中國公共關系業2016年度調查報告

為反映2016年度公共關系服務市場的運行態勢，正確評價中國公共關系業的發展狀況，為專業機構提供積極的行業指引，2017年2月20日至3月20日，中國國際公共關系協會（CIPRA）對中國大陸境內主要公共關系公司進行調查活動。該項活動由協會研究發展部具體實施。

項目組采用問卷調查的方法對2016年度全國主要公關公司進行抽樣調查，內容涉及運營管理、業務發展和可持續發展等方面。

項目組對問卷所取得的數據進行了科學統計，并依據行業經驗和歷史數據進行了相關核實和判斷，在科學分析基礎上形成本調查報告。本報告由年度排行榜、行業調查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業發展分析五個部分組成。

報告說明：

1.本報告所涉及的調查內容僅涉及中國內地的公共關系服務，不包括被訪者的廣告及其他制作業務；

2.本報告所依據的調查數據為被訪者所提供的數據，盡管訪問者對這些數據做了相關核實，但本報告并不為這些數據的真實性提供保證；

3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人，他們在接受調查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的；

4.本報告所發表的數據和結論以被訪者提交的數據為基礎，經過統計分析和行業判斷，并加以測試和修正，這些數據不一定完全符合真實情況但能反映行業發展基本面的情況；

5.本報告相信，有關數據和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關系市場的健康發展提供積極的引導和推動力。

年度排行榜

2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調查活動、提交完整數據、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據，通過加權指數計算產生最終結果。

榜單統計分析由CIPRA研究發展部執行，CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。

關于“營業利潤”注釋

本調查中所使用的“營業利潤”一詞，專指公共關系服務收入（不含廣告、制作等業務），Fee或稱毛利潤。該收入為含營業稅的服務收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務、媒體購買等）。

行業調查分析

2016年，隨著中國經濟繼續保持穩定快速發展，中國公共關系新生力量不斷涌現，中國公關市場依然保持了較快的增長速度。據調查估算，整個市場的年營業規模達到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。

2016年中國公共關系行業呈現以下特點和趨勢：一、大戰略引領公關，為公共關系行業發展創造新的發展契機。隨著中國實施“一帶一路”戰略、中國企業開始進行國際化的布局，市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高要求。二、公共關系行業的兼并、重組已成為常態。據統計，參與調查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業，而公關行業也正在借助資本的力量做大做強，這一趨勢受到行業內外的高度關注，這是2016年的一個突出特點。三、內容營銷已經成為行業發展的新動力。隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳統渠道的作用在不斷下沉，內容營銷成為企業品牌傳播的核心要素之一；四、娛樂營銷、體育營銷成為服務領域新的業務增長點，這得益于中國經濟從傳統制造業向服務業轉型的結構調整。

調查顯示，2016年度中國公共關系服務領域的前5位分別是汽車、IT（通訊）、快速消費品、互聯網、娛樂/文化。汽車依然是行業內主要服務客戶，市場份額稍有回落，但依然保持了30%以上的占有率。其余4個領域與2015年相比排名略有變動，IT（通訊）由去年的第四、五位躍升到第二位，這得益于智能移動終端的快速普及和應用。快速消費品、互聯網市場份額稍有回落，從去年的第二、三位下降到第三、四位。娛樂/文化為2016年新增調查領域，發展勢頭迅猛，高居第五位。奢侈品首次躋身前十名，位居第六位。此外，制造業、醫療保健、金融、房地產等份額出現明顯回落，分別位居第七、八、九、十位。從公關服務領域市場份額的變化，可以明顯看出中國經濟結構的調整和轉型趨勢。

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數據的相對準確性，我們依據這40家公司數據從業務領域、業務類型、業務潛力和新媒體服務內容等方面加以統計分析。

40家公司中，29家開展汽車業務，24家開展IT（通訊）業務，23家開展快速消費品業務，22家開展互聯網業務，8家開展娛樂/文化業務，8家開展奢侈品業務，13家開展制造業業務，10家開展醫療保健業務，11家開展金融業務，4家開展房地產業務。

40家公司中，16家以新媒體業務為主，10家以傳播代理為主，6家以媒體執行為主，6家以活動代理及執行為主，4家以顧問咨詢為主。新媒體業務、傳播代理、活動代理及執行，成為公關市場的主要三大業務類型。

40家公司在新的服務手段應用進展方面，37家開展新媒體營銷，31家開展事件營銷，23家開展娛樂營銷，15家開展危機管理，13家開展意見領袖（KOL）管理，10家開展體育營銷，7家開展客戶關系管理，5家開展議題管理，5家開展政府關系，4家開展輿情監測，4家開展海外品牌傳播管理，3家開展CSR項目，3家開展城市營銷，2家開展投資者關系管理，1家開展員工關系（意見領袖管理、員工關系、投資者關系管理、客戶關系管理、輿情監測、海外品牌管理為2016年度調查新增項目）。調查顯示，2016年40家公司在新媒體營銷、事件營銷、危機管理應用更加廣泛。娛樂營銷、體育營銷、意見領袖（KOL）管理取得進一步發展。

據統計，40家公司中，新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為20家，占比50%，比去年增加16個百分點。

40家公司開展新媒體業務的公司中，36家開展整合傳播服務，36家開展產品推廣服務，31家開展口碑營銷服務，29家開展事件營銷服務，26家開展企業傳播服務，11家開展輿情監測服務，8家開展危機管理服務，5家開展社區運營服務。調查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。

調查顯示，40家公司中有38家在2個或2個以上城市設立分公司或辦事處，北京、上海、廣州、深圳為公關公司的主要集中地，并逐漸向其他城市（香港、杭州、青島、重慶、長春、福州等地）延伸。

TOP30公司研究

營業情況：

TOP公司平均年營業額4.91億元，比上年增長約19.2%；平均年營業利潤1.74億元，比上年增長約19.5%；年營業額增長率27.4%，比上年下降2.2%；

TOP公司人均年營業利潤37萬元/年，比上年同期基本持平，減少了0.5萬/年；

獨立上市的公司藍色光標、宣亞國際，其公關傳播年營業額分別為38億元、4.67億元。

隨著TOP公司業務規模擴大，單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素，運營壓力依然存在。

年平均簽約客戶72個，日常代理客戶比重64%，外資客戶48%，連續簽約客戶31個；

新服務手段方面，TOP公司均在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷、體育營銷方面實現較快發展。

隨著新媒體業務需求的增加，多數TOP公司新媒體業務營業利潤多于3000萬元，平均占總體營業利潤的33.7%，主要提供產品推廣、企業傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業務。

運營管理：

TOP公司平均員工人數438人，比上年同期增加72人；管理團隊平均人數42人，比上年同期增加2人；專業人員平均人數245人。

女性雇員占比62%，比上年同期減少0.8%；員工平均年齡29歲左右；平均留任時間為3年；人員流動率29%，比上年同期減少1%，周平均工作45小時，比上年同期減少3小時；

年人均培訓時數59小時，主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能等方面，一般通過內部業務交流、部門崗位培訓、行業培訓來解決；

年平均工資水平為12352元/月，比上年同期增長16.7%；客戶經理平均月薪13307元，比上年同期增長8.2%；大學生轉正平均月薪4820元，比上年同期增長11%，人員成本逐年增加，這是公關行業的一個明顯趨勢。

最具成長性公司研究

營業情況：

最具成長性公司平均年營業額1.14億元，比上年0.85億增長34.1%；平均年營業利潤3419.5萬元，比上年2076.46萬元增長64.7%；年增長率47%；人均年營業利潤26.6萬元，比上年23.1萬元增長15.1%；

平均簽約客戶數41個，日常代理客戶比重占69%，外資客戶占47%，連續簽約客戶21個；

新服務手段方面，絕大多數公司在新媒體營銷、事件營銷、娛樂營銷方面實現較快發展。

新媒體業務年平均營業利潤在1501-2000萬元之間，占總體營業利潤的57%，主要提供產品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業傳播、整合傳播的業務。

運營管理：

年平均員工數136人，比上年增加24人；專業人員平均人數119人，比上年增加23人，管理團隊平均人數18人，比上年增加2人；

女性雇員64%，職業平均年齡維持在29歲左右；平均留任時間為2.3年，人員流動率34%，，周平均工作時數44小時；

年人均培訓時數92小時，主要培訓集中于專業技能、業務認知、崗位技能和業務管理等四個方面，一般通過內部業務交流、部門崗位培訓和行業培訓來解決；

年平均工資水平為10350元/月，比上年8993元/月增長15.1%；客戶經理平均月薪12000元，比上年10230元增長17.3%；大學生轉正平均月薪4778元，比上年4120元增長16%。

2016年中國公共關系行業發展分析

2016年，伴隨“一帶一路”國家戰略的持續推進和具體實施，中國公共關系市場機遇增大。同時，在“大眾創業、萬眾創新”的背景下，中國公共關系行業新生力量不斷涌現，市場保持穩定而快速增長。據調查估算，2016年整個市場的年營業規模達到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。

一、汽車依然穩居行業之首，IT（通訊）躍升至第二位。調查顯示，2016年度中國公共關系服務領域的前3位分別是汽車、IT（通訊）和快速消費品。盡管本年度的汽車份額稍有回落，但依然是行業內的主要服務客戶。汽車在近年的行業調查中均位居榜首，表明其服務需求依然很大，預計未來幾年這一趨勢不會有大的改變。但值得注意的是，近年來，汽車領域的危機公關事件不少，公關公司需要在品牌塑造方面與企業、媒體加強溝通，不斷創新活動模式。本次調查中，IT（通訊）躍升至第二位，達到12.3%，這跟智能移動終端快速普及和應用密切相關。位居第三位的快速消費品所占份額為11.8%，繼續保持近年來行業主要服務客戶的地位。

二、娛樂/文化發展勢頭迅猛，顯示中國經濟轉型趨勢。2016年度的行業調查，首次將娛樂/文化列為調查項目，出人意料的是，該領域份額位居第五。這表明，隨著人們物質生活水平的提高，娛樂和文化等精神方面的需求不斷增加，它為公共關系行業發展提供了更大的服務空間。

三、人力成本增加導致運營壓力加大。調查顯示，TOP公司平均月工資水平為12352元，比上年同期增長16.7%；客戶經理平均月薪13307元，比上年同期增長8.2%；大學生轉正平均月薪4820元，比上年同期增長11%。調查還顯示，隨著TOP公司業務規模擴大，單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現的商譽和無形資產減值等因素，運營壓力依然存在。

四、國際公司在中國的業務保持穩定增長的同時，本土公司已經占據主導地位。國際公司的主營業務側重顧問咨詢服務。由于成本控制較好，人均利潤較高，加上年簽約客戶數及連續簽約客戶數相對穩定，因此國際公司在中國的業務保持穩定增長。但近年來，本土公司在不斷提升專業化水平的同時，借助技術、資本和資源等優勢，已經在行業中處于主導地位。

五、中國公共關系行業發展趨勢。

隨著社會對公共關系需求的不斷增加，公關行業服務領域將越來越廣泛和深入，行業發展機遇更加寬廣。

第一，大戰略引領公關，為公共關系行業發展創造新的發展契機。伴隨“一帶一路”戰略的持續推進和實施，公共關系行業面臨新的發展契機。隨著中國企業全球化布局，市場對公關公司的專業化、規范化和國際化提出了更高的要求。

第二，資本加速進入公共關系行業，行業上市、兼并重組成為常態。據統計，參與本次調查的公關公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進入公關行業，而公關行業也正在借助資本的力量做大做強。未來的中國公關行業將形成雙頭格局：一是通過兼并重組形成的少數實力強大的綜合性國際傳播集團，它們規模較大，業務范圍廣泛，客戶相對穩定，國際化水平高。二是專注某些特定領域的中型公關公司，它們數量較多，通常針對一個或幾個細分市場，專業化程度高。

第三，數字營銷正成為行業發展的明顯趨勢。據統計，本次上榜的40家公司中，新媒體業務營收在3000萬元以上的公司為20家，占比50%，比去年增加16個百分點。調查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業傳播這五個領域。而在數字營銷領域，娛樂營銷和體育營銷成為新的服務增長點。調查顯示，40家公司中，23家開展娛樂營銷，10家開展體育營銷。另外，隨著傳播環境和方式的變革，廣告、公關和營銷的邊界更加模糊、競爭更趨激烈。

第四，人才流動和培養依然是影響行業發展的重要因素。由于行業整體穩定增長帶來的人才需求，與2015年相比，中國公關市場人才專業化，以及人才培養等問題，并沒有得到有效緩解。2016年，盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩，但總的來說，人才問題依然困擾著公關行業。另外，2016年公關行業人力資源成本上升較快，也給公關公司帶來了一定的成本壓力。

作為行業組織，中國國際公共關系協會始終致力于中國公共關系行業的國際化、專業化、規范化，并取得有目共睹的成績。2017年，協會將繼續加大力度，提升行業的社會影響；繼續與政府相關部門溝通，讓政府了解和重視公共關系的作用，并使行業獲得應有的地位；繼續推進公共關系的業務整合和資本運作，推動更多的優秀公關公司做大做強做精；鼓勵它們在通過創新模式、兼并收購等手段發展壯大的同時，承擔更多的行業責任和社會責任。