江蘇肉羊產業發展現狀分析

程金花+亢志華+朱慈根

摘要： 運用2006—2015年統計數據，從存出欄量、羊肉產量、生產布局與結構等方面分析了近10年來江蘇省肉羊產業發展特征：10年間，肉羊生產保持穩定、生產能力不斷提高、規模養殖不斷發展、區域化生產明顯，但近年來市場價格相對低迷。結合不同規模養殖場的調研，梳理了全省肉羊產業的發展需求，主要表現在以下3個方面：市場波動明顯、信息不透明，須要提升肉羊生產關鍵環節的科技發展水平以及促進規模養殖發展。從科技發展、政策保障、生產結構調整3個方面對提升肉羊產業發展提出了相關建議。

關鍵詞： 肉羊；規模養殖；產業需求；存欄量；出欄量；產量；生產布局；生產結構；市場波動；科技發展；政策保障

中圖分類號： F326.3 文獻標志碼： A

文章編號：1002-1302（2017）22-0342-03

羊肉是深受我國居民喜愛的畜產品之一，隨著經濟社會的發展、居民消費水平的提高，消費者對羊肉質量和數量的需求日益增加；與此同時，隨著我國與澳大利亞、新西蘭等主要畜產品出口國自貿協定的簽署和落實，國外低成本、高品質的羊肉產品進口量逐年加大；在國際、國內2種形勢下，必須促進我國肉羊產業發展水平的提升。 江蘇是典型的農區畜牧業大省，畜禽生產以食糧型的豬禽為主，羊的比重較小。2015年，全省羊的產值占畜牧業總產值4%左右[1]。進入“十三五”以來，江蘇提出要實施“糧改飼擴牛羊工程”，本研究通過數據分析與實地調研探討全省肉羊的生產特征，梳理產業發展存在的需求，并對提升全省肉羊產業發展水平提出相關建議。

1 江蘇省肉羊產業發展現狀特點

1.1 肉羊出欄保持穩定，生產能力持續提升

自2006年以來，全省肉羊出欄量總體保持穩定，2015年全省肉羊出欄量達到730.24萬頭（圖1）[1]；肉羊的生產水平不斷提高，出欄率從2006年的147.63%增長到2015年的17647% ；羊肉產量總體上揚，2015年羊肉產量達到 81 382 t（圖2）[1]。

1.2 肉羊生產區域布局明顯，山羊生產比例高

全省肉羊生產以山羊為主，綿羊占比不到5%[3]；綿羊存出欄量在近5年有逐年增加的趨勢，但短期內無法扭轉山羊生產的絕對主導地位。全省波雜山羊的飼養量穩中有升，占全省肉羊生產量的一半 ；2015年全省山羊年出欄占比9702%、波雜羊出欄占比56.47%（數據來源于江蘇省畜牧總站）。

全 省肉羊生產主要集中在徐州、南通、鹽城、連云港和宿遷等地區，形成了徐宿淮和沿海兩大肉羊產業帶；其中徐州、南通、鹽城3個養羊大市的出欄量占全省出欄量的66%以上[1]。

1.3 肉羊市場價格低迷，盈利空間有限

根據農業部定點監測數據可知，2014年以來全國肉羊市場價格呈下降趨勢；尤其是進入2015年以來，一直保持下降趨勢，白條羊肉平均價格降低到41元/kg，養殖戶出現虧損現象；2016年以來，肉羊價格略有回升，但仍保持低位運行的狀態[4]。江蘇活羊及羊肉平均價格總體趨勢保持與全國相同。根據筆者所在項目組的監測數據可知，2016年1—12月活羊出場價低位運行，但總體保持平穩。其中，湖羊活羊出場均價為19.06元/kg，波雜山羊為23.64元/kg（圖3）；羊肉胴體價格變化比較明顯，湖羊胴體平均價格36.5元/kg，低谷價格 33.8元/kg，最高價格38.86元/kg（圖4）。

2 江蘇省肉羊產業需求分析

為深入了解當前肉羊產業發展的需求，筆者所在項目組于2016年開展了不同規模養殖場的實地調研，樣本分布見表1，應用SPSS 20.0對樣本數據進行分析。根據《中國畜牧業年鑒》和江蘇省農業委員會對肉羊規模養殖的分類標準，結合本研究調研樣本的規模分布，將年出欄量在100只以下的養殖場定義為散戶和小規模羊場，年出欄量在 100～1 000只的定義為中等規模羊場， 年出欄量 1 000頭以上的定義為

大規模羊場。

2.1 產業市場風險大、信息不透明，迫切須要建立產業信息服務平臺

近年來，肉羊生產的不斷擴張、疫病的頻發、市場持續低迷等因素提高了生產者對產業市場動態的關注度。由表2可知，不同規模羊場對不同類別的產業信息關注需求均較高；其中以對肉羊及相關產業價格信息關注度最高，其次是疫情動態信息和產業技術發展信息；在調研中發現，許多生產者尤其是中大規模的生產者也將信息不透明、價格低迷、銷路難等產業市場風險的規避列為迫切需要解決的問題之一。因此，應聯合研究院所、行業主管部門建立起統一的產業信息發布平臺，跟蹤、監測與發布產業相關政策、市場、疫情等信息，定點監測產業生產動態，并開展廣泛的產業信息分析、預測與評估工作，提高對產業的預判能力和對生產者的服務水平，降低市場風險。

2.2 肉羊產業提檔升級呼吁關鍵環節技術水平的提升

不同規模養殖戶對影響產業效益的關鍵技術認知情況（表3）表明，肉羊品種、種養繁育技術、羔羊飼養技術、肉羊肥育技術、疫病防控技術、飼料配方與營養管理等均是影響肉羊生產效益的關鍵環節，其中以肉羊品種、疫病防控技術、飼料配方與營養管理的影響效應較為突出；生產的機械化水平對生產效益的提高也有一定的影響。從調研羊場的生產情況看，羔羊成活率總體偏低，死亡損失與疫病防控成本占總成本的比例達到4%以上，且養殖規模越小，羔羊的死亡率、死亡損失與疫病防控成本越高（表4）；部分疫病在養殖場的暴發率較高（表5），羊場機械化設備普及率較低（表6）；此外，飼料成本占比居高不下，低成本日糧的配制需要較高的技術；肉羊屠宰加工相對落后，機械化屠宰比例較低；羊肉產品多以分割胴體、剔骨肉等出售，熟制品加工比例較低。這些技術“瓶頸”的存在嚴重阻礙了肉羊產業的現代化發展。

2.3 小規模養殖仍然是產業的生產主體，產業化發展不平衡

2006年以來，全省不同規模養殖場（戶）的數量及規模以下（年出欄30只）散戶的數量呈逐年下降的趨勢（圖5）；但從不同養殖規模的出欄量來看，年出欄量在30只以下的散戶仍然是肉羊出欄的主體，2015年出欄量占比仍然達到59.35%（圖6）。

調研資料顯示， 54.7%的養殖場為獨立經營的大戶或小規模養殖戶，26.2%的養殖場為獨立經營的法人企業，呈現單

個農戶與大企業并存的現象；企業+農戶或合作社+農戶的產業化生產模式比例較低。集養殖、屠宰、產品交易等環節于一體的企業較少， 經紀人和屠宰加工企業是活羊流通的主要途徑，分別有47.6%、42.9%的養殖場通過這2種途徑銷售活羊，有33.3%的養殖場通過批發市場、交易市場自行銷售，自己屠宰出售的養殖場低于10%。

3 相關政策建議

3.1 加快肉羊產業技術的創新與推廣，提升產業核心競爭力

科技是促進產業提檔升級的核心動力，產業技術的發展與進步是全省肉羊產業發展的重要基石。我國肉羊屠宰胴體質量與發達國家相比還存在較大差距[5]，而當前全省肉羊生產中也還存在諸多須要解決的關鍵技術問題，應圍繞養殖場（戶）的需求，加強產學研聯合，提升肉羊產業的核心競爭力。2015年以來，江蘇省農業科學院啟動了肉羊產業鏈關鍵技術創新與集成應用項目，將重點在肉羊繁殖力提高、疫病預警防控、非常規飼料原料開發利用、輕簡化設施裝備及精深加工領域開展聯合技術攻關與技術集成，形成可復制、可持續的技術模式，全面提升產業競爭力。

3.2 推進適度規模經營，促進肉羊產業提檔升級

農業部《全國草食畜牧業發展規劃（2016—2020年）》提出擴大肉羊標準化養殖項目的實施范圍，支持適度規模養殖場改造升級，推動羊由散養向適度規模養殖轉變[6]。當前，散戶和小規模養殖仍然是全省肉羊生產的主要力量之一，大量散戶和小規模養殖場（戶）的分散養殖設施裝備簡陋、技術水平低下、產品質量控制與疫病防控很難到位，在一定程度上阻礙了整個產業的提檔升級。應不斷優化肉羊養殖規模結構，推進適度規模養殖，提升肉羊標準化健康養殖水平。重視企業、合作社在種苗繁育、飼料生產、技術服務、加工與營銷環節的提升與引領作用，擴大“企業+基地+農戶”的經營模式；基地或農戶通過訂單形式進行專業化育肥，企業通過做大做強技術服務、屠宰與精深加工、營銷與配送等二產、三產環節提升產業的安全管理水平和對抗風險的能力，從而促進產業優化升級。

3.3 優化政策與資金扶持導向，為產業發展保駕護航

政策導向、財政扶持是保障產業穩定發展的重要措施。在政策導向上要圍繞區域化布局、規模化生產、標準化養殖的思路推動肉羊養殖向飼料資源豐富、環境容量大的區域轉移，重點向肉羊標準化規模養殖、非常規飼料原料開發、羊肉深加工與產品質量安全等方面傾斜，綜合運用補貼、保險、貼息、擔保等對產業各經營主體實現精準扶持；積極應對國外低成本高品質進口羊肉帶來的市場沖擊，有針對性地制定羊肉進出口調控政策，保護國內市場；加大對肉羊產業技術及設施裝備基礎研究與集成推廣的項目支持，構建肉羊產業創新合力，通過政策與科技雙輪驅動產業發展。

[HS1*1][HT8.5H]參考文獻：

[1] 江蘇省統計局. 江蘇農村統計年鑒（2016）[M]. 北京：中國統計出版社，2017.

[2]江蘇省統計局. 江蘇農村統計年鑒（2006）[M]. 北京：中國統計出版社，2007.

[3]國家統計局.中國農村統計年鑒（2015）[M]. 北京：中國農業出版社，2016.

[4]中華人民共和國農業部.中國畜牧業信息網[EB/OL].[2017-08-10]. http：//www.caaa.cn/market/include/nyb.php.

[5]Food and agriculture data[EB/OL].[2017-05-10]. http：//www.fao.org/faostat/en.

[6]中華人民共和國農業部.全國草食畜牧業發展規劃（2016—2020年）[EB/OL]. （2016-07-11）[2017-05-10]. http：//www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201607/t20160711_5201767.htm.