1～5月份，我國專用車市場分析及下半年預測

中國汽車技術研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 張志飛 唐寶安

市場

1～5月份，我國專用車市場分析及下半年預測

中國汽車技術研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 張志飛 唐寶安

2017年總體來講，宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)態(tài)勢明顯，整體呈現(xiàn)“生產、消費平穩(wěn)，投資下行”特征。供給層面，工業(yè)生產平穩(wěn)運行，好于市場預期，經(jīng)濟趨穩(wěn)態(tài)勢基本確立；工業(yè)結構進一步優(yōu)化，高技術產業(yè)、裝備制造業(yè)保持高位增長；需求層面，投資增速回落，主要源于地產、基建投資放緩，而制造業(yè)投資回升成亮點；消費動力充足，雖然實際增速略有回落，但總體維持高位平穩(wěn)增長，地產相關消費回落，汽車受消費升級影響消費回升；外需強勁復蘇，出口對經(jīng)濟支撐年內或超預期；物價表現(xiàn)，食品價格同比增速收窄，CPI溫和上漲，PPI增速回落。

2017年1～5月份國內汽車終端零售銷量為941.9萬輛，同比下滑4.0%。其中商用車市場銷量139.3萬輛，同比提升17.2%。在商用車市場，貨車市場是其主要增長動力，貨車市場銷量126.9萬輛，同比提升23.7%，而客車市場的表現(xiàn)與貨車市場存在著巨大的反差，客車市場銷量12.4萬輛，同比下滑23.9%。

專用車市場概述

2017年1～5月，我國專用車市場銷量42.8萬輛，同比提升18.2%（見圖1）。其中工程車銷量3.2萬輛，同比提升68.2%，市場份額為7.4%；物流車銷量33.1萬輛，同比提升13.1%，市場份額為77.3%；作業(yè)車銷量6.5萬輛，同比提升29.0%，市場份額為15.3%。

專用車市場表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2017年1～5月份，專用車市場在物流車需求增長(物流車累計增幅13.1%，市場份額77.3%）的拉動下，銷量實現(xiàn)同比提升，累計增幅達到18.2%。除1月份外，其余各月均出現(xiàn)不同程度的同比增長。

1.工程車市場表現(xiàn)

2017年1～5月份，工程車銷量3.2萬輛，同比增長68.2%，市場份額為7.4%。工程類專用車市場需求與國內固定資產投資息息相關，自2016年以來，國家與地方政府加大對基礎設施建設的投資力度，各項基建工程陸續(xù)開工，利好工程車市場發(fā)展，尤其是攪拌車、土建工程車等市場。

從細分結構來看，攪拌車和土建工程車市場比重分列第一和第二位（見圖3、圖4），不斷加大的基建投資和項目開工，是拉動攪拌車和土建工程車需求增長的主要因素。

從月度銷量趨勢來看，2017年1～5月份工程車實現(xiàn)快速增長，2月份和5月份的同比增長更是超過了100%（見圖5）。

從工程車區(qū)域分布來看，主銷在河南、廣東、江蘇、河北和山東等區(qū)域。銷量TOP5省份市場集中度39.5%，TOP10省份市場集中度為62.5%（見表1）。

從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表2），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為61.3%，相較于2016年同期增長了18.9個百分點，企業(yè)集中度更高。銷量TOP10企業(yè)中，全部實現(xiàn)同比增長，其中唐山亞特專用汽車有限公司和唐山唐鴻重工專用汽車有限公司增幅分別超過400%和300%，增長較快。

2.物流車市場表現(xiàn)

持續(xù)的公路建設投資和快速發(fā)展電商物流業(yè)，帶動公路物流類專用車市場需求的快速發(fā)展。同時，GB1589-2016和《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的出臺和實施，進一步對貨運市場進行了治理和規(guī)范，車輛的運力較之前下滑，也在一定程度上促進了物流類專用車的市場需求。2017年1～5月份，物流車銷量33.1萬輛，同比提升13.1%，市場份額為77.3%。

從車輛用途來看，隨著網(wǎng)上零售業(yè)的快速增長，成為支撐消費平穩(wěn)增長的主要因素，帶動了全國物流類專用車需求的增長，尤其是以日用品、蔬果、生鮮運輸為主的廂式運輸車、倉柵車和冷保車等的需求增長較快。另外，不斷提高的技術標準和不斷趨嚴的政策法規(guī)，有利于技術含量高的危險品運輸車的長遠發(fā)展（見圖6、圖7）。

表1 2017年我國工程車省份表現(xiàn) 單位：輛

表2 工程車企業(yè)銷量及份額

從月度銷量趨勢來看，2017年1～5月份，物流車市場增長十分明顯，除1月份同比下滑外，其余各月均有一定的同比增長（見圖8）。

從物流類專用車區(qū)域分布來看，主銷在廣東、山東、河南、江蘇等城市化程度高、經(jīng)濟發(fā)展快、交通物流網(wǎng)絡相對發(fā)達等區(qū)域。銷量TOP10省份市場集中度為63.4%，相較于2016年同期下降1.7個百分點（見表3）。

從物流車市場企業(yè)競爭格局來看（見表4），物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.0%，相較于2016年同期下滑2.9個百分點。2017年1～5月共有269家企業(yè)實現(xiàn)銷售，合計銷售33.1萬輛，平均每家企業(yè)銷量1230輛，有3家企業(yè)的銷量超過20000輛。在銷量TOP10企業(yè)中，僅有江西江鈴專用車輛廠出現(xiàn)同比下滑，降幅為3.6%；北汽福田汽車股份有限公司與安徽江淮汽車股份有限公司份額超過10%，兩者產品均是以通用廂式車為主。

表3 2017年我國物流類專用車省份表現(xiàn) 單位：輛

表4 物流車企業(yè)銷量及份額

3.作業(yè)車市場表現(xiàn)

根據(jù)國務院規(guī)劃，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，逐步形成20個城市群，隨著新型城鎮(zhèn)化建設以及城市群落的形成，對市政環(huán)衛(wèi)類專用車的需求不斷提升。2017年1～5月，作業(yè)車銷量6.5萬輛，同比提升29.0%，市場份額為15.3%。

從作業(yè)類專用車細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖9、圖10），主銷車型為垃圾車、環(huán)衛(wèi)車（灑水車、清掃車）及流動服務車（流動舞臺車、宣傳車、售貨車等），2017年市場比重分別為28%、26%、23%，并隨著城市設施建設不斷完善，市場需求逐漸增長。

從月度銷量趨勢來看（見圖11），作業(yè)車市場銷量在1月和3月出現(xiàn)小幅下滑，分別下滑4.7%和0.5%，其余各月有較大幅度增長。整體來看，2017年作業(yè)車市場需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

從作業(yè)類專用車區(qū)域分布來看（見表5），2017年主銷在河南、湖北和江蘇等中東部區(qū)域，銷量TOP5省份市場集中度32.9%，TOP10省份市場集中度為56.7%，區(qū)域分布相對較分散。

從作業(yè)車市場企業(yè)競爭格局來看（見表6），作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為43.0%，相較于2016年同期提升6.6個百分點，集中度較低。在銷量TOP10企業(yè)中，全部實現(xiàn)同比增長，其中廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、湖北潤力專用汽車有限公司同比增幅超過100%，增長較快。

市場發(fā)展趨勢預測

第一，從專用車市場長期發(fā)展來看，隨著我國經(jīng)濟向消費拉動型轉型，物流類專用車呈明顯增長趨勢，快遞物流業(yè)、冷鏈、綠色農副產品運輸助力這一細分市場發(fā)展，公路物流車型將成為專用車市場增長主要動力。但是受鐵路貨運、水路貨運更高效率、更經(jīng)濟運輸方式擠壓，公路貨運量增速趨于放緩。

表5 2017年我國作業(yè)類專用車省份表現(xiàn) 單位：輛

表6 作業(yè)車企業(yè)銷量及份額

第二，2016年，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》，至2018年，該計劃重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項，涉及項目總投資約4.7萬億元。“大基建”計劃將會短期內直接帶動與基礎設施建設相關的工程類專用車市場需求增加。

第三，在節(jié)能、環(huán)保政策影響下，各種形式的新能源專用車將以較快速度增長，尤其是城市作業(yè)的環(huán)衛(wèi)車、垃圾車以及中短途城市物流車。

第四，受互聯(lián)網(wǎng)、大物流和大工程影響，國內大量工程類和物流類客戶將向集團類客戶進行轉變，客戶群體規(guī)模化將會促進國內專用車企業(yè)趨向整合。