手機攝像頭產業鏈日韓美優勢明顯中國企業難進核心戰場

高超

本報記者

與智能手機一樣，一顆小小手機攝像頭的背后也聚集著一條龐大的產業鏈，不過令人遺憾的是，國內廠商在攝像頭領域，同樣沒有集體打進核心戰場，仍需努力。

手機攝像頭是一件精密儀器，涉及光學、電子元件等多個領域。其產業鏈主要可以分為鏡頭、音圈馬達、紅外濾光片、CMOS傳感器、圖像處理器和模組封裝幾個部分。這其中以CMOS傳感器、模組封裝和光學鏡頭所占市場份額最大，總和占比超過90%。

不過，由于手機攝像頭行業技術門檻較高，導致行業集中度很高，且大部分環節龍頭多為美日韓企業，尤其是CMOS傳感器、圖像處理器，而中國廠商則主要集中在紅外濾光片、模組封裝和光學鏡頭環節，其中以舜宇光學、歐菲光的表現最為搶眼。顯然，中國廠商尚需努力，在手機攝像頭產業上爭奪更多話語權。

CMOS傳感器：日韓美主導

CMOS圖像傳感器的作用在于將光信號轉換成電信號，以供ISP和DSP處理成數字信號，最終將鏡頭拍攝到的畫面顯示到相機/手機屏幕上，其作用相當于光學相機中的底片。顯然，CMOS傳感器在數碼攝影中處于較突出的地位，成為手機攝像頭產業鏈上的核心產業。

據有關機構統計，CMOS傳感器市場份額在手機攝像頭產業鏈中所占比重超過50%。另據法國市場研究公司Yole Developpement調查，2016年全球CMOS傳感器市場規模達到了116億美元，在2016年至2022年間的年復合成長率為10.5%。索尼是其中的主導廠商，2016年市場占有率達到42%，緊隨其后的是三星（18%）、豪威科技（12%）、安森美半導體（6%）和松下（3%）。

不僅如此，在雙攝攝像頭逐漸成為智能手機標配之后，索尼的優勢更加明顯。因為雙攝像頭在拍照的時候，需要兩個相機同步時間戳，這就需要CMOS圖像傳感器具備同步信號的能力。而目前能夠提供此類CMOS傳感器的廠商僅有索尼、三星、豪威科技幾家，這正好與當前CMOS傳感器市場格局相對應，顯然強者愈強的馬太效應依然在CMOS傳感器領域適用。

不過值得注意的是，在CMOS傳感器市場，尤其是雙攝市場，出現了上海格科微電子的影子，這是一家由多名從硅谷歸國的技術人員創立的外商獨資企業，主要供貨800萬像素及以下攝像頭產品。盡管與索尼、三星等傳感器巨頭廠商相比，仍存在一定的差距，但至少在CMOS傳感器市場有了中國廠商的影子。與格科微電子相類似的還有北京思比科、深圳比亞迪等廠商。

當然，在中高端CMOS傳感器市場，亦存在中國資本的身影。2015年，中國財團以約19億美元收購了豪威科技，后者是美國一家老牌CMOS傳感器廠商，曾是蘋果移動設備的供應商，但是后期在高端市場受到索尼和三星排擠，在低端市場遭中韓廠商蠶食，在丟掉蘋果這個大客戶之后，業績更是每況愈下，最終被中國財團收購。

盡管CMOS傳感器市場目前仍有日韓歐美等國企業控制，但是中國廠商已有了小小的立錐之地，為了擴大市場份額留下了無限可能。

模組封裝：無絕對贏家

在手機攝像頭產業鏈上，模組封裝是最后一個環節，盡管與上游相比，所需技術門檻相對較低，造就了競爭更加激烈的市場態勢，因而沒有出現索尼這樣在CMOS傳感器市場一家獨大的局面。

根據旭日大數據統計顯示，2016年，全球手機攝像頭模組需求量為37.7億顆，同比增長11%。中國軍團優勢明顯，舜宇光學、歐菲光在國內處于領先地位，而三星和LG亦在國際市場占據主要份額。

舜宇光學憑借技術上的競爭優勢及對核心資源強大的整合能力，成為了雙攝像頭模塊領域領先企業。值得注意的是，隨著前置雙攝像頭需求的出現，舜宇光學已開始量產超薄無支架前置雙攝模塊，并作為主要供應商為多家國內智能手機品牌商提供千萬像素以上的雙攝模塊。受此影響，據財報，舜宇光學光電產品事業2016的銷售收入約114億元，同比增長約38.8%。2016年，舜宇光學手機攝像模塊的出貨量較前一年增長約18.3%。同時，千萬像素以上產品的出貨量占比由2015年的約31.3%提升至2016年的約60.7%。

歐菲光憑借著在消費電子領域積累的核心客戶優勢和在微攝像頭組件積累的技術優勢，已經成為業內高像素微攝像頭模組領先企業之一。歐菲光亦是業內為數不多搶先布局雙攝模組的企業之一，雙攝產品已于2016年開始批量出貨并于2016年底形成有效產能約3KK/月，預計到2017年將超過15KK/月。據財報，2016年歐菲光光學產品實現營業收入79.40億元，同比增長44.49%。

事實上，近年來，隨著智能手機的普及，尤其是雙攝像頭需求的提升，中國攝像頭模組產業將迎來了巨大的發展空間。根據麥姆斯咨詢機構發布的數據，2014年全球攝像頭模組產業規模達到200億元美元，由于手機和汽車應用的驅動，預計2014年到2020年攝像頭行業的復合年增長率為16.8%，預計到2020年將達到510億美元。

手機鏡頭：中企優勢明顯

與模組封裝競爭激烈，沒有絕對大佬不同的是，手機鏡頭市場早已分出高下，這是因為光學玻璃鏡片生產難度大，良品率低，成本高所致。而在光學鏡頭產業里，大立光電一枝獨秀，舜宇光學亦有很強競爭力。

大立光電是全球知名的光學鏡頭生產商，同時也是全球最大的手機鏡頭制造商。據財報，大立光學2016年營收高達483.5億新臺幣（約合107.4億元），同比下滑13%。相比較之，舜宇光學于2016年光學零件板塊業績有較大增長。據財報，舜宇光學光學零件業務2016年營收29.6億元，同比增長30.3%。

值得注意的是，舜宇光學手機鏡頭2016年出貨量較2015年增長約25.8%。同時，千萬像素以上產品的出貨量占比已由2015年約9.1%上升至2016年約28.9%。此外，該公司千萬像素雙攝、1300萬像素廣角、1600萬像素大光圈/光學防抖、千萬像素以上的6片塑膠非球面鏡片的手機鏡頭及用于VR/AR設備的鏡片及鏡頭均已實現量產。

縱覽手機鏡頭產業，市場密集度較高，前五大廠商占據了約60%市場份額，其中韓日企業技術優勢較大，不過中國廠商實力亦有大幅增長，且未來仍有較大發展空間。根據TSR預計，2020年全球手機鏡頭市場銷售數量及金額將分別達到44.3億件和30.25億美元。

盡管中國廠商在手機攝像頭產業鏈里占有一席之地，但是總體份額和技術實力仍落后于韓日美廠商，尤其是CMOS傳感器、影像處理器等科技含量與利潤較高的環節，這都是中國企業需要重點突破的方向。