對美國專利運營行業(yè)的思考

黃克偉

美國是知識產(chǎn)權(quán)運營最活躍的國家之一，企業(yè)、高校、科研院所紛紛涉足知識產(chǎn)權(quán)運營，以中介服務為主體的知識產(chǎn)權(quán)運營機構(gòu)不斷涌現(xiàn)，大大小小的知識產(chǎn)權(quán)運營公司更是數(shù)不勝數(shù)，各類運營機構(gòu)共同努力，以期使知識產(chǎn)權(quán)運營服務更廣泛、更完善。

隨著知識經(jīng)濟的不斷發(fā)展，專利在市場競爭和商業(yè)合作中的作用和價值愈發(fā)明顯。通過有效的運營來釋放專利的內(nèi)在價值和推動專利資產(chǎn)的貨幣化，是實現(xiàn)專利價值的重要途徑。烽煙四起的專利訴訟，爭議不斷的專利許可，明爭暗斗的專利談判，持續(xù)升溫的專利交易……近年來，全球?qū)＠\營一片火熱，各種新興的專利運營模式更是不斷涌現(xiàn)。在經(jīng)濟全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化的背景下，可以預見未來專利運營的發(fā)展將更加多元。

美國是知識產(chǎn)權(quán)運營最活躍的國家之一，企業(yè)、高校、科研院所紛紛涉足知識產(chǎn)權(quán)運營，以中介服務為主體的知識產(chǎn)權(quán)運營機構(gòu)不斷涌現(xiàn)，大大小小的知識產(chǎn)權(quán)運營公司更是數(shù)不勝數(shù)，各類運營機構(gòu)共同努力，以期使知識產(chǎn)權(quán)運營服務更廣泛、更完善。

一、美國專利運營的主要模式

目前美國的專利運營主要有以下四種模式。

（一）混合型專利運營模式

混合型專利運營模式最大的特點在于，其專利的獲取方式及資金來源多樣化，專利的獲取可以采取內(nèi)部自主研發(fā)、外部收購以及內(nèi)外部合作開發(fā)等方式。

而資金的來源，既有傳統(tǒng)的金融領域投資基金，又有實體性企業(yè)（ 尤其是高科技企業(yè)）、私募基金以及個人投資者，其中不乏大型的跨國高科技企業(yè)集團、活躍的貨幣投資機構(gòu)、重要大學投資基金以及實力雄厚的天使投資人。世界 500 強中的企業(yè)和眾多的國際知名高校，如微軟、蘋果、谷歌等以及杜克大學、渥太華大學、新加坡國立大學、秋田大學、清華大學、香港大學等，都是其投資資金來源。

以美國的高智公司為例，美國高智投資有限責任公司（Intellectual Ventures，LLC，以下簡稱“高智”）成立于2000年，由微軟前首席技術(shù)官（CTO）內(nèi)森和前首席架構(gòu)師榮格先生創(chuàng)辦，最初是以一個人的資金支持發(fā)明創(chuàng)新，并希望打造專利大平臺，使有發(fā)明想法和專利的機構(gòu)可以在高智的平臺上發(fā)揮效益，對發(fā)明和專利有需求的企業(yè)也可以到高智發(fā)明來淘一淘，從而提高研發(fā)效率。高智自2003年開始以基金形式運作，其投資者包括大型跨國公司（Microsoft、Intel、Sony、Apple、Amazon、Cisco、Nokia、eBay和Google等）、投資基金（JP Morgan Chase Bank、Flag Capital、Certain funds of McKinsey and Company）、大學及非盈利機構(gòu)（Stanford大學、Cornell大學、Bush Foundation、Rockefeller Foundation等）和富裕的自然人等共計幾十家，屬于強力投資者、巨額融資和精英團隊的組合。

高智發(fā)明的組織架構(gòu)包括：專利收購部、技術(shù)創(chuàng)新部、投資者關系部、商業(yè)部、市場研究部和知識產(chǎn)權(quán)運營部等部門，其中，市場研究部和知識產(chǎn)權(quán)運營部分別為前述四個部門提供業(yè)務支持。從團隊組成來看，高智發(fā)明可謂是一支由企業(yè)管理和金融專家、科技和法律界精英組成的“夢之隊”。法律團隊方面，高智發(fā)明現(xiàn)有500多人的團隊里有超過100位的專業(yè)律師，其中許多是負責專利訴訟的律師。從某種意義上來說，這樣的人員組織結(jié)構(gòu)本身就具有很強的專門從事專利組合、授權(quán)和訴訟的能力。

其商業(yè)運行模式主要按照以下幾步進行：

1.建設專家?guī)臁＝ㄔO頂級的精通技術(shù)、法律、經(jīng)濟的專家團隊，一方面，找尋富有市場前景的專利投資機會；另一方面，在高智研究實驗室對世界上急需解決的問題從事技術(shù)研發(fā)。

2.購買專利。通過設立的三支基金，即發(fā)明科學基金（Invention Science Fund）、發(fā)明投資基金（Invention Investment Fund）、發(fā)明開發(fā)基金（Investment Development Fund），對個人發(fā)明人、各類單位發(fā)明人手中的專利進行購買。

3.包裝專利。對自創(chuàng)或者購買的專利，根據(jù)專利本身的技術(shù)屬性以及市場預期，將專利進行重新包裝組合，建立專利池。

4.交易專利。將專利以及組合推向公司在全球建立的專利交易平臺，縮小專利權(quán)人與專利買家之間的信息鴻溝。

值得一提的是，NPE（Non-Practicing Entities）也是屬于這種模式，NPE購買專利或?qū)＠暾埡螅瑢⑵湓S可或轉(zhuǎn)讓出去，獲得利潤，確保維持持續(xù)開展專利運營所需要的資金。如果NPE不能與實體企業(yè)之間就許可費或轉(zhuǎn)讓費達成協(xié)議，其通常就會向法院提起訴訟。其中，部分NPE對實體企業(yè)惡意提起侵權(quán)訴訟，向其施加訴訟壓力，進而促成和解談判，以獲取更高的專利許可費，這些NPE也被稱為“專利流氓”。實力雄厚的跨國公司常常成為專利流氓起訴的對象，如中國的中興、華為、聯(lián)想、海爾等跨國公司在美國就多次被專利流氓起訴過。

（二）防御型專利運營模式

防御型專利運營模式的特點在于，其自身不進行研發(fā)，專利的獲取基本依靠外部收購，而其初始資金來源則主要靠創(chuàng)投公司或者投資基金，專利運營模式則是通過為公司提供專利防御或者專利風險管控方案而獲取收入。

以RPX（ Rational Patent Exchange，簡稱RPX） 為例，RPX成立于 2008 年，是在企業(yè)面臨專利惡意訴訟的背景下衍生出來的一種專利運營機構(gòu)，它的存在就是為了應對專利流氓及其帶來的專利辯護以及訴訟的高成本和高風險。RPX主要以提供可以替代常規(guī)專利訴訟的理性方案為運營業(yè)務，主要針對的是專利投機者，因此被業(yè)界稱為“反專利投機者公司”。

RPX由Kleiner Perkins Caufield ﹠ Byers和Charles Rivers、Ventures兩家創(chuàng)投公司共同出資成立，其兩位聯(lián)合創(chuàng)始人此前均曾擔任過高智發(fā)明公司的副總裁。endprint

RPX主要收購那些有可能給廠商帶來麻煩的關鍵專利，或是說預防專利，把這些專利納入其防御性專利收集計劃。RPX的專利收購主要有三種： 一是市場購買方式，從中介機構(gòu)和專利權(quán)人手中購買專利； 二是訴訟購買方式，從專利權(quán)人處取得許可，但專利權(quán)人仍然可以行使其專利權(quán)； 三是合作購買方式，從分散的力量較小的公司獲得專利許可，通過構(gòu)建專利組合，構(gòu)建其專利防御群。

RPX通過防御型專利收集及面向營業(yè)公司的直接許可權(quán)交易，提供聯(lián)合交易、專利交叉許可協(xié)議或其他降低風險的專利解決方案，幫助其客戶實現(xiàn)專利風險管控，避免可能的專利訴訟。由于RPX主要針對的是專利投機者，因此，其專利運營模式的定位是“防御型專利運營”。

（三）經(jīng)紀型專利運營模式

經(jīng)紀型專利運營公司的主要特點在于，其主要提供買賣雙方進行專利交易的平臺，并附帶相應的專利價值評估、專利需求匹配等一攬子服務，其收益則主要來自買賣雙方的交易提成。

例如，ICAP Patent Brokerage（即ICAP專利經(jīng)紀公司）作為全球最大的知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀和拍賣公司，擁有覆蓋多個領域的專利包和專利族資源，從事大批量專利買賣交易，旗下?lián)碛斜姸嘟?jīng)驗豐富的專利貨幣化專業(yè)人士，能夠?qū)＠推渌麑＠Y產(chǎn)的買賣雙方進行配對，并采取私人銷售交易、多批專利現(xiàn)場拍賣會或?qū)＠?jīng)紀及在線交易市場等多種交易方式。

其收益來自于，競買人在拍賣前要先交納一定的注冊費用，ICAP Patent Brokerage 也會向賣家收取不同的登記費，除了預付款，ICAP Patent Brokerage 還對交易成功的賣家收取15%、買家收取10%的中介費。

ICAP有一套標準化的交易流程，所有提交的專利都要通過公司獨有的評分系統(tǒng)進行篩選，其中達到初步要求的知識產(chǎn)權(quán)再由交易專家團隊評審，并綜合分析知識產(chǎn)權(quán)是否適合拍賣； 競買人也需要提前注冊，交納登記費并提交具有競買資格的證明，再將通過審核的專利和競買人信息提交數(shù)據(jù)庫，然后對通過審核的專利賣家進行盡職調(diào)查，最后進行現(xiàn)場拍賣。

（四）標準化專利運營模式

專利標準化運營就是將專利融入技術(shù)標準當中，借助于標準的普遍使用和強制執(zhí)行獲得收益。在這種運營模式中，運營主體通常擁有大量核心專利，并積極參與標準制定，將自己的專利納入標準之中。通過標準的推廣使用，運營主體直接或間接從中獲取收益。在這方面，高通是成功的典范：其在通信領域布局了大量基礎、核心的專利，并將其納入標準，其他企業(yè)要想進入該領域，必須向高通繳納專利許可費，高通也因此成為3G時代的“霸主”。

二、美國專利運營的發(fā)展現(xiàn)狀

近些年來，美國專利運營的模式也日益豐富和多樣，從最初簡單的專利許可，逐步發(fā)展出專利拍賣、專利轉(zhuǎn)讓、專利質(zhì)押、專利訴訟、專利池、專利聯(lián)盟以及專利的資本化、證券化等多種形式，專利運營也逐漸成為一個新興產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，近年來，受高額專利許可費、巨額侵權(quán)賠償費等因素的影響，美國的專利流氓（NPE）數(shù)量急速增長，成為全球?qū)＠\營的新興力量。這些NPE本身并不制造產(chǎn)品，而是從其他發(fā)明人或者專利權(quán)人手中購買專利的所有權(quán)或使用權(quán)，然后通過專利許可、專利訴訟等方式賺取巨額利潤。業(yè)內(nèi)普遍認為，NPE針對創(chuàng)新主體發(fā)起大量專利訴訟，使得真正的創(chuàng)新者難以得到回報，影響了美國的創(chuàng)新活力和經(jīng)濟發(fā)展。

筆者曾經(jīng)主導和參與了若干公司與美國NPE的專利許可談判和訴訟案件，感觸很深的一點是，這些NPE非常難纏，反制措施也比較有限，對實體公司來講一旦被起訴則知識產(chǎn)權(quán)風險十分巨大，如處理不好將對實體公司的市場業(yè)務拓展造成很大的負面影響。

所以近幾年來，美國陸續(xù)出臺了一些新政策來限制NPE，例如，2013年6月美國白宮曾敦促國會采取措施，遏制近年來特別是在科技行業(yè)里迅速興起的濫用專利訴訟的勢頭。同年11月，美國眾議院司法委員會以33票贊成、5票反對批準了一項針對“專利流氓”的法案，該法案禁止非實體企業(yè)從其他方購買專利或得到專利授權(quán)，然后積極地收取許可費或提交侵權(quán)訴訟。

2017年5月，美國最高法院收緊了專利訴訟規(guī)定，在一項專利侵權(quán)案件判決中，法官顛覆了延續(xù)27年的法律管轄規(guī)定，支持飲料調(diào)味品公司TC Heartland LLC在迎戰(zhàn)食品和飲料公司卡夫亨氏公司（The Kraft Heinz Co.）的專利訴訟中獲勝。法官以8：0的絕對優(yōu)勢裁定，專利訴訟只能在被告公司的經(jīng)營區(qū)域內(nèi)申請審理。這項裁決很可能會降低德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院所受理的專利訴訟數(shù)量，因為通常該法院的規(guī)則和陪審團意見對提起侵權(quán)訴訟一方比較有利。盡管上述訴訟沒有在德克薩斯州提起，但此案中的爭論涉及一個事實，即美國大部分的專利訴訟都流向德克薩斯州東區(qū)，全美超過40%的專利訴訟都在德克薩斯州東區(qū)立案，而根據(jù)斯坦福大學法學院發(fā)表的一項研究，這其中90%的案件來自“專利流氓”。因此，將專利訴訟限制在被告公司的經(jīng)營地，可能會使從被起訴企業(yè)中獲取豐厚利潤的企圖變得更加難以實現(xiàn)。

以上各種政策已經(jīng)初見成效，從相關數(shù)據(jù)來看，2011年至2017年，美國專利交易額以及專利交易所涉及的專利數(shù)量已呈下降趨勢，尤其是NPE涉及的專利訴訟數(shù)量也出現(xiàn)了一定的下降。

與之形成鮮明對比的是，近幾年中國專利訴訟的數(shù)量則呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢，中國已經(jīng)成為全球?qū)＠V訟的主戰(zhàn)場之一。一邊是急流勇退，一邊是方興未艾，這也增加了美國NPE向中國流入的可能性，而中國作為全球第二大經(jīng)濟體，也不排除后續(xù)將有更多的海外資本涌入中國，以專利運營的方式來獲取更大的利潤，我們需要做好準備和應對措施。

三、中國專利運營的思考

首先，近年來，中國的專利申請數(shù)量在不斷走高，這雖然值得肯定，但就專利運營而言，則需要更加關注專利的質(zhì)量。在專利交易中，創(chuàng)新性不強、保護范圍窄、侵權(quán)舉證難度大、可回避性高、穩(wěn)定性差的專利難以賣出好的價格，甚至無人問津。而在專利訴訟中，經(jīng)得起法庭辯論、專利無效、侵權(quán)舉證、回避設計等檢驗的專利才是真正有殺傷力的王牌專利。從專利運營角度來看，也同樣需要遵守專利價值這一基本游戲規(guī)則，質(zhì)量低下的專利自然就缺乏運營的價值，更不用提以什么方式來運營并獲取收益。

其次，專利法的保護力度和相關知識產(chǎn)權(quán)司法環(huán)境也是專利運營能夠持續(xù)的基礎條件。中國正在不斷加強知識產(chǎn)權(quán)保護，在立法、訴訟、執(zhí)法等領域都在快速推進，很多知識產(chǎn)權(quán)相關制度也在和國際接軌。雖然要達到歐美知識產(chǎn)權(quán)強保護的程度仍需要一個過程，但從長期來看，這對于中國知識產(chǎn)權(quán)運營來說作用應該會越來越大。

最后，創(chuàng)新主體的持續(xù)投入也是一個很重要的因素。專利是對創(chuàng)新技術(shù)的保護，其本質(zhì)是通過法律的手段給予技術(shù)創(chuàng)新者一定時間的壟斷進而推動創(chuàng)新，故其根本還是來自于創(chuàng)新技術(shù)。沒有技術(shù)的不斷創(chuàng)新作為基礎，專利便成為無源之水、無本之木，所以，要做好專利運營，必須重視技術(shù)和研發(fā)的投入和創(chuàng)新。只有核心技術(shù)、優(yōu)勢技術(shù)源源不斷地優(yōu)化升級和改進創(chuàng)新，其才能為專利運營提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)保障和彈藥基礎，進而推進專利運營的實施和落地。

我國專利運營的概念和推進出現(xiàn)得比較晚，本土的專利運營還面臨很多實際的問題需要解決，如專利的質(zhì)量提升、專利的制度完善、創(chuàng)新主體的持續(xù)投入等。我們可以深入研究發(fā)達國家和地區(qū)的經(jīng)驗和教訓，借鑒海外成功的專利運營模式和經(jīng)驗，更快地與國際接軌。

可以預見，未來專利運營的方式將更加多樣，專利運營的內(nèi)容會更加豐富，專利運營的制度也會更加完善。與國外企業(yè)和機構(gòu)相比，我國企業(yè)的專利運營能力還相對比較弱。但“他山之石，可以攻玉”，在當前全球?qū)＠\營浪潮下，具體采取何種運營模式，由各企業(yè)和機構(gòu)結(jié)合自身的戰(zhàn)略目標、專利情況和功能定位來最終決定。這些海外專利運營的相對成熟的模式，或可為我國企業(yè)和機構(gòu)提供一些參考和借鑒。endprint