中國與非洲礦業合作趨勢與拓展非洲礦業市場的對策

汪巍

摘 要：中國與非洲國家礦業合作不僅推進了中國企業走出國門獲取海外資源的步伐，有助于提高中資企業的經濟效益，增強國際競爭力，更為非洲資源富國提供了全方位多層次的支持和援助，幫助非洲礦產國探尋到一條以資源開發帶動國民經濟和社會發展的道路，對非洲礦產國的經濟起飛和發展做出了重大貢獻。如何在迎接挑戰中拓展非洲礦業市場，文章針對性地提出了相關對策。

關鍵詞：中非礦業 投資環境 合作機遇 挑戰對策

中圖分類號：F713 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2017）09-079-03

我國于2000年正式提出“走出去”倡議，目前，我國“走出去”主要領域是能源和礦業，“走出去”的區域分布也是遍布全球，包括“一帶一路”沿線的非洲國家。

目前，世界上已開發利用的礦物約100多種，非洲蘊藏有全部重要的礦產資源，非洲有25種有色金屬礦具有世界意義，其中鈷、鋁、金、鉑、鈦、鍺、鎵占世界第一位。非洲黑色金屬礦的資源優勢集中在錳和鉻上，其儲量各占世界的32.6%和52.6%。非洲除少數國家擁有比較發達的冶金工業外，有些國家幾乎無冶金工業可言；有些非洲國家雖有發達的采礦業，但冶金工業規模小，產量有限，遠不能與其采掘能力相匹配，不得不大量輸出礦砂。

中國礦產業經過長期發展，在地質研究、勘探、開采、選冶、加工等方面已經積累了豐富的實踐經驗，在技術、人才、裝備方面都具備與世界任何礦產資源國開展合作的能力。與此同時，非洲國家正積極完善法律、法規、政策及政府服務，改善營商環境，歡迎中國企業去非洲投資，實現共同發展。中國與非洲國家礦業合作有利于發展礦物的深度加工，提高非洲國家資源綜合利用程度，從而達到提高當地經濟和社會效益的目的。{1}

一、非洲國家為引進外資積極改善礦業投資環境

非洲被譽為“礦產博物館”，現已探明和已開采的礦產資源大多數掌握在發達國家企業手中。非洲的GDP中有1/4來自礦業出口，非洲大陸尚有成礦條件好、找礦前景廣闊的地區，至今未進行過找礦工作，如津巴布韋有60種不同的礦產品，現在只有40種礦產品得到了開采。{2}坦桑尼亞鎳、鈾、稀土等礦產資源儲量較為豐富，具有勘查及發現世界級礦藏的潛力，但坦桑尼亞境內除黃金、金剛石和天然氣等礦產有大規模投資開發之外，絕大部分礦產資源未經開發利用，這些潛在資源如能得到充分勘探和發現，將會更有利于非洲國家工業現代化進程。

在資源開發過程中，非洲國家逐漸認識到西方礦業企業探而不采的礦業戰略將進一步減緩非洲經濟發展的增速。為了擺脫西方國家對非洲經濟的拖累，引入更多中資企業以帶動經濟增長，2012年末，非洲津巴布韋、幾內亞等國家大大地提高了礦業權的維護費用，并收回了部分過期的優質礦業權，為中資企業提供了更多的找礦機遇。

2016年9月24日在天津舉辦的2016中國國際礦業大會中國—非洲礦業投資合作伙伴論壇上，馬里礦業部部長杰莫科桑·加雷先生介紹了馬里的礦產資源情況并表示歡迎中國礦業企業去投資。為吸引外國投資礦業，馬里政府推出了許多政策，如實行市場自由化、開放對外貿易和投資、修改稅法、改革公共部門服務功能等，對于投資黃金的企業，馬里規定企業在生產之后有5年免稅期。

尼日爾雖然有豐富的礦產資源，但只對煤礦、石灰巖、石膏等進行了小部分的開發，已開發的資源所占比重非常小。中國礦業技術發展非常迅猛，大量技術也很適用于非洲，現在已經有一批中國企業在尼日爾投資礦業，尼日爾希望通過與中國開展更多資源合作，加快尼日爾經濟發展。

為改善礦業投資環境，埃塞俄比亞議會于2013年7月通過了礦業部提交的修訂案，把礦業公司的公司稅從35%降至25%，中國的礦業公司已經涉足埃塞俄比亞礦產資源勘查與開發。{3}蘇丹黃金等礦產資源豐富，蘇丹的投資法、礦產資源發展政策及其它法律法規都積極鼓勵海外大型礦業企業到蘇丹投資。南非是世界五大礦產資源國之一，2005年以來，南非政府出臺了一系列鼓勵礦業投資的優惠政策，簡化礦業權審批程序，減少投資壁壘，并通過稅收優惠、現金補貼等措施吸引外資，鼓勵更多國際礦業公司到南非進行礦業投資。

鉀鹽、銅、鐵、金是剛果（布）的優勢礦產。為鼓勵礦業投資，剛果（布）政府2003年正式頒布了《投資法》，使外國投資企業享受國民待遇。像固體礦產鐵、錳、鋅、鉀、磷等的開采，都屬于剛果（布）政府鼓勵投資的領域。剛果（布）政府還給予外國礦業公司一些稅收上的優惠。

中國與非洲國家大型國企均在積極推動中非礦業合作。2015年6月21日，中國有色集團與剛果國家礦業公司在剛果（金）盧本巴希市簽署戰略合作協議。簽約儀式上，剛果國家礦業公司永馬董事長在致辭中表示，剛果（金）礦產資源豐富，希望中國有色集團這樣的優秀企業能夠繼續增加投資，促進當地的經濟發展和就業，希望雙方開展更深入更廣泛的合作。

中國恩菲是著名的設計咨詢單位，ELB是非洲第三大工程服務商，在非洲采礦、選礦、電力、建筑等工程承包方面頗具競爭力，2017年2月7日，在第23屆非洲國際礦業大會期間，中國恩菲與ELB公司簽署協議，正式成為戰略合作伙伴，雙方將共同開發撒哈拉以南非洲地區的礦業、冶煉及基礎設施市場，為提升地方工業化水平及現代化發展水平發揮合力。{4}

二、中國與非洲國家攜手打造礦業領域互利共贏合作格局

中國與非洲國家礦業部門交流與合作始于20世紀80年代，當時中國一些重要礦產資源如銅礦、鐵礦、錳礦和鉻礦等開始出現供應缺口。在把周邊和鄰近國家作為開發海外礦產資源的首選區域的同時，中方礦業部門及礦種協會曾組織考察團，對非洲國家的礦產資源進行了各種調研。90年代以來，中國礦業公司加快了在非洲開發礦產資源的步伐，重點選擇的國家是礦產資源豐富（尤其是中國急需礦種）、政局穩定、投資環境好、與中國關系友好和外國公司控制程度不強的國家，重點開發的礦種主要有鐵礦、銅礦、黃金、鉻礦、錳礦、金剛石和磷酸鹽等。中國與非洲國家合作開發的礦產資源項目包括：endprint

1.加納黃金開采項目。1994年，原地礦部陜西地礦局與加納方面簽訂了合資開采恩科科金礦的合同，中方和加納方面分別持股10%和90%，建礦工作由中方承擔，中方總投資額為1億元人民幣。

2.南非鉻礦、金礦開發項目。1996年，中國鋼鐵工貿集團公司（原中國冶金進出口公司）與南非合資建立了亞南金屬有限公司（ASA METALS LTD），主要進行鉻礦冶煉。該項目總投資4000萬美元，中方占60%的股份。1999年8月，第一座鉻礦冶煉電爐建成投產，當年就達到年冶煉5萬噸鉻礦的設計生產能力。至2002年9月，該公司已生產鉻礦150萬噸，產品銷往中國、歐洲、美國及日本等市場，取得了良好的經濟效益和社會效益。

2013年2月，中國金川礦業集團收購南非wesizwe鉑金公司45%的股份，中國國家開發銀行提供了6億5千萬美元的資金支持。這是中國企業第一次投資鉑金市場。

3.剛果（金）銅、鈷礦項目。2012年2月中國五礦集團所屬五礦資源公司出資約13億美元成功收購加拿大安維爾礦業公司，從而控制了加丹加省Kinsevere、Mutoshi兩個銅礦95%和70%的股權及多項勘探資產權益。此外，北方工業公司、中鐵資源集團（中國中鐵的全資子公司）等國有礦企也依靠上述方式在剛果（金）從事投資開發業務，收獲頗豐。

華剛礦業股份有限公司（以下簡稱華剛礦業）是由中國中鐵、中國電建等組成的中國企業集團，在積極實施國家“走出去”戰略、投資開發海外礦業資源的背景下，根據中國與剛果（金）“資源財政化一攬子合作模式”與剛果礦業總公司共同發起設立的國際化礦業公司。2015年11月6日，華剛礦業在剛果（金）科盧韋齊宣布，該公司儲量達868萬噸金屬銅的世界級特大銅鈷礦采選冶一期工程正式投產。該生產線達產后每年能處理礦石455萬噸，每年產金屬銅12.5萬噸。該項目有利于彌補我國銅、鈷需求的缺口，確保戰略性原材料供給，同時對于我國國際銅價定價權和話語權的提升將產生深遠影響。該項目一期工程于2013年4月正式開工，選礦廠于2015年2月提前13個月實現投產，冶煉廠于2015年10月提前6個月實現投產。

與此同時，中國部分有實力的民營礦企諸如上海坤泰集團、上海鵬欣集團、浙江華友鈷業公司等正逐漸成為在剛果（金）開礦的新興力量。僅上海坤泰在剛果（金）就成立了四家全資或控股企業，擁有優質礦山50多個，產品涉及銅、鈷、錫、鎢、鉭、鈮等。中國民營礦企在剛果（金）礦產勘探和開發領域也發揮著越來越重要的作用。

4.贊比亞謙比西（Chambishi）銅礦開采項目。銅是贊比亞最重要的礦產資源，截至2015年，贊比亞銅儲量為2000萬噸，約占世界總儲量的4.0%，列世界各國第10位。鈷是贊比亞另一重要的礦產資源，主要以銅的伴生物形式存在，截至2015年，鈷金屬儲量為27萬噸，占世界總儲量的3.9%，列世界各國第4位。{5}

1998年，中國有色礦業集團通過國際競標購得贊比亞謙比希銅礦85%的股權，同時擁有41平方公里的地表土地使用權和85平方公里的地下勘探開采權，期限99年。此前，這座儲量含銅500萬噸、鈷12萬噸的礦山已停產10年之久，是中國有色礦業集團的技術和實力使這座老礦山重獲新生。以其為基礎，中國有色礦業集團投資的謙比希濕法冶煉廠、謙比希銅冶煉廠等一批重大項目相繼啟動，漸成產業集群，自2003年起，中國有色礦業集團以謙比希銅礦為核心，著手在贊比亞籌建中國有色工業園。中非合作論壇北京峰會之后，中國有色工業園正式更名為贊比亞中國經濟貿易合作區。贊比亞中國經濟貿易合作區包含謙比希分區和盧薩卡分區兩部分，規劃總面積為17.28平方公里。其發展定位和規劃是“以有色金屬工業為主，延伸有色金屬加工產業鏈，適當發展配套產業和服務業，建設具有輻射和示范效應的有色金屬工業為主的綜合性園區”。在中贊兩國政府的大力支持下，贊比亞中國經濟貿易合作區已有數十家企業入駐，涉及勘探、采礦、冶煉、機械加工、鋼鐵加工等行業，吸引投資近10億美元，累計實現銷售收入43.5億美元，為當地創造了1.2萬個穩定的就業機會，以該合作區為平臺的中國最大境外有色金屬基地初具規模。

此外，在埃塞俄比亞與中國礦業合作進程中，埃塞俄比亞北部發現了金礦，在其它地區發現了貴金屬、有色金屬等，其中一部分項目正在開發。埃塞俄比亞有關部門決定在未來五年繼續引進一些優勢公司，加強與中國在礦業方面的合作。

在中國與非洲國家政府的大力支持下，中國與非洲在地質找礦領域合作取得了豐碩成果。從2004年起，中國國土資源部和中國地質調查局先后與贊比亞、埃塞俄比亞、津巴布韋、南非、坦桑尼亞、厄立特里亞、蘇丹、馬達加斯加、乍得、利比里亞和摩洛哥等國有關方面簽署了MOU（諒解備忘錄）或項目合作協議。

在此背景下，中國地調局天津地調中心、武漢地調中心、沈陽地調中心與非洲國家開展了地學領域合作，累計實施合作項目38項。除開展大規模收集資料、整理并裝入全球礦產資源信息系統之外，還與一些非洲國家合作，運用地球化學填圖、衛星遙感、航空物探等技術手段，在一些重要的成礦區帶開展了實質性的地質調查工作。利用項目合作，中國地調局為蘇丹、厄立特里亞、乍得、摩洛哥、贊比亞等國家的100余名技術人員在地球化學等領域開展了培訓，其中接受培訓的一些人員已經在其國家的礦業部門擔任要職，成為中非礦業合作的紐帶。自20世紀70年代以來，中國為非洲國家在地球科學研究、地質調查、礦產資源評價等領域培訓研究生近1000名。{6}

在與非洲國家開展項目合作的過程中，中國地調局不斷完善全球礦產資源信息系統的建設，目前在非洲54個國家中，已有39個國家在該系統中錄有數據。其中包括非洲1∶250萬成礦規律圖、全非洲衛星遙感解譯圖件、衛星重力解譯圖件等。根據已經獲得的1∶5萬～1∶25萬地球化學填圖（覆蓋面積近10萬平方千米）和低密度地球化學填圖（覆蓋面積近110萬平方千米），圈定了地球化學異常上千處。據統計，利用異常引導，已經找到超大型釩鈦磁鐵礦1處、大型錳礦1處，大型金礦多處。{7}endprint

經過多年的發展，中國與非洲礦業合作初顯成效。它以多方面的創新和成果驗證了真誠合作、互利共贏理念的正確性，不僅推進了中國企業走出國門獲取海外資源的步伐，有助于提高中資企業的經濟效益，增強國際競爭力，更為非洲資源富國提供了全方位多層次的支持和援助，幫助非洲礦產國探尋到一條以資源開發帶動國民經濟和社會發展的道路，對非洲礦產國的經濟起飛和發展做出了重大貢獻。

三、中資企業在非洲造福當地社會

21世紀初，極端落后的基礎設施現狀，已成為制約剛果（金）

經濟發展和消除貧困的主要瓶頸。中國政府急剛果（金）人民之急，兩國的礦業投資合作不局限于單純的礦產資源開發，而是以全面改善剛果（金）落后的基礎設施為重點，增加就業，把東道國潛在的資源優勢轉化成現實的發展能力。按照《2008年中剛協議》，中方投入30億美元支持剛果（金）亟需的公共工程建設，包括修復2000公里鐵軌，新建1800公里鐵軌，修筑3600公里瀝青公路，以及在剛果（金）主要省份建造學校、醫療設施、住房和電力設施等。中國中鐵七局和八局先后承接了首都金沙薩6·30大道、凱旋大道、盧蒙巴大道、金蘇卡公路橋等一系列標志性工程。中國中鐵憑借高效、優質的建設服務，極大改善了剛果（金）特別是金沙薩的城市面貌，給當地人民帶來了看得見摸得著的實惠，被剛果（金）政府譽為不可或缺的合作伙伴。

華剛礦業自2008年9月成立以來，為造福當地社會，簽署34個基建項目協議，為剛果（金）完成道路修建工程220公里，修建建筑物9萬多平米；注重環境保護，投入6900萬美元專門用于環保項目；華剛礦業剛果（金）項目當地員工數量達到3000多人，員工本土化率達到78%；已在科盧韋齊實施公益項目35個，捐助總金額超過260萬美元。

在贊比亞中國經貿合作區建設過程中，中國有色礦業集團投入大量資金資助艾滋病、瘧疾和小兒麻痹癥等重大疾病預防項目，推動當地市政發展、教科文衛事業，樹立了中國企業的良好形象。{8}

2009年至2012年三年里，中國對非洲的直接投資由14.4億美元增長到25.2億美元，增長了1.3倍。其中，中國直接投資最多的領域是采礦業，占對非洲直接投資總額的30.6%。{9}此間，中國有色集團投入100萬元、邀請了代表中國眼科最高水平的同仁醫院醫療隊，實施“贊比亞光明行”活動，為109名贊比亞貧困白內障患者進行免費復明手術。

截至目前，中國有色集團在贊比亞提供各種捐贈折合2000多萬美元，向“贊比亞第一夫人防治艾滋病組織”、國家抗瘧疾計劃、中小學校以及婦女兒童救助會及基金會等捐贈資金和物資，聯合NGO組織在社區免費開展艾滋病防治宣傳。

中國有色集團在贊比亞一直在努力打造“碧水藍天下的綠色企業”，冶煉廠采用世界最先進的艾薩銅冶煉技術，被當地環保官員評價為“贊比亞的綠色冶煉廠”。

四、中資企業拓展非洲礦業市場面臨的挑戰

中國與非洲國家礦業領域合作具有互補性，中國與非洲國家加強礦業勘探和投資領域合作，促進礦業貿易發展，促進了當地就業和經濟建設。包括中國有色金屬礦業集團、中信集團公司、中石油、中鐵資源集團等企業在非洲礦產開發行業里扮演著重要角色。在南非、贊比亞、剛果（金）、蘇丹等國家，中國礦產企業都有了長足發展。在另一方面，中資企業拓展非洲礦業市場也面臨以下挑戰：

1.中國企業起步晚。與歐美國家在非洲大陸百余年的礦業開發歷史相比，中國企業涉足非洲礦產資源開發活動僅有20多年的歷史。而且非洲礦產資源開發市場競爭非常激烈，這里既有英國、法國、葡萄牙、比利時等前宗主國的老牌礦業公司，更有美國、加拿大、澳大利亞、南非等國的礦業巨頭，還有俄羅斯、日本和韓國等國家的新興礦業公司，可以說非洲大陸的礦產資源市場正在被全球化，強手如林。中國礦業公司由于規模小，競爭力有待提高。

2.資金瓶頸。中國的礦業公司基本上是一個礦山一個企業，企業規模小，資本積累嚴重不足，通常無力支付龐大的海外礦產勘探費用，更無法承受高風險的投資壓力。另外，中國尚未形成礦業融資體制。中國礦業融資的市場化程度低，國內礦業資本市場尚在培育階段，礦業債券等直接融資方式，占企業外部籌措資金的不足1%，使礦業融資高度信賴商業貸款；由于中國尚未開辟礦業股票投資市場，礦業公司缺少從礦業股本市場融資的機會。

五、中資企業拓展非洲礦業市場的對策

在把握非洲礦業領域商機的過程中，中資企業在非洲收集了大量的第一手地質資料，積累了豐富的礦業投資經驗，培養了一批國際化礦業人才，建立了一定的當地人脈關系，形成了一批我國所需的礦產資源基地，為下一步加強與非洲礦業合作奠定了實質性的基礎。以自身的技術、設備、專家優勢為依托，中資企業拓展非洲礦業市場，可考慮采取以下對策：

1.在具有資源條件的非洲國家，在發展雙邊經濟合作或確定對外援助項目時，應優先考慮礦產勘查開發領域的合作；要以進口礦產品為條件，取得出口國在礦產資源勘探開發上的互惠待遇，為中國礦業的“走出去”、建立互助互利的合資合作礦業公司打下基礎。另外，在礦產資源較豐富，同時對中國長期以來難以償還債務的國家，如贊比亞、坦桑尼亞、津巴布韋、剛果（金）等國，探索將中國的債權轉換對該國礦產資源的開發權和使用權的可能性。

2.為減少非洲礦產資源開發的前期風險，可考慮建立非洲礦產風險勘察和資源開發專項基金，結合中方設備、技術優勢，與當地政府合作，選擇非洲國家資源潛力較大的區域，開展基礎性的區域地質調查研究，及時收集當地地質資料和掌握一定的找礦信息，圈定可供下一步找礦勘查的靶區，為企業投資礦產資源勘查開發做好銜接，降低風險。中資企業應選擇合理的投資方式，既可以“工程”換“資源”，取得優質礦業權，也可與當地企業合作，以技術、設備入股，利用當地企業的人脈關系，獲取優質礦業權。在南非、納米比亞等地質工作程度高的國家，建議以投資并購為主，兼顧風險勘查項目；在津巴布韋、坦桑尼亞、幾內亞等地質工作程度較低的國家，以投資風險勘查項目為主，兼顧并購項目。endprint

3.在企業層面上，以正確的經營戰略去拓展非洲礦產資源開發市場，提高中資礦業企業的國際競爭力。一是加強對非洲礦產資源開發市場的調研，搞好項目可行性研究，制定總體開發規劃與策略。二是把握非洲礦業投資環境日趨改善的契機，積極穩妥地加大對非洲礦業投資的力度，參與非洲國家有效益、發展前途看好的礦業企業私有化進程，逐步擴大市場份額。三是有重點、有選擇地開展對非洲礦產資源的開發利用，重點放在非洲優勢礦產資源、中國急需且短缺的大宗戰略性礦種上，如富鐵礦、富錳礦、銅礦、鋁土礦、鉻鐵礦、鈷礦、鉑族金屬等。一些規模較大的中資企業可以礦業企業盈利為主要目標，開發能夠獲利的非洲優勢礦種。四是在項目具體實施中，要盡量減少國內外派人員的數量，努力開發當地人力資源，實行勞動力資源本地化；注重與工會、礦山周邊社區居民保持良好關系，注重環境保護。

4.面對中資企業大量涌入非洲，加上非洲國家的“傾東”政策，一些西方礦業企業由于礦產跌價導致資金鏈斷裂，因而選擇在適當的時機、以適當的途徑，實行退出機制，將一些子公司和礦業權轉讓給了中資企業。需要注意的是：有些歐美企業經營不善、負債過高，這類公司部分礦業權是難以取得經濟價值或由于各種外部因素而難以開展下一步工作，所以中資企業與歐美企業開展非洲礦業合作宜謹慎行事。

注釋：

{1}“一帶一路”連接非洲經濟走廊，把中國優勢產能帶到非洲[N].中國環境報，2015.12.17

{2}新機遇下礦業合作的新宣言[N].中國礦業報，2014.10.28

{3}聚焦非洲礦業新勢力[N].中國國土資源報，2014.5.19

{4}李晶.中國恩菲與非洲第三大工程公司開展戰略合作[N].中國有色金屬報，2017.2.14

{5}贊比亞礦業投資機遇與風險分析[N].中國冶金報，2017.3.30

{6}中國已為非洲國家培養近千名地礦類研究生[N].中國礦業報，2016.9.27

{7}中非地礦調查合作概況[N].中國礦業報，2016.11.22

{8}中國有色礦業集團：中贊合作，共同發展[N].中國有色金屬報，2012.1.12

{9}中國對非洲直接投資3年增1.3倍[N].最多是采礦業.21世紀經濟報道，2013.8.30

（作者單位：中國國際問題研究院 北京 100005）

（責編：趙毅）endprint