絲路全球

策劃/文 本刊記者 李娟 寧翠娟

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統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年紡織業(yè)直接對外投資金額達到26.61億美元，同比增長89.3%。“走出去”的紡織企業(yè)中，浙江、江蘇、山東和廣東4省占比接近80%。棉紡和服裝行業(yè)仍然是境外投資的熱點，印染、面料和化纖領(lǐng)域的產(chǎn)能跨國配置初見端倪，產(chǎn)業(yè)用紡織品和紡機類產(chǎn)品目前主要以出口為主。

剛剛召開的十九大，多位代表、多場會議、多家媒體均對“一帶一路”給予了高度關(guān)注。“一帶一路”涵蓋65個國家和地區(qū)，涉及世界人口的60%、GDP總量約占全球的33%。2016年，我國企業(yè)共對“一帶一路”沿線的53個國家進行了直接投資，投資額合計145.3億美元，占同期總額的8.5%，投資主要流向新加坡、印尼、印度、泰國、馬來西亞等國。

自2015年3月，中國政府發(fā)布推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景和行動以來，“一帶一路”的倡議贏得了100多個國家的和國際組織的積極響應(yīng)、支持與參與。紡織工業(yè)作為古絲綢之路的創(chuàng)造者，作為國家推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的重點行業(yè)，正借著“一帶一路”的重大機遇，加快“走出去”步伐。

投資100多個國家和地區(qū)設(shè)2600余家企業(yè)

2017年9月7日，南京，2017中國紡織業(yè)“走出去”大會召開。這是紡織行業(yè)第三次舉辦“走出去”盛會，每兩年一次。從大會交流情況看，中國紡織行業(yè)“走出去”步伐明顯加快，并呈現(xiàn)出新的特征。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年紡織業(yè)直接對外投資金額達到26.61億美元，同比增長89.3%。2008年全球金融危機以來，紡織產(chǎn)業(yè)對外直接投資明顯加快，年均增速達到30.88%，2015、2016兩年合計的紡織業(yè)對外投資金額占2003年以來的總存量比重超過一半。2003年-2016年，我國紡織產(chǎn)業(yè)對外直接投資累計76.3億美元,年均增速為28.25%,占制造業(yè)對外直接投資累計總金額的7.89%。如果將香港、新加坡以及一些離岸地對第三國投資的中國紡織產(chǎn)業(yè)資本計算在內(nèi)，行業(yè)對外投資總體規(guī)模保守估計超過100億美元。

截至2014年底，中國企業(yè)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計企業(yè)超過2600 家，投資目的地超過100個國家和地區(qū)，其中亞洲是投資最集中的地區(qū)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計， 紡織業(yè)對外投資企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達地區(qū)。“走出去” 紡織企業(yè)中，浙江、江蘇、山東和廣東4 省占比接近80%。生產(chǎn)環(huán)節(jié)涵蓋從棉花、麻等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等整個紡織服裝產(chǎn)業(yè)。中國紡織企業(yè)對外投資形式包括了綠地投資、股權(quán)并購、資產(chǎn)收購和合資等典型的FDI（外商直接投資）形式。總體來看，中國紡織業(yè)海外投資已經(jīng)呈現(xiàn)出多區(qū)域、多行業(yè)和多種形式加速推進的態(tài)勢。

紡織行業(yè)國際布局的廣度和深度都有所拓展。一是產(chǎn)能的跨國投資主要是以東南亞國家如越南、柬埔寨、緬甸為主，通過綠地投資、合作進行生產(chǎn)力的跨國布局，打造“中國+ 配套國家” 的制造基地布局模式，目前天虹、百隆東方和華孚等企業(yè)已經(jīng)在越南等國家上馬了一批項目。值得關(guān)注的是非洲埃塞俄比亞也成為產(chǎn)能布局的熱點，有30余家中國紡織企業(yè)陸續(xù)簽署投資合作備忘錄或正在簽署，部分項目已經(jīng)落地，如陽光集團投資埃塞俄比亞在順利推進。

二是原料資源、設(shè)計研發(fā)和高端技術(shù)資源、品牌資源和市場渠道資源的主要投資區(qū)，為歐美日發(fā)達國家和地區(qū)以及部分原料資源豐富的國別，比如法國、意大利、澳大利亞、美國、加拿大和新西蘭等，企業(yè)通過海外直接投資和并購延伸國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)行業(yè)整體向價值鏈高端遞進。如如意集團在澳大利亞投資棉花農(nóng)場和并購多國品牌、富麗達收購加拿大溶解漿公司、雅戈爾收購香港新馬集團等。

三是從細分行業(yè)看，棉紡和服裝行業(yè)仍然是境外投資的熱點，印染、面料和化纖領(lǐng)域的產(chǎn)能跨國配置初見端倪，產(chǎn)業(yè)用紡織品和紡機類產(chǎn)品目前主要以出口為主。行業(yè)企業(yè)在美國、馬來西亞等國的棉紡項目也都進入了投產(chǎn)階段，同時申州國際等針織服裝大型企業(yè)，已基本構(gòu)建國內(nèi)和東南亞產(chǎn)能緊密結(jié)合的模式。

中國企業(yè)投資的緬甸服裝生產(chǎn)基地。

海外布局從被動到主動智能制造是“重頭戲”

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的實地走訪和問卷調(diào)查顯示，如今紡織服裝企業(yè)進行國際布局的主動性明顯增強。越來越多的骨干企業(yè)從客戶要求的被動海外布局，轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏际鞈]后的主動海外布局，部分企業(yè)已經(jīng)有了成功的先例。

作為整合全球資源、向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的代表，浙江恒逸集團在文萊投資了一個很大的石油化工項目——中國浙江恒逸（文萊）PMB石油化工項目。該項目是國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略在文萊的核心項目，已被國家發(fā)改委列入國家“一帶一路”項目目錄。項目也是文萊1984年獨立以來最大的外國投資項目、我國企業(yè)在文萊最大的投資項目，受到兩國政府的高度重視。

恒逸文萊項目由恒逸石化持股70%，文萊財政部基金持股30%，項目總投資34.45億美元，建設(shè)800萬噸的常減壓裝置、220萬噸的年加氫裂化裝置、150萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置等，計劃2019年投產(chǎn)。值得一提的是，該項目開創(chuàng)了值得借鑒的融資模式：2017年恒逸企業(yè)債券成功獲批，這是市場上第一只專項支持“一帶一路”建設(shè)的企業(yè)債券，開創(chuàng)了利用我國境內(nèi)人民幣債券市場融資支持“一帶一路”沿線項目建設(shè)的先河。

江蘇華瑞國際集團是江蘇最早“走出去”的企業(yè)，1999年就在柬埔寨設(shè)廠，2001年成立了美國、英國、德國公司，2002年成立了越南水洗廠。據(jù)公司董事長康宜華透露，目前企業(yè)正在調(diào)研到東南亞和俄羅斯設(shè)銷售網(wǎng)點，推廣自營品牌。華瑞的“走出去”之路，也是企業(yè)轉(zhuǎn)型之路，從品牌制造商向品牌批發(fā)商，再向品牌零售商轉(zhuǎn)變，即從原來簡單的產(chǎn)品輸出，到逐步進行產(chǎn)業(yè)資本的輸出和品牌輸出，用全球資源供應(yīng)全球市場。

同時，智能制造已成為布局國際國內(nèi)的“重頭戲”，尤其適用于人工成本高，但融資、關(guān)稅等其他綜合成本都低于中國的美國等發(fā)達國家。據(jù)江蘇天源服裝有限公司董事長唐信宏分析，美國阿肯色州白領(lǐng)工資是中國的8倍，藍領(lǐng)工資是中國的3倍，這種狀態(tài)下，統(tǒng)一開發(fā)、集中管理、智能化發(fā)展成為必須。據(jù)悉，天源的服裝智能化生產(chǎn)項目已得到美國政府的資助。山東如意控股集團則圍繞“一帶一路”智能制造珍珠鏈，在新疆的石河子、喀什和巴基斯坦、印度進行了智能制造布局。

企業(yè)的投資實例也印證了區(qū)域投資的狀況。近年來，紡織工業(yè)大省江蘇對外投資總量位居全國前列，已在境外擁有84個項目，遍布東南亞、中亞、非洲、美洲、澳洲；“走出去”方式從產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為投資引領(lǐng)，由貼牌輸出轉(zhuǎn)為品牌輸出，如海瀾之家近日在馬來西亞首都開出第一家專賣店。

對外投資迅速擴張期將持續(xù)5～8年

一個共性的認識是，中國對外投資還處于初始發(fā)展階段。雖然我國已成為全球僅次于美國的第二大對外投資國，但2015年我國對外直接投資流量是美國的一半，存量是美國的20%，企業(yè)跨國經(jīng)營水平、海外資源及銷售收入相對較低。我國自2014年直接投資首次出現(xiàn)逆差（中國商務(wù)部統(tǒng)計顯示，對外凈投資36億美元），與國際經(jīng)驗相比“拐點”出現(xiàn)較晚，但經(jīng)驗規(guī)律顯示，這一對外投資迅速擴張期將持續(xù)5～8年時間。

在“一帶一路”倡議指引下，一系列有利政策陸續(xù)出臺。2017年8月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了四部委的《關(guān)于進一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向的指導(dǎo)意見》，這是到現(xiàn)在國家關(guān)于境外投資最為清晰明確的政策指引，紡織業(yè)的大部分投資項目和并購項目，都屬于國家鼓勵開展的境外投資類別，相關(guān)部門將在稅收、外匯、保險、海關(guān)、信息等方面進一步提高服務(wù)水平。而早在2015 年5月，國務(wù)院就公布了《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，紡織就在《意見》劃定的13大重點行業(yè)之列。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委書記兼秘書長高勇認為，對于中國紡織業(yè)而言，“一帶一路”的六廊六路多國多港指明了海外重點投資區(qū)域和國別，六大經(jīng)濟走廊中的中國中南半島是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)投資的集聚地，中巴、孟中和中國中亞經(jīng)濟走廊，也是有豐富的發(fā)展紡織業(yè)要素的資源稟賦。在非洲，如埃塞俄比亞也具備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的巨大潛力。同時“一帶一路”的五通，正加速打造深度融合的國際國內(nèi)市場，以及更為適宜的境外投資環(huán)境。紡織行業(yè)企業(yè)的國際布局，正在與國內(nèi)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生良性互動，同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全球價值鏈的地位提升，將為紡織強國建設(shè)提供重要支撐。

目前，行業(yè)“抱團出海”的特征更加明顯。比如今年3月，由中紡聯(lián)牽頭的中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟啟動，山東如意、上海紡織、天虹、陽光、恒天、魯泰等88家行業(yè)龍頭成為發(fā)起成員，旨在打造我紡織行業(yè)全球利益共同體，聯(lián)盟已納入國家發(fā)改委統(tǒng)籌推進國際產(chǎn)能合作協(xié)同工作及項目的對接機制中。

“最盼望的是跟跨國企業(yè)攜手一起走出去”，這是一些企業(yè)的肺腑之言。縱觀發(fā)達國家具有全球競爭力的一流企業(yè)，均擁有全球視野和出海的豐富經(jīng)驗，其海外的貢獻率甚至比在本土的還要大。這方面，石化行業(yè)已經(jīng)有了成功的案例，比如三聚環(huán)保與美國西南研究院合作，海爾跟陶氏的結(jié)合等，都走在了開放式平臺創(chuàng)新的前列。

結(jié)合出海經(jīng)驗教訓(xùn)，多位行業(yè)“老兵”建議，“走出去”要借力政策，爭取國家支持；技術(shù)攻關(guān)，提升智造水平；多元融合，實施本地化戰(zhàn)略。同時需要防范幾大風(fēng)險：一是法律風(fēng)險，建議去之前至少提前一年研究當(dāng)?shù)貒宜械姆桑欢钦物L(fēng)險，要親近政府、遠離政治；三是財務(wù)風(fēng)險，核心要研究當(dāng)?shù)貒业臅嫓蕜t；四是人文風(fēng)險，要共存共贏，融入當(dāng)?shù)兀晃迨黔h(huán)保風(fēng)險，別想把中國的環(huán)保問題轉(zhuǎn)移到國外，他們的政策法規(guī)可能更嚴格。