健康險尋求突破

何佳艷

2016年10月，國務院印發《“健康中國2030”規劃綱要》，明確提出要積極發展商業健康保險，鼓勵開發與健康管理服務相關的健康保險產品。同時專業健康險公司牌照申請也于去年正式開放。

時至今日，被視為高端產品的商業健康險發展現狀如何，參與其中的保險公司各自在產品開發和市場拓展上有哪些創新高招？6月13日，在由北京保監局指導，北京保險行業協會主辦，平安健康險北京分公司承辦的“健康保險-您身邊的健康管家”媒體沙龍活動上，業內人士指出，目前我國健康險發展迅速，但同時也面臨著高賠付、低利潤的挑戰，為有效改善健康險業務的盈利狀況，做好健康管理是其中比較重要的一環。

高增長背后的低利潤之困

2016年，我國“十三五”規劃正式提出了“推進健康中國建設”，并將其作為未來一個階段國家發展的戰略目標之一。隨后《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”衛生與健康規劃》相繼出臺，進一步細化“健康中國”的長期戰略，并強調了健康管理和商業健康保險發展的重要性。群眾健康將從醫療轉向預防為主，不斷提高民眾的自我健康管理意識。

艾瑞調研數據顯示，2016年我國健康險市場滲透率9.1%，人均每單消費3118元，2011-2016年復合增長率42%。艾瑞認為，目標人群（中高端人群）和滲透率（健康意識）的增長，是導致市場規模增長的主要因素。近兩年來，我國環境污染加劇、生活壓力大等外部因素使得居民越來越關注自己的身體健康。2020年以26%的滲透率計算，人均每單消費價增長到3500元，市場將達到1.3萬億。

自去年專業健康險公司牌照申請開放，國內共計50多家企業向保監會遞交申請牌照。今年前4個月，健康險業務原保險保費收入1914.02億元，同比增長24.12%。今年7月1日起，商業健康險個人所得稅試點政策將推廣到全國，也將進一步激活健康險市場。

但利好政策和市場高增長的背后，專業健康險企業大都處于虧損狀態，平安、安邦、人保等在這一領域都未能實現盈利。艾瑞調研數據顯示，2015年5家專業健康險企業投資收益和保費收入分別產生54億元和466億元收入，健康險業務收入占比88%。剔除投資業務收入后，2015年健康險業務虧損10%，其中成本包括退保金、賠付支出、手續費及傭金、業務及管理費。5家專業健康險的賠付支出占比達82.6%。

險企如何更好地創新產品與服務模式，從而打破健康險產品同質化、實現成本控制，成為擺在諸多企業面前的難題。

發力健康管理

為了扭轉虧損的現狀，平安健康、招商信諾、人保健康等公司一直在籌謀轉型。轉型的方向，就是健康管理。通過幫助客戶改善健康，來降低出險率。當天參加媒體沙龍的業內專家一致認為，健康管理不僅能降低險企成本，還能增強客戶黏性。

平安健康險移動業務總監馮晗坦言，健康險不能被動地等用戶生病后，提供醫療服務以及相應費用的賠付保障，我們更需要的是為用戶在日常生活中進行健康管理，降低重病發生概率，減少賠付風險和金額，變被動為主動。

招商信諾副總經理兼總精算師蔡廉和也認為，從疾病的防和控兩個維度來看，高端人群除了就醫方面的需求之外，健康管理的需求尤其重要。

這個轉型方向與全球健康險市場的發展風向不謀而合。2017年初，波士頓咨詢公司與慕尼黑再保險公司發布《融合與創新：健康管理助力商業健康保險發展》課題報告，報告認為，要想在日新月異的商業健康保險市場中取得競爭優勢，保險公司必須具備六大能力，而開展健康管理是其中的重要一環。有效的健康管理服務不僅能吸引客戶，提升客戶黏性，而且能顯著降低賠付支出，提高公司盈利水平。

根據報告，健康管理的涵義包括疾病預防與疾病控制，核心內容是醫療保險機構通過對保險客戶開展系統的健康管理和干預，有效控制疾病的發生或發展，降低出險概率和醫療支出，減少醫療保險賠付損失。

北京保監局人身保險監管處副處長楊坤在當天的媒體沙龍上指出，對健康管理服務，《“健康中國2030”規劃綱要》提出要發展基于互聯網的健康服務，促進個性化健康管理服務發展。這對健康保險行業提出了新的要求，需要保險公司去適應。

作為健康保險公司，應當如何結合健康保險業務和健康管理，使之發揮協同效應？作為占中國中高端健康險市場份額60%的專業健康險公司，馮晗分享了平安健康險的嘗試。

2016年，平安健康險在業內率先提出“成為中國最大的管理式醫療保險公司”的戰略布局，旨在成為大家身邊的健康管家。2016年平安健康險進行戰略轉型，即向健康管理發力。2017年，平安健康險持續著眼于戰略下沉，為觸達C端用戶，平安健康險積極擁抱互聯網，在運營、服務、渠道等方面“觸網”。

“健行天下”（Vitality）健康促進計劃即是平安健康險健康管理戰略的一大利器。馮晗介紹，Vitality是一種基于健康項目的科學機制，由平安健康的外資股東DIScovery公司設計并在全球進行運用，該服務以組合保險產品的形式提供給客戶，已被包括《哈佛商業評論》、《財富》雜志、《經濟學人》雜志在內的多家國際媒體認可，多項研究也證明Vitality有效降低了參與項目人群的醫療成本。

“健行天下”鼓勵客戶了解并改善健康狀況，并因此給予客戶獎勵。自去年年底，平安健康險參與運營的平安RUN項目，Vitality獲得了極高的參與率，已服務客戶數150多萬人。馮晗表示，將在近期在其關鍵個人產品上發布Vitality。

作為中美合資險企，招商信諾在健康險市場的突圍方向是借助健康管理，逐步實現由“醫療服務資金提供方”向“醫療服務系統提供方”的角色轉變。蔡廉和透露，在健康管理方面，招商信諾通過自建醫療專家團隊，邀請國內多家三甲醫院主任級醫師、海外頂尖醫院專家給予專業意見與指導，為優質的醫療服務提供專業保障，幫助客戶更好地管理個人健康狀況。