農藥市場情況以及巴西近年來農藥登記注冊情況的進展和法規變化情況。