我國殺蟲劑產業狀況和主流產品市場分析

一、我國殺蟲劑供給狀況

1.殺蟲劑供應比例持續縮減。

近些年來，我國農藥供應進行了結構性的調整，導致殺蟲劑呈現連續供應縮減，2016年我國殺蟲劑產量為20.7萬噸，同比下降了2.2%，我國殺蟲劑供應減少，一方面趨同于國際農藥供應結構，同時也是滿足植保新訴求：除草劑需求微增，殺蟲劑減少，殺菌劑需求明顯增加。

2016全國農藥供給結構 （萬噸）

（數據來源：國家統計局）

據國家統計局統計，2016年全年我國累計生產殺蟲劑506890噸，比2015年同期下調了2.2%。從各省市的產量來看，殺蟲劑產量占據全國前五名的省市是江蘇、山東、湖北、湖南以及浙江，上述五產區產量合計約占全國總產量的83.49%，從五地合計供應占總供應比例來看，主產區供應穩定，充分滿足我國農業生產的植保需求。

2016年我國殺蟲劑分省市產量情況 （噸）

（數據來源：國家統計局）

2016年我國殺蟲劑進、出口數量和金額實現雙增。殺蟲劑進口量為1.1萬噸，同比增加8.9%，進口金額為1.5 億美元，增幅達到5.2%。殺蟲劑出口量為27.3萬噸，同比增加21.3%，出口金額為9.5億美元，增幅達到5.9%。

2016年中國農藥進口情況 （萬噸、萬美元）

（數據來源：海關總署）

2016年中國農藥出口情況 （萬噸、萬美元）

（數據來源：海關總署）

2016年我國殺蟲劑供求平衡表 （萬噸）

2.殺蟲劑市場環境復雜多變

2016～2017年我國殺蟲劑市場環境呈如下變化：2016年我國本幣處于貶值的通道中，某種程度有利于屬于外向型經濟的農藥產品出口，而殺蟲劑出口量增幅大于金額的增幅，說明出口業務的盈利能力增加有限，價格戰仍然充斥著市場；二是節能減排、環保要求提高增加企業成本；三是，近期有關農藥產業多重法規、政策密集出臺，2017年一號文件再提農藥化肥使用零增長，新版《農藥管理條例》、2018年《環保稅法》的實施，以及環保常態化，各種政策疊加最大程度約束供給端，可以預期的是必然提高了供給成本；四是極端氣候頻發對病蟲草害發生趨勢難以預測，流通渠道庫存增多；五是國際巨頭紛紛聯姻，國際市場植保業務的集中度得到空前的提高，鑒于此，國內企業在資金鏈和產業鏈短板愈加明顯，根據相關報道，外企占據中國市場份額達到30%之多，而且短短6年之內提高10個百分點，國際巨頭搶灘國內市場進程明顯加快，近期有關農藥會議場場爆棚，尋出路、找答案、求合作、謀轉型等訴求明顯增加，可以說，農藥企業 “焦慮”情緒正在蔓延。

二、殺蟲劑大宗產品市場分析

2016年1～3季度，我國殺蟲劑原藥市場行情非常低迷，市場不振，價格波浪下行，可以說低迷行情是多方面短板造成的。多年來，隨著中國農藥企業產能的迅速擴張，國內供給量逐年增加；而近年來隨著國家政策的調整，國內原藥企業登記數量越來越多，下游糧食及經濟作物等產品價格下滑，市場整體需求量萎縮明顯，供需嚴重失衡，在2016年10月份之后，我國深化供給側改革力度，尤其“原料+原藥”雙重約束影響下，我國殺蟲劑價格出現反彈，尤其在猴年末至雞年初，如殺蟲劑中的煙堿類、生物制藥類、有機磷類產品行情均有不同程度的反彈，甚至很多產品價格實現了反轉，最具代表性的煙堿類產品吡蟲啉，在2016年期間徘徊在9.5萬元/噸左右，目前價格已經漲至16.5萬元/噸，漲幅達到73.68%。

毒死蜱供應偏緊 需求面不容樂觀

從我國毒死蜱產量看，2016年我國毒死蜱產量為4.62萬噸，2015年產量為3.96萬噸，同比上升16.67%， 2017年我國毒死蜱一季度產量呈現環比、同比下滑的態勢， 2017年一季度產量上同比下降21.31%，3月份毒死蜱廠家平均開工率約20%，環比下滑5%。受環保檢查及中間體供應影響，3月初浙江、江蘇廠家裝置停檢，整體開工率下滑明顯；3月下旬個別裝置逐漸恢復，但出貨量依舊偏低。目前山東毒死蜱裝置停車；江蘇地區廠家維持開工，供貨量有限；湖北地區負荷基本維持正常。聽聞4月個別廠家或因為中間體供應不暢而繼續降低負荷，預計4月份毒死蜱廠家開工率維持在2～3成。

毒死蜱市場首季迎來“開門紅”。2017年第一季度我國毒死蜱市場迎來“開門紅”，1月份毒死蜱月均價格為3.1萬元/噸，到3月份累計上調至3.74萬元/噸，累計上調0.64萬元/噸，漲幅18%。截至發稿時，我國97%毒死蜱原藥主流成交至3.9～4.0萬元/噸，供應商報價至4.1～4.2萬元/噸，97%毒死蜱原藥港口FOB主流價格至5000～5150美元/噸。

數據來源：北京華通縱橫信息咨詢有限公司

毒死蜱被限用和禁用，需求面不容樂觀。農業部發布第2032號公告，決定自2014年12月31日起，撤銷毒死蜱和三唑磷在蔬菜上的登記；自2016年12月31日起，禁止毒死蜱和三唑磷在蔬菜上使用；2016年11月10日，美國EPA修改了毒死蜱的人類健康風險評估和飲用水暴露評估，撤銷所有毒死蜱的限量，這意味著如果該提議最終實施，將停止毒死蜱在農業中的應用，美國境內現約有120萬農場，其中有超過4萬個農場在使用毒死蜱，可以說，2017年毒死蜱需求面不容樂觀。

氟蟲腈后市難言樂觀

如果歐洲繼續限用氟蟲腈，將導致氟蟲腈市場的進一步萎縮，國內廠家生產積極性大幅降低，目前處于處理庫存階段，氟蟲腈后市不容樂觀，可謂是前景坎坷。

2014年以來我國氟蟲腈價格走勢 （元/噸）

吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行

進入4月，我國吡蟲啉、啶蟲脒原藥市場橫盤整理運行。山東地區為配合環保檢查，個別大廠裝置依然停車檢修，目前廠家暫不接單、不報價。發稿時，96%～97%含量吡蟲啉市場報價維持在16.00～16.50萬元/噸，環比持平，同比上漲74.60%，市場需求淡穩，下游制劑廠家備貨結束。往年4月份政府會有采購行為，但隨著基層需求變化以及國家政策的調整，預計今年采購量會下降。目前啶蟲脒原藥市場主流行情維持在16.50～17.00萬元/噸，環比持平，同比上漲88.88%，廠家出貨量偏低，庫存暫無壓力。

2014年以來我國啶蟲脒價格走勢 （元/噸）

噻蟲嗪期待新市場的增量

噻蟲嗪市場價格在11.0萬元/噸上下，目前先正達公司努力開發噻蟲嗪復配品種，加大種子處理劑的市場份額，進而增強噻蟲嗪的市場競爭力。

2014年以來我國噻蟲嗪價格走勢 （元/噸）

菊酯類原藥產品價格以試探性上漲

2016年四季度開始，功夫菊酯、聯苯菊酯市場價格穩步上揚。2016年1～3季度功夫菊酯原藥價格維持在14.00萬元/噸上下，目前功夫菊酯漲至18萬元/噸，而聯苯菊酯市場主流報價22.50萬～23.00萬元/噸，低位成交困難，較春節前上漲15.00%。

跟隨此次漲價的菊酯類產品還包括氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯原藥等，目前氰戊菊酯原藥價格在8.20萬元/噸或以上（折百），94%氯氰菊酯原藥價格不低于8.00萬元/噸（實物），98%含量進口溴氰菊酯原藥價格460元/公斤。個別生產原藥的中間體需要從印度進口，近期中間體到港價格大幅上漲，原藥綜合成本提升，原藥價格維持漲勢。目前市場處于采購旺季，菊酯類原藥產品價格仍以試探性小幅上調為主，當前廠家無大量現貨供應是市場催漲的關鍵因素。

2014年以來我國功夫菊酯價格走勢 （元/噸）

吡蚜酮價格創下三年來的新高

基于吡蚜酮良好的使用效果，一度國內市場供不應求，2013年吡蚜酮原藥價格漲至23萬元/噸左右，隨后2014～2015年由于水稻上稻飛虱并不嚴重，吡蚜酮用量下滑30%，價格也隨之下滑，加上廠家之間的惡性競爭，2016年吡蚜酮價格跌至11.5萬元/噸左右的成本線附近。近3年由于吡蚜酮價格處于保本期，中小產能退出明顯，供給收縮，加上吡蚜酮目前暫無明顯的抗性，目前價格突破至16.5萬元/噸，也是三年來的新高。

2014年以來我國吡蚜酮價格走勢 （元/噸）

阿維菌素、甲維鹽行情相互制約

現階段，我國甲維鹽、阿維精粉市場報價穩中上探，但下游下單謹慎，整體漲氣略顯不足，阿維精粉廠家報價520元/公斤，但暫不接新單，市場價格530元/公斤，部分甲維鹽廠家期貨報價調整至750元/公斤，下游接受度不高，市場價格730元/公斤。目前國外訂單表現一般，內貿受其它殺蟲劑行情弱化影響，對漲價存遲疑態度。

2014年以來我國阿維菌素價格走勢 （元/噸）

2014年以來我國甲維鹽價格走勢 （元/噸）

滅多威行情穩定，需求前景渺茫

由于滅多威對人畜有一定的毒性，目前除了我國對滅多威實施限用以外，美國和泰國等國家也相繼對滅多威實施了限用，但是由于目前滅多威尚沒有出現有效的替代產品，滅多威短期內不會退出市場，國內滅多威生產廠家也沒有擴產計劃，主要維持目前市場為主，滅多威市場價格相對較為穩定，一直在5萬元/噸左右徘徊。滅多威在部分作物上被限用，導致市場被其他產品吞噬，預計滅多威前景渺茫，建議廠家積極研發高效、低毒的替代產品，加速高毒農藥的退市。

2014年以來我國滅多威價格走勢 （元/噸）

螺螨酯弱反彈

2015年上半年受需求的支撐，螺螨酯價格小幅上漲，并且一貨難求，價格一度漲至18萬元/噸，但是隨著廠家開工率增加，價格開始回落，2016年價格最低達到13萬元/噸，觸底后呈現弱反彈，目前螺螨酯價格彈至14.5萬元/噸附近，預計螺螨酯短期內價格保持穩定為主。

2014年以來我國螺螨酯價格走勢 （元/噸）

雖然市場行情瞬息萬變，但是產品價格的漲跌自然有驅動因素所致。從2016年開始，環保之風愈刮愈烈，環保督查是倒逼農藥企業進行產能整合以及整改的強有力手段。中央、地區以及地方環保部門層層出擊，且部分環保小組采取明察暗訪、化工園區限電、迂回戰術等戰略，使得從基礎化工原材料到農藥中間體再到農藥原藥市場的行情出現大幅反彈。俗話說，“巧婦難為無米之炊”，部分原藥企業因為原材料供應困難，被迫停止生產，市場行情近乎漲停，廠家封盤惜售。 （楊益軍）