電視劇制作與發(fā)行行業(yè)研究

（海通證券股份有限公司，上海 200001）

【摘要】：隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，我國居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)欲望、消費(fèi)能力快速提升。近年來，我國相繼出臺(tái)一系列政策法規(guī)支持文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在此背景下，影視劇及其衍生行業(yè)迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為文化產(chǎn)業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ淖有袠I(yè)。

【關(guān)鍵詞】：電視劇制作；行業(yè)發(fā)展

一、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電視劇市場雖然屬于傳統(tǒng)意義上的行政管制行業(yè)，但是隨著國務(wù)院及相關(guān)部門先后出臺(tái)多項(xiàng)政策，要求電視劇“制播分離”的同時(shí)，支持民間資金進(jìn)入。目前，電視劇市場整體呈現(xiàn)出競爭度高，集中度低，民營企業(yè)競爭力增強(qiáng)等特點(diǎn)。

運(yùn)營模式方面，目前我國電視劇主要運(yùn)營模式包括：電視臺(tái)自主制作或聯(lián)合制作；電視劇制作機(jī)構(gòu)自主制作或聯(lián)合制作；電視臺(tái)和電視劇制作機(jī)構(gòu)聯(lián)合制作。電視劇拍攝完成拿到發(fā)行許可證之后便形成了可供出售的版權(quán)商品。采購方主要為各大類電視臺(tái)（包括央視、衛(wèi)星頻道、地面頻道）、視頻網(wǎng)站及海外銷售等渠道。實(shí)現(xiàn)收入的方式主要包括電視臺(tái)和視頻網(wǎng)站的播放權(quán)、音響版權(quán)及衍生品收入（貼片廣告、植入廣告）等。行業(yè)方面，許多新媒體網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和電視頻道數(shù)量逐年增長，為電視劇產(chǎn)品的銷售新辟了業(yè)務(wù)渠道，增加了影視企業(yè)的銷售收入的同時(shí)也為電視劇內(nèi)容帶來了新的發(fā)展空間。供給方面，我國電視劇市場的規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大，電視劇立項(xiàng)審批和制作量發(fā)展迅速。

二、電視劇制作與發(fā)行行業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)

（1）影視行業(yè)的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

目前，國家對影視行業(yè)的監(jiān)督、管理較為嚴(yán)格，對電視劇制作、進(jìn)口、發(fā)行等環(huán)節(jié)實(shí)行許可制度，并禁止出租、出借、出賣、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓電視劇各類許可證。隨著國家從資格準(zhǔn)入延伸到內(nèi)容審查，對廣播電影電視行業(yè)的監(jiān)管貫穿于行業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程之中，如果在影視制作過程中違反了相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，將受到國家廣播電影電視行政部門通報(bào)批評(píng)、限期整頓、沒收所得、罰款等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的還將被吊銷相關(guān)許可證及市場禁入。

（2）行業(yè)優(yōu)秀人才稀缺，人力資源分散

影視行業(yè)人才培養(yǎng)強(qiáng)調(diào)在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，而我國現(xiàn)有針對影視劇制作專業(yè)人才的院校教育缺乏針對性強(qiáng)的實(shí)踐過程，造成高等院校畢業(yè)生難以立刻勝任工作。此外，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才所需的周期較長，以培養(yǎng)執(zhí)行制片人為例，一名普通從業(yè)人員，至少需要全程參與制作完成3-5部電視劇，才有可能發(fā)展成為合格的執(zhí)行制片人。

（3）市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

國內(nèi)競爭方面，目前我國持有《制作許可證》的機(jī)構(gòu)有七千多家，部分實(shí)力雄厚的影視制作公司可制作大規(guī)模、高質(zhì)量電視劇，并可以在衛(wèi)星頻道的黃金時(shí)段播出，其作品的盈利能力較強(qiáng)。與之相比，一些小的影視公司一年甚至幾年才可以完成一部電視劇。在此情況下，各機(jī)構(gòu)為了搶占行業(yè)資源，競爭會(huì)不斷加劇，也會(huì)擴(kuò)大企業(yè)間的實(shí)力差距，因此，中小規(guī)模的影視制作公司面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。 國際競爭方面，雖然國產(chǎn)劇由于政策保護(hù)具備播出時(shí)段和播出時(shí)間上的優(yōu)勢，但部分引進(jìn)劇即便在非黃金時(shí)段播出，也取得了良好的收視效果，對國產(chǎn)電視劇造成一定沖擊。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其他國家的影視劇產(chǎn)品會(huì)源源不斷地在互聯(lián)網(wǎng)上分占越來越多的華人受眾，這必然給國產(chǎn)電視劇的制作質(zhì)量、營銷戰(zhàn)略等方面帶來前所未有的挑戰(zhàn)。

（4）影視劇適銷性的風(fēng)險(xiǎn)

影視劇作為一種大眾文化消費(fèi)，與日常的物質(zhì)消費(fèi)不同，沒有一般物質(zhì)產(chǎn)品的有形判斷標(biāo)準(zhǔn)，對作品的好壞判斷主要基于消費(fèi)者的主觀體驗(yàn)和獨(dú)立判斷，而且消費(fèi)者的主觀體驗(yàn)和判斷標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨社會(huì)文化環(huán)境變化而變化，并具備很強(qiáng)的一次性特征。這種變化和特征不僅要求影視產(chǎn)品必須吻合廣大消費(fèi)者的主觀喜好，而且在吻合的基礎(chǔ)上必須不斷創(chuàng)新，以引領(lǐng)文化潮流，吸引廣大消費(fèi)者。影視劇的創(chuàng)作者對消費(fèi)大眾的主觀喜好和判斷標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知也是一種主觀判斷，只有創(chuàng)作者取得與多數(shù)消費(fèi)者一致的主觀判斷，影視劇才能獲得廣大消費(fèi)者喜愛，才能取得良好的票房或收視率，形成巨大的市場需求。相反，受到題材選擇不當(dāng)、推出時(shí)機(jī)不佳甚至主創(chuàng)人員受到社會(huì)輿論譴責(zé)等因素影響時(shí)，影視劇產(chǎn)品的票房或收視率可能會(huì)受到巨大的打擊，帶來較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（5）“一劇兩星”新政策風(fēng)險(xiǎn)

2015年1月1日開始，總局對衛(wèi)視綜合頻道黃金時(shí)段電視劇的播出方式進(jìn)行調(diào)整。同一部電視劇每晚黃金時(shí)段聯(lián)播的綜合頻道不得超過兩家，同一部電視劇在衛(wèi)視綜合頻道每晚黃金時(shí)段播出不得超過兩集。這一新政被簡稱為“一劇兩星”。該政策一方面增加了衛(wèi)視的購買成本，意味著對劇目的篩選更加嚴(yán)格，衛(wèi)視對電視劇制作上的要求會(huì)相應(yīng)提高；另一方面，一些大的電視劇制作公司，會(huì)推出更多的精品去搶占市場，而一些小的制作公司，因?yàn)楦鞣N條件的限制，則會(huì)漸漸退出市場的競爭。

三、行業(yè)競爭格局

按照所有制性質(zhì)，電視劇制作機(jī)構(gòu)可以分為國有制作機(jī)構(gòu)和民營制作機(jī)構(gòu)兩大類。其中，電視劇國有制作機(jī)構(gòu)起步較早，資金實(shí)力、品牌影響力等相對較強(qiáng)并具有較為明顯的渠道優(yōu)勢。我國的電視劇市場開放較晚，因此，民營制作機(jī)構(gòu)起步較遲，整體而言，在資金、品牌及渠道等各方面尚落后于國有制作機(jī)構(gòu)。但隨著文化體制改革的不斷深入和國家相關(guān)政策的鼓勵(lì)，民營制作機(jī)構(gòu)在近些年迅速發(fā)展，并涌現(xiàn)出一批實(shí)力較強(qiáng)、品牌影響力較大的企業(yè)，如華誼兄弟、華策影視、新文化、華錄百納、青雨傳媒等。中央電視臺(tái)下屬電視劇制作機(jī)構(gòu)、主板上市公司與新三板掛牌公司從事電視劇制作與發(fā)行業(yè)務(wù)的代表公司主要情況如下：

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

電視劇行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，呈現(xiàn)出電視劇制作品質(zhì)化、網(wǎng)絡(luò)IP劇本化、發(fā)行渠道多樣化、網(wǎng)絡(luò)自制劇規(guī)模化的發(fā)展趨勢。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要找準(zhǔn)市場定位，不斷增強(qiáng)自身資金實(shí)力，全面提升制作水平，加強(qiáng)相關(guān)行業(yè)整合能力才能在日益激烈的市場競爭中立于不敗之地。

（一）電視劇制作品質(zhì)化

電視劇行業(yè)在近年來呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，同時(shí)，也出現(xiàn)了產(chǎn)銷率過低、作品量多而質(zhì)優(yōu)者少的問題，因此，提升電視劇的品質(zhì)成為了電視劇行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

（二）網(wǎng)絡(luò)IP劇本化

劇本是電視劇策劃制作的核心。由于原創(chuàng)劇本具有耗時(shí)久、不確定性大等問題，現(xiàn)在已越來越跟不上影視娛樂消費(fèi)飛速發(fā)展的需求，而擁有天量粉絲和點(diǎn)擊率的網(wǎng)絡(luò)IP 則越來越被資本熱捧，所謂“網(wǎng)絡(luò)IP 劇”是指圍繞擁有大量粉絲基數(shù)的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品、游戲、漫畫等改編的影視作品。

（三）發(fā)行渠道多樣化

隨著“三網(wǎng)”融合的推進(jìn)，同一部電視劇多渠道發(fā)行日益增多，在線視頻用戶規(guī)模激增，電視劇網(wǎng)絡(luò)播放爆發(fā)，“臺(tái)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)”已成為電視劇發(fā)展的新趨勢。

目前電視劇的發(fā)行不再簡單針對電視用戶，電視劇發(fā)行渠道從最開始的由電視臺(tái)全部播完之后才登陸網(wǎng)絡(luò)，到后來網(wǎng)絡(luò)視頻延遲電視臺(tái)幾小時(shí)之后播出，再到視頻網(wǎng)站與電視臺(tái)同步播出，未來還會(huì)出現(xiàn)視頻網(wǎng)站先播電視臺(tái)后播的情況，可以說發(fā)行渠道越來越廣泛。隨著社交媒體工具的不斷豐富，視頻網(wǎng)站由于不受播出時(shí)間、播出時(shí)長、播出集數(shù)等的嚴(yán)格限制，已經(jīng)受到了越來越多人的青睞。

（四）網(wǎng)絡(luò)自制劇規(guī)模化

2015 年網(wǎng)絡(luò)自制劇市場紅火非凡，《盜墓筆記》、《無心法師》、《靈魂擺渡》、《心理罪》、《太子妃升職記》等各種“爆款”層出不窮，寬松的播放環(huán)境讓怪力亂神、懸疑驚悚、性別跨越等各種曾為影視劇禁忌的話題一度成為人們茶余飯后的談資。在國家政策和版權(quán)費(fèi)用的重壓下，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)自制劇愈演愈烈。從目前不斷擴(kuò)大的市場需求和各大視頻網(wǎng)站投入之多等種種方面觀察，網(wǎng)絡(luò)自制劇在2016年毫無疑問會(huì)繼續(xù)出現(xiàn) “井噴式”發(fā)展。