中國汽車電子產業發展對策研究

我國是全球最大的汽車產銷國，自2009年以來連續8年位居全球第一，為汽車電子產業發展提供強勁的需求動力。2016年我國汽車電子市場規模已經達到4592億元，行業增長達15.4%。尤其是在高級駕駛輔助系統（ADAS）、胎壓監測系統（TPMS）、車載信息系統（Telematics）等細分領域取得了快速的發展，國產化進程不斷加快。未來隨著汽車智能化、網聯化、電動化技術的發展，以及車內電子系統更為廣泛的應用，我國汽車電子行業將迎來新一輪行業升級并大大提高汽車電子系統的整車成本占比。我國作為全球汽車電子行業的重要參與者，應抓住此次產業發展的有利機遇，使汽車電子產業成為推動我國汽車強國發展戰略實現的重要突破口。

汽車電子概論

汽車電子是指汽車系統中的電子裝置，隨著電子技術的發展，汽車電子廣泛應用于汽車的各個領域。從最初的發動機燃油電子控制、電子點火技術到高級駕駛輔助系統（ADAS），汽車電子的成本占整車成本的比例不斷提高，目前約占到整車成本的40%，并且隨著汽車智能化、網聯化、電動化的發展趨勢，汽車電子成本占比將會繼續提高。汽車電子化水平也成為衡量一個國家現代汽車工業的重要標志。按照汽車電子對汽車行駛的影響作用劃分，可分為車體電子控制系統和車載電子控制系統。其中，車體電子控制系統與汽車行駛性能直接相關，主要包括動力控制系統、車身控制系統、底盤控制系統，以及駕駛輔助系統；車載電子系統和汽車行駛性能無直接關系，主要包括車載網絡系統、安全舒適系統、娛樂通信系統等。

我國汽車電子產業發展面臨的形勢

汽車智能化進程加快 帶動行業整體升級

全球汽車智能化、電子化趨勢顯著加速。在傳統汽車電子系統持續升級的同時，新技術也在不斷發展并逐漸成熟。目前，隨著汽車智能化進程的加快，自動駕駛、車聯網、人工智能等技術已經逐步進入市場導入前期，在新技術驅動下，汽車電子行業即將迎來新一輪行業升級并大大提高汽車電子系統成本占比。以ADAS的滲透為核心的智能汽車技術演進過程為例，ADAS市場目前尚處于導入期，滲透率還比較低、未來發展潛力巨大。數據顯示，全球整車市場ADAS的滲透率低于10%，歐美地區市場接近8%，新興國家市場則僅為2%，仍有很大提升空間。據測算，未來全球ADAS滲透率將大幅提升，預計2022年全球新車ADAS搭載率將達到50%。

汽車整車和零部件廠商智能化發展引領行業成長。隨著人工智能，智能傳感器等技術發展，自動駕駛技術已成為汽車產業未來最重要的發展方向，各大傳統整車廠商，以及科技巨頭紛紛布局自動駕駛技術研發，以期在未來產業發展中占據有利地位。相比傳統汽車，自動駕駛汽車需要配備更多的電子設備，比如紅外攝像頭、車輪角度編碼器、激光測距系統等設備，同時對芯片、傳感器、內存等電子元器件也提出更高的要求。未來5到10年，隨著自動數據采集系統和自動駕駛技術逐漸成熟，自動駕駛技術逐漸步入快速發展期，將有力推動汽車零部件廠商的快速增長，同時也為軟件供應商帶來巨大需求。

芯片企業進軍汽車智能化領域。汽車智能化進程為更多汽車產業鏈以外的企業提供了進入可能。例如，2017年3月，英特爾收購ADAS龍頭企業Mobileye，獲得其在汽車視覺算法和駕駛輔助系統芯片研發方面的核心技術；此前，英特爾已先后收購5家汽車智能化領域的技術公司，包括自動駕駛汽車芯片安全工具研發企業Yogitech、車載計算機OTA無線升級相關技術研發企業Arynga、自動駕駛視覺計算公司Itseez與ovidius，以及深度學習初創公司Nervana Systems，通過一系列并購舉措，英特爾自動駕駛領域的技術布局已經趨于完善。

車聯網技術發展的空間巨大。隨著LTE-V2X、5G-V2X等通信技術發展和汽車普及率不斷提高，市場對輔助駕駛、自動駕駛和交互式綜合信息服務的需求迅速增加，我國發展車聯網技術空間巨大。2010年以來，我國陸續出臺相關政策促進車聯網行業發展，百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網巨頭也紛紛投資車聯網行業技術研發和產業并購，搶占行業未來發展入口。如騰訊和阿里巴巴分別與四維圖新和高德合作，騰訊推出路寶盒子，阿里巴巴推出智駕盒子，百度推出Carnet開放車聯網協議。車聯網行業的快速發展將驅動汽車電子升級并打開新的汽車電子應用領域，進一步提高汽車電子單車成本占比。

人工智能技術日益滲透汽車行業。 首先，人工智能技術推進人與汽車之間人機交互的體驗感。福特在操控系統中引入了亞馬遜的語音助手Alexa；瑞芯薇提供智能語音助手方案RK3999；寶馬引入了HoloActive觸控技術，人機交互體驗感增強。其次，人工智能技術應用于智能互聯與無線充電。如高通應用改裝后的高通驍龍820A處理器為汽車廠商提供車聯網技術，以及Halo無線充電解決方案。另外，人工智能技術實現深度學習與計算。英偉達與博世合作研發的人工智能車用超級芯片Xavier能夠通過深度學習掌握自動駕駛技術，識別汽車位置，以及周圍路況，科學設計行駛線路，構建高清制圖。

國內汽車市場需求領跑全球，汽車電子下游需求強勁。與全球汽車市場緩慢增長不同，國內汽車市場增長迅速，成為全球汽車市場最為強勁的增長引擎。其中，2016年國內乘用車市場整體保持了較高速增長，實現銷量累計2437.7萬輛，同比增長14.9%，而同期全球乘用車市場銷量增速為4.75%。隨著國內消費升級進程加快，以及三、四線城市和廣大農村市場的進一步擴展，國內汽車市場將繼續保持中高速增長，為汽車電子產業發展提供強勁需求動力。

自主品牌汽車迅速崛起，為國內汽車電子廠商提供超車機會。自主品牌整車企業在經過長時間的積累后，在緊湊型乘用車市場已經體現了較強的市場競爭力，市場份額開始逐步提高，2016年中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛，同比增長20.5%，占乘用車銷售總量的43.2%，較上年同期提高2個百分點，2020年預計達到50%以上，很多國內汽車電子廠商已經成為自主汽車品牌供應商，自主品牌整車崛起將為國內汽車電子廠商提供良好的超車機遇。

汽車保有量不斷提升，后裝市場助力汽車電子發展。隨著國內汽車市場的高速發展，汽車保有量迅速增長，2008—2016年國內汽車保有量年復合增長率達15%。截至2016年，國內汽車保有量已達到1.94億輛，有利于汽車電子后裝市場的快速增長。同時，伴隨乘用車的普及和推廣，國內乘用車也逐步進入大規模維修保養時期，據統計，中國乘用車平均車齡3.3年，一線城市平均車齡3.6年便開始進入大規模保養期。其中，后裝市場中車載電子系統市場壟斷度和產品認證門檻相對較低，將先于車體電子控制系統發展。

高端電子產品持續滲透，加速行業發展。隨著汽車電子產業的成熟，以及整車銷售的日趨激烈，汽車電子呈現持續向低端車型滲透的行業特點。很多汽車電子產品已經從高端車型的專利轉變為普通車型的標配。以車身電子穩定系統（ESP、ESC、VSC等）為例，1995年博世ESP首次出現時只在奔馳S級轎車上裝配。而隨著市場的發展和價格下降，博世ESP第9代產品已在雪鐵龍等中級車普及，比亞迪速銳、瑞麒G5等國產車車型也開始裝配ESP。據統計，目前車身電子穩定系統在新車中的滲透率已達25.5%。此外，車載電子系統也呈現這一特點，寶馬的iDrive系統，奔馳的Command系統，奧迪的MMI系統等，均首先出現在品牌的旗艦車型上。隨著消費者需求的提升，以及汽車廠商之間日益激烈的競爭，這些高端汽車電子產品也逐步應用到了入門級車型上。

新能源汽車快速發展進一步提振汽車電子需求。 隨著新能源車技術的發展，以及政策的推動，國內新能源車市場呈現高速增長。我國新能源汽車2016年實現銷量50.7萬輛，累計推廣100萬輛以上，占全球市場50%以上份額。汽車電子在不同車型中價值量不同，新能源汽車電子成本占比遠高于傳統能源汽車。目前，中高檔傳統能源汽車成本占比約28%，混合動力汽車成本占比47%，純電動汽車成本占比高達65%，并仍有進一步提高的空間。新能源車產銷量的提高將直接提升汽車電子行業市場需求，是汽車電子未來發展的又一重要驅動因素。endprint