2017年1～10月隨車起重運(yùn)輸車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 李捷

2017年1～10月隨車起重運(yùn)輸車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 孟菲 李捷

宏觀環(huán)境分析

投資方面，2017年1～10月固定資產(chǎn)投資同比增長7.3%，較1～9月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速繼續(xù)下滑，主要受制造業(yè)投資拖累，其中民間投資同比增長5.8%，較上月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，增速繼續(xù)下滑，拖累了固定資產(chǎn)投資增速。1～10月，制造業(yè)投資同比增長4.1%，較上月回落0.1%，制造業(yè)投資下滑壓力較大；制造業(yè)企業(yè)在目前需求復(fù)蘇和工業(yè)品價(jià)格上漲的背景下資本開支的意愿依然較弱。10月基建投資累計(jì)同比增速持平在15.9%，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)地方政府的投資能力有一定拖累。10月地產(chǎn)投資累計(jì)增長7.8%，較上月回落0.3%。

進(jìn)出口方面，10月出口同比增長6.9%，進(jìn)口同比增長17.2%，進(jìn)口和出口增速都比上個(gè)月有所放緩，主要是受到長假影響出現(xiàn)季節(jié)性走弱，但是增長勢(shì)頭得以保持；其中，出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口增速放緩，高新技術(shù)產(chǎn)品和機(jī)電產(chǎn)品出口增速高于整體出口增速。

大宗商品方面，一方面隨著取締地條鋼和鋼鐵去產(chǎn)能的推進(jìn)，市場供給減少，而今年以來宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步運(yùn)行和固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長為鋼鐵行業(yè)提供了一個(gè)良好的需求環(huán)境，整體來說，鋼鐵行業(yè)的利潤會(huì)在去年的基礎(chǔ)上繼續(xù)向好；另一方面，隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放、加大運(yùn)輸?shù)却胧┑穆鋵?shí)，煤炭的產(chǎn)量、運(yùn)量和庫存量明顯增加，當(dāng)前煤價(jià)在向合理區(qū)間下行。

專用車市場分析

2017年1～10月份，我國專用車市場銷量89.7萬輛，同比提升26.5%。其中工程車銷量6.7萬輛，同比增長79.1%，市場份額為7.5%；物流車銷量67.8萬輛，同比提升18.8%，市場份額為75.5%；作業(yè)車銷量15.3萬輛，同比提升50.3%，市場份額為17.0%（見圖1）。其中工程車和作業(yè)車市場份額均較2016年有所增長，物流車份額下滑。

圖1 2011-2017年1～10月份專用車市場銷量

隨車起重運(yùn)輸車市場分析

1、隨車起重運(yùn)輸車整體市場發(fā)展分析

隨車起重運(yùn)輸車又叫隨車吊，是一種安裝在汽車底盤上，通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備。目前廣泛應(yīng)用于物料搬運(yùn)、高空作業(yè)、市政工程、消防搶險(xiǎn)和道路救援等領(lǐng)域。

一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)從高速增長換擋至中高速增長已趨于穩(wěn)定，持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，包括公路、鐵路建設(shè)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，京津冀、長三角、珠三角等城市群的快速發(fā)展，帶動(dòng)了近兩年隨車起重運(yùn)輸車的市場需求，拉高銷量增長。另一方面，中國勞動(dòng)力成本逐漸提高以及對(duì)作業(yè)效率要求越來越高，隨車起重運(yùn)輸車的功能也越來越受到市場認(rèn)可，是隨車起重運(yùn)輸車需求增長的重要原因。2017年1～10月累計(jì)銷量超過1萬輛，同比大幅增長65.7%（見圖2）。

從單月銷量來看，2017年1～10月，隨車起重運(yùn)輸車月度銷量始終保持著較高的同比增長（見圖3）。2017年以來，政府發(fā)布并實(shí)施多項(xiàng)政策法規(guī)，其中包括低速貨車淘汰、排放升級(jí)以及專用車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入的審核下放到省等，均對(duì)隨車起重運(yùn)輸車市場需求有一定的促進(jìn)作用，拉高各月的銷量。

2、隨車起重運(yùn)輸車細(xì)分市場結(jié)構(gòu)分析

從車輛類別來看，中型隨車起重運(yùn)輸車市場不斷萎縮，被重型與輕型隨車起重運(yùn)輸車市場分化（見圖4）。近年來，隨著基建投資的不斷加大，各地機(jī)場、高鐵、地鐵等項(xiàng)目陸續(xù)開工，承載能力和吊運(yùn)能力均較高的重型隨車起重運(yùn)輸車的比重始終保持較高的水平。隨著我國房地產(chǎn)行業(yè)逐漸步入低迷，適用于市內(nèi)工地的中型隨車起重運(yùn)輸車需求出現(xiàn)了下滑。而輕型隨車起重運(yùn)輸車由于其體小靈便，更適用于倉庫、城市綠化、城市道路救援等原因，伴隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升以及新農(nóng)村建設(shè)帶動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，輕型隨車起重運(yùn)輸車市場具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從重型隨車起重運(yùn)輸車的驅(qū)動(dòng)形式來看（見圖5），6×4與8×4的產(chǎn)品市場份額呈上升的趨勢(shì)，而4×2與6×2的產(chǎn)品市場份額則呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。從其產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)形式的發(fā)展趨勢(shì)可以看出，重型隨車起重運(yùn)輸車正在向更高承載能力發(fā)展。

圖2 隨車起重運(yùn)輸車銷量年度走勢(shì)

圖3 隨車起重運(yùn)輸車銷量月度走勢(shì)

圖4 按車輛類型劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

圖5 重型隨車起重運(yùn)輸車按驅(qū)動(dòng)形式劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

3、隨車起重運(yùn)輸車區(qū)域銷量分析

從隨車起重運(yùn)輸車全國銷量區(qū)域分布來看（見表1），主銷在湖北、廣東、湖南和河南等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為59.7%，與2016年基本持平，市場集中程度相對(duì)穩(wěn)定。

從2017年1～10月份銷量來看（見圖6），僅有湖北省超過1000輛，市場份額為11.4%；累計(jì)銷售500～1000輛的區(qū)域有4個(gè)，市場份額均在5%以上。銷量TOP10區(qū)域中，全部實(shí)現(xiàn)同比增長，其中湖北和新疆同比增幅均超過了100%，浙江、四川、湖南和山東也有較高增幅。

表1 2017年1～10月隨車起重運(yùn)輸車區(qū)域銷量及份額

圖6 2017年1～10月份TOP10省份隨車起重運(yùn)輸車車輛類型結(jié)構(gòu)

從TOP10省份隨車起重運(yùn)輸車車輛類型結(jié)構(gòu)來看，大部分省份以重型隨車起重運(yùn)輸車為主。浙江、江蘇由于城市化率較高，城鎮(zhèn)化建設(shè)較多，輕型隨車起重運(yùn)輸車需求較多。

4、隨車起重運(yùn)輸車競爭格局分析

2017年1～10月，隨車起重運(yùn)輸車市場銷量TOP10企業(yè)市場集中度為70.1%，相較于2016年同期增長了10.0個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度相對(duì)較高。

2017年1～10月份共有77家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量131輛，但僅有21家企業(yè)的銷量超過100輛，占全部企業(yè)的27%。銷量不足20臺(tái)的企業(yè)有35家，占全部企業(yè)的45%，比重較高，隨車起重運(yùn)輸車市場存在較大的企業(yè)整合空間。

在銷量TOP10企業(yè)中，東風(fēng)汽車公司、東風(fēng)商用車有限公司、中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司、東風(fēng)隨州專用汽車有限公司、長春市神駿專用車制造有限公司和成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司等6家企業(yè)銷量同比增長均超過100%，增長較快（見表2）。

表2 2017年1～10月隨車起重運(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額

從2017年1～10月份底盤企業(yè)來看（見表3），TOP10底盤企業(yè)的市場集中度為85.7%，相較于2016年同期增長4.2個(gè)百分點(diǎn)，市場進(jìn)一步集中。

2017年1～10月份共有35家底盤企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，但主要集中在東風(fēng)系企業(yè)，其中包括東風(fēng)汽車、東風(fēng)商用車有限公司、東風(fēng)柳州汽車有限公司和東風(fēng)汽車股份有限公司等，合計(jì)份額高達(dá)61.7%，且均有較大幅度的同比增長。

表3 2017年1～10月隨車起重運(yùn)輸車底盤企業(yè)銷量及份額

隨車起重運(yùn)輸車市場發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國隨車起重運(yùn)輸車的生產(chǎn)廠家較多，企業(yè)規(guī)模和技術(shù)發(fā)展水平很不均衡，絕大部分企業(yè)沒有掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)，以仿制為主，缺乏產(chǎn)品特點(diǎn)，產(chǎn)品相似度高，技術(shù)附加值低，隨著新GB7258-2017的實(shí)施，對(duì)于專用車產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)一步提升，中國隨車起重運(yùn)輸車的生產(chǎn)企業(yè)面臨進(jìn)一步整合。

隨著城市化率不斷提高，京津冀、長三角、珠三角城市群的不斷擴(kuò)大，大力開展的城市建設(shè)和農(nóng)村建設(shè)有利于提振隨車起重運(yùn)輸車的需求。同時(shí)，人口紅利逐漸消退，人工成本不斷攀升，勞動(dòng)效率需求逐漸提高，也促進(jìn)了隨車起重運(yùn)輸車的需求增長。

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)實(shí)施，互聯(lián)互通、四通八達(dá)的交通，將在大空間內(nèi)打破區(qū)域的限制，對(duì)我國專用車行業(yè)有較大的拉動(dòng)作用。隨車起重運(yùn)輸車也將在“一帶一路”的戰(zhàn)略下取得較快的發(fā)展。

隨著互聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展以及在汽車上的廣泛應(yīng)用，隨車起重運(yùn)輸車也將逐步實(shí)現(xiàn)“智能互聯(lián)”，從而可以進(jìn)一步提升吊機(jī)的工作效率和精細(xì)化程度。