2017年中國共享出行發展研究報告

隨著中國共享經濟的蓬勃發展，市場交易額呈現持續增長態勢，備受資本市場青睞。其中，交通出行市場憑借著用戶的高頻需求，成為共享經濟重要的方式之一，吸引了大量的投融資者和參與者，交通出行本身與我們生活息息相關，出行方式日益多樣化，大部分方式都可實現共享，例如共享汽車、共享單車、專車等。共享出行蓬勃發展，是剛需，同樣是高頻，其發展的狀態和形式值得我們進行相應的研究。

概念解析

共享經濟的定義是利用互聯網等現代信息技術整合有價值的閑置資源、零散時間、特殊技能來創造新的價值。

共享出行主要包括專車、快車等網約車服務， 以及 2016 年市場火爆的共享單車、共享汽車等服務，這些服務是以移動互聯網為基礎，結合 GPS 定位與車輛終端設備，實現用戶查車、租車、用車、控車、還車的全程自主化。基于環保理念、城市輕生活提供自由出行、隨借隨還、綠色環保、分鐘計費的出行解決方案。網約車即網絡預約出租汽車，為了構建多樣化服務體系，將出租車分為巡游出租汽車和網絡預約出租汽車。巡游出租車即路邊隨機等待巡游過來的出租車輛；專車、快車、順風車等簡稱為網約車，即通過互聯網叫車，促進移動互聯網與出租汽車融合發展。

共享單車，指在城市、校園等場所提供的自行車共享服務，目前國內首創的智能共享單車模式指通過 App 尋找車輛，利用掃碼等智能方式來一鍵解鎖自行車，通過后臺遠程實時監控車輛健康和運營狀態的單車智能出行新形式。

共享汽車，是指汽車共享，即許多人合用一輛車，即開車人對車輛只有使用權，而沒有所有權，有點類似于在租車行里短時間包車。

發展背景

共享經濟是發展的必然趨勢

從政策方面看， 2016年3月，共享經濟首次出現在《政府工作報告》中：支持分享經濟發展，提高資源利用效率，讓更多人參與進來、富裕起來。2017年1月，國務院發布《關于創新管理優化服務培育壯大經濟發展新動能加快新舊動能接續轉換的意見》，指出以分享經濟、信息經濟、生物經濟、綠色經濟、創意經濟、智能制造經濟為階段性重點新興經濟業態逐步成為新的增長引擎。隨后一系列鼓勵共享經濟發展的政策頻繁出臺，這為共享經濟的參與者提供了有利的發展環境，同時也使得共享經濟所涉及的領域不斷拓寬，參與者不斷增多，共享模式不斷創新。

從市場方面看， 隨著時代的飛速發展，消費者不僅僅只滿足于去店鋪、商城購物，消費者需求層次不斷地提升，人們更加注重消費體驗和自身價值的實現。

正是這種觀念的改變，推動著共享經濟的發展。在共享經濟中，消費者既是需求者又是供給者，注重的更多的是使用權，而不是所有權，消費者在消費的過程中對于自己過剩的資源也有了合理的利用。從資本方面看， 近年來，共享經濟飛速發展，受到資本市場青睞。2015年，我國共享經濟領域投資總額達到1315.4億元， 2016年投資總額達到1710億元，共享經濟領域備受投資者追捧；另一方面， 2016年我國共享經濟領域初創企業數量超過150家，且呈現不斷增長趨勢。共享經濟領域的創業企業和融資金額處于爆發式增長的態勢。

從技術方面看， 隨著移動支付和基于位置的服務愈來愈趨于成熟， 使得共享經濟的發展更加便捷。基于位置的服務使得人們利用共享平臺能迅速匹配到最近距離的服務資源，支付工具的成熟使得需求方與供應方能夠實時收、付款。同時，大數據分析技術、 個人征信技術等的發展對于共享經濟的驅動作用也日益增強。信息技術的發展推動著共享經濟的飛速發展。

共享出行是人們出行的必然選擇

隨著社會的發展， 人們的出行方式趨于多樣化， 短途出行、 長途出行都有相應的出行方式來滿足人們的需求。 同時， 城市擁堵的交通限制了交通工具的快速遞增， 共享出行無疑成為了人們出行的最好選擇。城市化進程的加快與汽車工業的發展給我國居民出行結構帶來了巨大的改變，網約車的出現豐富了用戶的出行選擇，共享單車的出現解決了用戶“最后一公里”的問題。

作為在線出行行業的主流服務，共享出行包含專車、快車等網約車服務，分時租賃服務，以及2016年市場火爆的共享單車服務。相比網約車的專車、 快車，以及順風車，共享單車解決了用戶“最后一公里”的出行問題，節約用戶等車的時間成本和服務的費用成本；相比分時租賃，共享單車使用方便，取還車靈活，使用性價比高，目前共享單車用戶覆蓋率增長迅速，遠超分時租賃用戶群體， 存在著巨大的市場需求。

主要國家發展情況

美國

在網約車方面，由于政府鼓勵創新和市場自由，互聯網約車得到了極大的發展，并且已經形成了 Uber 這樣的全球巨頭企業。在紐約，私家車若想要從事載客服務，需要向紐約交通部門申請執照， 目前，在紐約從事網約車服務的司機，都必須擁有這一執照。只要私家車接入 UberX、 Lyft 和 SideCar等網絡平臺，就可以提供網約車服務。同時，針對近年來越來越火的網絡約車，紐約交通部門也在 2015 年 6 月出臺了一項新的規定，按照規定，私家車輛加入網約車平臺公司且在提供服務之前，必須依照規定完成包括 19 個車輛部件的全面安全檢查等。 目前， 美國很多個州已經認可了網約車的合法地位，對于從事該行業的司機也有相關的要求，但并沒有特別要求司機必須是本地人。

在共享單車方面， 目前，美國各大城市有多個共享單車公司，尚未形成競爭格局。與國內共享單車不同，美式共享單車不用下載手機 APP，也無需繳納押金，全程僅靠一張信用卡搞定，并且需要在指定停放點取車和還車，否則將持續計費。

英國

在網約車方面， 私家車想要從事載客，司機本人和運營的車輛需要向交通局申請執照，擁有執照的人和車才可以進入這一行業。在倫敦為了保證出租車市場的有序運作，在路段管理上， 一些公共汽車專用道、火車站或機場接客路段， 出租車可以招手即停， 網約車都不能占用， 網約車則只能通過事先預訂， 網約車的發展受到一定的限制。endprint

在共享單車方面， 英國的自行車租賃業務也很發達，租賃公司遍布全國。2016 年，倫敦的 11500 輛公共自行車安裝了 blaze 激光燈，這樣可以讓騎車者在夜間更加醒目，提高騎行的安全性。

日本

在網約車方面，日本本身具備完善的道路運輸網絡和高昂的出租車服務費用，這極大促進了網約車服務的發展。根據日本的《道路運送法》一切網約車必須辦理商業運輸許可證， 只有擁有許可證的車輛才能正常開展網約車服務，日本對于網約車的管理比較嚴格。

在共享單車方面， 日本還沒有發展起來，僅有docomo旗下的 docomobike share 一家共享單車企業。到2016年末，docomo bike share總共布局共享單車3175輛，目前仍處于虧損階段。

主要企業發展布局

中國共享出行需求情況

共享出行需求不斷延伸

共享出行起步于2010年，基于LBS共享服務的出現，滴滴打車和易到用車紛紛獲得巨額融資。2013—2014年，出行市場進入激烈競爭階段，Uber進入中國，補貼大戰持續進行， 許多中小平臺陸續死亡。 2015年，滴滴打車與快的打車合并，補貼大戰告一段落，2016年，滴滴出行收購Uber中國，形成一家獨大的局面。與此同時，共享單車迅速火熱起來， 摩拜和ofo迅速搶占市場。隨著資本的不斷涌入，共享汽車亦引起人們關注，共享出行需求在不斷地延伸， 未來共享出行模式還會隨著用戶需求的更新有新的迭代。

共享出行領域用戶數占據相對優勢

2016年，中國互聯網用戶對于共享出行、共享住宿、共享金融和共享知識領域平臺使用頻率較高，其中共享出行平臺用戶使用頻率達到30%，與其他共享領域相比占據相對優勢。隨著共享經濟的發展趨于理性化，共享出行平臺仍是人們使用頻次最高的平臺，預計2017年共享出行平臺用戶使用頻率將會達到40%，共享出行或將成為人們生活中必不可少的一部分。

共享單車用戶量飛速增長，預計2017年將突破5000萬

2015—2016年，共享經濟進入市場，大量共享創業企業布局共享單車市場，共享單車用戶量飛速提升，共享單車2016年用戶規模達到1890.7萬人，預計2017年用戶規模有大幅度增長，將會突破5000萬人。

中國共享出行市場規模

從市場規模方面來看，中國共享出行市場規模持續增長，2016年市場規模達到1045.5億元，年增長率達到151.4%，未來共享出行市場將會繼續引領共享經濟的浪潮不斷向前。endprint