2016年中小型風電設備行業發展報告

文 | 姚修偉，祁和生

2016年中小型風電設備行業發展報告

文 | 姚修偉，祁和生

2016年，中小型風電設備市場發展趨穩，生產和銷售數量均有小幅上升。出口額增長強勁，達到2617萬美元，同比增長16.1%。未來，在缺乏政策支持的條件下，中小型風電設備市場將面臨嚴峻考驗，提升質量與品牌依然是行業發展的主旋律。

行業整體發展現狀

2016年，參與中小型風電行業發展數據統計的企業共有20家，其中包括2家零部件企業，整機企業為18家（其中1家為無效數據，實際只有17家）。這17家企業代表了當前整個行業的主流，所銷售中小型風電產品的數量為5.19 萬臺，設備總容量為5.3萬千瓦。

經整理和分析發現，2016年整個行業基本處于銷售谷底位置。其中全行業共生產8.37萬臺設備，同比增長2.7%，生產容量為7.738萬千瓦，同比下降18%；銷售7.81萬臺，比2015 年增長15.7%，銷售容量6.516萬千瓦，比2015年減少17.1%，銷售額為8.06億元，同比增加2.3%；出口約4800余臺，同比下降62.7%，出口容量2.02萬千瓦，同比降低32.7%，出口額為4090萬美元，同比增長31%。

據此計算，從臺數上來看，內銷和出口的比重分別為93.9%和6.1%；銷售容量上，兩者則分別占比69%和31%。

從主要部件生產企業報送的數據來看，2016年的銷售保持增長態勢，控制逆變器增長18.6%，國內的銷售規模與去年基本持平，增長主要出現在出口環節；發電機的銷售規模與去年基本持平，產品的功率略有增加。

分析海關總署統計的數據可以看出，2016年，我國中小型風電設備出口到全球106個國家和地區，出口額為2617萬美元，比2015年的2240萬美元增長16.1%。其中包括：亞洲30個國家和地區，金額為860.7萬美元，同比增長284.2%；非洲16國家和地區，金額為140.3萬美元，同比增長6.6%；歐洲36 個國家和地區，金額為1293萬美元，同比減少11.4%；北美2個國家和地區，金額為220萬美元，同比減少38.3%；南美洲18個國家和地區，金額為80萬美元，同比增長101%；大洋洲4個國家和地區，金額為23萬美元，同比減少53%。

我國企業出口最多的3個國家分別為：意大利，1061.5萬美元；日本，接近576萬美元；加拿大，130.6萬美元。自主出口量最大的企業為上海致遠，青島安華和安徽蜂鳥則位居第二和第三位。

表1 2016 年中小型風電設備行業發展情況

近幾年的走勢對比

經歷了自2012年以來的低迷之后，中小型風電設備行業的發展在2015年終于發生轉折，走出了連續下跌的陰影。但經過一年的時間，并沒有出現向上快速增長的態勢。其中，2015年的銷售量比2014年減少11.3%，而銷售容量則增長27%，這意味著裝機容量是有所增加的。2016年的銷售量比2015 年明顯增長，增長率為18%，但產品裝機容量則比2015年減少了17.1%，比2014 年的銷售容量（6.39萬千瓦）增長了不到2%。

與此同時，出口數量減少了62.6%，出口容量也下降32.7%，是迄今為止跌幅最大的一次。除亞洲外，其他傳統中小型風電設備應用市場都出現不同程度的萎縮。

2016年的細分市場表現

國內方面，2016年的中小型風電銷售市場與2015年基本相同，仍然集中在四個方面——內蒙古新能源通電設備升級改造項目、移動基站項目、農村道路風光互補路燈照明項目以及分布式小型微網示范項目。

內蒙古西部在2015年啟動了無電地區牧民“新能源通電設備升級改造工程”項目，主要采用1.5kW—3kW風光互補發電系統。2016年，僅錫林浩特就有4477戶改造任務，其中1483套的設備已經投入運行。應用于基站的設備規模基本與往年的平均份額持平，其業主已由中國移動公司移交到鐵塔公司，以招投標形式交易。農村道路風光互補路燈屬于零星工程，項目不多，地域分散，市場不易捕捉。2016年，有部分小型風電設備被用于分布式小型微網示范項目以及國內高校智能微網實驗室或者相關新能源領域，分布式應用仍處于試驗示范階段。

國際市場上，風電機組利用率有所下降，主要是因為補貼力度降低，某些地區受補貼因素的影響暫緩批量交易。但各個國家的政策不同，其表現形式也有所不同。美國的補貼比例持續下降，政策不連貫，而加拿大則強于美國，政策仍在延續；歐洲地區的意大利、德國、土耳其、丹麥、西班牙、波蘭等市場雖然有所萎縮，但保持了政策的延續性，并支撐了風電出口行情。據悉，英國則有恢復相關政策的可能。

亞洲是增長最快的地區。尤其是日本，由于直接受到核污染影響，風電技術在該國得到大規模應用。其他如巴基斯坦、南非、巴西等國也出現增長勢頭。海關的統計數據顯示，2016年，我國中小型風電設備出口額為2617萬美元，達到歷史第二高位，奠定了我國在全球中小風電設備市場中的地位。

存在的問題

從2016年參與統計的企業來看，保持增長勢頭的企業有4家——呼市博洋、上海致遠、南京歐陸和山東華業在逆勢中實現業績增長。當前，企業對市場現狀存在不同的理解。如呼市博洋，由于長年努力耕耘內蒙古市場才使自身取得了更好的業績，產品得以適應內蒙古用戶的心理，該公司對市場的未來也充滿了信心。而上海致遠則堅守一貫的敬業風格，堅持質量為企業生命的信條，在逆勢中做好破局。他們認為，政策是企業發展的要素，但不是唯一要素。要擺脫市場的桎梏，就需要堅持做好產品的檢測認證，樹立品牌。2015年，上海致遠的50kW機組取得了CWCC北美產品認證，并成功打入加拿大市場。2016年年初和年未，其19.8kW和9.8kW兩款機型均獲得了日本Class NK認證，使得該公司的產品在國際市場上有了上佳表現，并為這些產品在2017年大批量進入日本市場打下良好基礎。

如今，整個行業都已經認識到了取得認證的重要性。為了企業自身的發展，繼前幾年華鷹風電和新高科技獲得TUV國際認證之后，2016年又有多家企業積極委托第三方認證機構進行型式認證。進行國際認證是大勢所趨，否則將失去在行業中的主導地位。未來，在參與國內競爭時，企業也同樣需要重視檢測和認證工作。

中小型風電設備的質量仍然困擾著行業的發展。從中國農業機械工業協會風力機械分會和中國可再生能源學會風能專委會主導的東營“風光互補路燈展示項目”的產品測試情況來看，當前風光互補路燈產品仍然存在不少質量問題。其主要技術指標基本都能符合用戶的要求，但在控制器的可靠性方面，各個廠家則存在較大差異。10家風電機組生產企業的質量良莠不齊，產品存在設計或制造中的可靠性問題。安裝于內蒙古“新能源通電設備升級改造工程”的風光互補發電系統也暴露出不同程度的缺陷和不足，如地錨預埋件、開式鎖扣、塔架拉環、光伏支架等存在的安全隱患；拼湊機組更存在著安全性和可靠性問題；粗制濫造、低劣品質和低價折扣服務期限等問題同時并存，需引起全行業注意。

展望

在國家政策不完善的情況下，國內中小型風電設備市場將面臨嚴峻考驗。2016年，中小型風電設備行業的秩序也在發生著微妙變化，優勝劣汰已經在2016年顯現出來。市場正在向優質品牌企業集中，提升質量與品牌依然是中小型風電設備行業發展的主旋律。

隨著全國節能減排任務的增加，分布式微網技術的成熟，未來中小型風電設備在國內分布式微電網、供暖系統領域、農業服務中具有廣闊的應用空間。傳統的應用市場將繼續穩步發展。

國際市場上，用戶對風電機組的選擇趨于更加理性，進行產品的安全和質量型式認證成為必然趨勢。過去傳統中小風電應用大國的市場地位將繼續降低，而日本、韓國等市場則由于國情不同，國土面積小，正在逐漸認識到中小風電占地少的優勢，越來越重視發展此類項目，并將不斷減少光伏電站的安裝數量，以避免對土地的大量占用，從而引領中小型風電設備應用的時代潮流。由于國度不同，理念不同，其發展的要素會有較大差別。

（作者單位：中國農機工業協會風能設備分會）