全球廢鋁資源供需簡析

文/英國商品研究所 王倩

全球廢鋁資源供需簡析

Analysis on supply and demand of waste Aluminum resources in the world

文/英國商品研究所 王倩

中國廢鋁的回收與利用仍有較大的發展空間

非常感謝主辦方提供這么好的平臺，讓我有機會跟大家在這里分享CRU英國商品研究所的一些觀點，也希望可以借此機會向各位請教學習。這是CRU第一次參加這個會議，所以先簡單的介紹一下CRU英國商品研究所。CRU其實是一家獨立的跨國研究型企業，成立于1969年，總部設在英國倫敦，現在有超過250人的研究團隊分布在全球7個國家的10個辦公室，致力于對全球大宗商品的研究工作。在中國，CRU 設有北京、上海和香港有三個代表處。我們主要涵蓋的研究內容包括鋼鐵、有色和化肥在內的75種大宗商品，如果大家想要更細節地了解CRU，歡迎各位登陸我們的網站。

言歸正傳，今天主要是想和大家探討一下全球廢鋁資源的供需，分四個部分：供應、需求、交通用鋁的影響和小結。

由于接下來會涉及很多供需數字，所以有必要先和大家明確一下CRU模型中的廢鋁范疇及流動軌跡。在CRU的廢鋁模型當中，原鋁和再生鋁共同構成了鋁錠的供給，鋁錠進入半加工階段，期間會產生一部分鋁廢料，但是這部分的廢料多數情況下不會進入到廢鋁的交易體系，所以這部分鋁廢料并不計入CRU的廢料總量當中。當半制成品進入到加工制品階段，在此生產過程中產生的廢料，以新廢料的形式進入到交易市場，從而構成CRU廢料模型的一部分。當鋁制品進入終端被最終消費后，產生的舊廢料隨即被納入到CRU的廢料模型，這些新舊廢料最后進入再生環節，實現循環。

首先看一下全球廢鋁的供應鏈，總的來說是處在穩步上升的過程當中。根據CRU的統計，在2008年的時候，全球的廢鋁供應量大概在1700萬噸左右，這個數字在2016年上漲到了2500萬噸，上漲了46％。這一上漲的趨勢將會持續。CRU的數字顯示，在2020年的時候，全球廢鋁供應量達到2900萬噸，而這個數字在2025年的時候，會繼續增加到3400萬噸。

其實在廢鋁供應量上升的過程當中，全球廢鋁的供應分布正在發生變化。上圖可以展示出廢鋁供應分布的變化，在2008年，西歐和美國的廢鋁供應量占據了全球廢鋁供應量的半壁江山，53％；在2016年，來自于這些國家和地區的廢鋁只占全球廢鋁供應量的大約36％。在同一時間段內，中國的廢鋁供應是從2008年的僅占全球廢鋁供應量的17％上漲到了2016年的34％，并且中國的廢鋁貢獻率還在逐步加快。

在這兩幅圖中，藍線代表原鋁的產量，紅線代表廢鋁的供應量。第一幅圖是中國以外其他國家和地區原鋁產量和廢鋁供應量的對比，第二幅圖是中國的情況。對于每一國家和地區而言，廢鋁的供應量與三個要素緊密相關：特定區域內原鋁的產能和產量；特定地區內鋁制品的生命周期；本地區的廢料回收體系是否完備。

根據CRU的估算，在2008年，中國以外國家地區的原鋁產量約為2650萬噸；到2016年，產量增至2700萬噸，增幅約1％。同期，國外的廢鋁供應量從2008年的大約1400萬噸上升到2016年的1640萬噸，約上漲了17％；這主要得益于國外的鋁制品生命周期相對較短以及國外相對成熟和完善的回收系統。相比而言，中國原鋁產量和廢鋁供應量的上漲都更加明顯，原鋁的產量從2008年的1370萬噸上漲到了2016年的3180萬噸，上漲132％；而廢鋁的供應量更是從2008年的200萬噸一直攀升到2016年的850萬噸，上漲了近325％。

看完了供給端，我們再來看一下廢鋁的需求端。從1995年到2016年，全球廢鋁需求量快速上升， 從1995年的不足1000萬噸，上升至2016年的超過2500萬噸。中國以外的其他國家和地區對于廢鋁的需求穩中有升，從1995年的大約850萬噸到2016年的1500萬噸左右。事實上，全球廢鋁需求量的增加主要來自于中國，中國的廢鋁需求量從1995年的幾乎為0上升到2016年的1100萬噸。

就全球廢鋁消耗而言，除了日本以外，其他主要國家和地區的廢鋁消耗皆以新廢料為主。基于2016年的數據我們進行了一個估算，在歐洲和美國，新廢料的比例分別占據了他們全部廢料消耗量的54％和57％；在中國，新廢料的消耗占據了6成。至于日本，也是以舊料消耗為主的國家，它的舊料消耗量占其全部廢鋁消耗量的54％，這主要是因為日本擁有全球最為先進和高效的廢鋁回收和應用體系。

盡管中國的廢鋁需求在絕對值上遙遙領先于世界其他國家，但當我們考量廢鋁消耗量占其本國全部鋁金屬消耗量比例時，我們會發現中國的廢鋁利用還有很大的發展空間。如上圖顯示，根據我們的估算，在2017年，美國的廢鋁消耗量會占據其全部鋁金屬消耗量的4 3％；在日本和歐洲，這個比例分別為39％和37％；在中國，廢鋁消耗量大約占全部金屬消耗量的24％。與發達國家相比較，中國的廢鋁消費還是有著很大發展和提升的空間。

我們可以再來比較一下人均原鋁消耗量和人均廢鋁消耗量。以2015年的全球人口基數為計算標準， 當年，中國的原鋁消耗量大約為每人21.7公斤，廢鋁消耗量約為每人7.1公斤，原鋁的人均消耗量是廢鋁人均消耗量的3倍。同年，在日本和美國，原鋁消耗量分別為人均15公斤和16公斤，廢鋁的消耗量都在每人1 2公斤左右，這兩個國家的人均原鋁消耗量是人均廢鋁消耗量的1.3倍，基本持平。

那么是什么原因造成了中國人均廢鋁消費量相對較低呢？除了有待完善的回收體系外，另一個主要的原因就是不同國家鋁制品的產品結構有著相當大的不同。以2016年為例，中國鋁制品的主體部分以擠壓型材產品為主，具體來說，有4 5％的鋁制品為擠壓型材產品，這些產品中的大部分會用于建筑領域，產品的生命周期較長，這些產品需要一段很長的時間才會進入到回收領域進行再循環。而其他國家情況則有所不同，平軋產品和鑄件占據了這些國家鋁制品的6 5％，這部分產品主要是用于包裝領域(比如罐料、家用箔)、家用電器(比如空調箔)和汽車(鑄件)，這些鋁制品的生命周期和回收期相對于建筑領域來說較短，所以會更快地進入到回收領域進行再循環。

接下來我們不妨看一下廢料的國際貿易情況。中國的廢鋁需求從之前的主要依靠進口正在向自給自足的方向轉變。上面的四幅圖中，深藍曲線代表出口量，紅色曲線代表進口量，海藍色柱形代表凈出口量。對于中國和印度，由于廢鋁的出口量極其有限，所以大家可以看到，代表出口量的深藍曲線基本上是與橫坐標軸重合的。比較明顯的變化是中國廢鋁進口量的下降，這也直接導致了相關國家(比如說歐盟國家以及美國)的鋁廢料出口量的下降。相關數字顯示，中國在2000年當年進口約80萬噸的鋁廢料，這一數字在2010年達到280萬噸的峰值水平。隨后，中國的廢鋁進口量逐步下降，在2016年，中國的廢鋁進口量降至190萬噸。與此同時，我們可以看到美國的鋁廢料出口量呈現先增后降得趨勢，從2008年的出口44萬噸，到2011年的200萬噸，到2016年的130萬噸。在中國廢鋁進口量下降的時候，一部分之前出口到中國的廢鋁轉向了印度。印度的廢鋁進口量從2000年的不足6萬噸，增加到2016年的92萬噸，并且增加的趨勢在繼續。由于印度現有的回收系統散亂且不完善，這就導致了印度本國的再生鋁產業極度依賴進口廢料。

當我們談起到廢鋁的供需時，一定會涉及交通領域對廢鋁供需的影響。快速發展的汽車產業會帶來廢鋁需求的增加，同時也意味著廢鋁供應量的上升。從2005年到2020年，我們以5年為一個單位，汽車產業對于全球鋁制品需求增量的貢獻逐步增加。在2005年到2010年的5年間，汽車產業對于鋁制品增量的貢獻率大概在14％的水平，這一比例在2010年到2015年的第二個5年間上升至25％，并且我們估計這一比例將會持續增加，到2015年到2020年的第三個5年間升至38％。環保、節能減排和汽車輕量化推動了鋁制品在汽車上的應用，鋁制結構件逐漸替代鋼制結構件，鋁型材配件替代鋼鐵配件，鋁制白車身的推廣，這些都會助推單車用鋁量的增加。

盡管中國汽車產量的增速在近年來有所下降，但是我們認為中國汽車產量向上的趨勢是沒有改變的。我們比對了一下全球的汽車保有量的狀況，發現中國汽車保有量仍處于低位。以一千名工作人口為基準，在美國，一千名工作人口大約擁有1100輛汽車；在中國，一千名工作人口只有不到200輛汽車，可以說差距明顯。根據CRU的估算，在2021年，中國汽車保有量的絕對值將超過2億輛，逼近北美地區水平。

中國汽車產量的增加，一定是會帶來汽車報廢量的增加。根據國家統計局的統計，2001年，中國當年生產了207萬輛汽車，而這個數字在2016年上超過2800萬輛。如果我們以15年的汽車壽命來估算，那么在2002年之前生產的車輛已經或者正在進入報廢階段，因此單從交通領域來看，未來廢鋁的供給量也是個可觀的數字。

最后我們來小結一下，全球廢鋁供應量將持續增加，預計2020年將達到2900萬噸。產品使用周期的結束，決定了中國鋁廢料供給量會持續增加。長期來看，中國對于廢鋁需求有進一步上升的空間。中國的廢鋁需求會轉向自給自足，鋁廢料的進口將會受到持續擠壓。

(本文根據王倩在第十四屆鑄造鋁合金產業鏈發展論壇上的講話整理而成)

無論是通過環保國家機器實施的生態禁令，還是通過市場之手開展的林地使用流轉，都基本上可以做到對生產排污的全覆蓋，所以僅就規模而言，生態環境保護的力度實則不是問題的癥結所在。問題的真正癥結是在生態環境保護的方式路徑選擇上，在生態環境保護過程中是否合理調整了政府與市場、政府與社會之間的多重關系，是否充分尊重了市場經濟規律，是否在本土化的基礎上真正地開展了環境經濟金融方面的創新。對此，我們顯然需要更多的耐心和定力。

——復旦大學環境經濟研究中心副主任 李志青

機器人有很多傳統的應用，比如在汽車制造業方面。下一步機器人很大的潛在市場是服務業，比如說養老助殘，這些都是潛在機器人應用的領域。同時由于機器人技術的發展，機器人從原來簡單地代替人的能力，變成擴展人的能力，以前是機器人做人不愿意做的事，下一步機器人開始做人做不了的事情。機器人和信息技術結合，跟物聯網、互聯網聯系起來，人們就可以通過機器人在遠處做一些事情，比如提供物流配送服務，或者提供醫療診斷。機器人跟納米技術、生物技術相結合，可以幫助人在微小的環境中進行加工或制造，這樣對新藥開發、醫學診斷，發展新型的微納米元器件，都會有很多幫助。

——IEEE機器人與自動化學會候任主席 席寧

消費類數據已經存在很多年了，而我們過去沒有，現在有了的，是所謂顧客的“腳印”：你在下單前還考慮了其他什么產品？花了多久下決定？是否等到打折時下單？購物車里還有什么？目前對客戶的數據研究基本還停留在四個W：誰(who)、何時(when)、何地(what)、買了什么(what)，但這個太基礎了。最有價值的信息在第五個W：為什么(why)。未來的大數據會根據你的購買記錄、你的日程、你的生活習慣，把點連成線，琢磨出這個“為什么”。比如Mary最近買了一條昂貴的裙子，數據分析顯示，是因為她參加了一個非常重要的會議。那么下一次她日程上有會議、有聚會時，商家就可以給她推送高檔服飾信息。這可以幫助品牌推送精確到個人的廣告信息，大大提高市場營銷支出的效率。廣告業有句老話，市場營銷支出的一半是浪費掉的，而且不知道是哪一半。目前的全球廣告市場，包括線上和線下，是3000億到4000億美元的規模，只要提高10％的效率，可以為品牌省下巨額資金。

——耶魯大學管理學院教授、耶魯消費者洞察中心主任，品牌營銷策略領域權威專家 萊維·多爾博士

有些人可能擔心，人類所有的事情都能夠被機器人、人工智能代替了，這時候人做什么呢？人是不是會變得越來越懶、越來越低能？但我比較樂觀，我希望看到的是，人能夠從事更有創意的工作。

有人說，不是所有的人都能夠做有創意的工作，我認為這時就可以讓機器來幫助我們變得更有創意。比方說，學一門外語還是挺難的，但是現在有各種智能軟件幫助我的話，我可以學得更快。機器可以幫我們實現夢想，讓我們更容易發揮潛能，把時間用于做一些更有創意的事情，用于去想下面我們要做什么，怎么樣讓我們這個地球變得更適于人類生存，變得更和諧。

——美國北卡羅來納大學教授 蕭靜

城鎮化的過程從硬件而言是鋼筋水泥在祖國大地上進行鋪設的過程，如果在城鎮化過程中犯了大的決策錯誤，由鋼筋水泥構成的建筑和基礎設施放錯地方或引發惡性循環，就像美國城鎮化造成了城市的蔓延，后果至今為止難以解決。

——國務院參事、中國城市科學研究會理事長、住建部原副部長 仇保興

新零售、新制造、新金融、新技術、新資源，這“五新”將影響到各行各業。我們必須有全球化的思考，未來不是靠規模化、市場大，未來的利潤一定來自技術和創新。我個人認為以后是Made In Internet，而不是Made In America、Made In China，因為它是全世界采購，這個地方采購原材料、那個地方進行加工、另一個地方搞設計，是全球共同參與的。

——阿里巴巴集團董事局主席 馬云

從2007年開始到現在，整整10年間，中國經濟已經發生了結構的劇變，我稱之為“靜悄悄的革命”。

經濟結構最基本的結構是資本跟勞動力相對稀缺程度的比例，這個已經發生了劇變。10年前，中國相對而言還是勞動力比較充足、資本相對短缺的經濟體。2007年是個拐點，消費占GDP比重是過去30年來最低的，2007年后開始出現上行的變化。2008、2009年，基本上同樣的時間段，勞動收入占GDP的比重開始上升，工資收入在整個初次分配中的比重上升。

這也意味著，勞動力和資本相對短缺的程度發生劇變。勞動力從2007年開始變得珍貴而稀缺。工資開始上漲，而且增長速度超過民營GDP。因此，工資收入占GDP初次分配的比重開始上升，資本所占比重相對而言是下降的。

同時，從2007年開始，農村人口進入城市速度放緩。此后，城市勞動力、產業勞動力大軍增長速度開始放緩，到了2015年，城市勞動力達到峰頂。這時候表現為工資上升，老百姓的初次分配開始改善，以勞動力掙錢的人的收入速度加快，這是革命性的變化。由于勞動力成本提高，工業企業有壓力，國際出口開始下降，貿易順差占GDP的比重呈下降狀態。對比2007年貿易順差達到9％，到了2011、2012年降到4％左右，這些年一直是2％，這都是革命性的變化。

——清華大學中國與世界經濟研究中心主任 李稻葵

為什么說無人化服務會成為一個主流呢？有這么幾個重要的背景：

第一，在未來很長一段時間內，我國勞動力總量將達到一個頂峰，然后進入一個慢慢減少的階段。在這樣的背景下，企業雇傭勞動力的成本會提高。而企業為了生存和發展，為了提高商業運營效率，會越來越多地以自動化或是無人化的服務，取代對勞動力的雇傭。

第二，包括掃碼開門、人臉識別、防盜監控、遠程客服、智能收銀等技術亮點的出現，都為實現掃手機進店、直接購物、拿了就走的購物模式創造了條件。

第三，當下人們的誠信意識有明顯提高。在無人服務場景下，如果每個人的誠信沒能達到一定水平，它是很難開下去的。過去在很多傳統超市里，就發生過盜竊。換了無人超市的話，沒有服務員在場，偷盜風險注定無法忽視。

在上述這些條件都滿足的情況下，可以預見，今后無人超市這種服務形式會越來越多。

但是，無人超市在促使企業提高運營和服務效率之外，還能貢獻什么價值呢？它能給普通民眾帶來什么？如果對普通人沒什么價值，那么它對市民而言，充其量就是一個放大版的自動售貨機；對普通顧客而言，就是會在愈發寡淡的陌生人社會中，又少了一些本已不多的、與人打交道的機會。

——上海社科院城市與人口研究所副所長、研究員 周海旺