非洲生活用紙市場概況

Walid Daniel Dib

非洲生活用紙市場概況

African Tissue Market

Walid Daniel Dib

美國和歐洲等全球主要發達市場正在面臨日益增長的政治不確定性，其商品市場和盈利能力也發展到瓶頸期，這很可能促使風險投資者在新興市場尋找機會，其中包括非洲。非洲是世界第二大洲，也是人口第二大洲，由54個國家組成，總人口超過12億。近年來，非洲經濟復合年均增長率約為5%。盡管全球金融狀況帶來了相關風險，且一些非洲國家面臨地緣政治問題，但是非洲經濟增速似乎仍在提高。

非洲消費市場迅速增長

在所有的非洲國家中，阿爾及利亞國土面積最大，總面積為238.2萬km2，約占非洲總面積的7%，人口為3,900萬，并在穩步增長。

迄今為止，尼日利亞是非洲最大的石油生產國，每天生產石油250萬桶以上。尼日利亞也是非洲人口第一大國，居住人口約1.9億人。

非洲的人口增長率是世界上最高的，每年增長率超過2%。根據聯合國人口署的統計，到2050年，預計全球新增人口的一半以上將來自于非洲。如果聯合國的預測成為現實，到2050年，非洲將為全球增加13億人口，非洲人口總數將達到24億。并且預計2050年之后，非洲將成為唯一一個人口仍有大幅增長的地區。應該注意，非洲人口不僅是增長最快的，也是世界上最年輕的。非洲國家的年輕人群崇尚高科技，有品牌意識和質量意識。

非洲是世界增長最快的消費市場之一。根據麥肯錫的預計，在人口和收入增長的推動下，非洲家庭消費將以年均3.8%的速度增長，到2025年，達到2.1萬億美元。到2025年，非洲將新增大約9,000萬消費者，而到2020年，非洲面向消費者的行業市場規模預計將增長4,000多億美元。非洲消費型市場主要集中在10個國家——阿爾及利亞、安哥拉、埃及、加納、肯尼亞、摩洛哥、尼日利亞、南非、蘇丹和突尼斯，這10個國家約占非洲個人消費市場81%的份額。

非洲大陸市場有著光明的前途和巨大潛力，但是，由于缺少適當的市場研究，商業領袖和投資者對在非洲投資躊躇不前。第一批進入非洲市場的企業將有很大的盈利空間，尤其是在生活用紙行業。

非洲生活用紙市場情況

非洲生活用紙的年產量為85萬t。隨著生活用紙新廠的啟動，2017年生活用紙產能預計增長22萬t。到2018年初，非洲生活用紙的年產能將超過100萬t。

非洲生活用紙生產主要集中在阿爾及利亞、埃及、肯尼亞、摩洛哥、尼日利亞、突尼斯、坦桑尼亞和南非。在加納、馬達加斯加、烏干達、贊比亞和津巴布韋等國家，當地生活用紙廠開始加快步伐，努力擺脫進口紙產品的統治地位，使其生產的生活用紙在國內市場占據重要位置。

表1 非洲主要生活用紙生產國家的工廠和紙機分布

從數量來看，南非目前主導非洲的生活用紙生產。南非有18家衛生紙廠，共擁有22臺衛生紙機，向博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、莫桑比克、贊比亞和斯威士蘭等周邊國家出口生活用紙產品。

在北非，埃及擁有最多的衛生紙廠和紙機，目前運行著8家衛生紙廠和14臺紙機。

過去10年，非洲生活用紙消費量顯著增長。消費量最大的是北非國家，其次是南非。東非和西非也在加快步伐，在這兩個地區，中小型生活用紙廠主導國內市場，并出口至附近國家。

自2004年起，尼日利亞等國家政府已經禁止進口成品衛生紙、餐巾紙和面巾紙，將這一有利可圖的市場開放給國內競爭者。目前在尼日利亞，生活用紙供不應求。

在未來5年，埃塞俄比亞政府將向制漿造紙行業投資26億埃塞俄比亞比爾（約1.3億美元），這里的紙品需求將從每年20萬t增長到40萬t。埃塞俄比亞Yekatit制漿造紙廠正在投資建設新的漿紙工廠，該廠將是第一家在當地生產生活用紙原紙的私營公司，年產能1.5萬t。本項目預計于2019年年中投入運營。

自2017年1月以來，南非已經安裝并調試了3臺全新衛生紙機，同時，將在2017年年中安裝并調試兩臺二手紙機。阿爾及利亞和埃及也在擴大在北非生活用紙出口市場的份額。這兩個國家分別計劃在2017年年底安裝一臺全新衛生紙機，以期向附近地中海國家出口生活用紙。

生活用紙市場潛力

非洲當地的生活用紙生產正面臨良好的機會，特別是考慮到上述非洲人口和個人消費的激增；對于渴望在這里發展的公司來說，非洲各個地區都有潛在機會，其中：

● 一些公司可能鎖定大城市市場，這里有40%的非洲人口，且城市消費增長是農村的兩倍。但是其他公司可能更喜歡繞開大城市，并在中小城市扎根，這會降低競爭壓力，提高利潤率，更適合剛進入行業的企業。

● 非洲北部和西部的某些國家由于在能源、水和人力方面儲備更充足，可能具有領先優勢，能讓他們以較低的風險，進行生產線安裝、調試和運行，以擴大業務。

● 生活用紙市場有彈性且風險較低，因此非洲一些較小、但城市化程度高的國家仍然有望在當地和其國內市場進行競爭。許多投資都瞄準了小型衛生紙機項目，與其他類型的造紙機相比，衛生紙機項目的投資成本較低。

● 面積較小或經濟更加薄弱的國家可以投資二手衛生紙機，或將現有長網造紙機進行改造，生產生活用紙。

考慮到非洲的多樣性，必須注意上述措施可能不適用于南非或尼日利亞。南非的生活用紙市場競爭非常激烈，有一些較大的生活用紙生產商。現有生活用紙廠都在不斷尋求創新解決方案，拓展或優化產品品類，并提高紙機效率，以對抗其競爭對手。尼日利亞的生活用紙產能有所降低，且由于貨幣貶值，尼日利亞的消費者支出受限。

投資生活用紙生產相對有利可圖，這主要是因為：

● 初期投資可以根據生產工序由簡到繁而變化，

· 簡單的組織結構，

· 具有擴大產品供應的能力，

· 可以調整產品質量和價格滿足不同市場的要求，

· 成品利潤高，

· 日益增長的需求，

· 消費者必需品。

由于大量的消費需求和較低的初期投資，使得大量生產標準生活用紙有利可圖，但是這不是獲利的唯一方案。事實上，如果進行一些較小的改動，現有的非洲造紙廠可以輕松地從目前的產品轉為生產皺紋紙、MG紙或不同等級的特種生活用紙等。

希望確保安全的謹慎投資者，可以選擇較低產能的衛生紙機，因為即便產能較低，生產出的生活用紙產品也比其他紙種利潤高。在深入了解當地和區域市場之后，生產商可以選擇生產不同類型的特殊生活用紙，比如高質量的印花餐巾紙、添加清潔劑的擦拭紙，或者是在表面添加乳液的餐巾紙。

投資者期望在非洲的造紙行業獲得豐厚的利潤，還需要選擇正確的紙種以及恰當的時機和位置，充分了解當地的政策及文化，以避免相關監管和戰略風險。

一個值得注意的案例是肯尼亞造紙廠商Pan Paper，現在改名為Rai Paper。該公司擁有東非最大的新聞紙和生活用紙廠。在21世紀前10年，由于缺乏文化理解、專業管理、以及原材料采購不力，導致造紙廠的產量下降。此后，肯尼亞工業部投資20億肯尼亞先令（約合1,950萬美元），以振興該工廠，但以失敗而告終，該工廠于2009年徹底關閉。但是Pan Paper也并非從此一蹶不振。近期，Rai投資集團向該公司注入大量資金，其生活用紙廠于2017年2月17日起恢復運營，并改名為Rai Paper。

資源可用性

能源：非洲國家電力價格的差異很大。例如，南非和贊比亞的收費是世界上最低的，而吉布提和加蓬的價格是全球最高的。

水：西非有足夠的水資源，但非洲其余地區沒有。其他地區不容易獲得水，但是可以向撒哈拉以南地區和北非的政府聯盟購買水。

原料：原生漿和脫墨漿以進口為主，而OCC、辦公廢紙和混合廢紙通常為當地資源。

表2 非洲生活用紙原料的獲得途徑

人力：由于人口年輕化和非洲一些新興市場日益增長的失業率，當地可用人力價格非常便宜。

設備：目前除非洲北部外，生活用紙的最新技術并未得到廣泛應用，非洲大部分地區在這方面還是處女地。這就是說，傾向于投資最新技術的國際企業可能在當地競爭中具有領先優勢。

表3 非洲生活用紙生產資源的獲得途徑

隨著全球化和互聯網在非洲興起，非洲消費者比以往更有品牌意識，并且個人衛生已成為每個家庭的首要任務。

由于難以將如此多樣且復雜的非洲大陸一言以蔽之，企業必須徹底了解當地文化。為了在非洲這一新興市場上脫穎而出，在非洲投資造紙廠必須要有適當的價值定位。同時，要對行業所有相關方面進行全面的風險評估，從運輸和物流限制到潛在的政治不穩定性和當地政府的合作意愿。總體來說，非洲是開放的生活用紙進出口市場，且增長的可能性遠遠超過可能的風險。

（本刊編譯自ME TISSUE/2017年No.34，王娟審校）