廢鋼企業發展戰略研究

文/五礦經濟研究院 劉立軍 宋歆欣

廢鋼企業發展戰略研究

文/五礦經濟研究院 劉立軍 宋歆欣

Research on development strategy of scrap enterprises

目前，我國廢鋼企業經營發展模式可分為兩大類：一類是美歐式綜合性大型回收集團公司，另一類是日本式穩定供貨商型企業，這兩大類中各家企業又存在不同的企業發展戰略。本文詳細闡述了廢鋼重點企業不同的發展模式，并進行了綜合對比分析。

廢鋼企業，發展戰略，運營平臺

一、發達國家廢鋼經營模式分析

發達國家廢鋼加工配送的發展模式主要有兩種：一種是以北美、西歐為代表的廢鋼加工配送模式，屬于綜合性的大型廢舊金屬回收集團公司，朝集團化、規?；较虬l展，設有專業廢鋼處理廠，是社會公用的，而不隸屬于某家鋼鐵生產企業，這樣的處理廠由于專業化管理，無論是在處理廢鋼質量還是在成本上，都具有競爭力。除廢鋼回收外，還從事其他廢棄物、塑料、黑色金屬等回收[1]。

第二種是日本以商社為中心的廢鋼加工貿易運營模式，各大商社（如新日鐵下屬的貿易公司日鐵商事）等不斷建設廢鋼加工料場，就近向新日鐵下屬各鋼廠配送廢鋼[2]。依托大型鋼鐵企業，貼近鋼鐵生產企業建設，快速供貨，注重對資源的直接控制，哪里有資源哪里就有其回收、加工、倉儲基地，不是以營利為目的，而是為了增強大型鋼鐵生產企業的整體競爭力，降低物流、供應鏈成本而采取的戰略措施。

目前，我國廢鋼行業重點企業經營發展方向，既有美歐式的綜合性大型廢舊金屬回收集團公司，如葛洲壩、中再生、大連環嘉；也有日本式穩定供貨商型企業，如中節能、誠通、中鋼及一批經營能力較強的民企。

二、美歐式綜合性大型回收集團公司

（一）葛洲壩布局大環保產業，成長路徑清晰

《十二五國家戰略性新興產業發展規劃》提出了“十二五”期間發展的七大戰略性新興產業，節能環保產業位列其首?！丁笆濉惫澞墉h保產業發展規劃》指出，到2020年節能環保產業成為國民經濟的一大支柱產業。良好的外部政策與市場環境，為發展節能環保產業提供了黃金發展期。葛洲壩通過投資并購等方式與環保行業區域龍頭企業進行合作，快速在環保產業內占有一席之地。

1、集團戰略引領

2013年，葛洲壩集團出臺《關于促進集團公司戰略實施的指導意見》，明確提出，將積極推進結構調整、轉型升級，把環保業務打造成推動集團跨越發展新的支撐板塊。再生資源產業以其高成長性和良好的投資回報，成為葛洲壩集團搶占發展先機，快速切入節能環保領域的契機。

2、打造環保運營平臺

2014年，葛洲壩以綠園科技（集團全資子公司）為環保運營平臺，主要布局資源再利用領域。

3、通過平臺與龍頭企業合作

2015年7月1日，中國葛洲壩綠園科技有限公司與環嘉集團正式達成合作協議，新建葛洲壩環嘉再生資源有限公司，綠園科技控股55%。葛洲壩環嘉（大連）再生資源有限公司成立之后，對大連市再生資源行業以“控制前端，掌握市場，集中分揀，廠商直掛”的經營模式為目標，并實現全國各地的模式復制。2015年實現收入65億元，利潤總額1.6億元。

2016年6月，中國葛洲壩綠園科技有限公司與湖北興業鋼鐵爐料有限公司達成一致，共同出資設立葛洲壩興業再生資源有限公司，綠園科技控股65%。湖北興業鋼鐵爐料有限公司屬于工信部廢鋼加工第一批準入企業，具有較強的實力和較高的經營水平。此次合作成功，讓葛洲壩集團在再生資源領域又邁出堅實一步，市場占有率進一步擴大。

4、并購準入企業，實現快速擴張

葛洲壩集團通過并購行業內符合工信部準入條件的廢鋼加工企業，實現快速擴張。目前，葛洲壩已經收購了180家準入企業中的20家，控制廢鋼資源量約1000萬噸，成為了行業龍頭，其目標是控制2000萬噸廢鋼資源量，占全國廢鋼市場份額10%，并打造回收-加工-配送的完整產業體系。

5、商業模式復制推廣

葛洲壩集團在打造再生資源利用、污水治理、污土治理、固廢處理、礦山修復治理、城市環境綜合治理六大環保業務過程中，商業模式如出一轍，都是依托全資子公司綠園科技，與新進入行業的龍頭企業開展合作，以并購或新建方式控股一家或多家企業，借助龍頭企業的團隊和經驗在控股企業里摸索出一套成熟的經營模式。之后，快速展開行業內收購，并在收購企業內推廣。

（二）中再生全國網絡體系成熟，獲得資本運營平臺

中再生是中華全國供銷合作總社社屬企業，是我國最大的專業性再生資源回收利用企業和行業領軍企業之一。

1、建立全國網絡體系

中國再生資源開發有限公司以區域大型分揀為核心，回收-分揀-加工-配送一體化經營，構建全國網絡。中再生在全國23個?。▍^、直轄市）初步建立起環渤海、東北、華東、中南、華南、西南和西北七大區域回收網絡，建立11個大型國家級再生資源產業示范基地、3個區域性集散交易市場、70多家分揀中心和5000多個回收網點；以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢家電、廢有色、廢不銹鋼、報廢汽車等品種的回收加工利用為主營業務，擁有27家廢鋼經營分子公司及40多個廢鋼加工配送中心、70余家廢紙打包廠、8家大型廢家電拆解廠、4家廢塑料加工廠、2家廢不銹鋼加工廠、2家造紙廠、1家再生銅廠、1家再生鋁廠，并將建設10家報廢汽車拆解廠，年回收加工能力可達1000萬噸，形成了輻射全國，集回收、分揀、加工和成品銷售于一體的網絡體系。

2、核心資產上市，獲得資本運營平臺并展開橫向整合

2013年下半年，在總社和供銷集團的大力支持下，中再生公司啟動了廢家電資產上市進程，涉及其8家廢棄電器電子產品拆解企業，分別位于黑龍江綏化、河北唐山、河南洛陽、山東臨沂、湖北黃岡、江西南昌、四川內江、廣東清遠等城市，年廢棄電器電子產品拆解處理能力1000多萬臺。

經過一年半的努力，2015年4月1日，秦嶺水泥收到《關于核準陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司重大資產重組及向中國再生資源開發有限公司等發行股份購買資產的批復》（證監許可[2015]491號），重大資產重組事項獲得中國證監會核準。2015年6月25日，8家標的公司股權已全部置入秦嶺水泥上市公司，中再生成為其控股股東。2016 年 6 月 27 日，國家工商行政管理總局核準“陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司”名稱變更為“中再資源環境股份有限公司”。

通過本次資本運作，中再生將廢家電資產證券化，成功取得上市公司資本運營平臺。借助上市平臺，中再生在再生資源回收行業內開展股權收購，進行橫向整合。

3、產業鏈縱向尋求合作伙伴

通過上市平臺進行產業橫向整合的同時，中再生在產業鏈縱向積極尋求合作伙伴，增強全產業鏈實力。圍繞廢鋼回收-分揀-加工-配送-應用產業鏈，在回收源頭、回收利用網絡平臺、加工設備、廢鋼基地建設等多個方面，與摩拜單車、紐維爾資源回收設備有限公司、寶鋼資源、西王集團等企業建立了戰略合作關系。

（三）大連環嘉集團發展綜合回收利用產業園區

大連環嘉集團是專業從事各類再生資源回收、分揀、物流配送、集中交易、加工利用的環保型企業，擁有30多年的再生資源行業從業經驗，總投資100億元，現有職工3千余人，市場從業人員5萬余人，帶動就業10萬余人。2016年，大連環嘉集團營業收入140.26億元，在中國民營企業500強中排名357位。

大連環嘉集團所經營的再生資源種類有廢鋼材、廢紙張、廢塑料、廢金屬、廢家電、廢玻璃等千余品種，再生資源回收利用規模達到500萬噸，其中廢塑料占比30%、廢鋼鐵占比30%、廢紙占比30%，其他再生資源10%，在廢塑料的再生利用方面具有較為成熟的回收、應用體系。

1、園區化經營，實現資源聚集和精細分類

再生資源的回收利用行業，難在分類收集、貴在精細分選，而資源規模聚集和精細分揀正是再生資源價值大幅度提升的兩個重要階段，對模式創新、綜合管理水平的要求較高，導致能夠實現資源高效聚集和精細分揀的企業數量并不多。

大連環嘉集團通過園區化綜合回收處理各類再生資源，并通過多年來的經營探索，在各類再生資源分揀加工方面都積累了一套既符合前端回收現實、又符合下游產品需求的分類分選技術標準和管理標準，成功實現了資源的規模聚集和精細分類分揀，并對區域市場形成議價能力。

目前集團已經擁有完善的現代化管理團隊，先進的自動化生產流水線及再生資源回收利用基地。同時，集團正在向科技化靜脈產業園區建設，在全國及國際建設高科技環保產業園區、全國連鎖再生資源回收分揀加工利用基地，使再生資源的產業鏈延伸至全球。

2、全國范圍的再生資源回收利用網絡

目前，企業資源回收網絡遍布東北、華東、華南、華北、西南、西北等地區，在河北、江蘇、北京等多個地區設有分支機構，并在全國范圍內設立了連鎖收購再生資源集散基地，輻射范圍可覆蓋全國半數以上省份。不僅如此，集團在美國與英國分別成立分公司，積極參與國際行業競爭，力爭將企業輻射范圍從全國化向全球化擴展。

3、獲得各級政府和行業的支持認可

大連環嘉集團經過三十多年的發展，在創新模式和發展成果方面得到了各級政府和行業的普遍任何和大力支持，具有典型的政策支持和行業帶動優勢。

三、日本式穩定供貨商型企業

（一）中節能與鋼廠合資建立廢鋼加工中心

中國節能天津公司和天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司合資成立中節能保定廢舊汽車回收拆解有限公司。該公司原名徐水縣津徐廢舊汽車回收有限公司，2015年由中國節能天津公司和天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司增資組建。中國節能天津公司投資9000萬元，天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司投資5000萬元。增資擴股后，新公司注冊資本金1.5億元，天津公司占60%。中節能保定廢舊汽車回收拆解有限公司可實現年回收拆解廢舊汽車10萬輛，回收加工廢鋼30萬噸，總計年廢鋼加工量達50萬噸。

中節能保定廢舊汽車回收拆解有限公司屬于國有企業，專注于報廢汽車拆解與廢舊金屬回收、加工、銷售，業務專業化程度高。企業長遠發展目標是建成我國規模最大、最有實力、最具品牌價值的汽車回收精細拆解示范企業之一，但主營業務較為單一，不利于多元化發展。

（二）誠通集團依托牌照優勢，形成區域競爭力

北京金屬回收聯營公司成立于八十年代，是央企誠通集團下屬企業，擁有汽車拆解專業機器設備，北京市工商局、環保局和質監局授予的專門從事廢舊汽車拆解和廢舊金屬回收的企業，擁有特種行業經營資質許可證。

北京金屬回收聯營公司的核心優勢，一是具備汽車拆解專營資質，是北京8家定點報廢企業之一；二是擁有自有土地680畝，可堆放大量報廢汽車，也便于后期擴張。依托其核心優勢，在回收、銷售等環節與民營企業進行合作，自身則進行汽車拆解，并繼續做強深加工，未來在零部件二次利用方面希望有所突破。

隨著2016年北京市政府加大環保治理力度和對國一國二標準汽車的強制報廢補貼政策，廢舊汽車拆解業務量爆發式增長，各汽車拆解公司加班加點，業務飽滿，經濟效益也越來越好。2016年我國汽車產銷總量再創歷史新高，汽車產銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，較上年同期分別增長14.5%和13.7%，2017年汽車產銷有望超過3000萬輛。未來十年，中國汽車保有量將達到四至五億輛，廢舊汽車的拆解和廢舊金屬的回收利用將是一個極其龐大的市場。

（三）中鋼集團利用去產能機會，回收銷售鋼廠二手生產設備

中鋼集團公司早在2004年就已著手進入廢鋼行業，2008年中鋼集團北方金屬資源有限公司成為中鋼廢鋼協會會員。2013-2014年，以其旗下中鋼爐料有限公司為基礎成立中鋼再生資源有限公司，廢鋼、直接還原鐵等成為其主要經營產品。與此同時，中鋼公司通過控股和參股合并國內多家環?；厥?、加工企業，目前國內較為有名的環保設備和技術公司中的安徽天源和武漢天澄均為中鋼集團旗下控股企業，這兩家企業均在深圳證券交易所分別上市。

2016年，中鋼集團旗下工程設備公司利用國家鋼鐵去產能的機會，積極與鞍鋼、寶鋼等大型鋼廠合作，將鋼廠去產能拆除的生產設備等物資回收并組裝銷售至國外鋼廠，尤以南亞和東南亞地區為主。

四、企業戰略綜合對比分析

對于這兩大類型的再生資源（廢鋼）企業，均有自身的發展特點和不同的經營策略。

葛洲壩戰略定位高、資金優勢明顯，通過平臺整合資源，實現了快速擴張。與龍頭企業環嘉集團合作積累行業經驗、鍛煉團隊，之后成功重組廢鋼領域知名企業湖北興業鋼鐵爐料有限責任公司，快速切入再生資源中原市場。

中再生集團的回收網絡具有天然優勢，但對下游再生資源企業的控制力較弱，多以承包形式出現，相互競爭。中再生將核心資產上市并展開橫向收購，產業鏈縱向積極尋求合作伙伴，以增強廢鋼產業全產業鏈競爭優勢。

大連環嘉集團作為民營龍頭企業，優勢是具備豐富的行業經驗、專業隊伍、靈活的經營方式，其經營快速走向規范化，注重企業形象和發展戰略，局限在于業務的拓展還是以人脈為依托的發展模式，缺乏更高的平臺。

中節能等專業拆車企業通過土地與拆解資質優勢，可獲得穩定的利潤，與鋼廠合資建廠有利于穩定下游需求，但相比再生資源的整體行業規模有限，僅限于報廢汽車的處理，并且目前我國拆車行業競爭和地方保護較為嚴重。

[1]周建男.廢鋼及廢鋼處理技術概述[J]．中國廢鋼鐵，2009，000(001)：23-29

[2]李晟.日鐵商事擴大廢鋼業務[J]．世界鋼鐵，2008，(2)：72