純電動物流車的用戶使用模式與趨勢研究

中國汽車技術研究中心 尤嘉勛 丁倩 邵麗青

純電動物流車的用戶使用模式與趨勢研究

中國汽車技術研究中心 尤嘉勛 丁倩 邵麗青

近年來，多部委與各地方政府相繼出臺純電動物流車補貼政策與推廣方案，在政策影響下各地區車企紛紛布局純電動物流車。在追求效率和速度的新物流時代，“可隨時送達”的純電動物流車已經成為了各大電商、快遞巨頭、同城配送的首選。本文重點對比了純電動物流車在快遞、物流、租賃和個體戶等領域使用模式的差異和分析了不同領域選擇純電動物流車的原因，最后提出未來純電動物流車的發展方向。

純電動物流車政策現狀

在政策的大力扶持下，純電動物流車增長尤為迅速，成為新能源汽車發展的一大亮點。

從國家補貼來看（見表1），國家根據財建[2016]958號《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，規定了2017～2020年對新能源物流車的補貼方案。2017～2018年，以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據，采取分段超額累退方式給予補貼。

表1 2017～2018年補貼標準表

2019～2020年，除燃料電池汽車外，中央及地方補貼標準和上限在2017～2018年的基礎上退坡20%。非個人用戶購買的新能源汽車申請補貼，累計行駛里程須達到3萬公里（作業類專用車除外），補貼標準和技術要求按照車輛獲得行駛證年度執行。

從地方補貼來看（見表2），據不完全統計，北京、上海、深圳、廣州、天津等20余個省市針對純電動物流車發布了不同的利好政策。其中，深圳、江蘇對純電動物流車有更為明確的技術要求，電池能量密度不低于90Wh/kg，Ekg不高于0.5，噸百公里電耗不超過13kWh。上海嘉定給予每輛新能源物流車購車補貼4萬元。同時，北京、南京、合肥和鄭州等地的補貼總額不超過車輛銷售價格的60%，其他城市均為50%。

純電動物流車用戶使用模式

純電動物流車的用戶主要集中在4個領域，分別是中國郵政、順豐及三通一達等快遞企業，天貓、京東等電商自建物流企業，個體戶和租賃行業，其中快遞領域是主要的領域。

從快遞領域來看，純電動物流車整車企業如東風、重慶瑞馳、力帆、北汽新能源等都將目光投向末端物流，與“三通一達”、EMS和順豐等快遞公司簽訂購車合同（見表3、表4）。目前主要使用的是微型、輕型貨箱式的物流車車型。

表2 部分城市針對純電動專用車的補貼政策

表3 部分快遞企業使用的物流車車型

從使用用途來看，純電動物流車首先應用在末端派送和城市內的轉貨運輸，其中以末端派送為主，用于解決最后一公里的用車問題，原因是：（1）禁摩限電政策限制三輪車進行貨運；（2）利用純電動物流車替代報廢車輛或用油面包車；（3）彌補二輪車、三輪車裝載能力有限、雨雪天派送不便等不足。其次用于超過20kg重量的大件派送，原因是：（1）車長、載貨空間優于輕客；（2）對于業務量較大的網點，可以彌補二輪車、三輪車或面包車裝不下的大件。而城市間轉貨運輸目前并沒有使用純電動物流車，原因在于盡管4.2米廂長的純電動物流車的載貨量能滿足城市間轉貨運輸用戶的需求，但是用戶對續航里程、售價、安全性、售后服務的時效性等均有顧慮，使其并沒有得到應用。

從電商自建物流領域來看，物流車主要呈現以下幾個特征：

（1）京東、唯品會等電商自建物流開始陸續使用純電動物流車替代傳統燃油汽車，京東提出未來五年會把旗下貨車全部替換成純電動，同時，還參與了純電動物流車的研發過程。

（2）電商企業目前使用的車型類型以輕型為主，優勢在于比微型能承載更多的貨物。

（3）電商企業主要利用純電動物流車進行末端派送。

（4）電商企業一般會大批量更新車型，其原因是電商對時效性更重視，車輛多方便輪流充電滿足隨時用車的需要。

表4 部分電商使用的物流車車型

從個體戶領域來看（見表5），純電動物流車在個體戶領域應用較為廣泛，原因是對于個體戶來說，純電動物流車有較為固定且可控的派送時間和派送路線，能更好地控制車輛的充電時間，此外，不限行、不限購也是個體戶購買純電動物流車的主要原因。

由于個體戶的貨物一般不多，因此目前使用的車型類型以輕型客廂式為主，用于替代微客的部分運輸功能。

表5 部分個體戶使用的物流車車型

從租賃領域來看（見表6），純電動物流車在租賃領域被廣泛使用的原因在于：第一，由于純電動物流車還處于發展起步階段，用戶對于使用純電動物流車有一定顧慮，因此市場上涌現出越來越多的純電動物流車租賃運營企業，采取以租代售的模式推廣純電動物流車。第二，從用戶與運營商角度考慮：（1）用戶不愿意投入太多的資金購置，租賃整體成本較低，維修和保養費用一般由租賃公司負責；（2）會擔心純電動物流車技術不成熟，而租賃電動汽車在使用過程中如果不滿意可以退租，無需承擔購買風險；（3）充電基礎設施短缺也增加了企業和用戶對充電的困擾。

表6 純電動物流車在租賃領域的應用

純電動物流車發展趨勢研究

（1）純電動物流車市場空間巨大。

截至2017年11月，工信部共發布10批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（以下簡稱《推薦目錄》），從前10批《推薦目錄》中各類新能源汽車占比走勢可以看出，新能源專用車從最初的19.46%上升到如今的49.05%，呈明顯上升趨勢。前10批共有904款新能源專用車，其中，純電動廂式運輸車超過600款，穩占主導地位。隨著快遞行業的快速發展和政策的扶持，純電動物流車市場將進一步打開，市場空間巨大。

圖1 2017年1～10批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》細分車型走勢

（2）如今在追求高效與速度的時代，特殊化的路權已經成為推動純電動物流車市場的關鍵因素。上海、天津等城市先后出臺各項路權政策（見表7），相對于燃油貨車大部分只能夜間通行，“隨時隨地”可出發的純電動物流車，競爭優勢非常明顯。

表7 部分城市針對純電動物流車的路權政策

（3）交通運輸部即將針對純電動貨車出臺《營運電動貨車車輛選型技術要求》，該標準將在2017年完成報批稿，并向上級主管部門報批，預計2018年出臺。該準入標準主要從交通運輸行業對車輛營運要求的角度，對純電動貨車在安全性、安全性、動力性、經濟性、可靠性、續航里程、充電時間等方方面面提出具體的指標，純電動物流車的技術門檻將更加嚴格。

（4）雖然政策趨嚴，但大訂單不斷（見表8），車企方、運營方、用戶方持續看好。特別是菜鳥簽訂的100萬輛訂單，對整個物流車市場發展起到促進作用。

（5）新形勢下，純電動物流車需要新思路。

首先，摸清純電動物流車的合作對象。車企方的合作對象廣泛，包括上游企業、中游企業、下游企業、運營商、快遞物流、電商物流和個人用戶。

表8 2016～2017年純電動物流車訂單

對于京東、菜鳥、“三通一達”等掌握貨源的企業來說，可以通過與車企合作或與純電動物流車運營商簽訂租賃協議的方式兩種方式獲取純電動物流車。

此外，很多純電動物流車運營商開始尋找新的合作伙伴（見表9），如地上鐵租車、八匹馬租車、熊貓新能源、一微集團、云杉智慧、曹操貨的等。

第二，需要打破“3萬公里”的規定。在新補貼政策“3萬公里”指標的沖擊下，要通過以下因素綜合考慮車輛實際運營：

①出車率。車輛實際上路情況非常重要，假設車輛整天閑置，很少上路，車輛需要較長時間才能完成“3萬公里”。

②業務量。日均業務量大，運輸的里程就多。如快遞企業、物流公司、搬家公司和一些物流服務企業，每天的業務量非常大。

③車輛品質。車輛品質好，維修保養就相應少，車輛運營時間也相應提升。

表9 純電動物流車企業與其他企業的合作

④車輛性能。特別是電池性能，如續航里程、電池電量等都影響著車輛運輸里程。

⑤充電。首先充電樁普及率低，無法滿足營運車輛補電需求；其次是充電時間長，會占用運營車輛的運營時間。在解決這些痛點之前，純電動物流車很難實現高效運營。

綜上所述，如果解決上述問題，特別是業務量和充電問題，年行駛3萬公里并不是難點。但如果過度依賴補貼，資金壓力永遠會存在。未來補貼一旦停止，只有那些符合市場需求、品質好、質量好的車輛，才能占據更多的市場份額。