售電市場競爭態勢研究：一個經濟學的視角

尹碩+楊紅旗+王江波+燕景+楊萌+宋大為

【摘 要】 國家新一輪電力體制改革明確提出，按照“管住中間，放開兩頭”的體制構架，在售電側開展有效競爭、有序向社會資本放開配售電業務。隨著售電側改革和增量配電投資業務放開的持續推進，我國售電市場逐步走向多元化市場主體競爭的格局，各市場主體既面臨新的發展機遇，也面臨很大壓力。本文從競爭力、競爭關系和競爭強度三個視角分析售電市場競爭態勢。

【關鍵詞】 售電市場 競爭態勢 競爭力 競爭關系 競爭強度

售電市場競爭態勢是指售電市場上各主體的競爭力、各主體相互之間的競爭關系以及主體間的競爭強度（競爭強度是指行業的競爭對手之間競爭的激烈程度）。本文將重點從競爭力、競爭關系、競爭強度三個方面對售電市場的競爭態勢進行分析。

一、售電市場競爭主體競爭力分析

售電市場主體競爭力是市場主體在市場競爭中顯示的能力，這種能力資源掌控力、價格競爭力、服務競爭力、市場份額、組織結構、財務狀況、顧客粘性等方面來體現。在售電市場中，售電主體主要包括發電集團、電網企業、獨立售電公司以及綜合服務代理商。

發電集團在資源掌控、價格、市場份額、組織結構和顧客粘性方面競爭力較強。發電集團擁有較為明顯的資源優勢，發電集團往往已經擁有了大用戶供電的經驗和用戶資源，更重要的是發電集團還擁有低價的電源，掌握著發電廠的信息，有利于提升價格競爭力。同時，發電集團在組織機構方面具有較大優勢，容易形成發售一體化的售電公司以增強競爭力；擁有清潔能源的發電企業還可以提供增值服務。

電網企業在資源掌控、價格、服務、市場份額、組織結構等方面具有競爭力。電網企業具有資金、技術以及基礎設施網絡資源優勢，擁有較多的客戶資源和電力營銷經驗，在組織結構上易于形成配售一體化的競爭優勢。

獨立售電公司在增值服務方面具有競爭力。獨立售電公司不具備發-輸-配資源競爭力，但是在能效、儲能等細分領域具有服務競爭力。

綜合服務代理商在資源、服務、客戶粘性等方面具有競爭力。綜合服務代理商組織方式靈活，是最具不確定性的主體，在政府等社會關系方面具有資源優勢且具有一定的客戶資源和客戶粘性，有可能通過分布式電源和微網等具有增值服務競爭力。

二、售電市場競爭主體競爭關系分析

競爭關系這一概念最先被用于生物界，用于描述兩種生物生活在一起，相互爭奪資源、空間等的現象。但是這種對競爭關系的描述聚焦在主體間針鋒相對的爭奪關系中，是狹義的競爭關系，廣義的競爭關系還包括主體間的合作共生關系。從經濟學的角度來看，傳統的競爭關系包括壟斷、寡頭、壟斷競爭、完全競爭，在衡量競爭關系時，各主體首先要滿足理性人假設，即各主體都是從完全利己的角度出發，完全視其他市場主體為競爭對手。但隨著經濟學合作博弈理論的發展，一些市場主體以同盟、合作的方式進行的博弈，博弈活動就是不同集團之間的對抗。在合作博弈中，參與者未必會做出合作行為，然而會有一個來自外部的機構懲罰非合作者。合作博弈的結果是：博弈雙方的利益都有所增加，或者至少是一方的利益增加，而另一方的利益不受損害，因而整個社會的利益有所增加的。因此，從針鋒相對和合作共贏兩個維度出發，可以更加完善、貼切地描述當前的售電市場競爭關系。

在售電市場中，橫向的競爭主體之間更多的體現為純粹的競爭關系，而縱向的競爭主體之間則存在合作共贏的關系。具體來講，在售電市場上，以發電集團為例，各發電集團之間構成橫向競爭關系，電廠之間由于自身資源稟賦趨同的原因，會就售電市場資源、空間展開針鋒相對的爭奪，在不同的售電市場上形成寡頭、壟斷競爭等競爭關系，獨立售電公司和綜合服務代理商在各自的橫向維度上同樣會存在這種競爭關系，而電網企業由于目前國家電網和南方電網在區域上的明確劃分，暫時不存在這一維度上的競爭關系；在縱向維度上，根據發-輸-配-售鏈條的不同組合方式，競爭關系表現的更為錯綜復雜，舉例來說，擁有獨立配電網運營權的發電企業與配售電企業之間更多的表現為純粹的競爭關系，而不擁有配電網運營權的發電企業與配電網企業之間，由于存在利益共生的產業鏈條，具備合作共生關系的基礎條件，二者之間的博弈更多的表現為合作博弈，在競爭關系上有可能表現為合作共生的關系，通過合作創造邏輯，這也為我國當前推進的混合所有制改革、國民合作在產業鏈維度提供了基礎支撐。

三、售電市場競爭強度分析

競爭強度是指行業的競爭對手之間競爭的激烈程度。從競爭強度的定義來看，競爭強度聚焦在描述各競爭主體在橫向維度上的競爭激烈程度。在售電市場上，競爭強度主要通過市場主體進入售電市場的難易程度、同類型售電市場主體數目、電力作為商品的差別程度、以及信息流在售電市場的公開程度來體現。在進入難易程度，也就是進入壁壘方面，進入該售電市場的壁壘越高，競爭強度越弱，進入壁壘越低，競爭強度越大；在市場主體數目方面，市場中的主體數目越少，競爭強度越弱，市場中的主體數目越多，競爭強度越高；在電力商品差異程度方面，電力作為商品的差異程度越高，競爭強度越弱，差異程度越低，競爭強度越強；在信息流在售電市場的公開程度方面，信息的共享程度越高，市場強度越弱，信息共享程度越低，市場強度越強。

結 語

售電市場競爭態勢可以通過售電市場主體競爭力、競爭關系和競爭強度三個維度進行衡量，在競爭力層面充分考慮發電集團、電網企業、獨立售電公司和綜合服務代理商的競爭力；在競爭關系方面，從橫向維度和縱向維度進行分析，同類型主體在橫向維度更多的表現為針鋒相對的競爭關系，在縱向維度上，各主體之間存在合作博弈機制以及合作共生的空間；在競爭強度方面，在售電市場上，競爭強度主要通過市場主體進入售電市場的難易程度、同類型售電市場主體數目、電力作為商品的差別程度、以及信息流在售電市場的公開程度來體現。

【參考文獻】

[1] 弗登博格，梯諾爾.博弈論[M]中國人民大學出版社，2010.

[2] 劉峻哲. 社會資本進入我國售電市場研究[D].云南大學，2016..endprint