檢視當下產業面臨的環境矚望未來轉型升級的路徑
——第14屆中國鑄造鋁合金產業鏈發展論壇在無錫落幕

文/翟 昕

檢視當下產業面臨的環境矚望未來轉型升級的路徑
——第14屆中國鑄造鋁合金產業鏈發展論壇在無錫落幕

The 14th China casting-aluminum-alloy industry chain development forum ended in Wuxi

文/翟 昕

第十四屆中國鑄造鋁合金產業鏈發展論壇6月22日-23日在江蘇省無錫市召開，來自中國有色金屬工業協會、再生金屬分會，上海鋁行業協會以及相關科研院所、咨詢機構和再生鋁冶煉企業的負責人共22位專家在這次論壇上發表演講，共有200余位代表到會。這是中國再生鋁產業一年一度交流與對話的重要活動。

當下的中國再生鋁產業正面臨著重大的轉折，如何應對全球通貨緊縮，制造業梯度轉移帶來的巨變，如何應對中國制造業的深刻巨變，這是大家共同的焦慮，也是這次論壇要商討的重要話題。目前，一些企業已經在一帶一路沿線國家開始了新的布局，面對汽車制造業的迷茫與轉型，再生鋁產業也正在大調整的前夜，此時此刻與老朋友的交流，與新朋友的結識，都是業內人士所共同期盼的。

這次論壇在中國有色金屬工業協會再生金屬分會支持下，由北京中色再生金屬研究所和有色金屬企業工業人才中心主辦，《資源再生》雜志承辦，湖北力帝機床股份有限公司等單位協辦。

如何把握中國鋁工業的走向，如何推進再生鋁產業的轉型升級？論壇邀請了中國有色金屬工業協會副會長文獻軍在大會開幕式上做題了為《鋁行業供給側結構性改革》的主題報告，深刻分析了當前中國鋁工業存在的問題以及未來的發展走勢；他指出：國家正大力推進供給側改革，嚴控電解鋁新增產能是重中之重，截止2017年5月底，全國電解鋁總產能4102萬噸。在需求端，“十二五”期間中國電解鋁消費平均增長率14.4%，電解鋁消費尚未達到頂峰，擴大鋁應用領域已取得較快進展，還有很大的擴展空間；同時要積極應對國際市場貿易摩擦，維護出口秩序。報告指出，2016年，中國電解鋁產量3187萬噸，同比增長1.3%。除受金融危機影響的2009年之外，增幅為近16年最低。2016年，鋁材產量5796萬噸，同比增長9.7%。中國電解鋁產量仍保持增長，但增幅已經回落。

在談到了中國鋁工業的問題以后，文獻軍先生作為鋁工業的知名專家也給大家鼓了鼓勁：在座的各位很多是搞再生的，我們鋁的消費領域越抓興奮點越多，那么我們消費了，我們今年消費3000多萬噸，過個25年、30年，我們搞再生手里邊多了3000多萬資源，過了五六十年，在座的如果還在，又多了6000萬噸鋁，這給在座的各位從事再生利用工作的大家提供了多么巨大的資源呀！所以我們第一輪要堅定不移的推動鋁行業的供給側結構性改革。

文獻軍會長

王吉位副會長兼秘書長

中國有色金屬工業協會再生金屬分會副會長兼秘書長王吉位做題為《提質增效，推進再生鋁產業供給側改革，增強核心競爭力》的報告，他談到再生鋁產業發展機遇與挑戰并存：2017年上半年再生鋁市場需求穩定、原料成本降低、企業經營利好，產業平穩運行。鋁液直供、泡沫鋁材，預處理先進技術等再生鋁產業亮點逐步顯現，但隨著國家進口政策轉變、環保壓力增大，對再生鋁企業形成不小沖擊，面臨整合升級。他倡導全行業共同推進再生鋁產業供給側改革，加快轉型升級，提高核心競爭力。

在談到中國再生鋁產業的總體情況時，王吉位稱：當前國內回收快速增加，國外進口逐漸收緊，布局國內市場的重要性日益凸顯出來。2017年上半年，鋁合金錠價格上漲，廢料價格震蕩下跌，企業經營利好； 規模性企業生產正常，不少企業滿負荷生產，市場需求穩定。值得注意的是，隨著環保督查的全面展開，不少中、小企業關停，總體產能受到一定的影響。

王吉位在報告中指出，2016年全球廢鋁回收市場總量為2228萬噸，其中亞太地區占57%，達到1270萬噸；美洲和歐洲約占22%和21%。到2021年，全球廢鋁回收市場將達3212萬噸，中國回收量將超過700萬噸，目前是世界廢鋁原料最大產生地和再生利用量最大的國家。他介紹說，從統計數字看，2017年1-4月，中國進口廢鋁70.1萬噸，同比增長29.55%。但原料市場受政策和環保等多方面因素，形勢不容樂觀。國家對于廢料進口政策尚未出臺；運費增長，成本上升；報價不具備優勢；通關查驗趨嚴，退運增多。

在談到當前的行業特點時，他認為，再生鋁產業亮點逐步顯現，鋁液直供具有明顯成本優勢，通過鋁液直供的普及， 正逐步達成再生鋁企業與壓鑄企業共贏的良好態勢。目前，再生鋁鋁液約占產品總量的 25%，已經超過150萬噸。對于未來的走勢，他認為中國再生鋁產業正由傳統“廢料進口”模式向“投資+貿易+加工+工程”的輸出方式轉變。未來幾年，一帶一路周邊國家將成為中國再生金屬企業海外投資的重點關注的區域。

有色金屬工業人才中心總經理助理王南在大會上發表了《有色金屬行業的技能人才發展規劃與體系建設》的演講，他從有色金屬行業的人才戰略與企業發展、合理的技能人才發展規劃、完整的技能人才體系、有色金屬行業技能人才隊伍建設這四個方面談了人才隊伍建設的必要性和迫切性。王南指出，人才必將成為決定企業未來命運最重要的一個核心要素。進入新世紀，中央不斷強調人才的重要性，這是歷史的必然。創新驅動實質上是人才驅動。制定合理的人才發展戰略關乎企業未來的命運。技能人才是人才隊伍的重要組成部分。企業家分為兩類：一類屬于套利企業家，另一類屬于創新企業家。什么叫套利型企業家呢？就是市場有什么不足，缺少什么東西，我就生產什么東西，這屬于套利型的企業家。創新型的企業家，就是市場本身可能不缺少這個東西，我用一個新的產品把它替代掉，或者我創造一種新的應用，這種企業家叫創新型企業家。中國過去的企業家發展模式主要是套利型的，要么是國外的企業家在前面創新，中國的企業家在國內進行套利，這種發展模式現在是越來越發展不動了。習總書記曾經說過，我們不可能永遠跟在人家的后面，用別人的昨天來裝扮我們的明天。另外，核心技術是不可能買到的，對此我們的認識也是越來越清楚。在過去的制造業崛起過程中，我們主要是依靠要素驅動和投資規模驅動，那樣的時代已經漸行漸遠，今后的發展將主要依靠創新驅動，因此，人才必將成為決定企業未來命運最重要的一個核心要素。

王南提出，為建立一支適應行業發展需要的技能人才隊伍，企業家首先必須轉變觀念，深刻認識到抓單一的環節就能滿足對技能人才需求的時代將逐漸成為歷史，從頂層設計整體考慮技能人才體系的時代已經到來。在談到人才評價環節雖然是個紐帶和橋梁，但它不是個最重要的環節，最重要的環節永遠是使用和聘用，這一點是毫無疑問的，因為你培養的人最終是為了使用。使用始終是整個體系建設的出發點和最終落腳，一切工作都應最終圍繞合理使用而展開。評價環節承上啟下，起到了紐帶的關鍵作用。而培訓內容必須緊密圍繞評價展開。經過培訓以后，員工獲得了提高，提高了以后可能對培訓效果要有評價。他提高了以后能不能晉升更高一級的崗位，再落實到聘用崗位上，就會再產生一次評價，崗位晉升的評價，這就是三者的邏輯關系。關鍵的問題在于，經常看到一些企業，說我搞了一個培訓，員工不感興趣，它培訓這個內容，跟它的實際工作可能是密切相關的，但是這個關聯度怎么體現，他培訓的內容跟他每次考核打分是否密切相關？會不會跟他晉升各方面密切相關？如果是密切相關他必然就會重視。所以你需要什么去評價什么，評價什么去培訓什么，這個理念希望同志們一定要根深蒂固，評價什么去培訓什么，才能使培訓走入良性的軌道。而創新驅動實質上是人才驅動。為什么許多員工對于培訓不感興趣？在于你培訓了也評價了，可是他得不到更高的崗位聘用，那這個培訓與評價不與他的收入和崗位掛鉤，那這個培訓要它何用？在場的企業家聽了之后當有更多的沉思。

英國商品研究所（CRU）是一家大型跨國研究機構，他們的總部設在英國倫敦，在美國紐約、匹茲堡；澳大利亞悉尼，智利圣地亞哥，印度孟買，日本東京，中國上海、北京、香港都設有分支機構，多年來，這個研究機構一直與論壇保持著聯系，他們在大宗商品的研究上具有巨大優勢和縝密性。這一次CRU的鋁工業咨詢師王倩女士帶來了《全球廢鋁資源分析》的報告，讓與會者系統而又全面地了解全球廢鋁資源的流向以及幾個主要供應地近年來的變化以及交通用鋁的快速增長態勢。她用CRU模型中的廢鋁范疇及流動軌跡理論，對全球廢鋁資源的流向和構成進行了系統地分析。她的報告主要從三個方面闡述：其一，廢鋁供應，其二，廢鋁的全球需求，其三，交通用鋁對廢雜鋁資源供應的影響。她給出的結論是：全球廢鋁供應量穩步增加；鋁廢料需求快速上升；全球范圍內的廢料消耗以新廢料為主；中國對于鋁廢料的消耗水平相對較低；最近十多年來，中國的廢鋁消費量一直徘徊在30%-24%之間；中國的人均原鋁消耗量遠大于人均廢鋁消耗量；中國鋁制品的產品結構影響著鋁廢料在中國的消耗量；以2016年為例，中國消費鋁合金45%是擠壓型材；鑄件占16%；而其他國家擠壓型材只占24%，鑄件占28%。

王倩給出的第二個結論是：中國鋁廢料的進口量直接影響著相關國家鋁廢料的出口，而且近年來中國廢鋁的供應在全球廢鋁供應量中的比例發生了巨大變化：2008年，美國廢鋁供應占全球貿易量的29%，西歐國家占全球貿易量的24%，中國廢鋁產生量只占17%；但是到了2016年，美國廢鋁供應量下降為全球貿易量的19%，西歐國家下降為17%，而中國的廢鋁產生量已經上升到了34%。

在談到交通用鋁的情況之后，王倩也說到了快速發展的汽車產業將推升鋁需求這一趨勢：全球鋁制品需求增量的大約40%來自于交通領域，如車身板、鋁鑄件、鋁型材。由汽車產業帶動的全球鋁制品增長百分比現在正接近40%，而僅在2005年到2010年期間，這個增長率僅為14%，由此可見汽車工業的發展對鋁的需求增長速度之快。值得注意的是，中國和印度的人均汽車保有量較之歐美國家仍處于低位，預計在 2021 年，中國總的汽車保有量的絕對值將與北美地區相當。這就意味著中國的報廢汽車的數量將有較大的增長。這位分析師在這次論壇上報告了權威機構CRU對于未來廢鋁市場的判斷：全球廢料供應量將持續增加，預計2020年將達到2900萬噸；產品使用周期的到來決定了中國鋁廢料供給量將會快速增加，長期來看，中國對于廢鋁的需求有進一步上升的空間，中國的廢鋁需求轉向自給自足。由于各方面的原因，也給中國的再生鋁市場帶來諸多的不確定性，但有一點可以肯定：中國鋁廢料的進口將會受到持續的擠壓。

金田國際控股（香港）有限公司董事總經理張雪瑾女士是一位在廢舊金屬貿易領域工作多年的專業人士，她曾經多次出席中國鑄造鋁合金產業鏈發展論壇，這一次她的演講題目是《從商品生產到國際定價的產融結合的創新思路》，主要談了目前我國廢舊金屬貿易的定價權缺失以及背后的諸多問題。她認為，所謂的定價權是企業競爭力的結果和表現；體現在企業產品生產的綜合成本、企業自身的運營效率以及產品的市場供求關系；而國際定價權則是國際競爭力的結果和表現；她說：我早年在美國企業工作的時候，也是在一家為再生鋁工業廢料提供供應服務的公司工作，當時再生廢鋁供應的交易員每天早上來上班第一件事都是先問上海新格和怡球這兩家企業設在美國的采購部報出的采購價格是多少，以他們境外公司的采購價格作為他每天在全美市場采購的一個定價基準。從這個角度上來講，實際上我們中國的再生鋁工業早就在市場上拿到了相當重要的定價權，中國市場已經在全球市場占據了一個非常重要的地位?，F在的中國資本市場也迎來了一個商品期貨再次發展的時期，中國的整體經濟進一步向實體方面進行傾斜，我們所看到不管是中國證監會也好還是各個期貨交易所也好，都紛紛表態，要繼續增加大宗商品交易的品種，為我們的實體行業提供更多的定價和風險管理的機制。希望大家都能積極行動起來，推動我們鋁合金行業相關材料或者產成品，在市場上的定價地位，其中很重要的一點就是要我們要入場，想辦法把自己的商品參與到這個市場中，進而掌握生產和銷售上的主動。

在這里張雪瑾談到沿著一帶一路的產業輸出問題?，F在中國在境外特別是沿著一帶一路的各個國家已經有了若干的產業園區的布局，一帶一路沿線國家里，中國已經建設了這么多的境外經貿合作區，到目前為止已經有20個了，大家可以看到密度最大的還是在東南亞，另外在東北亞、非洲、中東還有歐洲的中部這些地區都有，每一個經貿合作區都有自己的特色，有一些是屬于綜合性的園區，也有一部分是屬于專業性的園區。這里想提的一個很重要的一點，因為咱們再生金屬行業整體上來講規模還是偏小，在這種情況下單打獨斗出海，風險還是比較大的。這次也邀請了一些在境外設廠的專家來作報告，他們其實是吃過很多苦，歷經了很多的困難。所以在下一步走出去的過程中，是否可以考慮抱團出海的模式，利用行業整體的力量，同時尋求有效的競爭支持，并且在整個過程中做好風險分散和風險轉移的工作，使得我們走出去的成功率能夠大大的提高。她還就產融結合的運作過程中要注意的幾個重大問題闡述了自己的看法。

諾貝麗斯亞洲中國董事總經理劉清先生是這個論壇的堅定支持者，他這次帶來的《汽車用鋁最新發展及鋁回收利用》從諾貝麗斯的生產實踐的具體事例告訴大家：未來的再生鋁產業一定是非常光明的。他很自豪地告訴大家，全球超過180個車型正在使用諾貝麗斯汽車專用鋁板，作為專注于飲料罐材生產，高端特殊鋁合金研發和汽車用鋁板生產的大型跨國企業，他們看到了輕量化已經成為優先技術；因此他們在汽車輕量化上可謂不遺余力；當大家都在琢磨；為什么需要全鋁車身？他們的實踐表明，汽車用全鋁車身之后，汽車的自重將減輕40%！正是美國的福特 F-150型汽車采用的全鋁車身而成為北美最暢銷的皮卡車；目前，在歐美國家，鋁制車身正拓展到其他車型先進的多材料混用白車身的凱迪拉克CT6。他還介紹了諾貝麗斯的鋁回收及閉路循環系統，他們現在每年回收利用的廢鋁就有180萬噸。作為一個大型跨國鋁材生產企業，其回收利用的數量和利用的途徑給了中國的鋁材生產企業一個深刻的啟示：循環利用是大型鋁材生產企業未來的發展之路。

成都新格有色金屬有限公司總經理李宏偉是中國鑄造鋁產業鏈發展論壇上的?？停@次論壇上他以《再生鋁行業——四十不惑》為題，對這些年來中國再生鋁產業的歷史沿革、發展階段、產業特點以及未來的發展動向進行了深入的分析。李宏偉說，2010年之前中國廢鋁一直以進口為主，自2010年之后，廢鋁進口持續下降。目前的進口模式主要為鋁合金出口需要以加工貿易方式進口的部分廢鋁和以第七類廢五金電器名義進口的需要拆解的廢鋁。隨著國家進口環保政策的收緊，傳言說第七類廢五金有可能被禁止（2018年），這對行業會產生一些較大影響。中國再生鋁鑄造合金出口也持續下降，中國的出口全部以加工貿易方式，隨著生產成本的走高，近年來競爭力明顯不足，出口量持續下降，一些工廠轉向了東南亞地區。

在這個過程中最重要的變化是再生鋁合金錠由原來的賣方市場變成了買方市場。再生鋁工廠的主動權明顯增加，占有了優勢地位。在談到國內廢鋁回收利用的優勢時，他認為，利用國內廢鋁資源具有采購周期短，交貨及時的便利。通常一周內可以交貨，再生鋁工廠不需要保持較高庫存，由原來的30天降至7天甚至更短，資金占用少。相比之下，廢鋁原料的國際貿易周期長且需要預付款，而國內采購通常貨到后付款，這樣就大大降低了采購風險與價格風險。因為貨到驗收合格付款，不存在貿易欺詐風險，而國際貿易則不同，經常發生短重、質量差等被騙情況，甚至錢貨兩空現象。由于國際貿易交貨周期長，采購時的價格和到貨時的價格已經有較長的周期因而價格風險極高，企業往往因為價格背離而虧損巨大。

在談到當前的一些變化時，李宏偉稱，廢鋁分選與熔化實現專業化分工趨勢明顯。曾以加工貿易為主要特點的再生鋁企業，實行兩頭在外的模式。廢鋁進口量大，周期長、種類多，來源多為發達國家，人力成本高，對廢鋁只有簡單分選，不能直接入爐使用。多數再生鋁工廠建有自己的廢鋁選料廠，對原料進行預處理后再使用。因此，再生鋁工廠員工多，占地大，工序長，庫存高，管理難度大。隨著國內廢鋁供應量的增加，廢鋁的預處理不再由再生鋁工廠負責而是由廢鋁的回收專業廠承擔。廢鋁回收專業廠規模?。?000噸/M左右)，經營靈活，采用作坊式模式運營，成本低，適合小規模處理特點。這是傳統的再生鋁工廠自身分選所不能比擬的，所以，直接采購分選好的原料比企業自身分選更具優勢。 在社會化分工的基礎上，再生鋁工廠致力于廢鋁熔化加工，生產與管理效率提升，將廢鋁分選、破碎、打包等預處理過程轉到了上游廢鋁的回收環節，降低了物流成本，提升了再生鋁的整個產業鏈的效率。加工貿易企業優勢不再，業務萎縮。隨著2016年底上海新格再生鋁熔煉廠的遷移，意味著中國再生鋁加工貿易時代的結束。

如何看待中國再生鋁產業的地域分布與梯度轉移？李宏偉認為，東部再生鋁企業繼續保持優勢，占居緊臨消費客戶地利優勢，逐步加大鋁液供貨比例。未來三年內，東部地區鋁液直供比例將達到40%以上。 東部距離消費地較遠的地區仍在生產鑄造鋁錠，如安徽、蘇北、山東南部、保定等地區，這些地域由于鋁錠消費市場縮小，而且面臨著來自中西部地區同行業的競爭。對于中西部地區，李宏偉認為中西部一直是中國再生鋁行業的原料基地，以政策、原料和生產要素為優勢興建了再生鋁生產企業，以鋁錠的方式運往消費地，往往以價格優勢取勝。對東部鋁錠工廠形成壓力。

對于中國國內廢鋁資源量的估計，李宏偉非常樂觀：中國已處于工業化后期，鋁正在進入大規?；厥掌?。因原鋁產量基數大（2016年3220萬噸），再生鋁所占鋁工業比重較小。按估算值630萬噸計算，僅占19.5%，遠低于發達國家通常的50%以上的水平，說明我們的行業發展潛力很大。目前國產廢鋁已占主導地位。據安泰科測算，2016 年中國共生產再生鋁（指從廢鋁中回收的金屬鋁數量）630 萬噸，同比增長 58 萬噸或 10.1%。其中 518 萬噸用于再生鋁鑄造合金生產，約 112 萬噸被鋁加工行業所利用。令人感到高興的是，持續多年的鋁消費高速增長，最終將演化到回收領域。廢鋁供應總體不足局面將在2020年徹底轉化，預計其與原鋁之間的價差將持續拉大。近幾年來出現的原鋁對廢鋁的替代現象已經結束。李宏偉的演講用了“四十而不惑”這個成語，使參會代表們都有一種感同身受的共同慨嘆，正如他在最后的結語中所說：“原料來源的變化推動再生鋁行業發展，市場需求的驅動引領行業的發展。2010年之后，國內汽車行業在為再生鋁消費的主導領域。未來，鋁的應用會更加廣泛，下一個驅動再生鋁行業的風口是什么？新能源車，電子信息產業或者其它？”這不能不引起代表們深深的思索。

上海大紀新格工業爐有限公司副總經理劉建先生是一位改革開放之初畢業的“老知識分子”，他與論壇的主辦方有著密切的聯系，我們聽過他的多次講課，而長期在外資企業從事再生金屬爐窯的研發的經歷，使得他在對很多工藝過程的嫻熟與設備運行狀況的把握上有著超乎尋常的理解與認知。這一次論壇，正趕上他與同事一起在印度尼西亞的一座再生鋁工廠里研究有關問題，可他還是如期來到論壇現場，他的演講《關于新經濟常態下再生鋁企業規避風險的幾點建議》可謂正得其時。在座的企業家聽到他開篇中的“風險無處不在，誰也無法獨善其身”的呼吁，無不洗耳恭聽:中國經濟從30多年近10%的高速發展到今天7%左右的中高速發展再到5%的速度發展，這種新常態下，我們如何應對各種風險？從粗曠式的發展模式到“注重安全+品質+節能環?！钡目沙掷m發展模式轉變，我們需要面對多少風險？從出口加工為主式的經濟形態轉變為注重內需、謀求同世界的互聯互通、互惠互利、共贏發展的新型發展模式，我們將面對哪些未知又突如其來的風險？在人口紅利+廉價勞動力的優勢到今天人力成本高企、人口老齡化加速的新常態下，在經濟全球化與貿易保護主義與自由貿易（貿易一體化）的紛爭常態化的國際環境下，我們如何化險為夷？風險規避已成為現代企業管理中不可或缺的重要部分；風險管理作為現代的主要管理職能之一,越來越受到人們的重視；劉建的演講從再生鋁企業的具體實踐，包括合同的簽訂到車間的事故處理，對風險的控制與如何防患于未然，都做了深入的論述。

畢業于上海大學材料科學與工程學院的屈公安高級工程師是論壇多年的主講嘉賓，他曾長期供職于外資企業，對于鋁合金熔煉工藝管理以及企業運營有較深的造詣，面對國內眾多的鋁合金熔煉企業都在從事鋁液直供，但又缺乏合理的風險控制規范的現狀，在這次論壇上他發表了《鋁水直供品質異常及對應方法》的演講，系統地闡述了鋁水直供經常發生的問題以及應對的預案和方法。作為一位長期在第一線從事管理的行家，他提出的觀點和處理問題的方法可以在全行業推廣應用。

中國鑄造鋁合金產業鏈發展論壇是一個全行業展示新技術、新工藝以及新裝備的良好平臺。北京科技大學新材料技術研究院院長張深根教授的《廢鋁易拉罐和報廢飛機鋁合金保級循環利用技術》，湖北力帝機床股份有限公司銷售總監孫加華的《創新金屬循環裝備 服務循環經濟產業》，陶朗環?？萍迹◤B門）有限公司銷售經理秦伯瀟的《先進的傳感器分選技術在鑄造鋁合金原料分選預處理中的應用》，凱得力耐火材料（中國）有限公司技術總監白光照的《不沾鋁澆注料之反應機理研究》，廣州致遠合金材料有限公司的總工程師陳蘇堅的《ZY-WR14耐磨鋁合金的開發》，鼎斯（上海）液壓科技有限公司大區域副總經理楊棋君的《科技引領效益，致力于服務再生金屬產業裝備提升》，北京海藍前景金屬貿易有限公司總經理李建會的《鋁熔鑄車間自動化提升解決方案及經濟性分析》等演講都給代表們帶來了不小的收獲。

一如既往，經濟日報出版社韓文高社長的經濟形勢演講是整個論壇的一個最吸引人的活動，這次他的演講題目《當代中國宏觀經濟分析》非常中性，但是他的演講內容卻博得了聽眾的陣陣喝彩，以至于論壇結束的時間一再延遲。