2017年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會 陳少偉／

2017年前三季度機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

／中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會 陳少偉／

隨著我國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，基于智能制造技術(shù)的新業(yè)態(tài)和新模式正在成為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和快速發(fā)展的主導(dǎo)力量，需求定制化、生產(chǎn)高端化和服務(wù)精準(zhǔn)化正成為更多企業(yè)提升競爭力的發(fā)展方向和實(shí)現(xiàn)路徑。

2017年前三季度，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口額為15507.5億美元，同比（下同）增長9.2%，占全商品比重為52.2%；出口9382.4億美元，增長8.2%，占全商品比重為57.5%；進(jìn)口6125.1億美元，增長10.7%，占全商品進(jìn)口比重為45.8%。貿(mào)易順差3257.3億美元，增長3.7%。9月當(dāng)月，進(jìn)出口總額為2012.8億美元，增長12.5%，其中出口1178.2億美元，增長9.5%，占全商品出口比重為59.4%；進(jìn)口834.6億美元，增長17.0%，占全商品進(jìn)口比重為49.2%；貿(mào)易順差343.6億美元，下降5.6%。第四季度，隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走強(qiáng)，國際市場需求持續(xù)回暖以及國家穩(wěn)增長促轉(zhuǎn)型各項(xiàng)政策措施的落地，機(jī)電外貿(mào)將繼續(xù)保持向好趨勢。

一、前三季度機(jī)電產(chǎn)品對外貿(mào)易運(yùn)行情況

（一）對主要市場出口向好

前三季度，我國機(jī)電產(chǎn)品對北美洲和歐洲市場出口均實(shí)現(xiàn)10%以上增長，出口額分別為2002.2億美元和1815.3億美元，增長13.0%和11.4%。對這兩個主要市場出口合計(jì)占我國機(jī)電產(chǎn)品出口的40.7%。其中對美國出口1885.6億美元，增長13.0%，占我國機(jī)電產(chǎn)品出口的20.1%；對歐盟出口1596.5億美元，增長10.7%，占我國機(jī)電產(chǎn)品出口的17.0%；對俄羅斯出口160.0億美元，增長20.3%。前三季度，我國對亞洲市場出口4531.2億美元，增長4.8%。對東盟出口979.8億美元，增長11.7%；對日本出口529.3億美元，增長4.9%；對印度出口307.6億美元，增長23.2%；對臺灣省出口195.6億美元，增長11.4%；對韓國出口416.7億美元，增長9.8%；對香港地區(qū)出口1486.6億美元，下降5.0%。前三季度，我國對拉丁美洲市場出口529.2億美元，增長14.6%，其中對巴西出口116.5億美元，增長38.9%；對墨西哥出口181.7億美元，增長10.0%。前三季度，我國對非洲出口313.4億美元，增長1.8%，其中對南非出口48.5億美元，增長14.3%；對尼日利亞出口31.9億美元，增長14.0%。前三季度，我國對大洋洲出口191.1億美元，增長7.9%，其中對澳大利亞出口145.2億美元，增長11.9%。

（二）一般貿(mào)易進(jìn)出口占比上升

前三季度，以加工貿(mào)易方式出口4264.6億美元，增長8.0%，占機(jī)電產(chǎn)品出口的45.4%，占比較去年同期下降0.1個百分點(diǎn)；以一般貿(mào)易方式出口3994.9億美元，增長9.1%，占機(jī)電產(chǎn)品出口42.6%，占比較去年同期上升0.4個百分點(diǎn)。以加工貿(mào)易方式進(jìn)口2147.5億美元，增長10.6%，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的35.1%，占比與去年同期持平；以一般貿(mào)易方式進(jìn)口2701.0億美元，增長13.6%，占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口的44.1%，占比提高1.1個百分點(diǎn)。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)出口增長0.3%、進(jìn)口增長2.4%，占出口和進(jìn)口的比重分別為6.3%和13.9%。

（三）重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口向好

前三季度，我會監(jiān)測的27大類機(jī)電產(chǎn)品中（約占機(jī)電產(chǎn)品出口總額的87.7%），有21大類出口實(shí)現(xiàn)增長，約占總出口額的82.2%；6大類出口出現(xiàn)下降，約占總出口額的5.4%。在出口增長的產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件出口1456.1億美元，增長5.5%，其中以加工貿(mào)易方式出口占61.8%；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件出口1389.1億美元，增長17.0%，其中以加工貿(mào)易方式出口占75.3%；電子元器件出口1010.2億美元，增長3.5%；電工器材出口761.3億美元，增長8.3%；日用機(jī)械出口530.6億美元，增長8.1%。在出口下降的產(chǎn)品中，光伏產(chǎn)品出口152.9億美元，下降1.6%；電動機(jī)、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組出口103.5億美元，下降0.2%；自行車及其零部件出口40.3億美元，下降3.4%。

進(jìn)口方面，我會監(jiān)測的27大類產(chǎn)品（約占進(jìn)口額的88.6%）中有20大類進(jìn)口實(shí)現(xiàn)增長，約占進(jìn)口總額82.2%，7大類進(jìn)口下降，約占進(jìn)口總額6.4%。其中電子元器件進(jìn)口2423.1億美元，增長10.7%；汽車及其關(guān)鍵件、零附件進(jìn)口637.3億美元，增長12.8%；電工器材進(jìn)口401.8億美元，增長9.5%；儀器儀表進(jìn)口341.6億美元，下降7.3%；自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件、零附件進(jìn)口323.4億美元，增長4.0%。

（四）中西部地區(qū)出口占比提升

前三季度，東部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口7914.1億美元，增長5.8%，占全國出口總值的84.3%，較去年同期下降1.2個百分點(diǎn)；進(jìn)口5194.5億美元，增長9.8%，占全國進(jìn)口總值的84.8%，占比下降0.5個百分點(diǎn)。中部地區(qū)出口688.2億美元，增長11.3%，占全國出口總值的7.3%，占比提高0.3個百分點(diǎn)。進(jìn)口460.5億美元，增長7.9%，占比較去年同期下降0.2個百分點(diǎn)。西部地區(qū)出口780.2億美元，增長21.1%，占全國出口總值的8.3%，占比上升0.9個百分點(diǎn)。進(jìn)口470.1億美元，增長21.4%，占全國進(jìn)口總值的7.7%，占比上升0.7個百分點(diǎn)。

（五）民營企業(yè)進(jìn)出口占比回升

前三季度，三資企業(yè)出口5296.3億美元，增長7.7%，占比56.4%，占比較去年同期下降0.3個百分點(diǎn)；國有企業(yè)出口813.3億美元，增長6.9%，占比8.7%，較去年同期下降0.1個百分點(diǎn)。民營企業(yè)出口3268.4億美元，增長9.4%，占比34.8%，上升0.4個百分點(diǎn)。

同期，三資企業(yè)進(jìn)口4027.5億美元，增長10.8%，占比65.8%，占比與去年同期持平；國有企業(yè)進(jìn)口532.0億美元，增長0.6%，占比8.7%，下降0.9個百分點(diǎn)。民營企業(yè)進(jìn)口1564.4億美元，增長14.5%，占比25.5%，上升0.8個百分點(diǎn)。

（六）廣交會機(jī)電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)持續(xù)回升，企業(yè)信心提振

第122屆廣交會（一期）期間，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會先后對1100余家參展企業(yè)進(jìn)行了抽樣問卷和現(xiàn)場走訪。機(jī)電商會根據(jù)抽樣問卷測算得出，第122屆廣交會機(jī)電產(chǎn)品出口景氣指數(shù)為51.2，高于50的榮枯基準(zhǔn)線，較120屆廣交會（49.8）同比高出1.4個百分點(diǎn)，較121屆廣交會（51.1）環(huán)比高出0.1個百分點(diǎn)，為近兩年最高值。企業(yè)在手訂單增長，預(yù)期向好。有45.9%的企業(yè)在手訂單較去年同期有所增長，占比較120屆增長近10個百分點(diǎn)，其中56.9%的企業(yè)增長超過10%；在手訂單持平和下降的企業(yè)分別占比35.6%和18.5%。53.5%的問卷企業(yè)預(yù)計(jì)2017年第四季度出口將實(shí)現(xiàn)增長，比例較120屆（43.5%）和118屆（32.3%）均有大幅提升；預(yù)計(jì)全年出口增長、持平和下滑的企業(yè)分別占52.4%、27.1%和20.5%，預(yù)計(jì)增長企業(yè)較120屆增加9.6個百分點(diǎn)，顯示企業(yè)出口增長信心進(jìn)一步提振。企業(yè)盈利改善，但長期增長壓力仍在。前三季度，26.9%的企業(yè)利潤率在10%以上，較120屆（22.7%）上升4.2個百分點(diǎn)，但仍有58.3%的企業(yè)利潤率在5%（含）以下。同期，22.2%的企業(yè)利潤同比增長，47.1%的企業(yè)利潤持平，30.7%的企業(yè)利潤下滑，利潤下滑企業(yè)較120屆（35.6%）下降約4.9個百分點(diǎn)，顯示今年以來企業(yè)利潤有所回穩(wěn)，但行業(yè)整體利潤水平偏低，增長壓力仍在。

二、機(jī)電出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快、成效初顯

近年來，廣大機(jī)電企業(yè)在國家政策的引導(dǎo)支持下，積極面對挑戰(zhàn)，通過艱辛探索，逐步在品牌培育、技術(shù)研發(fā)、營銷售后、市場布局及模式創(chuàng)新等方面探索出新路徑，機(jī)電產(chǎn)品對外貿(mào)易正從量到質(zhì)進(jìn)行著深層次變化。一是更加重視產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。企業(yè)加強(qiáng)與國內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)開展技術(shù)交流與合作，構(gòu)建具有全球競爭力的研發(fā)布局和多層次研發(fā)體系，自主產(chǎn)權(quán)新產(chǎn)品層出不窮、關(guān)鍵技術(shù)不斷取得新的突破，有力提升了產(chǎn)品議價(jià)能力。二是全球配置資源能力提升。越來越多的企業(yè)隨著實(shí)力的提升和國際化布局需要，借助國外吸引制造業(yè)投資、提供諸多優(yōu)惠政策等有利契機(jī)，通過收購、控股國際老牌機(jī)電企業(yè)或在海外投資設(shè)廠等方式，獲得專利、品牌、市場渠道等資源，為全球客戶提供本地化服務(wù)，降低投資成本及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。三是市場布局更趨多元。機(jī)電企業(yè)對市場多元化更為重視，由以前偏重個別發(fā)達(dá)國家、新興市場向布局全球市場尤其是“一帶一路”沿線市場拓展，抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯提升。四是產(chǎn)業(yè)鏈向上下游拓展。企業(yè)更加注重融入“一帶一路”、國際產(chǎn)能合等合作國際倡議，在積極拓展國外承攬項(xiàng)目的同時(shí)，不斷創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海，帶動商品、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)等“走出去”，提升了中國企業(yè)的綜合競爭力。

三、企業(yè)當(dāng)前關(guān)注的重點(diǎn)問題及意見建議

（一）原材料價(jià)格大幅上漲，企業(yè)成本壓力增大

國際市場大宗商品價(jià)格持續(xù)走高帶動原材料價(jià)格快速上漲，企業(yè)感受較為明顯，將其列為當(dāng)前影響出口的最主要因素。抽樣調(diào)查中有超過78.9%的企業(yè)認(rèn)為原材料成本提升，較120屆廣交會（34.3%）提高約45個百分點(diǎn)，其中49.3%的企業(yè)認(rèn)為成本上升10%（含）以上。現(xiàn)場走訪企業(yè)表示，為應(yīng)對原材料等成本上升，部分企業(yè)在客商可接受范圍內(nèi)上調(diào)報(bào)價(jià)5%～15%不等。

（二）匯率持續(xù)波動，人民幣國際化需求更強(qiáng)

抽樣調(diào)查顯示，人民幣匯率波動是當(dāng)前影響出口的另一主要因素。隨著近期美元的疲軟和市場對人民幣預(yù)期的好轉(zhuǎn)，匯率改革以來人民幣單邊貶值的走勢有所轉(zhuǎn)變，寬幅雙向波動更趨常態(tài)。部分議價(jià)能力較弱的企業(yè)反映，面對當(dāng)前人民幣匯率雙向波動的不確定性，不得不采取附加保值條款、匯率鎖定和采用套期保值工具等方法來開展交易，利潤空間進(jìn)一步壓縮。

（三）強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)，推動傳統(tǒng)制造業(yè)與新業(yè)態(tài)的融合發(fā)展

隨著我國企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，基于智能制造技術(shù)的新業(yè)態(tài)和新模式正在成為傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和快速發(fā)展的主導(dǎo)力量，需求定制化、生產(chǎn)高端化和服務(wù)精準(zhǔn)化正成為更多企業(yè)提升競爭力的發(fā)展方向和實(shí)現(xiàn)路徑。激烈競爭的市場環(huán)境下，企業(yè)間惡性競爭仍時(shí)有發(fā)生，部分展區(qū)的企業(yè)輕易不敢將新產(chǎn)品、新技術(shù)拿出展示，以防新產(chǎn)品剛上市即有低價(jià)仿品流入市場，造成訂單流失。本屆廣交會（一期）共受理各類知識產(chǎn)權(quán)投訴案件178宗，其中專利類投訴159宗，專利占比大幅提升，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識增強(qiáng)但市場尚缺乏有效、科學(xué)的管理機(jī)制和行業(yè)規(guī)范。

建議政府能夠及時(shí)預(yù)警、合理調(diào)控原材料價(jià)格波動，避免短期內(nèi)過快漲跌；進(jìn)一步推動企業(yè)減稅降負(fù)政策措施落地；同時(shí)企業(yè)自身應(yīng)通過提升管理水平、優(yōu)化供應(yīng)鏈管控等舉措，增強(qiáng)原材料價(jià)格波動消化能力。進(jìn)一步推動人民幣國際化，擴(kuò)大人民幣直接兌換的貨幣種類及境外網(wǎng)點(diǎn)、拓展人民幣直接結(jié)算的市場范圍，為企業(yè)提供更為便利高效的人民幣結(jié)算環(huán)境。創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)行業(yè)自律和誠信建設(shè)，有效加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)；搭建產(chǎn)學(xué)研有效對接平臺，促進(jìn)不同產(chǎn)業(yè)間的跨界融合，加速先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；鼓勵行業(yè)組織和龍頭企業(yè)制訂出臺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)秩序、發(fā)揮引領(lǐng)作用；加強(qiáng)分類指導(dǎo)，根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)在市場需求、產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、技術(shù)基礎(chǔ)等各方面的成熟程度精準(zhǔn)施策。